Het vuile geheim van beleggen is dat de traditionele buy-and-hold-portefeuille dood is. Nou, ik overdrijf een beetje, maar vergis je niet, de toegenomen volatiliteit op de aandelenmarkt dwingt tot verandering.
Door een element van swingtrading in hun portefeuille op te nemen, kunnen beleggers hun aanpak aanpassen aan de nieuwe beleggingswereld. Deze evolutie kan zowel de toegenomen volatiliteit verminderen als hun welvaartscreatie versnellen.
De nieuwe beleggingswereld valt op door de toegenomen volatiliteit. Deze volatiliteit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door algoritmen die nu de investeringsruimte domineren; Een kleine golf van verkopen kan als reactie daarop enorme golven van algoritmische verkopen veroorzaken.
Kijk naar de snelheid van de ineenstorting van de markt aan het begin van de Covid-19-pandemie als bewijs.
Inhoudsopgave
Swingtrading kan een grote bijdrage leveren aan het tegengaan van deze volatiliteit en het extra rendement van beleggers opleveren.
Terwijl langetermijnbeleggen een tijdlijn heeft die wordt gemeten in maanden, zo niet jaren, heeft swingtrading kortere tijdschema's. Swingtraders streven ernaar om te profiteren van prijsveranderingen van slechts een dag tot meerdere weken.
Beleggers die zich zorgen maken over een kortetermijndaling van de aandelenmarkt kunnen zich bijvoorbeeld verzekeren met inverse Exchange Traded Funds (ETF's) zoals SQQQ. Andere beleggers kunnen hun aandelenportefeuille aanvullen met blootstelling aan vreemde valuta (forex) of grondstoffen.
Sommige langetermijnbeleggers zouden inderdaad geneigd kunnen zijn om uit de handel te blijven. Misschien vinden ze het te riskant.
Maar zoals ik zal uitleggen, hoeft het niet zo te zijn. Onthoud ook dat koop- en houdportefeuilles niet immuun zijn voor risico's. Zoals ik al heb uitgelegd, is het precies het tegenovergestelde.
Swingtraders proberen te profiteren van prijsveranderingen op relatief korte termijn in aandelen of andere financiële instrumenten. Ze hebben weinig nut voor het soort fundamentele analyse dat beleggers voor kopen en vasthouden gebruiken.
In plaats daarvan gebruiken swingtraders wel prijsgrafieken.
Binnen deze prijsgrafieken zoeken handelaren naar terugkerende patronen die aanwijzingen kunnen geven over toekomstige prijsrichting.
Bovendien hebben ze tal van technische indicatoren die kunnen aangeven wanneer ze moeten kopen en verkopen. Risicobeheer - de bescherming van het geld van een handelaar wordt de primaire focus van een swingtrader.
Regel nr. 1:verlies nooit geld. Regel nr.2:vergeet nooit regel nr.1.
Warren Buffett
Zoals de grote belegger Warren Buffet heeft gezegd. De sleutel tot het creëren van rijkdom is niet om geld te verliezen. Voor swingtraders is het om risico's te beheren in ruil voor het potentieel om meer winst te maken. Dus voor elke $ 1 die ze riskeren, kunnen ze proberen om ten minste $ 3 te verdienen.
Hoeveel buy-and-hold-investeerders ken jij die het punt kunnen bepalen waarop het oorspronkelijke uitgangspunt van de investering niet langer waar is?
Ik wed dat het er niet veel zijn.
In combinatie met zeer gedisciplineerd risicobeheer kan swing trading minder risicovol worden dan elke belegging van het type kopen en vasthouden.
Hoewel je misschien nog steeds moeite hebt met het concept van swing trading, ben je misschien meer bekend met day trading.
Zoals de term suggereert, proberen daghandelaren onmiddellijk te profiteren van bewegingen op zeer korte termijn in de prijs gedurende de dag. Ze zullen dus overdag transacties openen en sluiten en zullen zelden een positie langer behouden.
