De meest sexy, populairste aandelen hebben een speculatieve allure die moeilijk te ontkennen is. Namen als GameStop (GME), Tesla (TSLA) en Virgin Galactic (SPCE) krijgen de paparazzi-behandeling van de media, trekken de aandacht van daghandelaren en staan vaak bovenaan de lijst van de grote dagelijkse winnaars en verliezers van Wall Street.
Hype heeft een prijs. Aandelen met een hoog profiel hebben doorgaans dure waarderingen en korte of inconsistente trackrecords. Wilde prijsschommelingen kunnen het moeilijk maken om belegd te blijven als u niet kunt omgaan met de nagelbijtende volatiliteit. Overweeg in plaats daarvan enkele minder vluchtige dividendaandelen met een lager profiel.
"Saai is mooi", zegt Jim Tierney, chief investment officer van geconcentreerde Amerikaanse groei bij fondsbedrijf AllianceBernstein. "Deze onder-de-radar-aandelen met zeer voorspelbare activiteiten - ze werken."
Slaapvaste aandelen zijn meestal gevestigde bedrijven met een concurrentievoordeel in langzaam groeiende industrieën. Ze genereren voorspelbare omzet- en winstgroei, ongeacht of de economie boomt of krimpt. Ze zijn doorgaans financieel stabiel, met sterke balansen, wat de kans op financiële problemen verkleint en hen in staat stelt dividenden uit te keren.
"Steady Eddie"-dividendaandelen halen het voordeel van beleggen, zegt Nick Kalivas, Head of Factor and Core ETF Strategies, voor de ETFs &Indexed Strategies-activiteiten bij Invesco. "Langzaam en gestaag wint de race."
Meestal geldt:hoe minder volatiel het bedrijf, hoe minder volatiel het aandeel. Een van de kenmerken van een 'saai' aandeel is een lage bèta, die de volatiliteit van een aandeel meet ten opzichte van de totale markt. De S&P 500 heeft een bèta van 1. Dus een aandeel met een bèta van 0,90 beweegt 10% minder in prijs dan de brede marktmeter. Houd er rekening mee dat volatiliteit in twee richtingen werkt. Minder volatiele aandelen zullen in opwaartse markten niet de winst behalen die hun springerige neven zullen behalen, en het is vermeldenswaard dat het herstel van de markt van de berenmarkt van vorig jaar lage-volatiliteitsindexen in het stof heeft achtergelaten.
Maar misschien ben je klaar om een ritje in de achtbaan in te ruilen voor wat stabielere – zij het meer incrementele – winsten. We hebben zes onopvallende dividendaandelen gevonden met potentieel hoge beloningen.
Als u 's nachts beter kunt slapen door minder te verliezen in dalende markten, kunt u overwegen Costco Wholesale toe te voegen (KOSTEN, $ 440) aan uw portefeuille.
De goedkope magazijnretailer staat bekend om zijn loyale ledenbestand, die een jaarlijkse vergoeding betalen om groot in te kopen en geld te besparen. In de berenmarkt van vorig jaar daalden de Costco-aandelen minder dan 12%, vergeleken met een daling van 34% voor de S&P 500. En dat was niet alleen omdat het een essentiële activiteit was tijdens de pandemie. In de bearmarkt van 2007-09 daalden de Costco-aandelen met minder dan 40%, vergeleken met een daling van 57% voor de brede markt.
Het dividendaandeel presteert stabiel en presteerde beter dan de S&P 500 in de afgelopen periode van twee, drie, vijf en tien jaar.
Dankzij de terugkerende inkomsten van Costco, dankzij het lidmaatschapsmodel, kan het een gestage stroom van verkopen en winsten genereren in alle economische omgevingen. Negen van de tien leden worden elk jaar vernieuwd.
De mogelijkheid om zijn jaarlijkse vergoeding regelmatig te verhogen, geeft Costco een enorm prijszettingsvermogen, zeggen analisten van investeringsmaatschappij Stifel, die het aandeel een koop beoordeelt. Stifel verwacht dat de groothandel zijn lidmaatschapskosten in de komende 12 maanden met 8% zal verhogen, wat het tarief van een Gold Star-lid met $ 5 tot $ 65 per jaar zou verhogen. De verhoging zou Costco's jaarlijkse winst per aandeel in de komende twee jaar met 58 cent verhogen, een stijging van 5% boven de huidige schattingen.
