Een zorgvuldig geselecteerde lijst van de top 5 van beursbeleggers ter wereld: Het is meer dan 4 eeuwen geleden sinds de oprichting van 's werelds eerste effectenbeurs in Amsterdam. Sindsdien zijn er veel investeerders geweest, sommigen bekend om hun succes en anderen om hun vermogen om hun enorme rijkdom te verliezen.
De onderstaande lijst bevat investeerders die door armoede worstelden, aan de nazi's ontsnapten en zelfs investeerders die tijdens de Koude Oorlog nauw samenwerkten met spionagebureaus. Een uiterst interessante lijst om door te nemen en nog betere voetstappen om te volgen. Vandaag brengen we u een uitgebreide lijst van de top 5 investeerders aller tijden.
Inhoudsopgave
Er zijn maar heel weinig beleggers die niet alleen zijn geslaagd in hun beleggingsactiviteiten, maar die ook met succes meerdere generaties beleggers tegelijkertijd hebben beïnvloed. Elke belegger op deze lijst kan niet ontkennen dat hij wordt beïnvloed door Benjamin Graham.
Benjamin Graham werd in het jaar 1894 in Engeland geboren uit joodse ouders. Ondanks het feit dat hij uit de eerste hand armoede ondervond, studeerde hij af aan de Columbia University met een beurs en ging hij werken op Wall Street. Op 25-jarige leeftijd verdiende Graham in de jaren twintig jaarlijks $ 500.000.
Maar hij verloor al snel bijna al zijn investeringen tijdens de beurscrash van 1929. Daarna nam Graham de tijd om de observaties die hij maakte voor het investeren in een boek met de naam Security Analysis te zetten terwijl hij als docent aan de Columbia Business School werkte. . Het was in dit boek dat Graham het concept van waardebeleggen naar voren bracht, waarbij beleggingen worden gedaan op basis van de intrinsieke waarde van het aandeel en niet die van de marktprijs.
Maar het was Grahams' volgende boek 'The Intelligent Investor' dat als verplicht wordt beschouwd in het huis van elke investeerder. In dit boek introduceerde hij Mr. Market. Mr. Market verschijnt aan de deur van elke investeerder en geeft hen een optie om te kopen of verkopen. Maar Mr. Market is vaak irrationeel en zijn emoties worden bepaald door hebzucht en angst. Graham benadrukte dat het nodig is dat elke belegger zijn eigen onderzoek doet en niet afhankelijk is van Mr.Market. Volgens hem maakt een succesvolle belegger Mr. Market tot zijn dienaar en niet tot zijn vriend.
De meest opvallende investeringen van Grahams zijn onder meer zijn aankoop van 50% van GEICO in 1948 voor $ 712.000. Deze positie groeide in 1972 tot $ 400 miljoen. Zijn leringen en werk inspireerden vele opmerkelijke investeerders zoals Warren Buffet, Irving Kahn, Walter Schloss en Bill Ackman.
Zijn boek ‘The Intelligent Investor’ wordt beschouwd als de bijbel voor beleggen. Hoewel het meer dan 4 decennia geleden is dat Benjamin Graham stierf, zijn zijn bijdragen nog steeds relevant en zullen dat de komende jaren blijven doen.
Yale University, een Ivy League-universiteit, de op twee na oudste instelling voor hoger onderwijs in de VS, werd opgericht in 1701. Op de lijst van alumni staan 5 Amerikaanse presidenten. Ooit overwogen wie de bestbetaalde is bij Yale? Is het de universiteitsvoorzitter Peter Salovey die in 2015 $ 1,4 miljoen krijgt. Het antwoord is 'Nee'. De best betaalde werknemer van de school is de Chief Investment Officer David Swensen, die jaarlijks meer dan $ 4 miljoen verdient.
Swensen zelf is een alumnus van Yale en volgde een Ph.D. in de economie. Voordat Swensen bij Yale in dienst trad als fondsmanager, werkte hij 6 jaar bij Wall Street. Adviseren van de Carnegie Corporation, de NYSE, en werkte ook voor de Salomon en Lehman Brothers. Het was in 1985 dat Swensen het aanbod ontving om Yale's Endowment Fund te beheren, dat $ 1 miljard waard was. Swensen was toen pas 31 jaar oud, had geen ervaring in portefeuillebeheer en het aannemen van de baan zou een loonsverlaging van 80% betekenen. Zelfmoord als je het destijds aan iemand zou vragen.
Swensen nam echter de baan aan. Het was hier dat hij samen met Dean Takahashi de Yale-theorie uitvond. Swensen slaagde erin de theorie te implementeren en staat nu algemeen bekend als het Endowment Model.
