Dit is een lijst en classificatie van internationale beleggingsfondsen die beschikbaar zijn in India zoals in juli 2020, geclassificeerd volgens hun investeringsmandaat om te dienen als een kant-en-klare afrekening voor beleggers die proberen door deze categorie te navigeren.

Erkend moet worden dat internationale beleggingsfondsen er in verschillende varianten zijn. Ze kunnen worden ingedeeld in termen van beleggingsmandaat:(1) gediversifieerd over landen en sectoren heen; (2) regionaal of beperkt tot een land, continent of regio en (3) thematisch , beperkt tot een bepaalde beleggingssector of onderwerp.

Ze kunnen ook worden ingedeeld in termen van hoe ze beleggen:(1) directe investering actief of passief in internationale aandelen en (2)indirecte investeringen met behulp van een internationaal ETF- of indexfonds.

---

Per juli 2020 zijn er 39 internationale beleggingsfondsen. We classificeren ze op basis van hun beleggingsmandaat, aangezien dat het primaire selectiecriterium is. De classificatie van directe of indirecte investeringen is dan voor het bepalen van de totale investeringskosten en andere risico's (bijv. fondsbeheerdersrisico).

Alle internationale fondsen worden belast als niet-aandelenfondsen. Winsten van eenheden van minder dan of gelijk aan drie jaar oud worden belast per plaat en winsten van oudere eenheden worden belast tegen 20% plus belasting na indexering. Bekijk hier voorbeelden: Hoe een indexatievoordeel de belasting op schulden, goud en internationale beleggingsfondsen verlaagt. In feite is deze belastingregel van toepassing op alle beleggingsfondsen die minder dan 65% Indiase aandelen bezitten (rechtstreeks of via ETF's). Deze 65% is een jaargemiddelde.

Duimregels voor het selecteren van internationale beleggingsfondsen

1. Het fonds moet internationaal zijn, niet alleen in de VS, wat onvolwassen is. Het is beter om regionale of thematische fondsen te vermijden en vast te houden aan een echt wereldwijde portefeuille. Dit betekent uiteraard een lager rendement maar ook een lager concentratierisico. Terwijl een crisis in de VS andere wereldmarkten zou treffen (en vice versa), stijgen niet alle markten tegelijkertijd of in hetzelfde tempo. Een wereldwijd fonds zou risico en beloning beter in evenwicht brengen.
2. De investering moet minimaal 20% aanzienlijk zijn om een ​​verschil te maken:niet 5% of 10%, wat kinderachtig is. Zie: Hoeveel Amerikaanse aandelen moet uw portefeuille bevatten?
3. Het voordeel van "diversificatie" is niet wat extra rendement, maar een lagere volatiliteit van de totale portefeuille die moet worden gemeten om de impact te achterhalen
4. de bijdrage moet periodiek worden geherbalanceerd en dit betekent belasting betalen per plaat over winsten en het negeren van uitgangsbelastingen
5. Nadat we echt wereldwijde fondsen op de shortlist hebben gezet, moeten de prestaties en kosten worden geëvalueerd. We zullen binnenkort gedetailleerde beoordelingen bekijken.

Als je hier klaar voor bent, dan is de volgende studie om het fondslandschap te bestuderen.

Volledige lijst van internationale beleggingsfondsen 2020

Dit is de niet-geclassificeerde volledige lijst van internationale fondsen. Hieronder vindt u de classificatie met beleggingsmandaat.

S.noFondsnaam1Aditya Birla SL Global Real Estate Fund2Aditya Birla SL Intl. Equity Fund-A3DSP Global Allocation Fund4DSP US Flexible Equity Fund5DSP World Agriculture Fund6DSP World Energy Fund7DSP World Gold Fund8DSP World Mining Fund9Edelweiss ASEAN Equity Off-Shore Fund10Edelweiss Emerging Markets Opp Eq. Offshore Fonds11Edelweiss Europe Dynamic Equity Offshore Fund12Edelweiss Gr China Equity Off-Shore Fund13Edelweiss US Technology Equity FOF14Edelweiss US Value Equity Offshore Fund15Franklin Asian Equity Fund16Franklin India Feeder – Franklin European Growth Fund17Franklin India Feeder – Franklin US Opportunities Fund18HSBC Brazil Fund20HSBC Global Consumer Opportunities Fund (HGCOF)21HSBC Global Emerging Markets Fund22ICICI Pru Global Advantage Fund(FOF)23ICICI Pru Global Stable Equity Fund(FOF)24ICICI Pru US Bluechip Equity Fund25Invesco India Feeder – Invesco Global Equity Income Fund26Invesco India Pan European Feeder – Invesco India Aandelenfonds27Kotak Global Emerging Mkt Fund28Motilal Oswal NASDAQ 100 Exchange Traded Fund29Motilal Oswal Nasdaq 100 FOF30Motilal Oswal S&P 500 Index Fund31Nippon India ETF Hang Seng BeES32Nippon India Japan Equity Fund33Nippon India US Equity Opp Fund34PGIM India Euro Global Equity Fund35 OPGIM India pp Fund36Principal Global Opportunities Fund37Sundaram Global Brand Fund

