De afgelopen jaren heeft de wereldwijde auto-industrie te maken gehad met een daling van de wereldwijde verkoop:ondanks COVID-19 wordt de wereldwijde autoverkoop in 2020 geschat op 59,5 miljoen, een daling van 20% op jaarbasis.
Wereldwijde autoverkopen:2010-2020
Opmerking:de periode 2010-2018 toont het jaargemiddelde.
De autoverkopen werden geschat op 80 miljoen in 2019, maar eindigden op het jaar; 2020 zal naar verwachting een versnelling van deze daling laten zien, aangezien de COVID-19-lockdowns en de bredere economische malaise ervoor zorgen dat de consumentenaankopen teruglopen. Beperkte mobiliteit vermindert de vraag naar openbaar vervoer en vliegreizen, maar mensen gaan niet per se minder bewegen. Enthousiasme voor fietsen en scooters (vooral in dichtbevolkte stedelijke gebieden) laat zien dat er naar alternatieve modi wordt gezocht.
Binnen enkele weken duiken nieuwe trends op, zoals micromobiliteit-OEM's (bijv. e-scooters, e-bikes, enz.) Die zich richten op directe verkoop aan de consument in plaats van via B2B. De alomtegenwoordige platforms voor het delen van mobiliteit (bijv. Lime) passen ook verdienmodellen aan om rekening te houden met nieuwe consumentenbehoeften door dagelijkse, maandelijkse of zelfs jaarlijkse huurplannen aan te bieden.
Afgezien van de economische crises zijn er andere onderliggende redenen die bijdragen aan een vermindering van het volume van de autoverkopen. Ten eerste winnen spelers uit verschillende regio's en industrieën - normaal gesproken buiten de traditionele auto-set - terrein. De auto-industrie is aantrekkelijk geworden voor een grotere groep investeerders:technologiebedrijven, durfkapitaalfondsen en private equity-spelers. Nieuwe belanghebbenden domineren de investeringsvolumes in startups in de automobiel- en mobiliteitssector.
Van 2010 tot 2018 is er meer dan $115 miljard aan investeringen in mobiliteitsstartups gedaan, waarvan 94% afkomstig van buiten de auto-industrie.
Bovendien winnen nieuwe regio's, vooral in Azië, steeds meer aan belang binnen de automobielproductie.
Een groeiende golf van technologiegedreven megatrends herdefinieert mobiliteit. Het autoproduct is aan het veranderen, waarbij elektronica en software steeds belangrijker worden in termen van waarde in een voertuig. Dergelijke functies vereisen vaardigheden buiten de traditionele kerncompetenties van autotechniek. De inhoud van voertuigsoftware zal naar schatting groeien met een samengesteld jaarlijks percentage van 11%, tot 30% van de voertuigwaarde in 2030.
Het komende decennium zal een reeks innovatieve tegenwind de dimensies van mobiliteit naar nieuwe horizonten verschuiven. Veranderende consumentenbehoeften zijn van cruciaal belang, waarbij de industrie geleidelijk overgaat van een eigendomsmodel naar een Mobility-as-a-Service (MaaS)-toegangsmodel, vooral voor jongere generaties. Drie pijlers hebben geleid tot deze verandering:
Sociale fenomenen beïnvloeden de opkomst van MaaS - toenemende verstedelijking, bevolkingsgroei en milieuproblemen zorgen voor gunstige omstandigheden. Er zijn nieuwe mobiliteitsvormen nodig om aan dergelijke behoeften te voldoen, wat leidt tot voorspellingen dat ons hedendaagse voertuiggerichte systeem van door fossiele brandstoffen aangedreven mobiliteit geleidelijk zal worden vervangen door een consumentgericht systeem dat op elektriciteit rijdt.
Mobiliteit ziet een uitgesproken groei van investeringen in nieuwe technologieën, die de transformatie van de industrie beïnvloeden. E-hailing (vrijwel een transportdienst bestellen), halfgeleiders en sensoren zijn de belangrijkste aandachtsgebieden, die allemaal bijdragen aan de ontwikkeling van rijhulpsystemen en autonoom rijden.
Automotive-investering per opkomende sector:2010-2019
Over het algemeen is de auto-industrie altijd een motor van innovatie geweest, omdat auto's meerdere technologieën combineren:chemische, mechanische, elektrische en (steeds meer) digitale. Auto's zijn productieve datacenters - en in toenemende mate - onderdelen van grotere mobiliteitsnetwerken vanwege sprongen in rekenkracht, gegevensgeneratie via sensoren en camera's en goedkope gegevensopslag. Als we bijvoorbeeld kijken naar e-hailingdiensten en realtime datanavigatiesystemen (bijv. Waze), bieden ze zowel efficiënte als complementaire diensten aan bestaande stedelijke mobiliteitsoplossingen.