Deze handelaren zullen meerdere keren kopen en verkopen, en als gevolg daarvan plannen ze in- en uitstappen met behulp van prijsgrafieken in minimale tijdsperioden.
Doorgaans gebruiken daghandelaren prijsgrafieken van 1 uur, 30 minuten, 15 minuten, 5 minuten, 1 minuut of zelfs 'tick'. Elk punt op de grafiek vertegenwoordigt een uur (of welke periode dan ook) aan handelsactiviteit. Met tick charts is elk prijspunt een enkele stapsgewijze prijswijziging.
Zoals je je kunt voorstellen, hoe korter het tijdsbestek, hoe ‘drukker’ de prijsgrafiek eruitziet. Daarom kan het moeilijk zijn om door de willekeur van de markt heen te kijken om duurzame en verhandelbare prijsveranderingen te vinden.
Daghandelaren zullen bijna uitsluitend vertrouwen op technische indicatoren en zich weinig zorgen maken over de fundamentele factoren die de prijs bepalen over langere tijdsperioden.
Omgekeerd zullen swingtraders, hoewel ze ook voornamelijk technische middelen gebruiken, hun risico van de ene op de andere dag nemen. Met andere woorden, ze houden posities dagenlang, soms meerdere weken vast.
Dergelijke handelaren streven ernaar om te profiteren van een enkele, sterke prijsverandering in de markt (schommels). Over het algemeen plannen ze hun transacties met behulp van de dagelijkse grafieken. Hoewel kortere tijdsbestekken, zoals de 4 of 1 uur, of zelfs lager, kunnen helpen om boekingen nauwkeuriger te berekenen.
Ik pleit voor swing trading als onderdeel van een grotere buy-and-hold-portefeuille. Ik ben hier niet om u voor te stellen uw baan op te zeggen om daghandel te gaan doen.
Ik heb precies dit gedaan; Ik heb een tijdje futures op grondstoffen en valuta verhandeld, dus ik spreek met enige autoriteit op dit gebied.
Uit eigen ervaring weet ik dat daghandelaren elke dag veel tijd op hun handelscomputer moeten doorbrengen. Dat is niet het geval bij swingtrading.
Daghandel paste niet bij mijn temperament. Soms vond ik het erg intensief en erg vermoeiend; Ik zou het niet aanraden. Maar als je emotionele make-up goed is en je super gemotiveerd bent, laat me je dan niet tegenhouden.
Winstgevende daghandel is afhankelijk van snelle en nauwkeurige technische analyse. Beginnende handelaren moeten zich realiseren dat ze concurreren met algoritmen die doen wat ze doen, maar in milliseconden.
Aan de andere kant kan swing trading, op de juiste manier gedaan, stressvrij zijn. Bovendien kunnen swingtraders de dagelijkse financiële nieuwscyclus negeren die deel uitmaakt van de 'ruis'.
Als u een volledige of zelfs parttime baan heeft, is swing trading waarschijnlijk geschikt voor de beperkte tijd die u heeft.
Handelsbeslissingen kunnen eenmaal per dag worden genomen, misschien aan het einde van de dag, waarbij orders om nieuwe transacties in te voeren voor de volgende dag naar uw makelaar worden gemaild. Onthoud dat u een bepaald bedrag riskeert in de verwachting een veelvoud te maken. U weet echter niet van tevoren welke van uw swingtrades winstgevend zal zijn.
Dus, als je in de handel bent, wat kun je dan het beste doen? Absoluut niets, je kunt er niets aan doen. Laat de noodzaak los om te controleren wat de markt doet. De handel zal werken of niet. Je bent vrij om door te gaan met je dagelijkse werk of wat je ook maar aan de hand hebt.
Een ander voordeel van swing trading is dat het de handelaar kan laten kennismaken met handelen op marge.
Het concept van margehandel is misschien nieuw voor beleggers, maar het is gebruikelijk om handelaren en daghandelaren te swingen.
