• Deepesh Raghaw, geregistreerd beleggingsadviseur bij SEBI (INA100002719)
• 19 april 2025

Deel

Dit is een update over het bericht over prestatievergelijking van verschillende factor- en cap-gebaseerde indices in 2022.

Ik heb gegevens gebruikt van 1 januari 2009 tot en met 31 maart 2025. Ik had gegevens van 1 april 2005 kunnen overwegen. De gegevens voor de Nifty 50 Value 20-index zijn echter alleen beschikbaar vanaf 2009. Ik heb voor de analyse rekening gehouden met de prijsindex (en niet met de Total Returns-index).

Heb meerdere op cap gebaseerde indices overwogen.

1. Leuke 50
2. handig 100
3. Handige Midcap 150
4. Handige Smallcap 250
5. Handige Microcap 250
6. Leuke volgende 50
7. handige 500

Ik heb ook de indices voor verschillende factoren bekeken.

1. Waarde :Handig 50 Waarde 20, Handig 500 Waarde 50
2. Momentum :Handige 200 Momentum 30
3. Kwaliteit :Handig 200 Kwaliteit 30
4. Lage volatiliteit :Handig 100 Lage volatiliteit 30

Factorindexen versus op limieten gebaseerde indices:kalenderjaarrendementen

Hoe gebruikt u deze informatie?

1. Vertrouw de gegevens niet blindelings . Er kunnen fouten in mijn analyse zitten.
2. Ik heb langetermijngegevens getoond. Voor sommige indices kunnen de langetermijngegevens er dus zeer indrukwekkend uitzien. Ten eerste bieden prestaties uit het verleden geen garantie voor toekomstige prestaties. Ten tweede zien de langetermijngegevens er meestal vrij soepel uit. Het verbergt handig de vluchtige reis die een bepaalde index u zou hebben afgelegd. Of beter gezegd, u heeft de neiging deze aspecten te negeren en u uitsluitend op het rendement te concentreren. Lange termijn is voor de meeste beleggers slechts een reeks kortetermijninvesteringen. Voordat u een van de voor dit bericht gekozen indices overweegt, moet u dus ook verder kijken dan de rendementsgegevens.
3. Overtuiging in een beleggingsstrategie is van cruciaal belang. Geen enkele beleggingsstrategie, hoe goed ook, werkt altijd. Geen enkele beleggingsstrategie, hoe slecht ook, mislukt voortdurend. De ups en downs zullen je geduld op de proef stellen. Als je geen overtuiging hebt, zul je waarschijnlijk op het verkeerde moment van boord springen.
4. Focus op het opbouwen van een goedkope, gediversifieerde langetermijnportefeuille. Als u graag een factorproduct wilt toevoegen, kunt u een dergelijk product als onderdeel van uw satellietportfolio beschouwen en dienovereenkomstig toewijzen.

De kanttekeningen

1. Prestaties uit het verleden (of outperformance) bieden geen garantie voor toekomstige prestaties (outperformance).
2. Hoewel ik de gegevens van januari 2009 heb bekeken, zijn veel van deze factorindices veel later gelanceerd. De outperformance van deze factorindices zou dus eenvoudigweg het gevolg kunnen zijn van back-fitting. Prestaties op live data kunnen tegenvallen. Begin 2024 schreef ik een bericht waarin ik de prestaties van factorindices sinds de lancering vergeleek.
3. Alfa (overmatige rendementen) van een beleggingsstrategie kan krimpen als serieus geld de strategie achtervolgt. Voor sommige strategieën/factorindices zijn bijvoorbeeld de indexfondsen/ETF's zeer recent gelanceerd.
4. Ik heb rendementen voor indices weergegeven. Je belegt niet in indices. U belegt in indexfondsen of ETF’s. Dergelijke producten hebben om verschillende redenen een trackingverschil en verlagen uw rendement. Het trackingverschil kan groter worden als de onderliggende aandelen minder liquide zijn.               

Bron

NiftyIndices.com

Uitgelichte afbeelding:Unsplash

Disclaimer:Registratie verleend door SEBI, lidmaatschap van BASL en certificering door NISM garanderen op geen enkele wijze de prestaties van de tussenpersoon of bieden enige zekerheid van rendement voor beleggers. Beleggen op de effectenmarkt is onderhevig aan marktrisico's. Lees alle gerelateerde documenten zorgvuldig door voordat u belegt.

Dit bericht is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en is GEEN beleggingsadvies. Dit is geen aanbeveling om in welk product dan ook te beleggen of NIET te beleggen. De genoemde effecten, instrumenten of indices dienen uitsluitend ter illustratie en zijn niet aanbevelenswaardig. Mijn opvattingen kunnen bevooroordeeld zijn en het kan zijn dat ik ervoor kies om me niet te concentreren op aspecten die u belangrijk vindt. Uw financiële doelstellingen kunnen verschillend zijn. Het kan zijn dat u een ander risicoprofiel heeft. Het kan zijn dat u zich in een andere levensfase bevindt dan ik. U mag uw beleggingsbeslissingen daarom NIET baseren op mijn geschriften. Er bestaat geen one-size-fits-all oplossing voor beleggingen. Wat voor bepaalde beleggers een goede investering kan zijn, kan voor anderen NIET goed zijn. En omgekeerd. Lees en begrijp daarom de productvoorwaarden en houd rekening met uw risicoprofiel, vereisten en geschiktheid voordat u belegt  in elk beleggingsproduct  of een beleggingsaanpak volgen.

Gerelateerde berichten

Nieuwsbrief

Ontvang de laatste inzichten over beleggingen in uw mailbox.

Nieuwsbrief

Ontvang de laatste inzichten over beleggingen in uw mailbox.

Diensten

Hoofdpagina's

Blog

Snelle links

Diverse links

Deepesh Raghaw

• SEBI RIA-nr.:INA100002719 (individueel)
• Geldigheid:eeuwigdurend
• (+91) 97024 81592
• H-5, Gyan Sarovar, Aligarh-202001
• support@personalfinanceplan.in

Registratie verleend door SEBI (INA100002719), lidmaatschap van BASL (BASL1359) en certificering door NISM garanderen op geen enkele wijze de prestaties van de tussenpersoon of bieden enige zekerheid van rendement voor beleggers. Beleggen op de effectenmarkt is onderhevig aan marktrisico's. Lees alle gerelateerde documenten zorgvuldig door voordat u belegt.

Copyright © 2024. Alle rechten voorbehouden.