Vooruitgang op het gebied van connectiviteit, betalingstechnologie en spraak- en gebarenidentificatie biedt autofabrikanten de mogelijkheid om innovatieve cockpits te ontwikkelen die nieuwe soorten inhoud kunnen bieden en handel in voertuigen mogelijk maken:bijvoorbeeld digitale portemonnees in voertuigen waarmee items rechtstreeks uit de auto kunnen worden gekocht . Bovendien wint de Vehicle-to-Everything (V2X)-technologie terrein, waardoor een breder beeld van de omgeving van een voertuig wordt verkregen dan traditionele gezichtslijnsensoren (bijv. camera's, radar en lidar), waardoor het mogelijk is om verbonden objecten in de buurt.
Modulair ontwerp zal een belangrijke rol spelen in de toekomst van mobiliteit door de veranderende functie van de auto. Veel autofabrikanten presenteren multifunctionele conceptvoertuigen die kunnen worden gebruikt om mensen te vervoeren, terwijl ze meer functionaliteit bieden voor ander gebruik, zoals het bezorgen van artikelen.
Gezien de trends die de industrie opnieuw vormgeven, zijn de meest interessante die de komende tien jaar innovatie zullen stimuleren waarschijnlijk:
Naarmate autotechnologieën evolueren, zullen er nieuwe use-cases voor elektrische voertuigen (EV's) voor hen ontstaan. Momenteel vormen elektrische voertuigen een klein deel van de totale wereldwijde autoverkoop.
Elektrische voertuigen als percentage van de wereldwijde autoverkoop
Het wereldwijde aandeel van EV's zal naar verwachting toenemen naarmate de overheidsregulering de prikkels om adoptie aan te moedigen opvoert. Strengere emissie- en brandstofbesparingsdoelstellingen op nationaal, staats- en stadsniveau zullen naar verwachting worden voortgezet, vooral in Europa en China. Bovendien nemen de kosten voor de productie van lithium-ionbatterijen, het meest gebruikte formaat, af, wat wijst op toekomstige vooruitgang in de productie en de productie op schaal van EV's. Incrementele stappen om de EV-kosten te verlagen, zullen onvermijdelijk bijdragen aan de acceptatie door de massa van de consument.
Bovendien is de integratie van de mobiliteitsindustrie met elektriciteitsnetwerken in opkomst. Er is een bredere toegang tot laadinfrastructuur, zelfs als het opladen van elektrische voertuigen kan leiden tot lokale beperkingen en stabiliteitsproblemen op elektriciteitsnetwerken - terwijl in andere gevallen elektriciteitsbedrijven proberen elektrische batterijen te gebruiken om de netten te helpen stabiliseren, een teken dat hernieuwbare energiebronnen steeds meer verspreid raken in bestaande netwerken.
Op de korte termijn staan autofabrikanten voor de uitdaging om voldoende EV's te verkopen om te voldoen aan de strenge emissienormen voor het wagenpark en de doelstellingen voor brandstofbesparing, terwijl ze toch winstgevend blijven. De urgentie hiervan stimuleert een snelle transformatie - autofabrikanten investeren in startups om kennis en expertise uit te breiden en te profiteren van veranderingen.
Voorspelde verkoopprijs van EV-batterijen per component:2015-2030
In 2019 gingen de grootste investeringsvolumes ooit naar elektrische auto's, waarbij autofabrikanten $ 225 miljard toezegden om de komende jaren nieuwe EV-modellen te ontwikkelen. Volkswagen (VW) liep voorop met een investering van $ 44 miljard, met als doel de ontwikkeling van voertuigen op fossiele brandstof tegen 2026 te staken en tegen 2030 40% EV's te verkopen. Een andere belangrijke investering werd gedaan door Ford, die $ 500 schonk miljoen in elektrische vrachtwagen startup Rivian.
Startups zijn momenteel gericht op het verbeteren van batterijtechnologie en het bouwen van oplaadinfrastructuur voor openbaar en residentieel gebruik. BMW en Daimler hebben geïnvesteerd in ChargePoint, een startup voor laadinfrastructuur om te helpen bij het uitbouwen van laadnetwerken die gericht zijn op het ondersteunen van hun EV's. Volvo heeft ook geïnvesteerd in FreeWire, een startup die stille mobiele stroom en snel opladen levert.
