Warren Buffett is een van de meest gerespecteerde en populaire beleggers aller tijden. Hij werd geboren in Omaha op 30 augustus 1930. Al op 11-jarige leeftijd raakte hij geïnteresseerd in de wereld van beleggen. Vanaf april 2021 is zijn vermogen meer dan $ 100,6 miljard.
Het opwindende deel dat mensen aanspreekt, is zijn vermogen om de aandelenmarkt al meer dan 60 jaar consequent te verslaan. Hij kreeg de bijnaam het Orakel van Omaha voor zijn briljante beleggingsselecties.
Wat is zijn geheim tot succes? Wat maakte hem tot een investeringslegende?
Laten we het uitzoeken!
Buffett deed zijn eerste investering in een aandeel op 11-jarige leeftijd. Hij zei:'Tot die tijd was ik mijn leven aan het verspillen' toen hem werd gevraagd naar zijn eerste investering.
In 1941 kocht hij zes preferente aandelen van Cities Service voor een bedrag van US $ 38 per aandeel. Kort daarna daalde de aandelenkoers tot US $ 27. Buffett raakte in paniek toen de prijs daalde. Maar al snel klom de aandelenkoers terug naar $ 40 en verkocht hij onmiddellijk al zijn aandelen.
Kort nadat hij zijn investering had verkocht, schoot de aandelenkoers omhoog tot meer dan US $ 200 per aandeel.
Dit was het moment waarop Buffett zijn eerste investeringsles leerde van de deugd van geduld .
Om zijn hogere studies voort te zetten, solliciteerde Buffett naar de Harvard Business School, maar werd afgewezen. Hij schreef zich uiteindelijk in aan de Columbia University nadat hij hoorde dat Benjamin Graham, de vader van waardebeleggen, daar lesgaf. Buffett had Grahams boek Security Analysis gelezen meerdere keren en zag dit als een kans om meer van zijn idool te leren.
Buffett was een succesvolle student en dit gaf hem de kans om rechtstreeks met Graham samen te werken. Later beweerde hij dat dit een van de meest waardevolle ervaringen van zijn leven was.
Na zijn periode bij Graham begon Buffett met het opzetten van investeringen gericht op koopjes.
Hij ontdekte al snel bedrijven die handelden met een korting op hun intrinsieke waarde. Dit staat in de volksmond bekend als de Sigarenpeukbenadering . Buffett nam deze benadering over van zijn mentor Benjamin Graham.
Buffett beschrijft deze benadering en zei:-
'Cigar Butt-benadering van beleggen is dat je een heel zielig bedrijf probeert te vinden, maar het verkoopt zo goedkoop dat je denkt dat er nog een goede trek in zit. Hoewel de stomp misschien lelijk en drassig is, zou de koopjes de trek helemaal gratis maken. ‘
In deze benadering zou Buffett een groot aandeel kopen tegen spotprijzen en wachten tot het marktsentiment verbetert. Verbetering van het marktsentiment zou de koers van het aandeel doen stijgen. Buffett zou dit aandeel onmiddellijk verkopen om winst te maken.
Tijdens zijn samenwerkingsjaren schreef Buffett elk jaar een brief aan zijn partners. Deze brieven zouden zijn investeringsgedachte, filosofie en samenwerkingsprestaties overbrengen.
Deze brieven zijn beschikbaar in het publieke domein en zijn een must-read voor investeerders. Ze houden onschatbare investeringsgrondslagen en filosofieën achter.
Warren Buffett pleit sterk voor waardebeleggen. Hij richt zich op het identificeren van ondergewaardeerde kwaliteitsaandelen en het beleggen in deze voor de lange termijn.
Buffett werd een van de rijkste mannen ter wereld door deze twee eenvoudige regels te volgen.
Hij belegt alleen in bedrijven als hij hun bedrijfsvoering begrijpt. Deze gewoonte behoedde hem voor enorme verliezen tijdens het barsten van de dotcom-bubbel.
