De Federal Reserve nam een ​​iets agressievere toon aan dan verwacht tijdens de laatste vergadering van het Federal Open Market Committee, maar dat werd woensdag met meer gejuich ontvangen dan gejoel toen de belangrijkste indexen sloten.

Zoals grotendeels werd verwacht, kondigde de centrale bank aan dat ze de opkoop van obligaties zou versnellen, in de verwachting de afbouw in maart te voltooien in plaats van de eerder vermelde eindstreep in juni. De verrassing was wat de Fed signaleerde over toekomstige renteverhogingen.

"De 'dot plot'-projectie van het FOMC laat nu zien dat de mediane deelnemer drie renteverhogingen verwacht in 2022, gevolgd door nog drie in 2023 en nog eens twee in 2024", zegt Jason Pride, chief investment officer van private rijkdom bij investeringsbeheerbedrijf Glenmede. "Dat tempo is relatief in lijn met de marktverwachtingen via Fed-fondsfutures, zo niet een beetje agressiever dan wat werd geprijsd in pre-release." 

Het is duidelijk dat de Fed de dreiging van stijgende prijzen met een langere staart erkent en haar verwachtingen voor de inflatie in 2022 bijstelt naar een groeipercentage van 2,6%, van 2,2% eerder. "Onevenwichtigheden in vraag en aanbod in verband met de pandemie en de heropening van de economie blijven bijdragen aan de hoge inflatie", aldus het FOMC in een verklaring.

"Vorige maand deed Fed-voorzitter Jerome Powell een ommekeer over inflatie", zegt Paul Camhi, vice-president en senior financieel adviseur bij The Wealth Alliance. "Nadat hij het maandenlang vergankelijk had genoemd, schakelde hij over en zei dat het niet vergankelijk was. Hij telegrafeerde duidelijk een verandering in de kijk op inflatie."

Meld u aan voor Kiplinger's GRATIS Beleggen Wekelijkse e-letter voor aanbevelingen voor aandelen, ETF's en beleggingsfondsen, en ander beleggingsadvies.

Lawrence Gillum, vastrentende strateeg voor LPL Financial, merkt op dat beleggers drie renteverhogingen niet als vaststaand moeten zien.

"Met drie vrije zetels weten we nog steeds niet hoe de commissie er volgend jaar uit zal zien, dus deze prognoses kunnen over drie maanden veranderen", zegt hij.

Desalniettemin veroorzaakte de berichtgeving van de Fed een sterke rood-naar-groen reactie van de belangrijkste indices. De Nasdaq Composite leidde met een verbetering van 2,2% tot 15.565, terwijl de S&P 500 (+1,6% tot 4.709) en Dow Jones Industrial Average (+1,1% tot 35.927) eindigde ook ruim op positief terrein.

Technologie (+2,6%) en defensieve sectoren zoals gezondheidszorg (+2,1%) en hulpprogramma's (+1,6%) won het meeste terrein, terwijl meer cyclische gebieden zoals energie (-0,5%) en materialen (+0,2%) bracht de achterkant naar voren.

Chris Zaccarelli, chief investment officer van Independent Advisor Alliance, zei dat de reactie van de sector "op enige bezorgdheid wijst over het toekomstige pad van de economie."

Ander nieuws op de beurs vandaag:

• De small-cap Russell 2000 sprong 1,7% naar 2.195.
• VS ruwe olie futures zwaaide ook hoger na de aankondiging van de Fed en won 0,2% om zich te vestigen op $ 70,87 per vat.
• Goudfutures gaf 0,4% terug om te eindigen op $ 1.764,50 per ounce.
• Bitcoin steeg samen met aandelen en won 3,0% tot $ 49.232,89. (Bitcoin wordt 24 uur per dag verhandeld; hier vermelde prijzen zijn vanaf 16.00 uur)
• Roku (ROKU) was een opmerkelijke daler vandaag en daalde met 8,0% nadat de U.S. International Trade Commission een octrooi-inbreukzaak had verloren die was aangespannen door de fabrikant van afstandsbedieningen Universal Electronics (UEIC, +8,3%). Volgens de uitspraak mag Roku geen tv's, settopboxen, streamingapparaten, afstandsbedieningen en soundbars meer importeren die inbreuk maken op de patenten van UEIC. Het bevel wordt op 9 januari definitief, hoewel president Joe Biden het vóór die datum kan herzien - en mogelijk ongedaan maken.
• Eli Lilly (LLY) steeg met 10,4% nadat de medicijnfabrikant zijn omzetverwachtingen voor het fiscale jaar 2021 had verhoogd. Volgens LLY verwacht het nu een omzet tussen $ 28 miljard en $ 28,3 miljard vergeleken met de eerdere schatting van $ 27,2 miljard tot $ 27,6 miljard dankzij extra inkomsten uit zijn antilichaamtherapie tegen COVID-19. Het bedrijf verwacht ook dat de inkomsten in het fiscale jaar 2022 tussen $ 27,8 miljard en $ 28,3 miljard zullen binnenkomen dankzij een solide volumegroei voor verschillende van zijn behandelingen, waaronder diabetesmedicijnen Trulicity en Jardiance, borstkankerbehandeling Verzenio en maagkankertherapie Cyramza.

Kan 2022 gunstiger zijn voor communicatieaandelen?

De sector communicatiediensten was dit jaar een achterstand, met namen als Verizon (VZ) en Disney (DIS) die de groep overeind houdt met ondermaatse jaren.

Maar sommige strategen zien een jaar vooruit voor communicatiebedrijven:

"In ons basisscenario verwachten we dat een vertragende groei en een piek in de inflatie de gematigde outperformance van defensieve sectoren met kwaliteitskenmerken en een hogere duration zullen ondersteunen", zeggen Invesco-strategen in hun investeringsvooruitzichten voor 2022. Dat omvat zaken als gezondheidszorg en consumentengoederen, maar ook communicatiediensten, die volgens Invesco positief het nieuwe jaar ingaan.

Dus, welke aandelen lijken klaar te zijn om een ​​​​buitensporig deel van de kans van volgend jaar te grijpen? We vervolgen onze vooruitzichten voor 2022 met een verkenning van de sector communicatiediensten, inclusief 12 keuzes die boven de rest uitsteken.