De pionier op het gebied van EV's is Tesla, dat in juli 2020 de hoogst gewaardeerde autofabrikant ter wereld werd, met een marktkapitalisatie van $ 290 miljard. Tesla, opgericht in 2003, heeft technologisch leiderschap bereikt door een volledig assortiment steeds goedkopere elektrische auto's te produceren. De verticale en horizontale integratie in zonnedaken, thuisbatterijen en groothandelszonnecentrales met energieopslag hebben de kennisbasis, schaalinspanningen en maatschappelijke invloed vergroot.
Tesla (TSLA) groei marktkapitalisatie
Andere veelbelovende bedrijven en startups die betrokken zijn bij de ontwikkeling van EV's zijn:
De voortschrijdende evolutie van autotechnologie belooft grotere veiligheidsvoordelen via Automated Driving Systems (ADS) die, in de toekomst van mobiliteit, auto's zonder bestuurder een realiteit zouden kunnen maken.
Zelfrijdende voertuigen zullen de komende jaren geleidelijk zes niveaus van technologische vooruitgang voor bestuurdersassistentie integreren. De zes niveaus variëren van niveau 0, waarbij menselijke bestuurders alle rijtaken moeten uitvoeren, tot niveau 5, waar voertuig-ADS in elke situatie presteert. De tussenliggende niveaus (NHTSA) vereisen nog steeds menselijke chauffeurs om de omgeving te bewaken en enkele taken uit te voeren.
Autonoom rijden biedt aanzienlijke voordelen, zoals meer veiligheid, tijdbesparing, mobiliteit voor niet-bestuurders, minder milieuschade en lagere transportkosten. Met betrekking tot persoonlijke veiligheid gebruiken al een aantal huidige voertuigen een combinatie van hardware (sensoren, camera's en radar) en software om voertuigen te helpen bepaalde risico's te identificeren en botsingen te voorkomen.
Autonomous Vehicle (AV) technologie adoptie zal evolutionair zijn. Voorlopig wordt het verwacht voor Niveau 4 autonomie beschikbaar komen tussen 2020 en 2023, met volledige adoptie later. Verbeteringen in sensortechnologie en in machine vision-software maken semi-autonoom rijden mogelijk. Advanced Driver Assistance System (ADAS) omvat nieuwe mogelijkheden zoals adaptieve cruisecontrol, automatisch remmen en waarschuwingen voor het verlaten van de rijstrook en het verlaten van de rijstrook, die de rijvaardigheid verbeteren en helpen bij afleiding of vermoeidheid. Het verbeteren van de technologie voor bestuurdersveiligheid is de enige manier om auto-ongelukken te bestrijden, aangezien ¾ ervan wordt veroorzaakt door het onvermogen van de bestuurder om de rijomstandigheden in te schatten.
Aan de hardwarekant zijn er verbeteringen aangebracht in autosensoren die voertuigen helpen de omgeving te detecteren en te beheren - een belangrijke functie voor rijhulptechnologie. Elke sensor biedt verschillende sterke punten:camera's herkennen kleuren en lettertypen, radars detecteren afstand en snelheid, en lidar maakt zeer nauwkeurige 3D-weergaven van de omgeving. Deze sensoren hebben echter ook enkele beperkingen en kunnen niet afzonderlijk worden gebruikt gezien de detectienauwkeurigheid die nodig is voor semi-autonome en volledig autonome voertuigen.
Volgens een marktonderzoeksrapport van Inkwood Research bedroeg de marktomvang van het Global Advanced Driver Assistance System in 2017 $ 4,6 miljard, met een geschatte groei van 19,01%.
Advanced Driver Assistance System (ADAS) Wereldwijde marktomvang:2017-2026
Europese autogiganten lopen voorop in ADAS-ontwikkelingen, geholpen door geavanceerde productiemiddelen en overheidssteun, zoals door Euro NCAP-veiligheidsnormen, die de integratie van de technologie aanmoedigen.
