Kunstmatige intelligentie (AI) is niet nieuw in de wereld van aandelenselectie, maar het was niet echt een optie voor particuliere beleggers. Dat wil zeggen, tot nu toe.
Van oudsher waren krachtige kunstmatige-intelligentiesystemen - en de krachtige hersenkracht die nodig is om ze te ontwikkelen en te bedienen - die zich richten op aandelen om in de gaten te houden, alleen beschikbaar voor institutionele beleggers. We hebben het over hedgefondsen, kwantitatieve fondsen en een selecte groep vermogensbeheerders.
Danelfin, een financieel adviesbedrijf dat voorheen bekend stond als Danel Capital, probeert daar verandering in te brengen.
Danelfin heeft een analyseplatform ontwikkeld dat gebruikmaakt van de kracht van big data-technologie en machine learning. Het doel is om het speelveld gelijk te maken door reguliere beleggers toegang te geven tot technologie op institutioneel niveau die hen helpt slimmere beslissingen te nemen met hun tactische aandelenkeuzes.
Een bijzonder aantrekkelijk onderdeel van het onlangs opnieuw ontworpen platform van Danelfin is dat het nu gratis te gebruiken is voor particuliere beleggers. Premium-abonnementen ontgrendelen toegang tot extra functies.
Wat er onder de motorkap gebeurt, blijft echter hetzelfde. De AI-algoritmen van het bedrijf analyseren meer dan 900 fundamentele, technische en sentimentgegevenspunten per dag voor 1.000 in de VS genoteerde aandelen en 600 beursgenoteerde aandelen in Europa. Danelfin zegt dat zijn AI voorspellende scoringscapaciteit in totaal 10.000 dagelijkse indicatoren doorloopt. Het platform analyseert vervolgens die oceaan van inputs om de toekomstige prestaties van elk aandeel te voorspellen en berekent de kans om de markt de komende 90 marktdagen te verslaan.
Zodra de algo heeft bepaald welke aandelen moeten worden bekeken, spuugt hij een rating uit die bekend staat als een AI-score, die varieert van 1 tot 10. In een backtest-run van januari 2017 tot maart 2021, genereerden in de VS genoteerde aandelen met perfecte 10 AI-scores gemiddeld per jaar rendementen van 35,2%, terwijl aandelen met de laagste AI-scores van 1 een gemiddeld jaarlijks rendement van 11,8% behaalden.
Een recentere test was eveneens bemoedigend. Danelfin's top 10 Amerikaanse aandelenselecties van 23 juni leverde een gemiddeld rendement op van 4,4% tot en met 28 september. Dat versloeg de SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY, $433,72) met bijna 2 procentpunten.
Hier zijn 10 aandelen om te bekijken met perfecte 10 AI-scores vanaf 25 september. Voor de goede orde hebben we ook gekeken naar wat analisten van Wall Street te zeggen hadden over deze namen.
En onthoud:we hebben het over de kans dat een aandeel de markt de komende paar maanden verslaat, niet dagen en niet jaren. Dat betekent dat het platform ook wijst op de beste aandelen om te kopen voor tactische beleggers, maar niet per se daghandelaren of langetermijnbeleggers.
Aandelen in Dollar Tree (DLTR, $86,28) zijn voor het jaar tot nu toe ongeveer een vijfde lager, en liggen bijna 40 procentpunten achter op de bredere markt. Maar als de signalen die door de AI-algoritmen van Danelfin worden opgepikt correct zijn, zou dit een goed moment kunnen zijn voor tactische investeerders om DLTR goedkoop op te pikken.
Zoals met alle aandelen op deze lijst, krijgt DLTR een perfecte AI-score van 10, wat suggereert dat het klaar is voor outperformance in de komende 90 marktdagen. Belangrijk is dat het aandeel sinds 30 augustus wekelijks die hoogste AI-rating heeft behouden.
Waar de goedkope winkelketen opvalt, is de fundamentele score van 8 - een niveau waar het sinds 28 juni niet wekelijks onder is gedaald. De technische score van het aandeel bevindt zich ondertussen in een opwaartse trend sinds 23 augustus. net als zijn score voor sentiment.
