(Afbeelding tegoed:Getty Images)
Beleggers die de afgelopen tien jaar op zoek waren naar een enorme groei, konden niets beters doen dan beleggen in de beste technologieaandelen.
Probeer enkele van de grootste investerings-megatrends uit de recente geschiedenis op te sommen; je zult het moeilijk vinden om iets te bedenken dat niets met de informatietechnologiesector te maken heeft.
Halfgeleiders. Grote gegevens. Het internet der dingen. Cloudcomputing. Machinaal leren. Kunstmatige intelligentie.
Word een slimmere, beter geïnformeerde belegger. Abonneer u vanaf slechts $ 107,88 $ 24,99, plus maximaal 4 speciale uitgaven
KLIK VOOR GRATIS UITGAVE
Winst en voorspoedig met het beste deskundige advies over beleggen, belastingen, pensioen, persoonlijke financiën en meer - rechtstreeks in uw e-mail.
Winst en bloei met het beste deskundige advies - rechtstreeks in uw e-mail.
Investeren in technologie is nu bijna synoniem met investeren in groei. De sector is de afgelopen tien jaar met grote sprongen de best presterende sector geweest. Gedurende deze periode is het verantwoordelijk voor vijf van de tien best presterende aandelen op de markt.
Als u denkt dat de outperformance zal aanhouden en u uw eigen claim in de sector wilt waarmaken, lees dan verder.
We zullen de informatietechnologiesector verkennen, inclusief hoe deze wordt gedefinieerd, waarom beleggers er blootstelling aan zoeken en hoe ze de beste technologieaandelen kunnen vinden om te kopen.
Veeg om horizontaal te scrollen
Ticker
Bedrijf
LT EPS-groeipercentage
Geschatte jaarlijkse omzetgroei (twee jaar)
Consensusaanbeveling van analisten
WDC
Western Digital
62,1%
35,9%
1,50
STX
Seagate-technologie
63,0
33,5
1,50
APP
AppLovin
37,5
37,9
1,47
LSCC
Roosterhalfgeleider
35,8
32,6
1,46
MU
Micron-technologie
130,9
113,1
1,46
RMBS
Rambus
19.1
17,9
1,44
NU
ServiceNu
25,2
20.2
1,44
DDO
Gegevenshond
20.2
19,9
1,42
MPWR
Monolithische energiesystemen
28,4
27.3
1,38
ANET
Arista-netwerken
18,5
24,6
1,35
MSFT
Microsoft
16.1
16,7
1,30
NVDA
Nvidia
38,9
49,7
1,28
AVG
Broadcom
41,2
57,5
1,28
ALGM
Allegro MicroSystems
36,9
20.1
1,25
OP
Op innovatie
30,0
24,9
1.14
Normaal gesproken kun je de sector van een bedrijf raden op basis van een onderbuikgevoel. Als een bedrijf mijnbouwactiviteiten heeft, gaat het waarschijnlijk om een materiaalvoorraad. Als de belangrijkste activiteit van een bedrijf bankdiensten is, gaat het waarschijnlijk om financiële aandelen.
Maar de informatietechnologiesector is om twee redenen moeilijk alleen op de vibes in te spelen.
Eind 2018 creëerde de Global Industry Classification Standard (GICS) – een raamwerk dat door grote indexaanbieders wordt gebruikt om overheidsbedrijven te classificeren – de sector communicatiediensten.
Het probleem? Communicatiediensten bestaan uit vele bedrijven die ooit als technologiebedrijven werden beschouwd. Om de verwarring nog groter te maken, kwamen een paar componenten uit andere sectoren.
Ooit waren Facebook-moederbedrijf Meta Platforms (META) en Google-moederbedrijf Alphabet (GOOGL) technologieaandelen. Tegenwoordig zijn het aandelen in communicatiediensten.
Een tweede factor is dat bedrijven in alle sectoren steeds afhankelijker worden van technologie. Industriële bedrijven maken gebruik van automatiseringstechnologie. Detailhandelaren kunnen grote delen van hun inkomsten via websites genereren.
Dit vervaagt soms de grenzen tussen bedrijven die tot de technologiesector behoren en bedrijven die eenvoudigweg afhankelijk zijn van technologie. De beste manier om de paraplu van de 'technologieaandelen' te begrijpen, is door deze van de GICS zelf te lezen (PDF).
Kort gezegd omvat de technologiesector bedrijven die:
We hebben de plot een paar paragrafen geleden al verklapt:"Bedrijven in elke sector worden steeds afhankelijker van technologie."
Waar u ook kijkt of wat u ook doet, technologie maakt een groter deel uit van uw dag, of u nu thuis, op het werk of buiten van de wereld geniet. Bij alles, van gezondheidszorgdossiers tot boodschappen, zijn microchips, software, kunstmatige intelligentie en internet betrokken.
Er is geen reden om aan te nemen dat deze trend snel zal veranderen.
