Waardebeleggen:enkele ondergewaardeerde aandelen bekijken, Dumpster Diving, Mean Reversion en marktcycli

Enkele opmerkingen voordat we beginnen:

Mijn waarderingsstrategie is grotendeels afgeleid van onze CNAV-strategie. Casestudy's over de toepassing ervan zijn hier, hier en hier te vinden. We bespreken deze strategie en doen hier live een demonstratie.

U kunt zich hier inschrijven voor een plaats om volledig te begrijpen hoe we de waarde van de bedrijven tot op de laatste cent correct afleiden, en tegelijkertijd te begrijpen hoe we naar de aandelenmarkt kijken en wat we ermee gaan doen met betrekking tot de neergang die we zien aankomen.


Waardebeleggen is voor mij goedkoop kopen. Natuurlijk kun je 'waarde' ook fundamenteel identificeren als groei, door te stellen dat een groeibedrijf ondergewaardeerd is, maar voor de niet-ingewijden denk ik dat het beter is om verwarring te voorkomen en eenvoudigweg te stellen dat voor de rest van dit artikel - waardebeleggen verwijst naar het goedkoop kopen van bedrijven.

Op Dumpster Diving

Regel #1 – Je kunt goede prijzen of goed nieuws hebben, maar je kunt niet beide hebben

Als bedrijven goedkoop zijn, zijn ze om goede redenen goedkoop. Dit zou gezond verstand moeten zijn. Zou je goedkoop een Patek Philippe-horloge van het hoogste niveau verkopen? Wat dacht je van een Rolex? Zou je het goedkoop kopen?

Nee. Dat zou je niet doen.

Het probleem met waardebeleggen in deze zin is dat weinig mensen bereid zijn om bedrijven te kopen die goedkoop zijn, omdat in werkelijkheid, als je kijkt naar bedrijven die goedkoop zijn, er normaal gesproken een hele lange lijst met problemen is.

Geen shit, sherlock.

Als goedkope bedrijven geen problemen hadden en er goed uitzagen, zouden ze niet lang goedkoop blijven.

De waarheid is dat een belegger om beter te presteren dan de markten, de dingen echt moet kunnen zien zoals ze zijn , niet zoals anderen om hen heen het waarnemen.

Op de markt zijn is als in het openbaar zijn versus op je gemak en thuis zijn.

Gewoon in het openbaar lopen, je huis uit gaan, misschien legt zelfs je kamer een bepaald soort strengheid op je lichaam op.

Je zou rechter kunnen staan, je haar netter houden, proberen er minder gormless uit te zien. Je gedachten, acties, lichaamstaal en gedrag worden allemaal subtiel beheerst door het feit dat je in het openbaar bent, een ingesleten reactie die je van jongs af aan is aangeleerd.

Zoals David Lyall Taylor het hier uitstekend verwoordt in zijn blogpost,

De realiteit is dit. Moderne apparaten en mobiele applicaties zoals facebook, twitter, instagram en blogs hebben het nu gemakkelijk gemaakt voor gedachten en gedachten om de samenleving te doordringen. Hoewel dit goed is voor het verspreiden van goed denken en goede zeden, is het netto negatief als het gaat om het mogelijk maken van kritisch denken.

Weinig mensen vonden Hyflux een slechte investering. Op het hoogtepunt van hun cashflow-negatief, schreven mensen te veel in op de eeuwigdurende obligaties van Hyflux.

https://www.straitstimes.com/business/hyflux-sees-strong-demand- voor-haar-eeuwigdurende-effecten

Door deze luide echokamer is kennis vaak een kopie van een kopie van een kopie van een kopie van een kopie geworden. Denken is zeldzaam geworden. Imitatie is in zwang geraakt.

Het ecosysteem dat is gebouwd door vernieuwers die hadden gehoopt dat we het zouden gebruiken om onszelf enorm vooruit te stuwen in denkprocessen en het delen van ideeën heeft ons in plaats daarvan in staat gesteld om terug te vallen in luiheid van denken.

Dit brengt me bij regel #2 bij het duiken met een container.