The Street is optimistisch over DLTR, waardoor het een consensusaanbeveling van kopen krijgt, volgens S&P Global Market Intelligence. De markt staat echter laag op het aandeel - en sommige analisten blijven op de korte termijn voorzichtig over de naam - vanwege problemen in de toeleveringsketen en tekorten aan arbeidskrachten.
"All-in, hoewel we het potentieel op lange termijn zien, lijkt de bedrijfsomgeving op korte termijn volgens ons nog steeds zeer uitdagend, met een betekenisvolle inflatie op het gebied van arbeid en transport", schrijft Raymond James-analist Bobby Griffin, die aandelen beoordeelt bij Market Perform ( het equivalent van Hold).
Van de 27 analisten die DLTR volgen, gevolgd door S&P Global Market Intelligence, beoordelen zeven het op Strong Buy, twee zeggen Buy, 17 hebben het op Hold en één zegt Sell.
Huizenbouwer PulteGroup (PHM, $ 47,19) aandelen hebben de afgelopen maand ongeveer 14% verloren als gevolg van een sectorbrede matiging van de consumentenvraag van ongekende niveaus. Analisten merken op dat een stickerschok – de nationale huizenprijzen in juli een record van 19,7% op jaarbasis stegen – en dat een terugkeer van seizoensinvloeden ongetwijfeld een rol speelt.
Maar een perfecte 10 AI-score maakt PHM klaar voor een rebound in de komende maanden, volgens de AI-algo's van Danelfin.
De fundamentele score van het aandeel van 8 – die het gedurende zeven van de afgelopen acht weken heeft gehandhaafd – wordt onder meer bepaald door een aantal aantrekkelijke waarderingsmaatstaven, langetermijnactiva en brutowinst. De technische score van PHM heeft 7 bereikt in drie van de afgelopen vier weken en het sentiment van 8 is al vier opeenvolgende weken stabiel, na een stijging van 5 eind augustus.
The Street is eveneens bullish, wat PHM een consensusaanbeveling van kopen geeft, volgens S&P Global Market Intelligence. Vijf analisten beoordelen het aandeel op Strong Buy, drie zeggen Buy en zeven noemen het een Hold.
Raymond James-analist Buck Horne rekent zichzelf tot de analisten in het stierenkamp.
"We blijven de risico-opbrengstvergelijking extreem asymmetrisch vinden voor deze uitzonderlijk kapitaalefficiënte huizenbouwer", schrijft Horne, die aandelen beoordeelt bij Strong Buy.
Hoezeer Danelfin ook van PHM-aandelen houdt vanwege de outperformance op de korte termijn, de beoordeling door Street van de langetermijngroeivooruitzichten van de huizenbouwer is zelfs nog bemoedigender. Analisten verwachten dat het bedrijf de komende drie tot vijf jaar een gemiddelde jaarlijkse winst per aandeel van 35% zal genereren, volgens S&P Global Market Intelligence.
Lear Corp. (LEA, $ 159,86) aandelen hebben meer dan een vijfde van zijn waarde verloren sinds de piek op 3 juni, waardoor het slechts nauwelijks positief is voor het jaar tot nu toe.
Het is niet moeilijk om de redenen van de markt te begrijpen om de naam aan te zetten. Zoals Garrett Nelson, analist van CFRA Research, zegt:"LEA is slechts de nieuwste autoleverancier die de vooruitzichten voor het hele jaar verlaagt, wat de impact weerspiegelt van tekorten aan halfgeleiders en onderdelen die van invloed blijven op de industrievolumes en hogere grondstofkosten."
Lear, gespecialiseerd in elektrische systemen en stoelen voor auto's, gaat er nu van uit dat de wereldwijde autoproductie jaar-op-jaar met 6% zal toenemen, een daling ten opzichte van een eerdere aanname van 9%, voegt Nelson toe, die de aandelen op Hold beoordeelt.
