Software-as-a-Service (SaaS)-aandelen presteerden het best in 2020. De overgang van on-premise systemen naar de cloud is in beweging en er is geen weg meer terug.
Bedrijven moeten nu wendbaarder zijn en een abonnement op SaaS helpt hen de grote investeringen die nodig zijn voor on-premise systemen te vermijden. Niet alleen kapitaal zit opgesloten in de apparatuur, het zou moeilijk zijn om dit terug te draaien wanneer het bedrijf een nieuwe richting inslaat, waardoor de apparatuur onbruikbaar zou kunnen worden. Het is dus een kwestie van tijd voordat de meerderheid van de ondernemingen overgaat op het SaaS-model. Er zijn nog veel investeringsmogelijkheden in SaaS voor het geval je je afvraagt of je te laat bent voor het spel.
Het aantal SaaS-aandelen is de afgelopen jaren explosief gestegen, inspelend op de onverzadigbare honger van de investeerders. Maar niet alle SaaS-bedrijven zijn goed en conventionele investeringsstatistieken zijn vaak niet de beste manier om SaaS-aandelen te analyseren . Een winstgevend SaaS-bedrijf is bijvoorbeeld misschien niet beter dan een verliesgevend SaaS-bedrijf. En de PE-ratio is zinloos bij een verliesgevend aandeel.
Public Comps is een uitstekende site die analyses van SaaS-aandelen biedt. Een gratis account biedt een aantal statistieken waarmee u kunt spelen. De betaalde versie is waarschijnlijk een overkill als je nog niet bekend bent met SaaS.
Public Comps heeft de top 10 SaaS-aandelen op zijn site geïdentificeerd op basis van hun criteria (die ik niet kan ontdekken).
Het is een goed startpunt als je met je tenen in de wereld van SaaS duikt. Hier is de lijst:
Zoom is een werkwoord en een bijvoeglijk naamwoord geworden in videoconferenties, net zoals wat Google is voor zoeken . Covid-19 was een zegen voor Zoom, aangezien teams tijdens de lockdowns op afstand moesten coördineren en bespreken.
Dr. Wealth is ook klant van Zoom en misschien heb je zelfs een van onze webinars via het platform bijgewoond.
Zoom is tegenwoordig niet de meest revolutionaire software, aangezien velen dergelijke videoconferentiediensten aanbieden - enkele van de grote namen zijn Cisco (WebEx), Google (Meet) en Microsoft (Teams). Dus, hoe heeft Zoom een marktaandeel voor zichzelf weten te verkleinen?
Ik denk dat het komt doordat Cisco zo'n groot zakelijk klantenbestand heeft dat ze niet eens last hadden van Zoom, terwijl Google en Microsoft geloofden dat hun productbundel (met e-mail, kantoorproductiviteitssuite en cloudopslag ) zijn te plakkerig voor iedereen om over te schakelen. Daarom schonken ze weinig aandacht aan de videosoftware en brachten ze er weinig verbeteringen aan aan - ze hebben trouwens vele miljardenbedrijven om voor te zorgen.
Daar vond Eric Yuan (oprichter van Zoom) een gat. Hij was eerder van Cisco en op een gegeven moment schaamde hij zich toen klanten vragen stelden over de bruikbaarheid van de software. De enige manier om het te veranderen is door de organisatie te verlaten en voor zichzelf te beginnen. Dat deed hij en de rest is geschiedenis.
Dat gezegd hebbende, de kans op succes is niet zo groot. Het betekent niet dat een startup die een gat in de markt heeft opgemerkt, automatisch een meevaller zal hebben. De interne uitvoering moet geweldig zijn en de externe omgeving moet gunstig zijn.
Nou, Zoom had beide zeker aan zijn kant. Eric presteerde goed en concentreerde zich echt op de gebruikers, waardoor Zoom de meest gebruiksvriendelijke videoconferentiesoftware op de markt voor de meest uiteenlopende klantenkring. Met een meevaller zorgde Covid-19 ervoor dat het goud op de bankrekening van Zoom regende.
Zoom groeide het afgelopen kwartaal met 35% vergeleken met een jaar geleden en wordt nu verhandeld tegen een EV/(Omzet komende 12 maanden) van 15,3%.
Shopify is de antithese van Amazon - terwijl Amazon alle producten en verkopers op zijn platform verzamelt, decentraliseert Shopify de verkoop en biedt het individuen eenvoudig een eenvoudige manier om hun digitale winkelpui op te zetten. Als Amazon de NTUC Fairprice-supermarkt is, is Shopify Econ minimart (het is er nog steeds als je je afvraagt).