Regionale internationale fondsen

VS

1. Edelweiss US Technology Equity FOF De primaire beleggingsdoelstelling van de regeling is te streven naar vermogensgroei op lange termijn door voornamelijk te beleggen in JPMorgan Funds – US Technology Fund, een aandelenfonds dat voornamelijk belegt in Amerikaanse technologiebedrijven met sterke fundamentals
2. Edelweiss US Value Equity Offshore Fund FOF De primaire beleggingsdoelstelling van de Regeling is het streven naar vermogensgroei op lange termijn door voornamelijk te beleggen in het JPMorgan Funds – US Value Fund, een aandelenfonds dat voornamelijk belegt in een op waarde gerichte portefeuille van Amerikaanse bedrijven.
3. Franklin India Feeder – Franklin U.S. Opportunities Fund FOF Het Fonds streeft naar vermogensgroei door voornamelijk te beleggen in deelbewijzen van Franklin U. S. Opportunities Fund, een buitenlands beleggingsfonds van Franklin Templeton, dat voornamelijk belegt in effecten in de Verenigde Staten van Amerika.
4. ICICI Pru US Bluechip Equity Fund De beleggingsdoelstelling van ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund is vermogensgroei op lange termijn te bieden aan beleggers door voornamelijk te beleggen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van bedrijven die genoteerd zijn aan erkende beurzen in de Verenigde Staten van Amerika. De Regeling zal ook beleggen in ADR's/GDR's uitgegeven door Indiase en buitenlandse bedrijven.
5. Motilal Oswal S&P 500 Index Fund  De Regeling streeft naar een beleggingsrendement dat overeenkomt met het rendement van de S&P 500-index, behoudens tracking error. Zie review:Motilal Oswal S&P 500 Index Fund:welk rendement kan ik hiervan verwachten?
6. Motilal Oswal Nasdaq 100 FOF. De beleggingsdoelstelling van de Regeling is het nastreven van rendement door te beleggen in deelbewijzen van Motilal Oswal Nasdaq 100 ETF.
7. Nippon India US Equity Opp Fund. De primaire beleggingsdoelstelling is om beleggers vermogensgroei op lange termijn te bieden door voornamelijk te beleggen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van bedrijven die genoteerd zijn aan de erkende beurzen in de VS, en de secundaire doelstelling is om consistente rendementen te genereren door te beleggen in schulden en geldmarkteffecten in India.

Opkomende markten

Landen als Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika (onder andere) worden vaak opkomende markten genoemd

1. HSBC Global Emerging Markets Fund De primaire beleggingsdoelstelling van de Regeling is vermogensgroei op lange termijn te realiseren door voornamelijk te beleggen in deelbewijzen/aandelen van HSBC Global Investment Funds – Global Emerging Markets Equity Fund.
2. Edelweiss Opkomende Markten Opp Eq. Offshore Fonds. De primaire beleggingsdoelstelling van de Regeling is te streven naar vermogensgroei op lange termijn door voornamelijk te beleggen in het JPMorgan Funds – Emerging Markets Opportunities Fund, een aandelenfonds dat voornamelijk belegt in een agressief beheerde portefeuille van bedrijven uit opkomende markten.
3. Kotak Global Emerging Mkt Fund FOF De beleggingsdoelstelling van de regeling is kapitaalgroei op lange termijn te bieden door te beleggen in een buitenlands beleggingsfonds dat belegt in een gediversifieerde portefeuille van effecten zoals van tijd tot tijd door SEBI wordt voorgeschreven in wereldwijde opkomende markten.

Europa

1. Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund FOF De primaire beleggingsdoelstelling van de Regeling is het streven naar vermogensgroei op lange termijn door voornamelijk te beleggen in het JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund, een aandelenfonds dat voornamelijk belegt in een agressief beheerde portefeuille van Europese bedrijven.
2. Invesco India Feeder – Invesco Pan European Equity Fund FOF Kapitaalgroei genereren door voornamelijk te beleggen in deelbewijzen van Invesco Pan European Equity Fund, een buitenlands aandelenfonds dat voornamelijk belegt in aandelen van Europese bedrijven met de nadruk op grotere bedrijven.
3. Franklin India Feeder – Franklin European Growth Fund. Het Fonds streeft naar vermogensgroei door voornamelijk te beleggen in deelbewijzen van Franklin European Growth Fund, een buitenlands aandelenfonds dat voornamelijk belegt in effecten van emittenten die zijn opgericht of die hun voornaamste activiteiten hebben in Europese landen.
4. PGIM India Euro Equity Fund FOF. De primaire beleggingsdoelstelling van de Regeling is het genereren van kapitaalgroei op lange termijn uit een gediversifieerde portefeuille van eenheden van buitenlandse beleggingsfondsen.