De consensusaanbeveling van The Street komt naar Buy, zij het met een vrij lage overtuiging. Van de 20 analisten die LEA volgen, zeggen er vijf Strong Buy, vijf beoordelen het op Buy, negen noemen het een Hold en één zegt Sell.
Het beeld van waar LEA op kortere termijn naartoe gaat, is echter veel optimistischer, volgens de AI-beoordeling van Danelfin.
Lear's perfecte 10 AI-score wordt geleid door een technisch cijfer van 9 en een fundamentele score van 8, waardoor het stevig op de radar staat van aandelen die de komende maanden in de gaten moeten worden gehouden. Wat de technische statistiek betreft, scoorde LEA op 30 augustus een perfecte 10 en is sindsdien nooit onder de 8 gedaald. De fundamentele lezing is gedurende zeven van de afgelopen acht weken onveranderd gebleven, ondersteund door sterke statistieken voor kwartaal-op-kwartaal omzetgroei en waardering.
Misschien wel het meest veelbelovend is het sentiment, dat twee opeenvolgende weken positieve cijfers heeft behaald nadat het het grootste deel van de zomer op neutraal terrein had doorgebracht.
Kloof (GPS, $ 24,60) aandelen hadden een hete eerste helft dankzij zijn reputatie als herstelspel, maar toen de Delta-variant de bezorgdheid over winkelketens in winkelcentra weer oplaaide, was het plezier voorbij.
Toegegeven, GPS overtreft nog steeds de bredere markt met ongeveer 5 procentpunten voor het jaar tot nu toe, maar dat is na ongeveer een derde van zijn waarde te hebben verloren sinds de piek in mei.
Gelukkig voor de aandeelhouders zegt de AI van Danelfin dat het bloeden hier stopt, met Gap op de aandelen van het platform om naar te kijken.
De perfecte 10 AI-score van GPS wordt geleid door fundamentele en sentimentscores van 8. De fundamentele waarde bevindt zich sinds half juli in een langzame wekelijkse opwaartse trend, toen het een neutraal niveau van 5 bereikte. De sentimentscore is stabiel gebleven op 8 voor drie opeenvolgende weken. En de technische graad handhaaft zijn huidige niveau van 7 gedurende vier opeenvolgende weken. Dat is een enorme verbetering ten opzichte van waar de technische gegevens begin augustus stonden, toen ze in een negatief gebied terechtkwamen.
The Street is de afgelopen maanden ook steeds positiever geworden op GPS. De consensusaanbeveling van analisten staat op Hold, maar sommige pro's zijn steeds optimistischer over de vooruitzichten van het bedrijf. Naast de gelijknamige winkels exploiteert Gap ook de kledingketens Banana Republic, Old Navy en Athleta.
"We worden aangemoedigd door het huidige momentum in een groot deel van de portefeuille en zijn van mening dat een mixverschuiving naar OldNavy/Athleta de marges op lange termijn zou moeten verbeteren", schrijft Jefferies-analist Janine Stichter (Hold).
Interessant is dat, hoewel de Street's Hold-aanbeveling suggereert dat GPS-aandelen alleen de prestaties van de S&P 500 in de komende 12 maanden zullen evenaren, de gemiddelde koers van de analisten van $ 33,74 een impliciet stijgingspercentage van 37% van de aandelen oplevert ten opzichte van het huidige niveau.
Ondertussen voorspellen de algo's van Danelfin dat GPS de markt de komende 90 handelsdagen zal verslaan.
Het wereldwijde chiptekort beperkt de productie van nieuwe auto's, en dat heeft een domino-effect gehad bij KAR Auction Services (KAR, $ 16,01).
Zie je, KAR biedt veilingdiensten voor gebruikte auto's, en een gebrek aan nieuwe voertuigen heeft de prijzen van gebruikte auto's doen stijgen. Dat heeft op zijn beurt "het aantal off-lease-voertuigen dat KAR-platforms bereikt drastisch verminderd", merkt Baird-analist Craig Kennison op.