Met margehandel kan de handelaar geld lenen van zijn makelaar (in ruil voor het betalen van rente). Handelen op marge betekent dus dat de handelaar minder kapitaal kan investeren in een bepaald handelsidee.
Kapitaalgebruik kan veel efficiënter. Een belegger kan een klein deel van zijn kapitaal besteden aan swing trading, bijvoorbeeld minder dan 10%.
Met deze allocatie van 10% kan hij zowel gericht zijn op het beschermen van zijn langetermijnportefeuille, het kopen en vasthouden van zijn portefeuille als op prijsveranderingen. Er zijn sterke aanwijzingen dat deze diversificatie van strategieën en markten zijn algehele rendement zou moeten verbeteren.
Door op deze manier te handelen, kunt u ook aandacht besteden aan de economische en politieke nieuwsgebeurtenissen die op het punt staan de prijs van aandelen, valuta's of grondstoffen te beïnvloeden.
Onthoud dat de onderstaande principes en strategieën van swing trading op alle markten kunnen worden toegepast, niet alleen op aandelen, maar ook op forex en grondstoffen.
Dit is een term die u de hele tijd zult horen als u meer leert over handelen. Maar er is geen mysterie aan. Het betekent alleen hoe vraag en aanbod worden weerspiegeld in de veranderende prijs van de instrumenten die we willen verhandelen.
Gelukkig beschikken we over een van de meest rechttoe rechtaan maar meest ingenieuze analytische hulpmiddelen die ooit zijn uitgevonden:de kandelaargrafiek.
Voor het eerst bedacht in de 17e eeuw door Japanse rijsthandelaren. De kandelaar is gewoon een visueel beeld dat in één oogopslag vijf cruciale stukjes informatie over elk instrument geeft.
Het lichaam van de kaars vertelt ons de openings- en sluitingsniveaus en de kleur van de kaars vertelt ons of de prijs in een bepaalde periode is gestegen of gedaald.
Boven en onder het kaarslichaam vertellen de lonten (of schaduwen) ons de hoge en lage prijzen die in dezelfde periode zijn bereikt.
Dus als je eenmaal weet waar je op moet letten, kan zelfs een enkele kandelaar je een schat aan informatie geven.
Dat gezegd hebbende, wordt meer waarde gevonden in het begrijpen van de terugkerende patronen die opeenvolgende kandelaars meestal vormen.
Grondige kennis van deze patronen is de basis van succes. Ze zullen u vertellen of de prijs vastzit in een horizontaal bereik of sterk in een of andere richting evolueert.
Ze zullen u op de hoogte stellen wanneer de prijs waarschijnlijk zal vastlopen of omkeren (in steun- of weerstandsgebieden) en de beste plaatsen om uw transacties in en uit te voeren.
Dat gezegd hebbende, kunnen tal van technische indicatoren ons helpen interpreteren en handelen naar wat de kandelaars ons vertellen. Deze zijn eenvoudig te gebruiken op de huidige handelsplatforms.
Bovendien kunnen eenvoudige swing-handelsstrategieën zeer winstgevend gebruik maken van zowel kandelaars als indicatoren. Hieronder schets ik een aantal veelvoorkomende strategieën. Als je er dieper op in wilt gaan, bekijk dan dit bericht.
Voortschrijdende gemiddelden zijn gewoon een gemiddelde van de slotkoersen van een instrument over een bepaald aantal perioden. Voortschrijdende gemiddelden worden als lijnen op de prijsgrafieken uitgezet.
Dat gezegd hebbende, exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA's) zijn veel nuttiger. Deze gemiddelden hechten meer belang aan de meest recente prijswijzigingen.
Wat interessant is, is dat handelaren deze EMA's vaak gebruiken als gebieden om te kopen of verkopen. Dus voor swingtraders worden EMA's plaatsen om transacties in of uit te gaan. EMA's worden zo veel gebruikt dat ze bijna zelfvervullend worden.
