(Afbeelding tegoed:Getty Images)

De Kiplinger 25 is een lijst met onze favoriete onbelaste beleggingsfondsen. Wij geven de voorkeur aan fondsen die worden beheerd door doorgewinterde beheerders die een langetermijnvisie hebben en bewezen hebben vele stormen te kunnen doorstaan. En wij geven de voorkeur aan lage tot onder het gemiddelde.

In de onderstaande tabellen kunt u voor elk van de 25 fondsen de kostenratio's en de eenjarige en geannualiseerde totaalrendementen over vijf en tien jaar zien (het rendement van het fonds over een bepaalde periode, inclusief rente, vermogenswinsten, dividenden en uitkeringen).

Het Kiplinger 25-fonds

Veeg om horizontaal te scrollen

Fondsnaam

Symbool

Een jaar rendement

Vijfjarig rendement op jaarbasis

10-jaars rendement op jaarbasis

Opbrengst

Onkostenratio

Dean Mid Cap-waarde

DALCX

24,5

10,7

10,9

0,9

0,85

Dodge &Cox-voorraad

DODGX

17,8

9.6

13.1

1.2

0,51

Fidelity Blue Chip-groei

FBGRX

47,8

14.3

21,0

0,0

0,61

Marsico Midcap Groeifocus

MXXIX

36,2

10,5

16.3

0,0

1,31

Mogelijkheden voor kleine bedrijven in Oberweis

OBSOX

57,7

14,9

18.1

0,0

1,25

T. Rowe Prijsdividendgroei

PRDGX

19,9

9,8

12.9

0,9

0,64

T. Rowe Prijs Small-Cap Waarde

PRSVX

35,5

6.1

10.6

0,7

0,79

PRIMECAP Odyssey Groei

POGRX

51,5

12.6

15,7

0,5

0,66

Vanguard aandeleninkomsten

VEIPX

26,6

11,5

12,0

2.1

0,26

Vanguard Strategische Aandelen

VSEQX

41.1

11.7

13.1

1,0

0,17

Veeg om horizontaal te scrollen

Fondsnaam

Symbool

Een jaar rendement

Vijfjarig rendement op jaarbasis

10-jaars rendement op jaarbasis

Opbrengst

Onkostenratio

Baron opkomende markten

BEXFX

41,0

3.3

7,8

1.6

1,37

Brown Capital Mgmt Intl Sm Co

BCSVX

-15,6

-3,7

8.1

0,4

1,31

Fidelity internationale groei

FIGFX

19,0

6.1

9.4

0,6

0,84

Janus Henderson Global Equity Income

HFQTX

29,9

11,0

8.4

6.2

0,94

Veeg om horizontaal te scrollen

Fondsnaam

Symbool

Een jaar rendement

Vijfjarig rendement op jaarbasis

10-jaars rendement op jaarbasis

Opbrengst

Onkostenratio

Fidelity Select Gezondheidszorg

FSPHX

11.3

1,5

9.4

0,5

0,63

T. Rowe Price Mondiale technologie

PRGTX

66,3

7.3

17,9

0,0

0,93

Vanguard Wellington

VWELX

22.4

8.4

10,0

2,0

0,24

Veeg om horizontaal te scrollen

Fondsnaam

Symbool

Een jaar rendement

Vijfjarig rendement op jaarbasis

10-jaars rendement op jaarbasis

Opbrengst

Onkostenratio

Baird Geaggregeerde Obligatie

BAGSX

4,0

0,2

1,8

4,0

0,55

Dodge &Cox Inkomen

DODIX

5.2

1.4

3,0

4.3

0,41

Fidelity Intermuni Inkomen

FLTMX

5.7

1.2

2.1

3.1

0,37

Fidelity Strategisch Inkomen

FADMX

10.1

3.4

4,5

4.3

0,64

T. Rowe Prijs zwevend tarief

PRFRX

6.8

6,0

5,0

6.3

0,76

Vanguard Emerging Markets-obligaties

VEMBX

13.2

4.2

6.8

5,5

0,50

Vanguard hoogrentende onderneming

VWEHX

8,0

4,0

5.1

6,0

0,22

Vanguard beleggingskwaliteit op korte termijn

VFSTX

4.6

2.3

2.6

4.4

0,20

Veeg om horizontaal te scrollen

Indexen

Rij 0 - Cel 1

Een jaar rendement

Vijfjarig rendement op jaarbasis

10-jaars rendement op jaarbasis

Opbrengst

S&P 500-INDEX

Rij 1 - Cel 1

31.1

13.1

15.3

1.3

RUSSELL 2000-INDEX*

Rij 2 - Cel 1

44,4

5.7

11,0

1.3

MSCI EAFE-INDEX†

Rij 3 - Cel 1

24,6

8.8

8.8

2.8

MSCI EMERGING MARKETS INDEX

Rij 4 - Cel 1

46,7

6.1

9.2

2.3

BLOOMBERG U.S. AGGREGATE BOND INDEX#

Rij 5 - Cel 1

4.1

0,2

1.7

4.6

Per 30 april 2026. *Amerikaanse aandelen van kleine bedrijven. †Buitenlandse aandelen. #Hoogwaardige Amerikaanse obligaties. N/A =Fonds bestaat gedurende de gehele periode niet.

Vanaf slechts $ 107,88 $ 24,99 voor Kiplinger Personal Finance

Word een slimmere, beter geïnformeerde belegger. Abonneer u vanaf slechts $ 107,88 $ 24,99, plus maximaal 4 speciale uitgaven

KLIK VOOR GRATIS UITGAVE

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrieven van Kiplinger

Winst en voorspoedig met het beste deskundige advies over beleggen, belastingen, pensioen, persoonlijke financiën en meer - rechtstreeks in uw e-mail.

Winst en bloei met het beste deskundige advies - rechtstreeks in uw e-mail.

BRONNEN:Fondsbedrijven, FTSE Russell, Morningstar Inc., MSCI, S&P Dow Jones Indices. De rendementen die voor obligatiefondsen worden vermeld, zijn SEC-rendementen, exclusief kosten; Het rendement op aandelenfondsen is het rendement van de afgelopen twaalf maanden.

Gerelateerde inhoud

• De 25 beste onbelaste beleggingsfondsen die u kunt kopen
• Kiplinger 25 modelportfolio's