Het aanbod aan kruidenierswaren en benzine zal het verkeer naar Costco's winkels blijven stimuleren, voegt analist Zain Akbari van investeringsonderzoeksbureau Morningstar toe:"We verwachten dat Costco's duurzame concurrentievoordelen zullen leiden tot consistente, sterke prestaties."
De pandemie vertraagde de verkoop bij de fabrikant van medische hulpmiddelen omdat keuzeprocedures werden uitgesteld. Maar een terugkeer naar een meer normale planning belooft veel goeds. En Medtronic's (MDT, $ 129) brede productmix, voortdurende investeringen in nieuwe apparaten, meer dan 49.000 patenten en een lange lijst van ziekenhuisklanten is een recept voor gestage groei en een gediversifieerde inkomstenstroom, zegt Mike Liss, senior portfoliomanager bij American Century Investments.
De apparaten van Medtronic behandelen 70 gezondheidsproblemen, waaronder pacemakers, implanteerbare hartmonitoren en insulinepompen. De nadruk van het bedrijf op het uitrollen van nieuwe producten versterkt zijn concurrentievoordeel. Senior analist van Morningstar Debbie Wang zegt:"Medtronic heeft historisch gezien zijn brede gracht versterkt met zowel evolutionaire als revolutionaire sprongen in innovatie."
Wat dividendaandelen betreft, is deze een gestage groeier. In mei verhoogde Medtronic zijn jaarlijkse dividend met 9%, wat de 44e jaarlijkse stijging op rij markeerde. Het aandeel levert 2% op.
Nadat Medtronic een winststijging van 159% rapporteerde voor het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2021 (dat eindigde op 30 april) en de winstvooruitzichten voor het fiscale jaar 2022 verhoogde, verhoogde het Wall Street-bedrijf Argus Research zijn prijsdoel voor 12 maanden voor het aandeel tot $ 150, wat een potentiële winst van 16% vertegenwoordigt ten opzichte van de recente afsluiting.
Je hebt natuurlijk wel van Pepsi gehoord. En je hebt waarschijnlijk een zak met Lay's chips gegeten. Maar je weet misschien niet dat 11 van de 15 best verkopende producten in gemakswinkels afkomstig zijn van PepsiCo (PEP, $ 154) en dat Frito-Lay volgens Argus Research 's werelds best verkopende snackmerk is.
PepsiCo is meer dan een drankkolos, aangezien de Frito-Lay- en Quaker-producten nu goed zijn voor meer dan de helft van de omzet en 65% van de winst, zegt Morningstar-analist Nicholas Johnson. Iconische merken in combinatie met een consistente verkoop van zowel frisdranken als zoute snacks zorgen voor een beschermende gracht rond PepsiCo's activiteiten - die vorig jaar een omzet van $ 70 miljard genereerden.
Nog iets om van te smullen:"PepsiCo is een machine die dividend uitkeert", zegt Daniel Peris, manager van Federated Hermes Strategic Value Dividend. In juni verhoogde de gigant van consumentengoederen zijn uitbetaling met 5%, het 49e opeenvolgende jaar van verhogingen. Het aandeel levert 2,8% op, meer dan het dubbele van het rendement van 1,3% van de S&P 500.
Zoals de pandemie duidelijk heeft gemaakt, zijn bedrijven die levensreddende medicijnen maken aantoonbaar immuun voor recessie. Pfizer's (PFE, $ 45) COVID-19-vaccin en andere medicijnen hebben een sterke vraag in zowel gezonde als noodlijdende economieën.
Simpel gezegd, mensen worden ziek en hebben hun medicijnen nodig.
Defensiegerichte beleggers zullen het ook waarderen dat Pfizer 27% minder volatiel is dan de S&P 500 en een fors dividendrendement van 3,5% heeft. In de bearmarkt van vorig jaar daalde het aandeel met 21%, terwijl de S&P 500 meer dan een derde van zijn waarde verloor.
Analisten verwachten aanhoudend sterke verkopen voor het COVID-19-vaccin van de medicijnmaker. Maar Pfizer is geen one-trick pony. Belangrijke producten zoals Eliquis (een bloedverdunner), Ibrance (die borstkanker behandelt) en Prevnar (een vaccin dat pneumokokkenziekte helpt voorkomen) leverden ook sterke resultaten in het tweede kwartaal, waardoor Pfizer zijn jaarlijkse verkoopprognose voor 2021 met 10% verhoogde.
Al met al verwacht het management een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van ten minste 6% tot 2025, exclusief COVID-19-vaccins, en een groei met dubbele cijfers van de winst per aandeel - een vooruitzicht dat wijst op een gestage bedrijfsuitbreiding.