Dus bij het invoeren van een trend is het altijd het beste om te wachten op een terugval en de prijs te pauzeren. Vaak brengt deze consolidatie de prijs dicht bij de EMA voordat de trend wordt hervat.
Een kaars met een klein lichaam in de buurt van een EMA biedt een instap met een laag risico, waarbij de prijs vaak de neiging heeft om de EMA te omhelzen als deze omhoog of omlaag beweegt.
Het onderstaande voorbeeld toont een typische bull-trendhandel.
Dit soort handel is wijdverbreid en illustreert waarom "de trend is je vriend" een van de bekendste uitspraken in de handel is.
Het is een eenvoudige invoer die leidde tot een verhuizing van 7 dagen en een gezonde winst.
Bij het verlaten van de transactie kunnen we winst nemen wanneer we een vooraf bepaald doel bereiken - idealiter drie keer het bedrag dat we riskeren.
Als we de maximale winst willen halen, kunnen we de handel zijn gang laten gaan.
We moeten echter weten dat wanneer de prijs te ver bij de EMA vandaan komt, de kans groot is dat deze zich terugtrekt, zoals in dit geval is gebeurd.
Desalniettemin hadden we nog steeds veilig en winstgevend kunnen vertrekken toen de eerste rode kaars onder de EMA sloot.
Dit soort transacties komt vaak voor in sterk trending markten, en ze zijn een uitstekende manier voor beginners om te beginnen. Helaas zijn markten echter vaak zijwaarts aan het hakken, waarbij de prijs vastzit in een horizontaal bereik in plaats van trending.
Als we onze winst willen maximaliseren, moeten we een andere strategie in onze gereedschapskist hebben. We hebben een strategie nodig waarmee we kunnen handelen wanneer de prijs vaak omkeert.
Dubbele boven- of onderpatronen kunnen wijzen op mogelijke prijsomkeringen. Dit gebeurt wanneer trends aan kracht verliezen of wanneer de prijs binnen een bereik valt.
Dit is een van de eenvoudigste strategieën voor swinghandel. Zowel dubbele boven- als dubbele bodempartners treden op wanneer de prijs probeert en faalt in twee pogingen om een weerstandsniveau (dubbele top) of ondersteuning (dubbele bodem) te doorbreken.
Bij de vorming van tussenliggende kaarsen vertonen dubbele toppen vaak een patroon dat lijkt op een letter M, dubbele bodems een W.
Deze patronen zijn echter zelden of nooit perfect.
Tops en bottoms zullen niet altijd precies hetzelfde prijsniveau hebben. Dus steun- en weerstandslijnen zijn mogelijk niet precies horizontaal. En het kan zijn dat er meerdere kleine consolidatiekaarsen tussen de toppen en bodems voorkomen.
Wat belangrijk is, is niet het vinden van perfecte geometrische patronen, maar het identificeren van duidelijke steun- en weerstandsgebieden waarop de prijs minstens twee keer heeft gereageerd.
Hier is een voorbeeld met een dubbele boven- en onderkant die beide tot winstgevende swingtrades hadden kunnen leiden.
Ik heb hierboven twee basisstrategieën voor swing-handel uiteengezet. Er zijn veel strategieën beschikbaar; u moet testen welke het beste voor u werkt. Ze zijn allemaal in staat om uw vermogenscreatie te versnellen.
Veel belangrijker dan een bepaalde strategie is echter uw mentale benadering van de markt en uw emotionele zelfbeheersing. Vergeet natuurlijk risicobeheer niet.
Het maakt niet uit hoeveel technische kennis u opdoet, u zult niet slagen in handelen tenzij u uw emoties kunt beheersen.
Als swingtrader moet je het geduld hebben om dagen of misschien zelfs weken te wachten op de juiste trade.
Misschien moet u vooral in staat zijn om met gelijkmoedigheid de verliezen te accepteren die zelfs de beste handelaren onvermijdelijk lijden. U kunt dit doen door te leren van de ervaring en geduldig te wachten op de volgende kans die om de hoek ligt.