Tussen 1995 en 2000 waren internet- en technologiebedrijven nieuw en niet getest. Buffett begreep de technologie niet en bleef weg van het investeren in dergelijke bedrijven. Toen de markten tijdens het uiteenspatten van de zeepbel instortten, kon Buffett de crash veilig voorkomen door simpelweg weg te blijven van wat hij niet begreep.
#DidYouKnow Warren Buffett bezit al meer dan 20 jaar aandelen van Coca-Cola, Wells Fargo en American Express. Hij zei ooit dat hij niet van plan is ze te verkopen.
Je vraagt je misschien af, wat heeft het voor zin om het zo lang vast te houden? Waarom niet in plaats daarvan genieten van korte termijn en snel geld verdienen?
Het eenvoudigste antwoord is dat de kracht van compounding tijd en geduld nodig heeft om wonderen te doen.
Buffett leerde dit op de harde manier toen hij er niet in slaagde hogere rendementen te behalen met zijn eerste investering. Hij durfde dezelfde fout nooit meer te herhalen en we weten allemaal hoe goed het zijn vruchten heeft afgeworpen. Zijn investering wordt elk jaar groter en voegt waarde toe aan zijn portefeuille. Het enige wat hij hoefde te doen, was kwaliteitsbedrijven onderzoeken, erin investeren en vasthouden.
Wanneer u een aandeel koopt, moet het uw bedoeling zijn om het te houden, wat er ook gebeurt. Kijk verder dan het negatieve nieuws. De meeste van hen zijn speculaties en zijn van korte duur. Als de fundamenten van het bedrijf sterk zijn, zullen ze al hun slechte dagen overleven en je op de lange termijn rendement opleveren.
Ongeduldige beleggers laten angst en emotie hun besluitvorming beheersen. De beste manier om je geduld te verbeteren, is door het geluid van buitenaf te negeren.
Hoe eenvoudig ze ook lijken, veel beleggers volgen ze niet. Ze verdienen normaal gesproken niet veel of, erger nog, verliezen hun kapitaal.
Elke belegger probeert en wenst. Maar velen slagen er niet in de route te volgen.
Maar maak je geen zorgen. Wij van StockBasket hebben de juiste oplossing voor u. Explore Value Buy 2020 Basket is gebouwd om te profiteren van de beleggingsstrategieën van Warren Buffett. Onze experts hebben een mand met waardeaandelen gecreëerd die Buffett zou kopen. U kunt er dus gemakkelijk in investeren.
Met StockBasket hoeft u zich geen zorgen te maken over het af en toe controleren van uw portefeuille. Dat doen wij voor u! U kunt beginnen met uw investering van slechts Rs 2.500 in het mandje van uw voorkeur. Open eenvoudig een GRATIS Demat-account bij Samco en krijg toegang tot StockBasket!
Buffett begon zich te concentreren op Berkshire Hathaway, een textielproductiebedrijf. Hij kocht het oorspronkelijk als waardeinvestering in 1964.
Hij realiseerde zich toen dat het bedrijf hevige concurrentie kreeg van zowel binnenlandse als buitenlandse fabrieken. De toekomst was niet erg rooskleurig. Dus, Buffett veranderde Berkshire Hathaway in een houdstermaatschappij voor zijn investeringen die hij opereert als een hedgefonds.
Door de hoge aandelenkoersen veranderde Buffett zijn beleggingsfilosofie. Hij vertrouwde niet langer op het idee van koopjes voor aandelen die alleen maar goedkoop waren en geweldige zakelijke vooruitzichten hadden. Maar in feite nam hij een filosofie aan die gelooft dat het veel beter is om een prachtig bedrijf voor een eerlijke prijs te kopen dan een eerlijk bedrijf voor een geweldige prijs .
Buffett zegt dat het belangrijk is om je cirkel van competentie te kennen en je daaraan te houden. Hij voegde eraan toe dat de grootte van die competentiecirkel niet erg belangrijk is. Maar de grenzen kennen is erg belangrijk.
