Als u uw aandelencertificaten in fysieke vorm heeft, is het belangrijk om te weten hoe u die aandelencertificaten correct invult. Als u van plan bent uw aandelenrekening over te dragen naar een nieuwe beursvennootschap, moet u op de achterkant van elk aandelencertificaat de informatie invullen die de ontvangende firma nodig heeft om die certificaten te verwerken, inclusief uw naam zoals deze op de rekening staat en andere relevante informatie.
Bepaal hoe uw naam op uw rekening bij de ontvangende firma verschijnt. Om de overboeking te laten verwerken, moet u uw aandelencertificaten invullen met de exacte naam zoals deze op uw rekening staat bij de beursvennootschap die uw rekening zal ontvangen.
Vul het aantal aandelen in op het daarvoor bestemde vakje op uw aandelencertificaat. Voer de naam van het ontvangende bedrijf in het gedeelte over de rechtverkrijgende in.
Voer de datum in en onderteken uw naam precies zoals deze op uw rekening bij het ontvangende bedrijf staat.
Controleer de huidige prijs van de aandelen die u bezit, zodat u kunt inschatten hoeveel uw investering waard is. Er zijn een aantal plaatsen waar u de waarde van uw aandelen kunt controleren, waaronder websites zoals Yahoo! Financiën en Money.CNN.com. U kunt ook de slotkoers van de vorige dag voor uw aandelen controleren door de Wall Street Journal of het zakelijke gedeelte van uw plaatselijke krant te raadplegen.
Bepaal of u al dan niet een advocaat moet inhuren om u te helpen bij de overdracht van uw aandelencertificaten. U kunt overwegen een advocaat te raadplegen als uw aandelenbezit aanzienlijk is, of als de aandelenoverdracht plaatsvindt als onderdeel van de afwikkeling van een nalatenschap. Het is ook een goed idee om een advocaat in te huren als de overdracht deel uitmaakt van een rollover IRA of 401 (k); een advocaat kan u door het rollover-proces leiden en u helpen mogelijke belastingboetes te vermijden.
Voorraadcertificaten
Voorraadoverdrachtsformulier
Accountgegevens