Als gevolg hiervan zijn de aandelen in KAR dit jaar tot nu toe met 14% gedaald. Kennison denkt dat het tijd is om toe te slaan en beoordeelt het aandeel op Outperform (het equivalent van Buy). Danelfin, zij het om meer kwantitatieve redenen, is het van harte eens met de oproep van de analist - met KAR Auction Services als een van de belangrijkste aandelen om in de gaten te houden.
De perfecte 10 AI-score van KAR wordt geleid door een sentimentscijfer van 10. Gegevenspunten die die sentimentlezing stimuleren, zijn onder meer waardering, relatief hoge korte rente - of het percentage uitstaande aandelen dat short is verkocht - en KAR's impliciete opwaartse kant ten opzichte van het gemiddelde prijsdoel van 12 maanden van de straat .
Ondertussen is de fundamentele score van het aandeel sinds eind 2020 niet onder de 7 gedaald, en de technische score is sinds begin mei 7 of hoger.
Terwijl Danelfin's AI houdt van KAR-aandelen voor outperformance in de komende maanden, is de Street ook op de lange termijn bullish, wat de aandelen een consensusaanbeveling van kopen geeft.
BofA Securities (Buy) merkt op dat de Amerikaanse autopopulatie "van 10 jaar en jonger sneller zou moeten groeien dan de 11-jarige autopopulatie tot ongeveer 2024, wanneer hun groeipercentages convergeren." Dit zou KAR ten goede moeten komen, evenals andere dienstverleners in de automobielwaardeketen, schrijven de analisten.
Foot Locker (FL, $ 49,31) aandelen hebben een vergelijkbaar traject als dat van GPS, hierboven:sterke outperformance in de eerste helft als een herstelspel, gevolgd door een terugval door hernieuwde COVID-19-angst.
Maar nu zouden een perfecte fundamentele score en sterke punten op technische en sentimentfactoren de aandelen in de schoenenretailer volgens Danelfin terug moeten brengen naar hun marktconforme manier, waardoor het op de topaandelen van het platform komt om naar te kijken.
Wat betreft wat AI zegt met betrekking tot de driemaandsvooruitzichten van het aandeel, de fundamentele score van FL bevindt zich sinds 23 augustus in een sterke opwaartse trend. Het technische cijfer is gedurende vier opeenvolgende weken stabiel gebleven op 7, terwijl het sentiment recentelijk van een dieptepunt van 3 steeg zoals onlangs als eind augustus tot 8 voor twee opeenvolgende weken.
Hoe bemoedigend de vooruitzichten ook zijn voor tactische beleggers, de straat is ook optimistisch over FL voor langetermijnbeleggers. Van de 20 analisten die de aandelen volgen die worden gevolgd door S&P Global Market Intelligence, beoordelen 11 FL bij Strong Buy, drie zeggen Buy en zes noemen het een Hold. Dat komt overeen met een consensusaanbeveling van Buy, met vrij hoge overtuiging.
Argus Research-analist Kristina Ruggeri (Buy) haalt aan dat FL "ondanks pandemische uitdagingen voor vijf kwartalen solide winsten heeft geboekt" als een van haar redenen om optimistisch te zijn over het aandeel.
"Het bedrijf heeft geprofiteerd van sterke trends op het gebied van comfort- en fitnesskleding, een opgehoopte vraag en stimuleringsgestuurde uitgaven", voegt Ruggeri toe. "Het bedrijf is van plan later dit jaar zijn eigen merken te lanceren. We hebben ook een gunstig beeld van de recente acquisities van FL, waardoor ze zich op nieuwe demografische en geografische regio's kunnen richten."
Herbalife (HLF, $ 43,77) bleef tot 13 september achter bij de bredere markt, maar de aandelen waren in ieder geval positief. Een winstwaarschuwing die werd afgegeven nadat de markt op die dag sloot, zorgde daar echter voor.
Het multi-level-marketingbedrijf dat voedings- en welzijnsproducten verkoopt, zei dat "een lager dan verwacht activiteitsniveau bij zijn onafhankelijke distributeurs heeft geleid tot een daling van de verwachte netto-omzet in het derde kwartaal en het hele jaar."
