Het aanhouden van internationale aandelen in een portefeuille kan het risico helpen verlagen, met name om het bij elkaar te houden wanneer Indiase aandelen falen. Het is echter niet eenvoudig voor de detailhandel om dit te doen, zowel qua investeringsomvang, kosten als belasting. De eenvoudigste manier is om te investeren in Indiase aandelenfondsen fondsen. Dat zijn fondsen die minimaal 65% van de Indiase aandelen bezitten. Hier is een lijst van dergelijke fondsen met internationale aandelen.

Lezers herinneren zich misschien de back-testing van gisteren over verschillende toewijzingen aan de S&P 500-index in een aandelenportefeuille van Nifty 50 en Nifty Next 50: Hoeveel Amerikaanse aandelen moet uw portefeuille bevatten?

In deze lijst houden we geen rekening met internationale fondsen of dakfondsen. Het is misschien jammer dat we slechts vier aandelenfondsen hebben met een blootstelling van meer dan 10% aan buitenlandse aandelen.

Lijst van beleggingsfondsen met internationale aandelen

Schemanaam Toewijzing (%) Templeton India Equity Income Fund22.35Parag Parikh Long Term Equity Fund21.57Franklin India Technology Fund16.83Axis Growth Opp Fund15.70Aditya Birla SL Dividend Yield Fund 8.54 DSP Natural Res &New Energy Fund6.80DSP Healthcare Fund6.37SBI Technology Opp Fund5.50Aditya Birla SL Digital India Fund 5.2 SBI Focused Equity Fund3.94Franklin India Focused Equity Fund2.56Franklin India Bluechip Fund2.23IDFC Multi Cap Fund1.86ICICI Pru FMCG Fund 1,24 Franklin India Equity Advantage Fund 0,97 Franklin India Prima Fund 0,30

De percentages zijn zoals op 31 oktober 2019, behalve de rood gemarkeerde fondsen van 30 september 2019.

Dat zijn in totaal slechts 16 fondsen! Van deze Parag Parikh Long Term Equity Fund en Axis Growth Opportunities Fund (met een aanzienlijk lagere blootstelling) zijn de enige niet-thematisch gediversifieerde aandelenfondsen.

---

Er zijn twee dividendrendementfondsen in de top vijf, waaronder Templeton India Equity Income Fund. Buiten de top vijf is de blootstelling te klein om een ​​verschil te maken.

Het gebrek aan keuzes hier is verbijsterend en ik hoop dat dit in de toekomst zal veranderen. Het ideale scenario zou zijn dat een hybride aandelenindexfonds wordt gevolgd, bijvoorbeeld Nifty en de S&P 500 of de MSCI World Index of de S &P Global 1200 (zie voor details:Kiest u een risicovol beleggingsfonds als het kans maakt om de index te verslaan ?) enz.