Als je van dividenden houdt, zou je deze week moeten genieten van #AskDrWealth, waar ik behandel hoe je kunt screenen op Dividend Aristocrats met behulp van een gratis tool. Ik heb samengevat wat we in dit artikel hebben behandeld. Maar eerst is hier de volledige video:
Oorspronkelijk zijn dividendaristocraten S&P 500-bestanddelen die hun dividenden over een lange periode van 25 jaar achtereenvolgens hebben verhoogd.
De S&P 500 Dividend Artisocrats Index werd gelanceerd in mei 2005. Sindsdien heeft S&P hun definitie van 'Dividend Aristocrats' uitgebreid, afhankelijk van de markt en de landen waar ze naar keken:
Dividendaristocraten bieden het beste van twee werelden - dividenden en vermogenswinsten.
Om de status van 'Dividendaristocraat' te verdienen, moet een bedrijf voldoen aan de criteria om hun dividenden gedurende 25 jaar achtereenvolgens te hebben verhoogd.
Dit betekent dat het bedrijf door de jaren heen zou moeten:
Als een bedrijf erin slaagt het bovenstaande te doen, is het gebruikelijk dat hun aandelenkoers in de loop van de tijd ook stijgt.
Dergelijke bedrijven zijn doorgaans succesvolle internationale ondernemingen in hun groeifase. Ze kunnen het beste worden vastgehouden op de lange termijn, totdat ze stoppen met stijgen of beginnen met het verlagen van hun dividenden.
In de afgelopen 10 jaar heeft de S&P 500 Dividend Aristocrat-index 10,98% jaarrendementen geklokt met een standaarddeviatie van 12,47% .
Ter vergelijking:de S&P 500-index behaalde een jaarrendement van 10,53% met een standaarddeviatie van 13,30%.
Dit suggereert dat Dividend Aristocrats iets hogere rendementen opleverden bij een lagere volatiliteit.
U kunt in dergelijke aandelen beleggen via een ETF of beleggen in afzonderlijke aandelen kopen.
Als u geen individuele Dividend Aristocrat-aandelen wilt analyseren, kunt u in plaats daarvan beleggen via de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF:
U zult merken dat de Dividend Aristocrats-index het de afgelopen jaren niet zo goed deed als de S&P 500-index. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de overperformance van technologieaandelen.
Een andere manier om in Dividend Aristocrats te beleggen, is door de afzonderlijke aandelen te kopen. Het volgende gedeelte gaat hier uitgebreid op in:
Voor de lijst met Amerikaanse dividendaristocraten in de S&P 500 kunt u dit of dit raadplegen.
In dit artikel gaan we verder en zoeken we naar mogelijkheden buiten de VS. Hiervoor gebruiken we onze gratis Dr Wealth-app. Op het moment van schrijven bestrijkt onze screener de markten van Singapore, de VS, Hong Kong, China, Vietnam, Indonesië, Maleisië en Japan. Amerikaanse markten worden binnenkort toegevoegd.
Ga naar app.drwealth.com om toegang te krijgen tot de Dr Wealth-app. Dit is een web-app, u hoeft deze niet te downloaden. Het is toegankelijk op elk apparaat via een browser:
Klik op het pictogram 'Ontdekken' onder aan uw scherm om ons assortiment screeners te bekijken:
Tik op de screener die je wilt gebruiken:
Er wordt een lijst gegenereerd met aandelen die aan de criteria voldoen.
Tik op het trechterpictogram in de rechterbovenhoek van uw scherm om te filteren op aandelen die in verschillende landen worden vermeld.
Houd er rekening mee dat onze Dividend Aristocrat-screener naar aandelen screent die hun dividenden gedurende 5 jaar hebben gehandhaafd (gelijk aan of stijgend vanaf het voorgaande dividend per aandeel).
Ten eerste wilt u de dividenden per aandeel, de dividendgroei en het dividendrendement in de loop van de tijd in de gaten houden.
Houd er rekening mee dat deze gegevens historisch zijn. U moet uw eigen kwalitatieve analyse van het bedrijf, de sector en de economie maken.
Covid-19 kan bijvoorbeeld van invloed zijn op de dividendreeks. Bedrijven in zwaar getroffen sectoren zoals de luchtvaart (bijv. SATS Ltd SGX:S58) kunnen mogelijk niet doorgaan met het uitkeren van dividenden.
Om een beter beeld te krijgen, kunt u de aankondigingen, jaarverslagen, kwartaalrapporten of halfjaarlijkse rapporten van het bedrijf raadplegen.
Er zijn geen perfecte beleggingsstrategieën. Let op deze twee nadelen van Dividend Aristocrats:
Als u voor de cashflow in Dividend Aristocrats belegt, moet u rekening houden met de mogelijke bronbelasting op dividend:
De meeste technologieaandelen zijn relatief jong en keren geen dividend uit, wat betekent dat u ze misloopt als u zich uitsluitend richt op Dividend Aristocrats.
Het verschil in het rendement van de S&P 500-index versus de S&P 500 Dividend Aristocrat-index in de afgelopen jaren illustreert dit goed.
Als u op zoek bent naar dividendaristocraten in ontwikkelingslanden, moet u mogelijk rekening houden met het valutarisico.
Hier zijn de top 5 dividendaristocraten in Singapore, Maleisië en Hong Kong, nauwkeurig op het moment van schrijven:
Dividendaristocraten in Singapore
Dividendaristocraten in Maleisië
Dividendaristocraten in Hong Kong
U kunt de gratis screener gebruiken om de nieuwste Dividend Aristocrat-aandelen te krijgen en meer markten te verkennen.
Al het beste!
Hoe u gedeclareerde dividenden kunt berekenen
De vooruitzichten voor dividenden
Gezonde dividend-aristocraten:6 geweldige dividenden in de gezondheidszorg
Een comeback voor dividenden
Hoe bedrijven hun dividenduitkeringsbeleid bepalen
Hoe ontwikkelen we nieuwe dividendbeleggingsstrategieën voor vervroegd pensioen?
15 FTSE 100-aandelen die hun dividenden in 2020 niet hebben verlaagd