Hij zegt:'wat een belegger nodig heeft, is het vermogen om geselecteerde bedrijven correct te evalueren. Let op dat woord 'geselecteerd':u hoeft geen expert te zijn in elk bedrijf of zelfs bij velen. Bedrijven die binnen je competentiekring vallen, hoef je alleen maar te kunnen beoordelen.'
Buffett heeft deze portefeuille gecreëerd door de waardebeleggingsstrategieën die we hierboven hebben besproken, religieus te volgen. Maar er is nog iets waar je niet omheen kunt en dat een belangrijke rol heeft gespeeld bij het maken van The Oracle of Omaha.
Een veel voorkomende gewoonte onder alle succesvolle mensen is hun gewoonte om te lezen. Warren Buffett leest elke dag meer dan 500 tot 600 pagina's. Naar verluidt besteedt hij bijna zes uur per dag aan het lezen van boeken.
Verrassend genoeg heeft hij nog nooit een boek geschreven, maar heeft hij in feite meer dan 47 boeken met zijn naam in de titel van het boek. Zijn jaarlijkse brieven aan zijn aandeelhouders bevatten altijd een paar boekaanbevelingen.
Twee zeer beroemde boeken die het Orakel van Omaha meermaals heeft genoemd zijn –
Beide klassieke beleggingsboeken richten zich voornamelijk op waardebeleggen. Benjamin Graham, ook wel bekend als de vader van waardebeleggen, leidde de basis van deze beleggingsstijl.
Zorg er dus voor dat u ten minste deze twee boeken leest om de beleggingsstrategie van Buffett op een betere manier te begrijpen. We hebben zeven boeken op een rij gezet waarvan Warren Buffett zegt dat ze een must-read zijn voor elke belegger hier .
Buffett heeft een expertise ontwikkeld in het zoeken naar hoogwaardige en fundamenteel rijke bedrijven. Hij selecteert bedrijven uitsluitend op basis van hun algehele potentieel.
Hij hecht veel belang aan het investeren in bedrijven met een economische slotgracht. Dit zijn bedrijven met een juridisch of operationeel voordeel dat concurrenten verhindert om binnen te komen en de marges van het bedrijf beïnvloedt.
Er is een oceaan van wijsheid bij deze miljardairinvesteerder. Er zijn maar weinig dingen waarvan ik zou willen dat mijn lezers ze in hun beleggingsfilosofie inprenten:-
Dit zal u helpen om uw reis naar het samenstellen van uw vermogen in de juiste richting te beginnen.
Als u Rs. 1.000 vandaag, elke maand, gedurende de komende 40 jaar, zult u in staat zijn om een rijkdom van ongeveer Rs te creëren. 72.788.853.
Hoe heb ik dat berekend? Hoe kan uw maandelijkse investering u een rendement in lakhs opleveren?
Lees wat is de kracht van compounding en hoe Warren Buffett zijn rijkdom in al die jaren vergaarde.
De beste beleggingsaanpak is om kwaliteitsaandelen te kopen na analyse van de fundamentele aspecten van het bedrijf.
Investeer in de bedrijven die het potentieel hebben om op lange termijn een superieur rendement te geven. StockBasket werkt op exact hetzelfde principe. Het heeft verschillende door experts samengestelde portefeuilles of aandelenmanden om aan uiteenlopende investeringsbehoeften te voldoen. Open vandaag nog een GRATIS Samco-account om van deze deskundige diensten te genieten en in StockBasket te investeren. Het wordt tijd dat u slim gaat beleggen!
5 aandelen die Warren Buffett verkoopt (en 2 nieuwe aandelen)
16 aandelen die Warren Buffett koopt en verkoopt
21 aandelen die Warren Buffett verkoopt (en 1 hij koopt)
Warren Buffett-aandelen gerangschikt:The Berkshire Hathaway Portfolio
18 aandelen die Warren Buffett verkoopt (en 6 hij koopt)
10 aandelen die Warren Buffett koopt (en 11 hij verkoopt)
13 aandelen die Warren Buffett verkoopt (en 5 hij koopt)