Shopify biedt een kant-en-klare oplossing voor iedereen die al het volgende op één plek wil doen:
Tegenwoordig kan een bedrijf niet meer zonder een aanwezigheid op het web, ook al is het in de eerste plaats een fysieke aanwezigheid. Zelfs restaurants zagen de noodzaak in om tijdens de lockdown-periode online te gaan en leveringen te verkopen. Winkels worstelden om zichzelf in de digitale wereld te plaatsen toen ze niet op hun fysieke locaties konden openen.
In toenemende mate probeert elk bedrijf klanten op verschillende platforms te bereiken. In plaats van nog een e-commerceplatform te bouwen, verkoopt Shopify ‘shovels and picks’ aan de e-commerce goudzoekers. Kleine middelgrote ondernemingen betalen Shopify abonnementskosten om de software te gebruiken om hun bedrijf online te runnen.
Shopify groeide in het afgelopen kwartaal met 46% in vergelijking met een jaar geleden en het wordt nu verhandeld tegen EV/Revenue komende 12 maanden van 40,7x.
Elke dag worden er over de hele wereld talloze contracten ondertekend en erkend en DocuSign helpt deze processen veilig digitaal te verwerken via de DocuSign eSignature-service.
Ze stellen bedrijven in staat om papieren contracten en documenten af te schaffen, wat tijd bespaart en de hoofdpijn van het archiveren en onderhouden van een fysieke database met contracten wegneemt. Bovendien kan er meer op afstand worden verkocht, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over beveiliging en downtime.
Net als veel van de werknemers op afstand, had DocuSign een enorme groei doorgemaakt sinds het begin van Covid. Met het gemak dat het de workflow van bedrijven doorbreekt, zullen gebruikers waarschijnlijk de services blijven gebruiken.
DocuSign is een leider in zijn sector, het aantal klanten groeit met 42% CAGR en bedient veel van de Fortune 500-bedrijven. Naast de eSignature-services, stelt het klanten ook in staat om hun volledige overeenkomst- en contractbeheer te automatiseren en biedt het analyses die kunnen helpen om processen te verbeteren.
DocuSign groeide het afgelopen kwartaal met 50% vergeleken met een jaar geleden en wordt nu verhandeld tegen een EV/(Omzet komende 12 maanden) van 22,9%.
Sinds de pandemie zijn veel bedrijven digitaal gegaan. En het zou slecht zijn voor deze bedrijven als hun websites worden gehackt of plat gaan. Cloudflare biedt dergelijke bedrijven gemoedsrust.
Het is een netwerkbeveiligingsoplossing die content delivery network (CDN) en DDoS-beperkingsservices biedt die helpen bij het beveiligen en waarborgen van de betrouwbaarheid van websites, API's en applicaties.
Kortom, het voorkomt hackers en identiteitsdiefstal terwijl websites (en applicaties) snel en soepel kunnen werken.
Het is ook relatief eenvoudig op te zetten, bedrijven hoeven geen ontwikkelaars in te huren om van zijn diensten gebruik te maken. Dit vermindert de drempel om u aan te melden aanzienlijk.
Cloudflare is sinds 2009 actief in de branche, maar ging pas naar de beurs in 2019 en bleef groeien, zelfs nadat het naar de beurs ging. Sinds het begin biedt Cloudflare (en blijft) een gratis laag voor kleinere bedrijven en onafhankelijke website-eigenaren.
Vanaf 3Q2021 rapporteerden ze een groei in hun 'grote' klantensegment met 170 klanten (~15,5%). 'Grote' klanten worden gedefinieerd als klanten die ten minste $ 100.000 per jaar uitgeven.
De grootste concurrent van Cloudflare is een ander populair technologieaandeel, Fastly, dat ook netwerkdiensten voor het leveren van inhoud biedt.
Cloudflare groeide het afgelopen kwartaal met 51% in vergelijking met een jaar geleden en wordt nu verhandeld tegen een EV/(Omzet komende 12 maanden) van 90,9%.
Sommige van deze SaaS-bedrijven kunnen behoorlijk technisch en moeilijk te begrijpen zijn - Zscaler valt in deze categorie. Ik ben geen expert in IT en cyberbeveiliging, maar ik zal mijn best doen.
De gemakkelijkste manier is om aan Zscaler te denken, als een poortwachter. Terwijl CrowdStrike de apparaten beveiligt, beveiligt Zscaler het netwerk. Het fungeert als intermediair tussen het netwerk van uw bedrijf en het grotere internet en controleert het verkeer dat erin en eruit gaat.