Pfizer handelt tegen 11,5 keer de geschatte winst in de komende vier kwartalen, de helft van het veelvoud van de S&P 500 en minder rijk geprijsd dan concurrenten als Johnson &Johnson (JNJ), Merck (MRK) en Eli Lilly (LLY).
Het vuilnis buiten zetten is een al te bekende taak in Amerikaanse huishoudens - wat betekent dat het weghalen een zaak is met blijvende kracht. Dat maakt aandelen in Republic Services (RSG, $ 118), de op één na grootste afvalvervoerder in Noord-Amerika, een Buy, zeggen analisten van investeringsmaatschappij Stifel, die het recessiebestendige karakter van het bedrijf waarderen. Stifel's doel voor 12 maanden voor het aandeel is $ 142, wat neerkomt op een winst van 20% ten opzichte van de recente afsluiting.
De activiteiten van Republic zouden moeten verbeteren naarmate de economie weer opengaat, en een sterk tweede kwartaal belooft veel goeds voor de toekomst. De inkomsten stegen met bijna 15% in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar geleden, en de vrije kasstroom - het geld dat overblijft na uitgaven om het bedrijf in stand te houden - kwam uit op $ 545 miljoen, meer dan de voorspelling van $ 302 miljoen.
Een aantal andere bullish drivers zouden het aandeel moeten ondersteunen. Een sterkere inflatieomgeving stelt Republic in staat hogere kosten door te berekenen aan klanten. Dankzij nieuwe technologie in vrachtwagens die realtime routesystemen aanstuurt, kunnen chauffeurs tijd besparen en meer stops maken - wat de inkomsten verhoogt - op dagelijkse routes. De succesvolle groei-door-acquisitiestrategie van het bedrijf zou ook waarde moeten blijven toevoegen.
Ten slotte zouden de aandelen van Republic kunnen profiteren van een groenachtige tint die aantrekkelijk is voor milieubewuste investeerders, dankzij de toezegging van het bedrijf om dieselaangedreven vrachtwagens uit te faseren met een elektrische vrachtwagenvloot, organisch afval om te zetten in een hernieuwbare energiebron en de recyclingefficiëntie te vergroten.
Iedereen kent Snoopy en Scooby-Doo, maar de naam Zoetis (ZTS, $ 202) zou een blanco kunnen tekenen. Zoetis is een toonaangevend diergezondheidsbedrijf dat medicijnen maakt voor honden, andere huisdieren en vee. Het aandeel heeft sinds de beursgang in januari 2013 elk jaar een procentuele winst met dubbele cijfers behaald, ondanks dat het een derde minder volatiel was dan de S&P 500.
De vraag naar veterinaire zorg stijgt. Meer eigenaren van gezelschapsdieren besteden aan Zoetis-medicijnen zoals Simparica Trio, een maandelijks kauwtablet dat honden beschermt tegen vlooien en teken, hartwormziekte en andere kwalen, en Cytopoint, dat jeukverlichting biedt voor honden.
En twee trends die tijdens de pandemie naar voren kwamen, zouden de verkoop voor Zoetis moeten stimuleren:een toename van het aantal adopties van huisdieren en meer mensen die vanuit huis werken (wat betekent dat ze meer geneigd zijn de gezondheidsproblemen van hun huisdieren op te merken). Dat maakt het een goed moment voor investeerders om te profiteren van de groeiende neiging van eigenaren van gezelschapsdieren om te veranderen in ouders van huisdieren en hun dieren als hun eigen kinderen te behandelen. "Zoetis volgt die trend", zegt Tierney van AllianceBernstein.
Dubbelcijferige winstgroei is de norm voor de huisdierfarma-aandelen in meer jaren wel dan niet. En Zoetis ligt op schema voor een winststijging van 17% dit jaar en 13% volgend jaar, zegt Tierney.
Het aandeel levert een bescheiden 0,50% op, maar Zoetis heeft zijn dividend elk jaar verhoogd sinds de beursintroductie (IPO).
20 dividendaandelen om 20 jaar pensioen te financieren
Europese dividendaristocraten:39 internationale topdividendaandelen
11 dividendgroeiaandelen die dubbelcijferige stijgingen opleveren
8 geweldige dividendaandelen die 8% of meer opleveren
7 aandelen met het hoogste rendement op Dow-dividend
5 voordelige dividendaandelen om nu te kopen
9 geweldige dividendgroeiaandelen om te kopen