Azië

1. Franklin Asian Equity Fund Een open-end gediversifieerd aandelenfonds dat streeft naar waardestijging op middellange tot lange termijn door voornamelijk te beleggen in Aziatische bedrijven/sectoren (exclusief Japan) met potentieel op lange termijn over marktkapitalisatie.
2. Edelweiss ASEAN Equity Off-Shore Fund FOF De primaire beleggingsdoelstelling van de Regeling is kapitaalgroei op lange termijn te bieden door voornamelijk te beleggen in JPMorgan Funds – JF ASEAN Equity Fund, een aandelenfonds dat voornamelijk belegt in bedrijven van landen die lid zijn van de Association of South-East Asian Nations (ASEAN ).
3. HSBC Global Consumer Opportunities Fund FOF De primaire beleggingsdoelstelling van de Regeling is vermogensgroei op lange termijn te bieden door voornamelijk te beleggen in eenheden van HSBC Global Investment Funds (HGIF) China Consumer Opportunities Fund (onderliggende regeling).
4. Nippon India Japan Equity Fund De primaire beleggingsdoelstelling is om beleggers kapitaalgroei op lange termijn te bieden door voornamelijk te beleggen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van bedrijven die genoteerd zijn aan de erkende beurzen van Japan en de secundaire doelstelling is om consistente rendementen te genereren door te beleggen in schuld- en geldmarkteffecten van India.
5. Nippon India ETF Hang Seng BeES De beleggingsdoelstelling van de Regeling is om een ​​rendement te bieden dat, vóór kosten, nauw overeenkomt met het totale rendement van effecten zoals vertegenwoordigd door de Hang Seng Index van Hang Seng Data Services Limited., door in de effecten te beleggen in dezelfde verhouding als in de Index .
6. Edelweiss Gr China Equity Off-Shore Fund FOF De primaire beleggingsdoelstelling van de Regeling is vermogensgroei op lange termijn te realiseren door te beleggen in JPMorgan Funds – Greater China Fund, een aandelenfonds dat voornamelijk belegt in een gediversifieerde portefeuille van bedrijven die zijn gevestigd in, of het grootste deel van hun economische activiteit in, een land in de regio van Groot-China.

Andere landen

1. HSBC Brazil Fund FOF De primaire beleggingsdoelstelling van de Regeling is vermogensgroei op lange termijn te bieden door voornamelijk te beleggen in deelbewijzen/aandelen van HSBC Global Investments Funds (HGIF) Brazil Equity Fund. De Regeling kan, naar goeddunken van de Beleggingsbeheerder, ook beleggen in de deelbewijzen van andere vergelijkbare buitenlandse beleggingsfondsen, die een aanzienlijk deel van zijn corpus kunnen uitmaken. De Regeling kan ook een bepaald deel van zijn corpus beleggen in geldmarktinstrumenten en/of deelbewijzen van liquide beleggingsfondsen, om van tijd tot tijd aan de liquiditeitsvereisten te voldoen.

Thematische internationale fondsen

1. Aditya Birla SL Global Real Estate Fund FOF. Een open-end fund-of-funds-regeling die voornamelijk belegt in "ING (L) Invest Global Real Estate Fund", een wereldwijd vastgoedfonds dat de flexibiliteit heeft om te beleggen in vastgoedeffecten over de hele wereld
2. DSP Wereld Landbouwfonds FOF. De primaire beleggingsdoelstelling van de Regeling is kapitaalgroei na te streven door voornamelijk te beleggen in aandelen van BlackRock Global Funds World Agriculture Fund (BGF – WAF).
3. DSP Wereld Energie Fonds De primaire beleggingsdoelstelling van de Regeling is vermogensgroei na te streven door voornamelijk te beleggen in de deelbewijzen van BlackRock Global Funds – World Energy Fund en BlackRock Global Funds – New Energy Fund.
4. DSP World Mining Fund De primaire beleggingsdoelstelling van de Regeling is vermogensgroei na te streven door voornamelijk te beleggen in de deelbewijzen van BlackRock Global Funds – World Mining Fund.
   DSP World Gold Fund-Reg(G) Een open-end Fund of Funds-regeling die streeft naar kapitaalgroei genereren door voornamelijk te beleggen in participaties van BlackRock Global Funds – World Gold Fund (BGF-WGF). De Regeling kan, naar goeddunken van de Beleggingsbeheerder, ook beleggen in de deelbewijzen van andere soortgelijke buitenlandse beleggingsfondsen, die een aanzienlijk deel van zijn corpus kunnen vormen.