HLF-aandelen kelderden de volgende sessie en zijn nu meer dan 8% gedaald in 2021.
De positieve kant voor tactische beleggers is dat de uitverkoop wonderen heeft gedaan voor het sentiment en de technische scores van Herbalife, volgens het AI-platform van Danelfin, waardoor HLF in de komende maanden een marktconform rendement heeft opgeleverd en het een van de topaandelen heeft gemaakt om in de gaten te houden.
De sentimentscore van HLF stond op 8 voordat de winstwaarschuwing werd verlaagd. Het heeft sindsdien perfecte 10s gemarkeerd. De technische lezing stuiterde zelfs nog dramatischer. Het stond op een negatieve graad van 4 voordat de bodem uit HLF-aandelen viel. Maar nu heeft het cijfer twee opeenvolgende weken een bijna perfecte 9 bereikt. Zelfs de fundamentele beoordeling kreeg een lichte boost, tot een score van 7 van 6 voorafgaand aan de duik van half september van HLF.
Het doet zeker geen pijn dat HLF-insiders na de duik van de aandelenkoers op koopjacht gingen.
Slechts vier analisten dekken HLF, maar ze zijn zo optimistisch als maar kan. Iedereen beoordeelt het aandeel bij Strong Buy.
"Hoewel de winstwaarschuwing ons en investeerders verraste, waren de positieve punten dat er geen opmerkingen werden gemaakt die erop wezen dat er iets structureel mis was met het bedrijf of model van HLF", schrijft CFRA Research-analist Arun Sundaram (Strong Buy), "en de verkopen in het derde kwartaal zijn nog steeds groei met dubbele cijfers volgen ten opzichte van pre-pandemische niveaus, wat wijst op een opwaarts momentum op lange termijn."
Reinsurance Group of America is een van 's werelds grootste collectieve herverzekeringsmaatschappijen voor levens- en zorgverzekeringen. (RGA, $ 111,23) heeft meer dan zijn deel van de brokken van de pandemie weggenomen.
RGA is negatief voor het jaar tot nu toe, maar een verbeterende fundamentele achtergrond en de AI-beoordeling van Danelfin suggereren dat het aandeel klaar is voor outperformance tegen het einde van 2021.
Wat die fundamentele achtergrond betreft, merken analisten op dat de kwartaalresultaten erop wijzen dat de grootste impact van de sterfgevallen door het coronavirus achter de herverzekeringsmaatschappij lijkt te zitten.
"De overmatige COVID-sterfte was kwartaal-op-kwartaal aanzienlijk lager, aangezien het aantal sterfgevallen onder de algemene bevolking in de belangrijkste markten daalde", schrijft UBS Global Research-analist Brian Meredith (Buy).
Bovendien heeft het bedrijf onlangs de opschorting van de inkoop van eigen aandelen opgeheven en het dividend verhoogd, beide "een sterke indicatie van het vertrouwen van RGA ondanks de vrees voor Deltavarianten (waarvoor de gevallen toenemen, maar het sterftecijfer blijft laag)", voegt de analist toe.
Optimisme zoals dat van Meredith met betrekking tot RGA is duidelijk te zien op de AI-radar van Danelfin. Het aandeel krijgt perfecte cijfers voor fundamentele en sentimentscores, en een 8 voor technische signalen.
Een gunstige waardering en balanssterkte helpen het fundamentele cijfer van RGA te versterken, dat gedurende vier opeenvolgende weken een perfecte 10 heeft behaald. Sentiment heeft een perfecte 10 gekregen voor 12 van de afgelopen 14 weken. Ondertussen bevindt de technische component van Danelfin's AI Score zich sinds 9 augustus in een gestage opwaartse trend toen het op een neutraal niveau van 5 stond.
Ondanks het kortetermijnpotentieel van RGA als een van Danelfin's aandelen om in de gaten te houden, blijft de Street op langere termijn verdeeld over de naam, waardoor het een consensusaanbeveling van Hold is. Van de acht analisten die de Reinsurance Group of America volgen en gevolgd door S&P Global Market Intelligence, zegt er één Strong Buy, één beoordeelt het bij Buy, drie noemen het een Hold, één zegt Sell en één heeft het bij Strong Sell.