Je zou kunnen denken dat Swensen de loterij heeft gewonnen door het Yale-fonds te beheren. Maar om het rendement van de schaal die hij deed te bieden, is ronduit geweldig. Vooral vanwege de aard van het fonds bestond het fonds uit donaties van de universiteit en vereist het daarom veilige investeringen. Het fonds wordt ook gebruikt om beurzen te verstrekken. Dit alles bovenop de protesten van studenten over de keuze voor gedane investeringen die niet passen bij de veranderende maatschappelijke oorzaken. Dit dwong Swensen af te stappen van investeringen in bedrijven met een grote ecologische voetafdruk.
Vanaf 2019 was het schenkingsfonds $ 29,4 miljard waard. Ten tweede na Harward wiens schenkingsfonds $ 39,2 miljard waard is. Volgens de voormalige president van Yale is de bijdrage van Richard Lenin Swensen aan Yale groter dan de som van alle donaties die in meer dan twee decennia zijn gedaan.
Van Jim Harris Simmons was al op zeer jonge leeftijd bekend dat hij begaafd was in wiskunde. Hij trad op 17-jarige leeftijd toe tot MIT en behaalde zijn Ph.D. in wiskunde uit Berkely op 23-jarige leeftijd.
Hij begon te werken bij het Institute of Defense Analysis, een tak van de NSA in de VS. Het was ingesteld om Russische codes te breken tijdens de koude oorlog. Simons zegt dat hij van het werk hield omdat het goed betaalde en hij de helft van de tijd aan zijn persoonlijke rekenprojecten mocht werken. Het werk dat hij hier deed, blijft vertrouwelijk.
Hij werd echter ontslagen nadat hij in een interview zijn standpunten tegen de oorlog in Vietnam had geuit. Later ging hij aan de slag bij Stony Brooke University. Jim Simmons is niet alleen beroemd in de wereld van beleggen, maar is ook een veelgeprezen wiskundige. Hij staat bekend om de Chern-Simons-vorm die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de snaartheorie.
Jim Simons' eerste investering was van het bedrag dat hij ontving op zijn bruiloft in 1959. Hij belegde dit in aandelen, maar vond het saai en investeerde het later in sojabonen. Het was pas in de jaren 70 dat Simons serieus begon te investeren en handelen. Hij nam zijn investeringen over van het bedrijf van zijn vriend in Columbia en begon te handelen in vreemde valuta. Hij richtte zijn eigen hedgefonds Rennaissance Technologies op en besloot de markt te kraken door zijn wiskundige vaardigheden hier toe te passen. Om deze reden worden zowel hij als zijn fonds Quantum Investors genoemd.
Zijn fonds maakte geen goed rendement, wat ertoe leidde dat hij het een jaar sloot om erachter te komen wat er mis was en om te herstrategiseren. Na opnieuw te zijn geopend, werd het Medallion-fonds het meest succesvolle hedgefonds aller tijden. Het fonds gaf een verbluffend rendement van 66% per jaar en een nettorendement van 39,1% na de enorme beleggersvergoedingen. Dit maakte de Simons miljardair en heeft volgens Forbes momenteel een nettowaarde van $ 21,6 miljard.
Hoewel de gebruikte strategie in een boek is gepubliceerd, moeten alle medewerkers een NDA-overeenkomst ondertekenen. Daarnaast wordt hen gevraagd om later een non-concurrentiebeding te ondertekenen om de middelen die worden gebruikt om dit rendement te behalen binnen het bedrijf te houden.
Soros werd in de jaren dertig geboren in een Hongaars joods gezin. Een verschrikkelijke tijd voor de Joden in Europa. Zijn tienerjaren werden tijdens de Tweede Wereldoorlog doorgebracht op de vlucht voor vervolging door de nazi's. Zijn familie deed dit door hun namen te veranderen van Shwartz in Soros en door zich voor te doen als christenen. Soros ging studeren aan de London School of Economics, waarna hij verschillende klusjes deed voordat hij Wall Street betrad.
In 1970 richtte Soros Soros Management op, waar hij het Soros-fonds beheerde. Maar het was pas op 16 september 1992 dat Soros beroemd werd. Gedurende maanden voorafgaand aan deze datum bouwde Soros een enorme soort positie van 10 miljard pond op. Deze dag werd in het VK Black Wednesday genoemd. Soros daarentegen maakte op één dag een winst van $ 1 miljard. Dit kostte de Bank of England 3,4 miljard pond. Hierna stond hij bekend als de man die de bank van Engeland brak.
Helaas staat Soros de laatste tijd ook om de verkeerde redenen bekend. Hij is vaak het doelwit van rechtse politici en was vaak het middelpunt van vele complottheorieën. Dit kwam vooral door zijn economische steun aan links en zijn liefdadigheidsorganisatie ‘Open Society’.