Sommige autofabrikanten geven prioriteit aan geavanceerde bestuurdersassistentie in plaats van volledige autonomie. Toyota's doel is bijvoorbeeld om een voertuig te ontwikkelen dat "niet in staat is om een crash te veroorzaken", wat een toekomst suggereert die niet noodzakelijkerwijs zonder bestuurder is. Desalniettemin willen andere autofabrikanten nog steeds volledige autonomie bereiken, en de marktwaarde zal naar verwachting ongeveer $ 80 miljard bedragen in 2025. Een andere interessante trend is de meer directe zakelijke toepassing van autonoom rijden voor de levering van artikelen, zoals wordt erkend door Waymo van Waymo, Inc. divisie. Andere spelers in de sector nemen ook deel aan de race om autonomie, met name processormaker NVIDIA, die zijn technologieën commercialiseert in rijgebieden.
Beleggers blijven vertrouwen hebben in bedrijven die de volledig autonome rij-stack ontwikkelen. Aanzienlijke investeringen zijn gedaan door Honda ($ 750 miljoen) en SoftBank ($ 900 miljoen), die beide de zelfrijdende divisie Cruise van General Motors steunen. De meest interessante startups en bedrijven die zich bezighouden met autonoom rijden zijn:
Vehicle-to-Everything (V2X) verwijst naar Vehicle-to-Vehicle (V2V) en Vehicle-to-Infrastructure (V2I) communicatie:draadloze technologie die gegevensuitwisseling tussen voertuigen en hun omgeving mogelijk maakt. Met name V2X-technologie kan het probleem oplossen van sensoren die geen objecten buiten het gezichtsveld kunnen detecteren door auto's draadloos te laten communiceren met aangesloten apparaten op andere auto's, voetgangers en weginfrastructuur. Wanneer apparaten zijn verbonden met hetzelfde draadloze netwerk, stelt V2X auto's in staat om de beweging van objecten buiten het gezichtsveld te detecteren, waardoor de veiligheid buiten de traditionele gezichtslijnsensoren wordt gegarandeerd. Door gegevens, zoals positie en snelheid, te delen met voertuigen en infrastructuur in de buurt, vergroten V2X-communicatiesystemen het bewustzijn van de bestuurder van mogelijke risico's.
V2X-technologie kan de verkeersefficiëntie verbeteren door waarschuwingen te geven voor aankomende verkeersopstoppingen, alternatieve routes en verminderde CO2-uitstoot door adaptieve cruisecontrol. Dergelijke technologie helpt het verkeer te verminderen en de brandstofkosten voor individuele voertuigen te minimaliseren. Het V2V-communicatiesegment, met zijn focus op veiligheidsmaatregelen, zal naar verwachting het grootste aandeel hebben in de automotive V2X-markt. De Cadillac CTS en Mercedes Benz E-Klasse voertuigen zijn al onderweg met uitgeruste V2V-technologie.
De adoptie van V2X bevindt zich nog in de beginfase; weinig corporates en startups werken aan de technologie, en nog minder testen het. Echter, automotive V2X zal naar verwachting groeien met een CAGR van 17,61% van 2017 tot 2024 om een marktomvang te bereiken van $84,62 miljard in 2024, van $27,19 miljard in 2017.
Automotive Vehicle-to-Everything Marktomvang:2017-2024
De belangrijkste drijvende krachten achter de marktgroei in V2X zijn:toenemende bezorgdheid over transportvervuiling en de groeiende trend naar veilige, verbonden voertuigen.
De meest interessante spelers in het V2X-veld zijn:
Mobility-as-a-Service (MaaS) wordt voornamelijk aangedreven door alternatieve aandrijflijnen, EV's en on-demand bedrijfsmodellen. Door verschuivingen wordt het huidige voertuiggerichte mobiliteitssysteem vervangen door een efficiënter, consumentgericht systeem. Oorspronkelijk gericht op ride-hailing en vervolgens op autodelen, is MaaS onlangs uitgebreid naar fietsen en scooters, gebieden die vaak worden aangeduid als micromobiliteit vanwege de grote belangstelling van investeerders en de snelle acceptatie door de consument. De lichte voertuigen die in micromobiliteit worden gebruikt, bieden vervoersoplossingen voor korte afstanden voor stadsbewoners.
Met MaaS kunnen gebruikers verschillende vervoersdiensten boeken via apps, waarbij ze tijdens hun reis e-bikes, e-scooters, taxi's of openbaar vervoersdiensten in verschillende combinaties kunnen kiezen. MaaS is naar voren gekomen als een levensvatbaar alternatief voor persoonlijk voertuigbezit, en in veel gevallen vergemakkelijkt het de mobiliteit tussen steden met onvoldoende bestaande openbaarvervoersopties.