Unum-groep (UNM, $ 24,78) is een ander aandeel in de verzekeringssector waar analisten voorzichtig naar kijken.
Als 's lands grootste aanbieder van individuele en collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, blijft The Street - met een consensusaanbeveling van Hold - wantrouwend over wat COVID-19 betekent voor de toekomstige omzet van Unum.
"We voorspellen dat de bedrijfsopbrengsten stabiel zullen blijven tot 2% in 2021 en 1% tot 2% in 2022", schrijft CFRA Research-analist Catherine Seifert (Hold). "De mate waarin de bedrijfsopbrengsten en de omzet stijgen, hangt af van het vermogen van UNM om groeimogelijkheden te benutten tijdens een herstel van de economie en de arbeidsmarkt, gecompenseerd door enkele financiële en competitieve uitdagingen."
De AI-algo's van Danelfin delen dergelijke zorgen echter niet - in ieder geval de komende 90 handelsdagen - met UNM als een van de topaandelen van het platform om in de gaten te houden. Unum's perfecte 10 AI-score, geleid door even perfecte fundamentele en sentimentcijfers, zou aandelen in staat moeten stellen om de bredere markt in te halen voordat het jaar om is.
Hoewel UNM-aandelen positief zijn voor het jaar tot nu toe, volgt de winst van 8% de S&P 500 met ongeveer 8 procentpunten. Maar een perfecte sentimentmeting in 10 van de 12 afgelopen weken, drie opeenvolgende weken van stabiele en positieve technische gegevens en zeven opeenvolgende weken van perfecte 10 fundamentele metingen hebben aandelen laten uitbreken.
As noted above, analysts are mostly on the sidelines when it comes to UNM's longer-term prospects. Of the 10 pros issuing opinions on the stock tracked by S&P Global Market Intelligence, one says Strong Buy, eight have it at Hold and one calls it a Sell.
Kemper (KMPR, $67.10) stock is off nearly 13% for the year-to-date, hurt by a nation getting back to business and life as usual after a prolonged period of pandemic-induced hunkering down at home.
Kemper is one of the largest writers of specialty personal lines of insurance in the U.S., with property casualty insurance accounting for approximately 86% of its premiums. The issue with the company these days is that its PC insurance business is predominantly personal auto.
"Auto losses are rising due to a rebounding economy, inflationary pressures and a tougher litigation environment," writes William Blair equity research analyst Adam Klauber (Market Perform). "While the company is taking corrective actions to turn the tide in auto, this will likely take several quarters to produce results, and earnings should remain under pressure in the near term."
Happily for shareholders, tactical investors or anyone else feeling opportunistic, Danelfin says the stock is ready to rebound in a big way over the next few months.
KMPR's perfect 10 AI Score is bolstered by a 10 for fundamental factors – a level it's maintained for eight consecutive weeks. Technicals have ranged between 8 and 9 for four straight weeks, while sentiment hasn't fallen below a grade of 8 on a weekly basis since late May.
Add it all up, and KMPR leads Danelfin's list of stocks to watch with perfect 10 AI Scores as of Sept. 25.
The Street is mostly bullish on the name, as well. True, only five analysts cover the stock, but their consensus recommendation stands at Buy. One rates KMPR at Strong Buy, three say Buy and one has it at Hold. Their average price target of $80.75 gives KMPR stock implied upside of about 20% in the next 12 months or so.
10 analisten van smallcapwaarde-aandelen zijn dol op
13 kwetsbare aandelen om in de gaten te houden als de markt beeft
10 beste aandelen van de bullmarkt
Dogs of the Dow 2020:10 dividendaandelen om in de gaten te houden
Warren Buffett's 11 beste aandelen van de berenmarkt
De 12 beste laagvolatiele aandelen van de marktcrash
11 analisten van small-capaandelen zijn dol op