Een van de belangrijkste vragen die zelfs ervaren beleggers niet kunnen beantwoorden, is:Wat is het juiste moment om uit een aandeel te stappen? Wanneer moet u de aandelen verkopen en winst boeken? Of wat moet de strategie voor het verlaten van de aandelen zijn voor de beleggers? Het antwoord op deze vraag kennen is cruciaal als je een succesvolle carrière op de beurs wilt hebben.

Herinner je je het verhaal van de dappere Abhimanyu uit Mahabharata nog? Hij was een groot krijger, de zoon van Gandhivdhari Arjun en de leerling van de Almachtige Krishna. Hoewel hij een van de beste krijgers in het legendarische verhaal was, ging hij door een fataal einde, alleen maar omdat hij wist hoe hij een 'Chakravyuh' moest betreden, maar niet wist hoe hij eruit moest.

Evenzo is de aandelenmarkt een Chakravyuh en moet u weten hoe u moet binnenkomen en verlaten. De verkoopstrategie van een aandeel is net zo belangrijk als de instapstrategie. In dit bericht gaan we de exit-strategie voor een intelligente belegger bespreken. Wees de komende 5-6 minuten bij me om het juiste moment te leren om uit een aandeel te stappen voor het beste rendement.

Wat is niet het juiste moment om uit een aandeel te stappen?

Voordat we kijken naar de strategieën voor het verlaten van aandelen, laten we eerst kijken wanneer we niet moeten verkopen. Dat wil zeggen, wat is niet het juiste moment om uit een aandeel te stappen.

Stel je een scenario voor. U heeft 20 aandelen van een bedrijf gekocht tegen de prijs Rs 500 vandaag. Laten we er verder ook vanuit gaan dat je fundamenteel onderzoek hebt gedaan en dat het aandeel fundamenteel erg sterk is. Volgende week zoomt de aandelenprijs in naar Rs 550 (+10%), . Wat ga je doen? Verkoop je de aandelen en ga je weg?

Laten we nu over twee dagen gaan. De aandelenkoers steeg nu tot Rs 590 (+18%). Wat wordt je volgende zet?

Wanneer de aandelenkoersen zo stijgen, wordt de 'Greed and Fear ’ neem de leiding over uw acties. Hier zou je denken:laten we de winst boeken. U heeft al Rs 90 per aandeel gewonnen (+18%). Wat als de aandelenkoersen zouden dalen? Het is beter om nu wat winst te boeken. Maar terwijl je dit doet, mis je een paar punten. Laat me ze uitlichten:

U hebt veel tijd besteed aan het analyseren van dit bedrijf, de aandelen zorgvuldig onderzocht en de aandelen kunnen een hoger rendement opleveren. Het kan in de toekomst een multi-bagger worden. Waarom wil je een winst van +18% boeken, als je +100% winst of meer kunt behalen?

Je zou ook kunnen denken dat je het aandeel weer in gaat als de prijs laag staat. Wat als de aandelenkoers nooit daalt? Ik bedoel, het bedrijf is fundamenteel sterk en kan in de toekomst schitterende resultaten opleveren. Er is een kans dat u de aandelen nooit tegen een vergelijkbare koopprijs kunt betreden. Waarom wil je van de rijdende trein springen en hem weer pakken?

Hoe dan ook, laten we ons het scenario voorstellen dat u opnieuw de voorraad hebt ingevoerd. Denkt u niet dat u in een dergelijk scenario de extra makelaarskosten en andere kosten moet betalen (inclusief de tijd die u besteedt aan herinvestering)? Ik bedoel, je moet alle kosten 2 keer betalen toen je de aandelen voor het eerst kocht en verkocht. En de volgende twee keer, wanneer u opnieuw binnenkomt en in de toekomst zult verkopen. Totale dubbele makelaardij. Denk je echt dat het de moeite waard is om zoveel makelaardij te betalen om een ​​winst van +18% te boeken?

Tot slot, weet u dat u een vermogenswinstbelasting van +15% moet betalen voor kortetermijnwinsten? Voor langetermijninvesteringen (langer dan 1 jaar) is de vermogenswinstbelasting lager, namelijk 10%.

Over het algemeen is het niet logisch om de aandelen te verkopen als het fundamenteel sterk is om alleen maar wat kleine winst op korte termijn te boeken. Kijk naar het grotere plaatje. Heb je je ooit afgevraagd waarom grote investeerders zoals Warren Buffet, Rakesh Jhunjhunwala, RK Damani enz. altijd voor een lange termijn investeren? Hoe krijgt u een multi-bagger-rendement als u uw voorraad nooit de kans geeft om te groeien?

LEES OOK

Laat me dit concept verder uitleggen met behulp van een persoonlijk voorbeeld.

Ik heb zwaar geïnvesteerd in aandelen en kocht de aandelen van TITAN Company tegen een prijs van Rs 314 per aandeel in november 2016. Ik vond de producten van Titan Company leuk. Het bedrijf is fundamenteel erg sterk en het aandeel werd in die tijd met korting verkocht vanwege het demonetiseren.

