Een introductie – Inverse ETF

Verafschuwt u stilletjes de financiële redacteuren voor het maken van grimmige marktvoorspellingen elke dag wanneer u de krant opent? Of twijfel je aan je financiële aanpak omdat je steeds hoort over de naderende apocalyps? In beide gevallen kunt u door te investeren in de juiste fonds-inverse exchange-traded funds-profiteren van deze doemscenario-achtige nieuwsverhalen.

Terwijl de rest van de wereld gokt op een stijging van de markten, kunt u uw kansen afdekken door een inverse ETF te kopen.

Wat is een inverse ETF ?

Laten we, om de term 'inverse ETF' beter te begrijpen, deze opsplitsen. Een exchange-traded fund (ETF) is een soort beleggingsfonds dat op een aandelenmarkt wordt verhandeld. Het is een verzameling effecten, zoals aandelen, die de prestaties van een referentie-index volgen. Een NIFTY 50 ETF volgt bijvoorbeeld de NIFTY 50-index. Als een belegger NIFTY 50 ETF-eenheden heeft, hoopt hij of zij dat de index zal stijgen. De waarde van de onderliggende activa die de ETF volgt, zal daardoor stijgen en de belegger zal profiteren als hij besluit te verkopen.

Dit type ETF profiteert wanneer de status van de index die het volgt, daalt, zoals de naam al aangeeft. Het bestaat uit derivaten, waaronder onder meer futures-contracten, opties en swaps. Een 'short ETF' of 'bear ETF' is een andere naam voor een inverse ETF. Wanneer een markt prijsdalingen ondergaat, wordt dit een 'beer'-markt genoemd.

Hoe werkt een inverse ETF  werk?

Inverse ETF's zijn afhankelijk van derivaten om rendement voor hun beleggers te genereren. Inverse ETF's beleggen doorgaans in dagelijkse futures. Een futures-contract, vaak bekend als een futures-contract, is een overeenkomst tussen twee partijen om een ​​effect of actief tegen een vaste prijs op een toekomstige datum te verwerven of te verkopen. De belegger of fondsbeheerder koopt een futures-contract en zet in op een dalende markt. Wanneer de index met 2% daalt, stijgt de inverse ETF met 2%. Een inverse ETF is een kortetermijnbelegging omdat deze is gebaseerd op derivaten, zoals futures-contracten, die dagelijks worden uitgewisseld.

Wat wordt er gebruikt inverse ETF's ?

Heeft u sterk het gevoel dat de benchmarkindex zal blijven dalen? Als uw vertrouwen, kennis en risicotolerantie het allemaal met elkaar eens zijn, kunt u uw inverse ETF gebruiken om de prestaties te verbeteren. Naast derivaten kan schuld worden gebruikt om de resultaten van de index te verbeteren.

Het rendement kan worden verhoogd met een factor 2:1 of zelfs 3:1 met een inverse ETF met hefboomwerking. Dit geeft aan dat als de NIFTY 50 uit het vorige voorbeeld met 3% daalt, uw 3x leveraged inverse ETF met 9% zal stijgen.

Voordelen van Inverse ETF

Het fungeert als tegenwicht voor traditionele ETF's in uw beleggingsportefeuille. Als u traditionele ETF's heeft die een benchmarkindex volgen, betekent het hebben van een inverse ETF die aan dezelfde index is gekoppeld bijvoorbeeld dat als de index punten verliest, uw inverse ETF dit goedmaakt en meer.

In uw beleggingsportefeuille fungeert het als een contrast met standaard ETF's. Als u standaard ETF's heeft die een benchmarkindex volgen, betekent het hebben van een inverse ETF die dezelfde index volgt dat als de index punten verliest, uw inverse ETF dit compenseert en meer.

Nadelen van Inverse ETF

Het eerste nadeel vloeit voort uit de hoge uitgavenratio's. Omdat inverse ETF's actief beheerde fondsen zijn, is dit het geval. U wordt echter beter beloond als u voor een korte periode inverse ETF's bezit.

Ten tweede zullen inverse ETF's op de lange termijn waarschijnlijk ondermaats presteren. Shorten op aandelen of indexfondsen is een superieure optie.

In een notendop

U heeft nu een algemene kennis van wat een inverse ETF is en hoe het werkt. Neem contact op met Angel One, een van India's belangrijkste makelaarskantoren, voor een volledig overzicht van uw investeringsbehoeften om te zien of het een plaats heeft in uw portefeuille