De Open Society is meerdere keren beschuldigd van pogingen om regeringen omver te werpen die zich verzetten tegen illegale immigratie en de toestroom van moslimvluchtelingen in Europa. Soros beweert echter dat hij de samenleving heeft opgericht om te zorgen voor de opbouw van levendige en tolerante democratieën. Soros en zijn NPO zijn momenteel verboden in 6 landen.
De briljante staat van dienst en de rijkdom die Warren Buffet vergaarde door te beleggen, geeft hem onbetwist de nummer één plek.
Warren Buffet werd in 1930 geboren als zoon van een toekomstig Amerikaans congreslid, Howard Buffet. Ondanks dit bracht Buffet zijn jeugd door in armoede en zo werd hem op zeer jonge leeftijd het belang van geld bijgebracht. Dit dreef hem ertoe om op 30-jarige leeftijd miljonair te worden of van het hoogste gebouw in Omaha te springen.
De ondernemersvonk en zijn obsessie met cijfers waren van jongs af aan in hem zichtbaar. Hij koos op jonge leeftijd voor een papieren route en leerde de voordelen van diversificatie toen hij zich realiseerde dat hij meer geld kon verdienen door ook tijdschriften te verkopen en hiermee $ 175 per maand verdiende.
Afgezien hiervan verkocht Buffet CocaCola, kauwgom, golfballen, postzegels en werkte hij op jonge leeftijd ook in de kruidenierswinkel van zijn grootvader. Door zijn verliefdheid op cijfers raakte Buffett geïnteresseerd in de aandelenmarkt en deed hij de eerste investering op 11-jarige leeftijd. Warren Buffet diende zijn eerste belastingaangifte in op 14-jarige leeftijd. Rond dezelfde tijd kocht hij ook een boerderij. Buffet ging verder met het kopen van 3 aandelen van de Citi Service voor zichzelf.
Hoewel Harward zijn eerste keus zou zijn geweest, werd Buffet afgewezen. Daarna ging hij studeren aan de Columbia Business School omdat een van de grote investeerders Benjamin Graham daar lesgaf. Na zijn afstuderen ging hij en behaalde een van zijn meest waardevolle bezittingen een diploma voor een cursus spreken in het openbaar onder de legendarische Dale Carnegie. Warren Buffet ging vervolgens aan de slag onder Benjamin Graham, onder wie hij groeide als investeerder.
Warren Buffet ging op 26-jarige leeftijd met pensioen nadat hij een huis had gekocht en $ 174.000 aan spaargeld had. Maar zijn droom om miljonair te worden, bracht hem uit zijn pensioen.
Zijn investeringsstrategie in de eerste dagen omvatte Sigarette Butt Investing. In 1962 bracht deze strategie hem ertoe te investeren in een textielproductiebedrijf genaamd Berkshire Hathaway. Hij hield de aandelen drie jaar vast, maar kwam later tot de conclusie dat dit de slechtste investering was die hij ooit had gedaan. In 1964 deed het bedrijf hem een bod van $ 11,50 per aandeel.
Toen Buffet het bod drie weken later echter schriftelijk ontving, werd de prijs genoteerd op $ 11,375 per aandeel. Deze korting van $ 0,125 maakte hem boos en hij kocht Berkshire Hathaway en ontsloeg onmiddellijk de eigenaar Seabury Stanton. Maar daarna realiseerde hij zich dat het bedrijf niet zou verbeteren. Hij stopte in 1967 met de kernactiviteit textiel en breidde zich uit naar de verzekeringssector en beleggen.
Enkele van de andere opmerkelijke investeringen van Buffet zijn Washington Post, Exxon, Geico en CocaCola. In 1979 had Warren Buffet een nettowaarde van $ 620 miljoen dankzij Berkshire Hathaway. Vervolgens stelde hij een nieuw doel om miljardair te worden. Buffet bereikte het doel toen de aandelen van Berkshire Hathaway op 29 mei 1990 sloten op $ 7175. Vanaf 2020 heeft het een nettowaarde van $ 69,6 miljard. In de wereld van beleggen is Warren Buffet niets minder dan een rockster.
De psychologie van de aandelenmarkt en investeringsbeslissingen
12 beste aandelenkeuzes om uw portfolio te beschermen
7 krachtige nieuwjaarsvoornemens voor beursbeleggers!
10 must reads voor beursbeleggers
Top 10 beursfilms die elke belegger zou moeten zien!
Grootste handelaren aller tijden:Top 5 meest bekende handelaren op de aandelenmarkt!
Wie was Manu Manek oftewel de Cobra van de Indiase aandelenmarkt?