Op 5 juni 2017 steeg de aandelenkoers van Titan +18% in slechts een dag. Er was positief nieuws met betrekking tot GST dat zei dat de belastingen in de juwelierssector zouden worden verlaagd. Het nieuws werd enthousiast ontvangen door de mensen en daarom steeg de aandelenkoers die dag te hoog van Rs 561. Hier is een oud screenshot dat ik in een ander bericht op Trade Brains heb gebruikt om mijn investering uit te leggen.

Hoe dan ook, ik heb die dag mijn aandelen niet verkocht. Je zou kunnen zeggen dat ik winst had moeten boeken (+70% van mijn instapprijs binnen 6 maanden). Als je echter vanuit mijn perspectief ziet, was het niet het juiste moment om te verkopen.

Er waren een aantal redenen waarom ik mijn aandelen op dat moment niet verkocht. Ten eerste was de stijging van de plotselinge prijs te danken aan goed nieuws. De basis van het bedrijf veranderde echter niet. Het bedrijf zal ook in de toekomst goede resultaten blijven boeken.

Ten tweede zal ik de aandelen misschien nooit meer tegen zo'n spotprijs kunnen kopen als de prijs tijdens de periode van demonetisering.

Ten derde had ik het geld die keer niet echt nodig. Als ik mijn aandelen zou moeten verkopen, dan moest ik opnieuw op zoek naar een beter aandeel om te beleggen, wat veel van mijn tijd en energie zou hebben gekost.

En het lijkt erop dat mijn beslissing de juiste was. Het aandeel corrigeerde zijn prijs dat jaar wel. Op de lange termijn bleef de prijs echter stijgen. Vanaf mei 2021 worden Titan-aandelen verhandeld tegen een prijs van Rs 1.451 per aandeel. Een rendement van meer dan 4,6 keer op mijn beleggingen.

Vervolgens zou je kunnen zeggen dat het bovenstaande geval een typische situatie is. Ik heb niet uitgelegd wat het juiste moment is om uit een aandeel te stappen? Dit zijn de vier gevallen waarin u de aandelen daadwerkelijk zou moeten verkopen.

Wat is het juiste moment om uit een aandeel te stappen?

Hier zijn enkele scenario's waarin u uw aandelen moet verkopen:

1. Wanneer de fundamentele waarde van het aandeel degradeert: Verkoop de aandelen wanneer de fundamenten van het bedrijf niet meer hetzelfde zijn zoals toen u de aandelen kocht. Als de fundamenten van een bedrijf voortdurend verslechteren Kwartaal-op-kwartaal of jaar-op-jaar, zoals de inkomsten/winsten voortdurend dalen, komt het bedrijf niet met innovatieve producten, neemt het management niet de juiste beslissing, concurrenten doen het veel beter, dan is het misschien tijd om dat aandeel te verkopen.

Als bijvoorbeeld de niet-renderende activa (NPA) van bankbedrijven in een hoog tempo beginnen te stijgen in vergelijking met toen u het in eerste instantie kocht, bereid u dan voor om uit dat aandeel te stappen.

2. Wanneer het bedrijf in korte tijd extreem overgewaardeerd wordt: Over het algemeen zal de aandelenkoers van een fundamenteel sterk bedrijf met de tijd hoog oplopen. Als de prijzen echter in een zeer korte periode te hoog worden in vergelijking met uw invoerprijs, moet u de aandelen verkopen en winst boeken.

3. Wanneer u een betere voorraad vindt: Als u een bedrijf vindt waarvan de fundamenten beter zijn dan uw huidige aandelen en consistent betere prestaties levert, kan dit het juiste moment zijn om uit een aandeel te stappen. In een dergelijk scenario moet u de vorige aandelen verkopen en de betere kans grijpen.

4. Wanneer je het geld nodig hebt: De reden waarom u de aandelenmarkt betreedt, is om geld te verdienen. En als u dat geld echt nodig heeft, moet u uw aandelen verkopen en vertrekken. (Btw, verkoop de aandelen niet alleen om het geld op uw spaarrekening te houden.) Verkoop de aandelen wanneer u het geld echt nodig heeft, zoals betalen voor een nieuw huis, een nieuwe auto en het collegegeld van uw kind enz. Er kan geen betere zijn tijd om uit een aandeel te stappen dan wanneer u het geld het meest nodig heeft.

Dit zijn de enige vier scenario's waarin u uw aandelen moet verkopen en eruit moet stappen. In alle andere scenario's zou de houdperiode van een goed aandeel op lange termijn moeten zijn. Let niet op de kleine fluctuaties op korte termijn. Investeer in goede aandelen voor de lange termijn en geniet van de rit.

Dat is alles voor dit bericht over wat het juiste moment is om een ​​aandeel te verlaten. Ik hoop dat dit bericht nuttig was voor de lezers. Reageer hieronder wat uw exitstrategie voor aandelen is. Fijne dag en veel plezier met beleggen.