Nu zijn er verschillende nuttige bronnen, waaronder offline en online, die u deze informatie voor KYMF kunnen verschaffen.

Bij Unovest hebben we het werk gemakkelijker voor je gemaakt. We hebben al deze feiten en informatie op één pagina gezet. Ja, de belangrijkste informatie op slechts 1 pagina.

Interesse in een snelle rondleiding? Lees verder.

Ga in een apart tabblad van uw browser naar smart.unovest.co.

Bovenaan deze pagina ziet u een zoekvak direct naast het Unovest-logo met de tekst "Zoeken naar fondsen".

Typ een fondsnaam waarover u meer wilt weten. Ik ben bijvoorbeeld op zoek naar een aandelenfonds, Quantum LT Equity Fund. LT staat hier voor Long Term.

Ik begin de naam te typen en selecteer het fonds uit de verschillende suggesties die mij worden getoond.

De belangrijkste informatie over dit fonds staat nu voor mijn ogen. De eerste weergave is van de basisfeiten, waaronder de doelstelling, het risicoprofiel, de categorie, startdatum van het fonds, kostenratio's, beleggingsstijl, fondsmanager, de fondsgrootte en de benchmark van het fonds.

In het geval van Quantum LT Equity Fund, is er slechts één type plan dat als zowel regulier als direct plan wordt geteld. Aangezien het fonds nooit commissies heeft uitbetaald, is het reguliere plan net zo goed als het directe plan.

In het geval van dit specifieke fonds is de feitelijke benchmark S&P BSE Sensex – Total Return Index. Omdat de gegevens voor deze index echter niet gemakkelijk beschikbaar zijn, is een proxy in termen van BSE Sensex gebruikt.

Terwijl we naar beneden scrollen, komt er informatie over de topposities, assetallocatie en marktkapitalisatie. U krijgt ook inzicht in de beste en slechtste prestaties van het fonds in een periode van 1 jaar ten opzichte van de benchmarkprestaties.

Vervolgens, terwijl u wat meer naar beneden scrolt, komt er een interessante grafiek met de groei van Rs. 10.000 SIP in dat specifieke fonds. U kunt verschillende vooraf gedefinieerde tijdsperioden gebruiken of er zelf een selecteren om te weten hoe een SIP van Rs. 10.000 zou het in dit specifieke fonds hebben gedaan ten opzichte van de benchmark.

Wanneer u de cursor op een willekeurig punt op de lijn plaatst, ziet u de waarden voor zowel het fonds als de benchmark. Probeer het uit.

Hoewel kijken naar de prestaties uit het verleden om in een fonds te beleggen hetzelfde is als het gebruik van de achteruitkijkspiegel tijdens het rijden, geeft het toch een goed beeld van hoe consistent het fonds is geweest en wat er in de toekomst kan worden verwacht. Dat gezegd hebbende, is er geen garantie dat prestaties uit het verleden ook in de toekomst worden herhaald.

Ten slotte komen we bij, wat ik beschouw, het belangrijkste onderdeel van de KYMF of Know your Mutual Fund - Peer Comparison.

Met de peer-vergelijking op Unovest kunt u dit doen voor zowel directe als reguliere plannen. Terwijl de standaardvergelijking is voor het plan dat u hebt gekozen toen u het fonds selecteerde. U kunt de vervolgkeuzelijst in de rechterhoek van de titelbalk gebruiken en wijzigen van Direct naar Normaal en vice versa.

Wat u ziet als onderdeel van vergelijking met vergelijkbare bedrijven, zijn de prestaties van het fonds met betrekking tot beleggingsstijlen, fondsomvang en oprichtingsdatums. De benchmark- en categoriegegevens zijn ook opgenomen om u te helpen een breder perspectief te krijgen van waar het fonds in zijn universum staat.

De keuze van de peers is bewust gemaakt in een combinatie van categorie, kostenratio's en omvang. Dat zal u helpen een vergelijking te zien over het hele categoriespectrum en niet beperkt tot alleen de best presterende fondsen in die categorie.

U kunt zelfs geld verwijderen met de X in de laatste kolom. Ik weet zeker dat je verrast zult zijn door de vergelijkingen hier.

Dit was dus een korte rondleiding door het Know your Mutual Fund en hoe u dit kunt doen op Unovest.

Als u voor het eerst investeert, moet u ervoor zorgen dat de beleggingsfondsen een serieus onderzoek doorstaan. Ze sparen jou ook niet, toch?

Dus, naar welke fondsen ga je zoeken? Welke nieuwe informatie heb je over hen ontdekt? Vertel je verhaal in de comments.

Heb nog vragen. Stuur ze meteen.