Regel #2 – Uw echte voordeel (alfa) op de markten, op elk moment en op elke plaats, is om onzin te noemen wanneer feiten en algemeen denken niet op één lijn liggen helemaal niet.

Het belang hiervan zou meteen duidelijk moeten zijn als je kijkt naar de mentale aspecten van dumpster-duiken. Bullshit noemen is nodig en essentieel als je een aandeel wilt kunnen vinden dat onterecht is neergeslagen vanwege heersende gedachten die "trending" zijn.

Ik begin met enkele voorbeelden. Op dit moment kijk ik in de olie-/energie-/uranium-/scheepvaartsectoren voor aandelen met een grote waarde. Aandelen die zo goedkoop worden verkocht, kunnen beter dood zijn.

Wat is de heersende gedachte over de verschillende sectoren?

  • Overaanbod
  • Onrendabel vanwege het feit dat het overaanbod de prijzen heeft doen dalen.
    • Je verdient geen geld als het je $ 17.100 kost om een ​​schip te runnen en je kunt mensen niet zover krijgen om het te verhuren voor meer dan $ 17.100 [verzendkosten]
    • Je verdient geen geld als het je $ 1 kost om een ​​gat in de grond te boren en je krijgt $ 0,70 aan olie die er weer uitkomt.
  • De schuldenlast neemt voor de meeste bedrijven over de hele linie toe omdat ze niet genoeg cashflow kunnen genereren

Scheepvaart en olie/energie/uranium bevinden zich al tien jaar in een dalende markt. Ik sprak eerder over hoe goedkoop geld de VS in staat stelde te ontsnappen aan de zwaartekracht van de financiële crisis, datzelfde goedkope geld stelde honderden concurrenten in staat in een voorheen kapitaalintensieve ruimte.

  • Schepen zijn niet goedkoop om te bouwen.
  • Oliebronnen zijn niet goedkoop om te boren.
  • Uranium is niet goedkoop om te delven.

Al deze sectoren kregen een klap op het hoofd met een honkbalknuppel toen de Federal Reserve besloot:"Weet je, laten we de economie massaal stimuleren en uit deze rotzooi komen. we zullen later nadenken over de gevolgen .”

Wat is er sindsdien gebeurd?

Golven van faillissementen.

Olie/schalie.

Olie. Bron.

Ik heb echter niets zo mooi gepresenteerd voor verzending, maar heb je echt nodig dat ik je er een laat zien toen een van de grootste spelers (met een van de meest competitieve voordelen dus) in 2016 failliet ging vanwege lage vrachttarieven en overaanbod?

Verdorie, je begint ook effecten te zien bij vrachtwagenbedrijven.

Kijk naar de groeisnelheid van de vloot. Wat gebeurt er als je veel meer taxi's aan de weg toevoegt? Wat gebeurt er als je een overaanbod op de markten zet? Tarieven dalen door de vloer.

Dan gebeurt dit.

Wat is de overeenkomst tussen verzending, vrachtvervoer en olie?

  • Het zijn kapitaalintensieve industrieën.
  • Ze werden vermoord door ultralage rentetarieven waardoor concurrentie snel de markt kon bevolken.
  • Alleen de best gepositioneerde bedrijven zullen overleven om de stukken op te rapen.

Ik kijk graag naar bedrijfstakken als deze. Wanneer aandelenkoersen over de hele linie onredelijk dalen, is het de moeite waard om ergens naar te kijken. Ik heb dat gedaan met verzending (EURN, STNG, TNK ). Ik heb dat gedaan met uranium (URPTF ). Ik heb dat met energie gedaan (SD, AR, GTE, Tethys, TUSK, TAT, WTI, VAL , UNG, HNRG ). En ik ben net begonnen met het bekijken van vrachtwagens.

*Ik heb in sommige en mogelijk in alle namen geïnvesteerd. Ik heb posities in alle genoemde verzendnamen. Doe je eigen due diligence.   

Waarom? Omdat ik geloof dat je hier bedrijven kunt vinden die handelen onder de totale activawaarde - totale verplichtingen, met een sterk opwaarts potentieel zodra de concurrentie uitsterft. U krijgt activa goedkoop en het bedrijf gratis.