“Technologie heeft in grote mate invloed op alle sectoren van de economie en op alle lagen van de bevolking”, zegt Terry Sandven, hoofd aandelenstrateeg bij U.S. Bank Asset Management. "Bedrijven willen groter, sneller en sterker worden. Dat doen ze niet door meer mensen aan te nemen. Dat doen ze door te investeren in technologie."
Het is geen wonder dat technologie al jaren een groeimotor is.
In het laatste decennium tot en met mei 2026 waren technologieaandelen met een landmijl de beste sector, met een gemiddeld jaarlijks rendement van 24%. Dat is iets meer dan 11 procentpunten outperformance ten opzichte van de S&P 500 en 10,1 procentpunten beter dan de op één na beste sector (industriële aandelen).
Een andere dataset die laat zien hoe dominant technologie is geweest, is een grafiek van de prestaties van de S&P 500-sector over een voortschrijdende periode van vijf jaar, verstrekt door Standard &Poor's (pdf). Uit deze grafiek blijkt dat de technologiesector de afgelopen acht jaar telkens aan de top heeft gestaan.
Zelfs als u niet expliciet op zoek bent naar blootstelling aan de technologiesector, is de kans groot dat uw portefeuille er boordevol van zit.
Dankzij megacaps als Apple (AAPL) en Microsoft (MSFT) wordt ruwweg een derde van het gewicht van de S&P 500 Index toegekend aan de informatietechnologiesector. Voeg daar technologie-achtige aandelen in communicatiediensten aan toe en je kijkt naar bijna de helft.
Bij dit alles wordt geen rekening gehouden met technologie-intensieve bedrijven uit andere sectoren, zoals de giganten op het gebied van consumentengoederen Amazon (AMZN) en Tesla (TSLA).
Dat betekent dat als uw hele portefeuille eenvoudigweg uit aandelen van een S&P 500-indexfonds zou bestaan, bijna een derde van uw blootstelling aan de informatietechnologiesector zou bestaan, en ongeveer 50% aan technologie en aan technologie gerelateerde aandelen.
Het algemene idee geldt voor iedereen die belegt in een grote verscheidenheid aan indexfondsen voor de brede markt, en niet alleen voor fondsen die zijn gekoppeld aan de S&P 500.
Gezien de verscheidenheid aan redenen waarom u in de sector zou kunnen beleggen, gaan we er niet van uit dat we precies weten wat u van een technologieaandeel verwacht. Maar we kunnen u helpen uw zoekopdracht te starten met een basiskwaliteitsscherm.
Om tot de volgende lijst te komen van de beste technologieaandelen die we kunnen kopen, hebben we gezocht naar bedrijven uit de technologiesector:
Binnen de S&P 1500: De S&P 1500 bestaat uit de S&P 500, de S&P MidCap 400 en de S&P SmallCap 600. Met andere woorden, onze zoektocht omvat een grote verscheidenheid aan large- en midcap-aandelen, evenals de sterkste small-capaandelen op de markt.
Met een geschat groeipercentage van de winst per aandeel op lange termijn van ten minste 15%: Omdat we op zoek zijn naar technologieaandelen om in te investeren, en niet alleen naar kortetermijntransacties, willen we de lat hoog leggen voor de winstgroei over meerdere jaren. (Houd er rekening mee dat verwachtingen geen garantie zijn voor resultaten.)
De omzet zal naar verwachting de komende twee jaar met minimaal 15% per jaar groeien: Dit helpt ons bij het zoeken naar bedrijven die niet alleen hogere inkomsten gaan realiseren, maar ook omzetgroei.
Met minstens 10 dekkende analisten: We willen graag naar de aandelen kijken op de radars van Wall Street-analisten, waardoor het waarschijnlijker wordt dat er meer rapportages zullen zijn en inzichten over deze bedrijven. Hoe meer onderzoek we tot onze beschikking hebben, hoe beter onze beslissingen zullen zijn.
Met een consensus Koopbeoordeling: Een aandeel moet een gemiddelde makelaarsaanbeveling van 1,5 of minder hebben binnen de beoordelingsschaal van S&P Global Market Intelligence.
S&P Global Market Intelligence zet de beoordelingen van analisten om in een numerieke schaal. Alles met een score van 2,5 of lager wordt beschouwd als een aankoop.
Elk aandeel dat op de lijst staat, heeft een score van 1,5 of lager, wat als een sterke koop wordt beschouwd.
37 manieren om extra geld te verdienen in 2021
Een volmacht voor het kopen van een voertuig
Alles wat u moet weten over betalingsvoorwaarden voor facturen (+ 8 tips)
Budgetteren hoeft niet eng te zijn
SaaS, PaaS, IaaS – cloud computing-segmenten en 6 investeringsmogelijkheden
Een eeuw pandemieën - de economische kosten tellen
Forex handelsrisico's