MaaS-platforms zijn aantoonbaar een effectiever gebruik van transport, aangezien persoonlijke voertuigen 95% van de dag niet worden gebruikt. Gedeelde mobiliteit stelt gebruikers ook in staat om kosten te vermijden die verband houden met eigendom, zoals verzekering, belasting, onderhoud en parkeren, terwijl ze rijders toch van punt A naar punt B brengen. Over het algemeen is het veld van MaaS breed, met vier macrothema's in het spel:
De verschuiving naar slimme mobiliteit is al begonnen, maar om een maatschappelijke verschuiving effectief te realiseren, is de adoptie van een nieuwe manier van denken en wijdverbreide MaaS-platformintegraties vereist. Gebruikers moeten reizen per trein, bus, taxi, enz. kunnen plannen en betalen met één enkele applicatie, of betalen voor een “all-in” abonnement tegen een vaste prijs. Applicaties moeten ernaar streven om alle transportbehoeften van klanten te beheren.
MaaS-interfaces evolueren naar een diepere integratie met transportnetwerktools en reisplanners om te helpen bij realtime planning en in-app-services zoals betaling, boekingen en ticketing. Startups en autofabrikanten zijn ook begonnen met het aanbieden van abonnementsdiensten als alternatief voor het kopen of leasen van voertuigen. Hoewel leases voor een paar jaar geen eigenaren hebben, stellen dergelijke abonnementen gebruikers in staat om auto's gedurende de looptijd te wisselen.
Een extern aspect van sociale afstand is de vertraging van diensten in de mobiliteitsindustrie die zich richten op het delen van voertuigruimte en eigendom. Als gevolg hiervan kiezen consumenten voor micromobiliteitsopties, vooral in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Verschillende startups die deelplatforms aanboden, passen hun bedrijfsmodellen aan om huurplannen aan te bieden om een gedeeld voertuig effectief te 'afschermen' voor perioden van een maand tot een jaar.
Om winstgevende problemen op te lossen waarmee deelplatforms worden geconfronteerd, ontstaan nieuwe, op efficiëntie gerichte platforms voor wagenparkbeheer. De pandemie heeft problemen aan het licht gebracht met betrekking tot operaties en wagenparkbeheer, wat heeft geleid tot een grotere focus op het verlagen van de kosten door middel van efficiëntie. Superpedestrian in de VS is zo'n voorbeeld van hoe dit in de praktijk wordt gedaan.
Enkele van de meest relevante spelers die zich bezighouden met gedeelde mobiliteit en MaaS-services zijn de alomtegenwoordige Uber, Lyft, Bird, Car2Go en Cabify. Daarnaast zijn er recentelijk verschillende interessante startups ontstaan:
Bedrijven en organisaties moeten overwegen hoe ze goed kunnen groeien in meerdere markten en segmenten en hoe hun ondersteunende bedrijfsmodellen zijn gestructureerd. Er is een nieuwe combinatie van sectoroverschrijdende capaciteiten nodig om betrouwbare oplossingen te bouwen voor het verplaatsen van mensen en goederen. Meer samenwerking tussen spelers in verschillende sectoren zal essentieel worden voor het bevorderen van innovatie.
Vanuit het perspectief van de particuliere sector zal verandering niet worden aangedreven door één bedrijf of sector. In plaats daarvan zal een ongekende samenwerking nodig zijn om nauwkeurige en geïntegreerde mobiliteitsoplossingen te ontwikkelen, met name techreuzen, die de financiële mogelijkheden hebben om onderzoek en innovatie in deze sectoren te ondersteunen.
Vanuit het oogpunt van de publieke sector moet samenwerking tussen publiek en privaat, vertegenwoordigd door grote hightechbedrijven, zoveel mogelijk worden aangemoedigd. In het bijzonder moeten regeringen de ontwikkeling van de vier opkomende trends die in dit artikel worden benadrukt, ondersteunen, met aandacht voor hoe investeringen kunnen worden gestimuleerd in gebieden die kunnen worden aangewend voor nationaal gewin.
De verstoring is waarschijnlijk enorm en brengt zowel grote kansen als risico's met zich mee.
Plannen voor de toekomst
Tesla (TSLA) sluipt de S&P 500 binnen
Wat is insurtech? De toekomst van verzekeringen, uitgelegd
Is Data as a Service (DaaS) de toekomst?
De vermogensbeheerder van de toekomst
Een diepe duik in de investeringen van Elon Musk:The Makings of a Billionaire
Hervorming van de vennootschapsbelasting en de toekomst van waardering