Dus dit werkt allemaal? Waarom werkt beleggen in goedkope bedrijven om mee te beginnen? Ja zeker, we hebben definitief bewijs dat het werkt. Bewijs. Studies. Maar waarom? Waarom is dit effect zo hardnekkig en sterk, ondanks dat we het allemaal weten? Waarom komen er niet meer mensen bij om het te kopen? Afgezien van eenvoudige psychologische problemen, is het effect een eenvoudige terugval van het gemiddelde.

Mean Reversion begrijpen

De "0"-lijn is de lijn waarnaar de winst betekent terugkeren. Hoe is dit cruciaal voor het begrip van het kopen van ondergewaardeerde bedrijven?

  • Als er enorme winstmarges zijn, zal de concurrentie spoedig de arena betreden en vechten voor marktaandeel en een deel van de winst. Het aanbod gaat omhoog. Prijzen komen naar beneden.
  • Als er enorme verliezen zijn, sterft de concurrentie, wordt ze overgenomen, fuseert of verlaat ze de markt door een faillissement of gewoon door de deuren te sluiten. Overlevenden mogen de stukken oprapen.

Het probleem met mean reversion is "lag “. Of "economische vertraging " liever. Dit komt voort uit een reeks menselijke reacties die achterlopen op realtime economische gegevens.

  1. Het woord is een enorme en gecompliceerde ruimte waar informatie niet bepaald gemakkelijk te vinden en te analyseren is.
    • Hoeveel vrachtwagens zijn er op de weg? Wat zijn nu de gemiddelde tarieven voor het huren van vrachtwagens?
    • Hoeveel zullen de tarieven dalen als er 10.000 vrachtwagens meer op de weg komen? 10%? 20%? 30%? 50%?
  2. Deze informatieachterstand wordt pas na verloop van tijd zichtbaar nadat het overaanbod al is bereikt en het al te laat is. Stel je voor dat je nu de CEO bent van een nieuw opgerichte rederij met $ 100 miljoen aan schepen. Na 6 maanden realiseer je je dat er een overaanbod is. Wat doe je? Winkel sluiten en naar huis gaan? Nee. Dat doe je niet. Je houdt. Je probeert het af te wachten. Je probeert te vechten voor morgen zodat je een betere kans hebt. Misschien wordt u slim en legt u nauwelijks winstgevende tarieven vast voordat de tarieven verder dalen. Misschien koopt u brandstof voor uw vrachtwagens en schepen goedkoper in dan uw concurrenten. Misschien fuseert u met een oliemaatschappij om de kosten te verlagen. Misschien verwater je je aandeelhouders een beetje. Maar je geeft niet op.
  3. Dit "niet stoppen"-gedeelte leidt tot een klassiek kooigevecht tot de dood. Bedrijven strijden om te zien wie er als een Battle Royale als beste uit de bus kan komen en alleen de winnaars mogen de trofee houden. Alle anderen worden uitgekocht, folden naar faillissement of fuseren om op een andere dag te vechten. Sommigen worden geliquideerd.
  4. Uiteindelijk blijft dit destructieve effect van het aanbod achter, net zoals het effect van het overaanbod in het begin achterbleef. Dit is wanneer je de vraag plotseling ziet dalen:"hey, ik moet olie van Saoedi-Arabië naar China verplaatsen. Waar zijn alle verdomde schepen? Waarom gaat het omhoog? Wel verdomme? Ik kan de tarieven nu beter vastleggen voor de toekomst!
  5. En dan begint de race naar de top, met oliemaatschappijen en export-/en import-/exportbedrijven die zich allemaal haasten om de tarieven vast te leggen (wat hogere tarieven en premies betekent).
  6. Dit benadrukt verder een gebrek aan aanbod en tarieven en schiet vervolgens door het dak, wat opnieuw leidt tot winstgevendheid, opnieuw vanwege vertraging.
  7. En de cyclus herhaalt zich.

In het proces, wanneer u zich onderaan de cyclus bevindt (met een goed waarderingsproces waarmee u de winnende bedrijven kunt onderscheiden van de dode ), krijg je de trend omhoog.

Kijk maar naar uranium.

De vertraging is niet voor niets reëel in cyclische industrieën.