De uitdaging is om kwaadaardige aanvallen te stoppen en tegelijkertijd legitieme gebruikers door te laten, zonder ze te vertragen.
Zscaler groeide het afgelopen kwartaal met 57% in vergelijking met een jaar geleden en wordt nu verhandeld tegen een EV/(Omzet komende 12 maanden) van 48,6x.
Twilio is niet bepaald een SaaS maar meer een Platform-as-a-Service (PaaS). Dit betekent dat je programmeerkennis nodig hebt om er nuttige applicaties op te bouwen. U kunt vrijwel de gewenste functies op Twilio aanpassen of deze integreren met andere software zoals Microsoft BI. Daarom kun je je, in tegenstelling tot een SaaS, niet abonneren en verwachten dat het gebruiksvriendelijk is voor een niet-programmeur.
Twilio is een one-stop-platform om al uw communicatie te beheren, of het nu gaat om e-mail, sms, telefoongesprekken, videogesprekken, WhatsApp, Messenger en meer. Dit zou veel bedrijven helpen om antwoorden op klanten te automatiseren. Ik kan denken aan e-commerce- en bezorgservices waarbij bedrijven de bestellingen van klanten moeten bevestigen en bezorgtijden moeten plannen. Gezien het volume aan bestellingen, zou er een enorm team van mensen nodig zijn om handmatig berichten te verzenden. Twilio automatiseert en maakt een slanker personeelsbestand mogelijk, waardoor de bedrijven kosten besparen.
Maar het gaat niet alleen om automatisering, maar ook om medewerkers van de klantenservice in staat te stellen de klanten beter te betrekken. Dezelfde klant kan bijvoorbeeld bij het eerste contactpunt met een bedrijf communiceren via Messenger, maar gebruikt e-mail om vervolgens te antwoorden. Twilio houdt deze interacties bij en alle medewerkers van de klantenservice kunnen snel weten hoe ze het gesprek kunnen voortzetten waar het was gebleven.
Twilio groeide het afgelopen kwartaal met 65% vergeleken met een jaar geleden en wordt nu verhandeld tegen een EV/(Omzet komende 12 maanden) van 16,2x.
Beveiliging is iets dat iedereen nodig heeft, maar vaak als vanzelfsprekend beschouwt - we zien niets verkeerd als beveiliging zijn werk doet, terwijl we zeker geschokt zouden zijn als de beveiliging faalt. Dit geldt van landsverdediging tot en met de lokale beveiliging van uw woning en kantoor.
Cybersecurity moet gelijke tred houden met alle activiteiten in de digitale wereld. Meer gegevens en transacties worden digitaal gedaan en het is lucratiever geworden voor hackers om informatie te stelen en geld over te hevelen. Lax cyberbeveiligingsmaatregelen maken het werk alleen maar gemakkelijker voor de hackers. Wist je dat er steeds meer afleveringen van gestolen klantgegevens zijn?
CrowdStrike is een SaaS voor cyberbeveiliging die uw eindpuntapparaten (laptops, desktops, tablets en smartphones) beveiligt. Voorbij zijn de dagen dat u beveiligingssoftware koopt en de virusdefinitie op uw apparaat bijwerkt. Het is een stuk handiger om de software in de cloud te hebben, zodat de update op één plek gebeurt en wordt gerepliceerd voor alle apparaten. Je hoeft alleen maar een abonnement te betalen om beschermd te zijn.
Bijna iedereen heeft een apparaat met internet in een moderne stad en soms zijn deze apparaten verbonden met de IT-omgeving op de werkplek. Dit introduceert meerdere toegangspunten en kwetsbaarheden die hackers kunnen misbruiken. De overgang naar thuiswerken als gevolg van Covid-19 introduceerde een heel nieuw domein van kwetsbaarheden.
Daarom zouden bedrijven die gevoelige informatie moeten beschermen, overwegen zich te abonneren op CrowdStrik om ervoor te zorgen dat elk apparaat dat toegang heeft tot de bedrijfsnetwerken wordt gecontroleerd. Dit wordt in de toekomst een noodzakelijk eeuwigdurend hulpmiddel.
CrowdStrike groeide het afgelopen kwartaal met 70% in vergelijking met een jaar geleden en wordt nu verhandeld tegen een EV/(Omzet komende 12 maanden) van 36,7x.
Tenzij u een programmeur bent (met name degenen die verantwoordelijk zijn voor DevOps of IT-activiteiten), zou u Datadog niet kunnen gebruiken.
Ik ben zelf geen programmeur dus je zult merken dat ik hier niet veel te vertellen heb over Datadog. De oppervlakkige kennis die ik heb, komt van de kleine opzet van Dr. Wealth om onze aandelen-app te bouwen.
Dankzij agile softwareontwikkeling kunnen kleinere startups sneller innoveren dan de grote gevestigde bedrijven. Het proces van softwareontwikkeling is aanzienlijk verkort en de implementatie op de live site moet snel, naadloos en toch stabiel genoeg zijn om het systeem niet te laten crashen.
DevOps is een rol die voortkwam uit dit agile raamwerk dat tot doel heeft software snel te laten itereren - de wijzigingen uit te brengen, gebruikersgedrag te volgen en opnieuw wijzigingen aan te brengen. Je zou merken dat sommige apps heel regelmatig nieuwe functies en functionaliteiten hebben en dat komt omdat ze agile ontwikkelen.
Omdat je knoeit met de daadwerkelijke live-site, wil je geen downtime en Datadog bestaat om het leven van DevOps gemakkelijker te maken. Men kan de activiteiten op de live site volgen, eventuele instabiliteit lokaliseren of zelfs voorspellende analyses op het totale netwerk aanbieden, allemaal op één platform.
Datadog groeide het afgelopen kwartaal met 75% in vergelijking met een jaar geleden en wordt nu verhandeld tegen een EV/(Omzet komende 12 maanden) van 55,7x.
Monday.com noemt zichzelf het Work Operating System (Work OS). Het platform helpt bedrijven en teams om hun workflows samen en transparant samen te stellen, te delen en te optimaliseren.
Als een Work OS stelt monday.com gebruikers in staat om te integreren in een brede selectie van software en om automatiseringen binnen het platform te creëren, zonder te hoeven weten hoe ze moeten programmeren of coderen.
Gebruikers kunnen ook de voortgang van een taak markeren en deze gemakkelijk overdragen aan de volgende persoon. In plaats van handmatig een afdeling of collega te moeten e-mailen, kunnen teams automatiseringen instellen die de relevante partijen onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer bepaalde statussen worden gemarkeerd.
Wij zijn zelf gebruikers; we gebruiken het voornamelijk als CRM-oplossing.
Monday.com is het afgelopen kwartaal met 95% gegroeid in vergelijking met een jaar geleden en wordt nu verhandeld tegen EV/(Omzet komende 12 maanden) van 47,4.
Data is de nieuwe olie.
Snowflake biedt zakelijke gebruikers een cloudgebaseerd datawarehouse en analyseservice. Het helpt zakelijke klanten om hun gegevens efficiënt op te slaan en te analyseren om betere beslissingen te nemen.
Ze willen een robuust ecosysteem bouwen dat uiteindelijk elk bedrijf van dienst kan zijn dat machine learning of kunstmatige intelligentie-berekeningen uitvoert.
Klinkt ambitieus?
Ik ben eerder dit jaar in de fundamenten gedoken, je kunt de analyse hier bekijken:
Vanaf hun Q2 FY22 winstrapport, maken ze nog steeds een sterke groei door. Hun inkomsten over het derde kwartaal worden op 1 december 2021 gerapporteerd.
Snowflake groeide zijn omzet met 104% in vergelijking met een jaar geleden en wordt nu verhandeld tegen EV/Revenue voor de komende 12 maanden van 84,98x.
SaaS-aandelen zijn volwassen geworden en hebben bewezen geschikt te zijn voor de productmarkt. Sommigen van hen lijden misschien nog steeds verlies, maar het kan zijn dat ze meer uitgeven om zo snel mogelijk marktaandeel te veroveren. De kosten voor het werven van klanten zouden in de loop van de tijd moeten dalen en deze SaaS-bedrijven zouden winstgevend worden.
De durfkapitalisten waren vroeg in dit spel en hebben al de vruchten geplukt voor de risico's die ze hebben genomen. Maar het is nog niet te laat voor particuliere beleggers, aangezien veel van deze SaaS-bedrijven nog steeds erg snel groeien en een lange startbaan hebben.
Wat vind je van SaaS-aandelen? Heb je een favoriet die niet in deze lijst staat? Laat het me weten in de reacties hieronder.
Wat zijn de top 5 aandelen om in te beleggen?
17 prachtige werk-van-huis-aandelen om te kopen
91 topdividendaandelen van over de hele wereld
Hedge Funds' 25 beste blue-chipaandelen om nu te kopen
De top 10 aandelen van het afgelopen decennium
Top 10 aandelen in Dolly Khanna Portfolio
Top onderwijsaandelen in India 2022!