Kunnen particuliere beleggers de aandelenmarkt verslaan? Ik heb deze week over een paar dingen nagedacht die mijn vertrouwen versterken dat we het kunnen.

Negeer de laatste resultaten

We bevinden ons in die zomerperiode met heel weinig actie voor bedrijfsresultaten, en het viel me op dat maar heel weinig bedrijfsupdates echt een verschil maken voor onze investeringsprestaties.

5 aandelen om na 50 rijkdom te proberen op te bouwen

Markten over de hele wereld zijn aan het bijkomen van de coronaviruspandemie... en met zoveel geweldige bedrijven die handelen tegen wat lijkt op 'discount-bin'-prijzen, zou dit het moment kunnen zijn voor slimme beleggers om potentiële koopjes te doen.

Maar of u nu een beginnende belegger of een doorgewinterde professional bent, beslissen welke aandelen u aan uw boodschappenlijstje wilt toevoegen, kan een ontmoedigend vooruitzicht zijn in zulke ongekende tijden.

Gelukkig heeft het analistenteam van Motley Fool UK vijf bedrijven op de shortlist gezet waarvan zij denken dat ze NOG STEEDS aanzienlijke groeivooruitzichten op de lange termijn bieden, ondanks de wereldwijde omwenteling...

We delen de namen in een speciaal GRATIS beleggingsrapport dat u vandaag kunt downloaden. En als u 50 jaar of ouder bent, denken we dat deze aandelen uitstekend passen in elke goed gespreide portefeuille.

Klik hier om nu uw gratis exemplaar te claimen!

Het gaat natuurlijk om de financiële resultaten van onze bedrijven op de lange termijn, maar betekent dat dan dat we aan elke reeks kwartaalcijfers moeten hangen? De markten lijken zeker te reageren alsof het zou moeten, en als een bedrijf iets achterblijft bij de verwachtingen van analisten, zien we meestal een soort uitverkoop. Evenzo een beetje beter en investeerders zullen vaak binnenstromen.

Ik zou graag zien hoeveel er op de lange termijn verloren gaat aan handelskosten, doordat institutionele beleggers hun portefeuilles opnieuw in evenwicht brengen telkens wanneer een van hun bedrijven een driemaandelijkse update uitbrengt.

Mijn punt is eigenlijk dat, tenzij een specifieke reeks resultaten aanzienlijk afwijkt van de verwachtingen, het zeer waarschijnlijk is dat deze eenvoudig kan worden genegeerd.

Let altijd op dividendrendementen

Uiteindelijk hangt de waarde van een bedrijf af van het vermogen om contant geld voor aandeelhouders te genereren. Zelfs voor groeibedrijven zonder dividend is het toekomstige potentieel om dividenden uit te keren echt het belangrijkste.

Vorig jaar keerden Britse bedrijven meer dan £94 miljard aan dividend uit, en dit jaar de FTSE 100 alleen lijkt ongeveer £ 87,5 miljard te overhandigen. Bovendien ligt het rendement op de FTSE 100 rond de 4,4%, wat aanzienlijk boven het langetermijngemiddelde ligt. Ik denk dat het een dubbel voordeel is om in zulke tijden te investeren.

Om te beginnen, wanneer de opbrengsten hoger zijn dan gemiddeld, komt dat vaak doordat de aandelenkoersen zwak zijn en de aandelen ondergewaardeerd zijn.

Als u koopt wanneer de opbrengsten hoog zijn, kunt u de komende jaren een aanzienlijk betere inkomstenstroom binnenhalen. Het maakt niet uit of de aandelenkoersen stijgen en de rendementen daardoor dalen - u profiteert van een effectief rendement op basis van de prijs waarvoor u heeft gekocht.

En dan is er het potentieel voor aandelenkoersen om te stijgen en die abnormaal hoge opbrengsten te corrigeren. Ik denk dat veel FTSE 100-aandelen nu ondergewaardeerd zijn, en ik zie de prijzen aanzienlijk hoger en de opbrengsten dienovereenkomstig lager over tien jaar.

Zoek naar managementcontinuïteit

Ik ben altijd op mijn hoede om te hakken en te veranderen tussen het senior management van een bedrijf. De beste bedrijven hebben vaak jarenlang dezelfde topbazen, mensen met een aanzienlijk belang bij het langetermijnsucces van het bedrijf.

Ik herinnerde me dit bij het onderzoeken van WPP deze week, na het vertrek van topman Martin Sorrell in controversiële omstandigheden. De heer Sorrell was de langst dienende CEO van een FTSE 100-bedrijf, nadat hij in 1986 het roer overnam van Wire and Plastic Products (zoals het toen heette, winkelmandjes van draad maken). kennen, en daarmee verwierf hij een reputatie als workaholic.

Maar Warren Buffett verdedigt het adagium dat je moet "kopen in een bedrijf dat het zo goed doet dat een idioot het zou kunnen runnen, want vroeg of laat zal men .” Hoe komen deze ogenschijnlijk concurrerende gedachten tot stand?

Niemand is onsterfelijk, en ik denk dat we moeten zoeken naar CEO's van hoge kwaliteit die goede managementteams opbouwen en hun bedrijven relatief eenvoudig te beheren maken door hun opvolgers.

Is dit weinig bekende bedrijf de volgende 'Monster' IPO?

Op dit moment is deze 'schreeuwende KOOP' het aandeel handelt met een scherpe korting op de IPO-prijs, maar het lijkt erop dat de lucht de limiet is in de komende jaren.

Omdat dit Noord-Amerikaanse bedrijf de duidelijke leider is op zijn gebied, dat tegen 2025 naar schatting 261 MILJARD US$ waard is .

Het analistenteam van Motley Fool UK heeft zojuist een uitgebreid rapport gepubliceerd dat precies laat zien waarom het volgens ons zoveel opwaarts potentieel heeft.

Maar ik waarschuw je, je moet snel handelen , gezien hoe snel deze 'Monster IPO' al gaat.

Klik hier om te zien hoe u vandaag nog een exemplaar van dit rapport voor uzelf kunt krijgen