Dit zorgt voor een zogenaamd “timing”-effect. Het loont de moeite om uw invoer hier goed te "timen", omdat u op weg naar beneden niet in een dood bedrijf wilt kopen, maar u wilt wel een bedrijf kopen dat goedkoop is en dan omhoog gaat.

Wie heeft er geen gelijk?

In plaats van je te vertellen dat timing niet specifiek werkt of dat timing absoluut vereist is, wil ik je in plaats daarvan vertellen dat er, zoals met alle dingen, een balans is in de "timing"-factor.

En om "waarde" en "timing" te begrijpen, moeten we naar de marktcyclus kijken.

Marktcyclus &Tijdstip

Ik geloof dat het in grote lijnen mogelijk is, en alleen absoluut op een breed niveau, om een ​​algemeen beeld te hebben van waar we ons in de marktcyclus bevinden.

Ik zal hier niet te ver in details treden, ik zal in plaats daarvan zeggen dat de economie in grote lijnen vertraagt ​​en dat we over het algemeen te laat zijn voor een recessie, hoewel die nog moet komen. We bevinden ons in de laatste fase van de bull run, het voelt alsof en we moeten nog steeds voorzichtig zijn omdat de daling pijnlijk en steil kan zijn, gezien hoe lang deze bullmarkt aan de gang is (12 jaar).

Hierboven sprak ik met het gebruik van de waardering van een bedrijf als timing. Waardering geeft aan hoe diep ondergewaardeerd een bedrijf is ten opzichte van activa, en die waardering stelt beleggers in staat om binnen te komen met een veiligheidsmarge. Die veiligheidsmarge stelt beleggers in staat om als het ware 'het aandeel onderaan te kiezen'.

De meeste veiligheidsmarges zullen niet bestaan, en een bedrijf zal niet zo ondergewaardeerd zijn als de koers van het aandeel niet laag genoeg was. Timing is daarom vooral een kwestie van waarde. Het juiste moment om een ​​bedrijf te kopen is wanneer het voldoende ondergewaardeerd is. Niet Hiervoor.

Kunnen we onze timing verbeteren?

Uw proces om te bepalen of een bedrijf voldoende ondergewaardeerd is, is dus belangrijk. Bovendien sprak ik hier over het gebruik van insider-aankopen als een "signaal" dat het fortuin van een bedrijf op het punt staat om te keren.

  • Zoek naar geclusterde aankopen door insiders.
  • Gescheiden aankopen van routinematige jaarlijkse aankopen.
  • Zoek naar aankopen die groot zijn in verhouding tot het salaris van insiders.

U kunt het volledige stuk hier lezen.

Dus naar welke bedrijven kijk ik?

*alleen tickersymbolen.

*disclaimer:je bent zelf verantwoordelijk voor je aankopen. genoemde bedrijven worden bekeken, nog niet verworven. Als vest, zal ik dienovereenkomstig aangeven.

Sectorwijs:

  1. Verzending
    • vestiging in Scorpio Tankers, Teekay Tankers, Euronav [onbalans tussen vraag en aanbod, goedkoop]
    • kijkend naar DSSI, DHT [hetzelfde als hierboven]
  2. Olie/Energie/Kolen [mix van ESG-onzin tegen kolen, angst voor coronavirus, overaanbod van schalie en olie]
    • ECA Marcellus Trust 1 [goedkoop, verdient royalty's op geproduceerd gas, als de gasprijzen stijgen vanwege de ineenstorting van de schalie-industrie, exploderen de inkomsten]
    • Peabody Energy Corporation [goedkoop, aandelen terugkopen]
    • Sandridge Energy [goedkoop, activist]
    • Antero Resources [goedkoop, aandelen terugkopen]
    • TransAtlantic Petroleum Ltd. [aankoop met voorkennis]
    • W&T Offshore, Inc. [insider-aankoop] ​​
    • Mammoth Energy Services, Inc. [insider-aankoop] ​​
    • Valaris PLC [goedkoop, offshore, schalie stort offshore in, stijgt in waardespel]
    • Hallador Energy Company [goedkoop, bedrijf groeit in een krimpende industrie]
    • Contango Oil &Gas Company [insider-aankopen]
    • Warrior Met Coal [metallurgische steenkool, ESG-prijsonderdrukking]
  3. Vrachtvervoer [overaanbod, golf van faillissementen, wachtend om te zien of de tarieven kunnen stijgen en of ze goedkoop zijn]
    • USA Truck, Inc. [insider-aankopen]
    • VS Xpress Enterprises, Inc. [insider-aankopen]
  4. Uranium [klassiek probleem van onderaanbod versus groeiend vraag]
    • Uranium Participatie Corp [goedkoop in vergelijking met de huidige uranium-spotprijzen, wat op zichzelf goedkoop is in vergelijking met de benodigde productieniveaus]
  5. Goud [anti-inflatie spel, ook erg goedkoop, maar ingewikkeld]
    • Dundee Corporation [vuil goedkoop, bezit meerdere bedrijven, 20% eigendom van Dundee edelmetalen is gelijk aan de volledige marktkapitalisatie van Dundee Corp, al het andere krijgt u gratis]
  6. Contracyclisch
    1. Altisource Portfolio-oplossingen
    2. Aspen Groep
    3. Universeel Technisch Instituut