Gediversifieerde (wereldwijde) internationale fondsen

1. Aditya Birla SL Intl. Aandelenfonds-B. Een open-end gediversifieerd aandelenplan met als doel kapitaalgroei op lange termijn te genereren, door voornamelijk te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten op de binnenlandse en internationale markten.
2. DSP Global Allocation Fund FOF. De primaire beleggingsdoelstelling van de Regeling is vermogensgroei na te streven door voornamelijk te beleggen in aandelen van BlackRock Global Funds – Global Allocation Fund (BGF – GAF). De Regeling kan ook beleggen in de deelbewijzen van andere soortgelijke buitenlandse beleggingsfondsen, die een aanzienlijk deel van zijn corpus kunnen uitmaken. De Regeling kan ook een bepaald deel van zijn corpus beleggen in geldmarkteffecten en/of geldmarkt-/liquide regelingen van DSP BlackRock Mutual Fund, om van tijd tot tijd te voldoen aan de liquiditeitsvereisten.
3. DSP US Flexible Equity Fund FOF. De primaire beleggingsdoelstelling van de Regeling is vermogensgroei na te streven door voornamelijk te beleggen in deelbewijzen van BGF US Flexible Equity Fund (70% VS). De Regeling kan, naar goeddunken van de Beleggingsbeheerder, ook beleggen in de deelbewijzen van andere soortgelijke buitenlandse beleggingsfondsen, die een aanzienlijk deel van zijn corpus kunnen vormen.
4. ICICI Pru Global Advantage Fund FOF Primaire doelstelling om rendement te genereren door te beleggen in deelbewijzen van een of meer beleggingsfondsen / ETF's (beheerd door ICICI Prudential Mutual Fund of enig ander (een) ander(e) beleggingsfonds(en)) die voornamelijk beleggen in internationale markten. Een bepaald deel van de Regeling zal ook worden belegd in deelbewijzen van binnenlandse beleggingsfondsen/ETF's die worden beheerd door ICICI Prudential Mutual Fund of enig ander (een) ander(e) beleggingsfonds.
5. ICICI Pru Global Stable Equity Fund FOF. Om voldoende rendement te bieden door te beleggen in de eenheden van een of meer buitenlandse beleggingsfondsen, die het mandaat hebben om wereldwijd te beleggen. Momenteel is de Regeling bedoeld om te beleggen in de deelbewijzen/aandelen van Nordea 1 – Global Stable Equity Fund – Unhedged (N1 – GSEF – U). De fondsbeheerder kan ook beleggen in een of meer andere buitenlandse beleggingsfondsen, met een vergelijkbaar beleggingsbeleid/fundamentele kenmerken en risicoprofiel, en is in overeenstemming met de beleggingsstrategie van de Regeling.
6. Invesco India Feeder – Invesco Global Equity Income Fund FOF Om vermogensgroei en/of inkomsten te genereren door voornamelijk te beleggen in deelbewijzen van Invesco Global Equity Income Fund, een buitenlands aandelenfonds dat voornamelijk belegt in aandelen van bedrijven over de hele wereld.
7. Sundaram Global Brand Fund FOF Kapitaalgroei realiseren door te beleggen in deelbewijzen van Sundaram Global Brand Fund, Singapore als feederfonds.
8. Principal Global Opportunities Fund FOF De beleggingsdoelstelling van de Regeling is om vermogensgroei op lange termijn te bieden door voornamelijk te beleggen in buitenlandse beleggingsfondsen en een bepaald deel van het corpus in geldmarkteffecten en/of deelbewijzen van geldmarkt-/liquide regelingen van het hoofdbeleggingsfonds.
9. PGIM India Global Equity Opp Fund FOF De primaire beleggingsdoelstelling van de Regeling is het genereren van kapitaalgroei op lange termijn uit een gediversifieerde portefeuille van eenheden van buitenlandse beleggingsfondsen.

Idealiter zou een internationaal beleggingsfonds gespreid moeten zijn over geografische regio's/landen en over beleggingsthema's. Uit deze lijst moet duidelijk zijn dat minder dan 10 fondsen in aanmerking komen. In toekomstige berichten zullen we de fondsen in de gediversifieerde lijst onderzoeken.