Dit is een lijst met beleggingsfondsen die na de marktcrash in maart 2020 het meeste hebben gewonnen in AUM. Om ervoor te zorgen dat we rekening houden met de fondsinstroom en niet met het fondsrendement, vergelijken we de NAV en AUM op 31 maart 2020 en 31 mei 2021 en trekken we de procentuele verandering in NAV af van de procentuele verandering in AUM.

Van de top 15 fondsen is Parag Parikh Flexicap Fund het enige fonds met een AUM van meer dan 125 Crores op 31 maart 2020. Het AUM groeide van Rs. 2448 Crores naar 10.276 Crores in mei 2021.

Dit is een stijging van 320%. Als we de NAV-stijging van 98,6% tijdens deze periode buiten beschouwing laten, is de AUM met ongeveer 221% gestegen, wat overeenkomt met een geschatte instroom van ongeveer Rs. 5.400 crores. Dit is de op vier na hoogste stijging van de instroom.

Ongeveer 46 beleggingsfondsen zagen een toename van de instroom van ten minste Rs. 1000 cores gedurende deze periode. Dit is de top 15. De SBI ETF-instroom wordt mogelijk gedomineerd door EPFO-fondsen. Het aum van het arbitragefonds kan afkomstig zijn van degenen die de volatiliteit willen afwachten (moeten zien wanneer het AUM het meest is gestegen in 2020 of 2021).

1. SBI-ETF Sensex Rs 11243 Crores (ongeveer instroom)
2. Axis Bluechip Fund Rs. 9816 Crores
3. Kotak Equity Arbitrage Fund Rs. 9242 Crores
4. Tata Arbitragefonds Rs. 5667 Crores
5. Parag Parikh Flexi Cap Fund Rs. 5414 Crores
6. SBI-ETF Handige 50 Rs. 5088 Crores
7. Nippon India Arbitrage Fund Rs. 4672 Crores
8. UTI-Sensex ETF Rs. 4558 Crores
9. SBI Focused Equity Fund Rs. 4048 Crores
10. Kotak Balanced Advantage Fund Rs. 3997 Crores
11. L&T Arbitrage Opp Fund Rs. 3958 Crores
12. Axis Midcap Fund Rs. 3932 Crores
13. ICICI Pru Equity-Arbitrage Fund Rs. 3856 Crores
14. UTI Flexi Cap Fund Rs. 3240 Crores
15. Aditya Birla SL Arbitragefonds Rs. 3116 Crores

PGIM India Midcap Opp Fund zag de grootste instroom onder fondsen met ten minste Rs. 100 crores AUM op 31 maart 2020. De AUM steeg met 1212,43%, de intrinsieke waarde met 141,77% en de effectieve instroom met 1070,67% of ongeveer Rs. 1317 Crores. Dit zijn de top 15 fondsen met ten minste Rs. 100 Crores vanaf maart 2020.

---

Schemanaam AUM-wijziging Geprojecteerde instroom (crores) PGIM India Midcap Opp Fund1212%1318PGIM India Flexi Cap Fund950%895Tata Arbitrage Fund939%5667L&T Arbitrage Opp Fund788%3959ICICI Pru Technology Fund774%1990Canara Rob Bluechip Equity Fund761%2308SBI Technology Opp Fund452%462Tata Digital India Fund378%780DSPDSP Healthcare Fund366%76% 529Aditya Birla SL Digital India Fund326%620Mirae Asset Healthcare Fund322%834HDFC Multi-Asset Fund320%517Parag Parikh Flexi Cap Fund320%5414

Als we de beperking van min AUM verwijderen, wordt de lijst gedomineerd door Quant-beleggingsfondsen, zoals we onlangs hebben besproken:Quant Active Fund Review. De daadwerkelijke instroom is echter klein ten opzichte van de gevestigde fondsen.

Schemanaam AUM-wijziging Geprojecteerde instroom (Crores) Quant Small Cap Fund32844%499Quant Active Fund7730%576Quant Multi-Asset Fund5645%49Invesco India Nifty ETF3483%52Nippon India ETF Nifty 1003441%177Quant Tax Plan2618%183Quant Infrastructure Fund2397%23Quant Absolute Fund2337%36Quant Consumption Fund2161%10ICICI119% %17PGIM India Midcap Opp Fund1212%1318PGIM India Flexi Cap Fund950%895Tata Arbitrage Fund939%5667ICICI Pru Nifty Low Vol 30 ETF866%308

Zoals een kijker op ons YouTube-kanaal aangaf, worden deze keuzes (met name de lage AUM-fondsen) bepaald door aanbevelingen van de directe plan- en reguliere plan-robo-adviesportalen? Stof tot nadenken!