Mijn criteria

Een ruwe handleiding van hoe ik naar deze bedrijven kijk.

  • Bedrijf koopt ofwel aandelen terug of heeft activistische investeerders aan het roer, zoals het geval is met Carl Icahn en Sandridge Energy
  • Insiders van het bedrijf tonen geclusterde aankopen van insiders
  • Bedrijf moet diep ondergewaardeerd zijn en in staat zijn om in de komende 3-5 jaar aan alle schuldverplichtingen te voldoen
  • Onevenwicht tussen vraag en aanbod leidt tot een "wanneer" niet "als" scenario
  • Bedrijven moeten enig voordeel kunnen hebben ten opzichte van brede markten. Mijn rederijen hebben de beste vloot. Mijn energiekeuzes hebben een goede balans of lage productiekosten of dekken hun productieprijzen af. Mijn uraniumpluk is meestal een grote uraniumholding. Of ze zijn gewoon... spotgoedkoop.
  • Mijn exit-strategie
    • Verkoop wanneer de fundamentals verslechteren of als bedrijven niet aan hun schuldverplichtingen lijken te voldoen
    • Verkoop na drie jaar als er niets gebeurt
    • Als de waardering voorbij NAV omhoog schiet, verkoop dan wanneer de fundamentals/het momentum breken. Ik heb gezien dat cyclische bedrijven 10 baggers, 20 baggers, 30 baggers werden. Frontline was een 50-bagger in de laatste bullmarkt van de scheepvaart met dividenden binnen een tijdsbestek van drie jaar. Het heeft geen zin om de winst van de tafel te laten glijden als je het raketschip omhoog kunt houden.

In grote lijnen wil ik dat ze goedkoop zijn, met een duidelijke sectortrend in hun rug, met insiders die clusters inkopen en met gezonde balansen.

Opmerking:niet alle bovenstaande bedrijven voldoen aan mijn criteria. De meeste staan ​​op een volglijst. Van sommigen wacht ik op contant geld om er meer van te kopen. Doe je eigen due diligence.

Nog een opmerking, als we diepe waarde doen, koop dan een mand met goede bedrijven. Concentreer je niet te veel op een of twee bedrijven. Streef ernaar om er minstens 4-5 van te bezitten die goed zijn. Je weet nooit wanneer shit de fan raakt, net zoals de angst voor Coronavirus mijn verzendvoorraden treft.

We bespreken deze strategie en doen hier live een demonstratie.

U kunt zich hier inschrijven voor een plaats om volledig te begrijpen hoe we de waarde van de bedrijven tot op de laatste cent correct afleiden, en tegelijkertijd te begrijpen hoe we naar de aandelenmarkt kijken en wat we ermee gaan doen met betrekking tot de neergang die we zien aankomen.


Beleggingsadvies
  1. Beleggingsvaardigheden in aandelen
  2. Aandelenhandel
  3. beurs
  4. Beleggingsadvies
  5. Voorraadanalyse
  6. risicomanagement
  7. Voorraadbasis: