Relatief rendement

Deze rendementen verwijzen naar een benchmarkindex/marktindex van het land. Kortom, het is het verschil tussen het absolute en het marktindexrendement. Het doel is om een ​​rendement te behalen dat de benchmark kan verslaan.

Hier: 

Relatief rendement %:Absoluut rendement % – Benchmark Index rendement %  

Wat nu?

Relatief rendement – ​​belang

Hier: 

• Helpt bij het identificeren van de fondsen die een beter rendement opleveren dan de index 

• Gemakkelijke besluitvorming voor beleggers 
• Kan de algehele prestaties van een fonds meten in een bull- en bearish markt 
• Tijdshorizon op lange termijn 
• Grote afhankelijkheid van markttrends 
• Het doel is om een ​​beter rendement te behalen dan de benchmarkindex

De analyse van het relatieve rendement – ​​wanneer te gebruiken?

Deze rendementen helpen bij het begrijpen van de fondsen die beter presteren dan de markt; ook, wanneer een belegger het perfecte/juiste moment wil weten om voor een nieuw beleggingsfonds te kiezen, zal deze analyse hem/haar helpen het fonds te achterhalen.

Absoluut rendement

Deze rendementen zijn bekend waar het beleggingsfonds gedurende een bepaalde periode heeft gegeven. Welke winsten/verliezen/rendementen het beleggingsfonds ook biedt, het is het absolute(de) rendement(en) zonder te vergelijken met een andere referentie-index. Hier staan ​​de fondsbeheerders bekend als 'hedgefondsbeheerders' die ernaar streven het rendement te maximaliseren met behulp van verschillende strategieën op de markt die beschikbaar zijn voor de beleggers.

Absoluut rendement%:(huidige waarde-investeringswaarde)/ investeringswaarde

Absoluut rendement – ​​belang

Hier: 

• Dynamisch risicobeheer 
• Het doel is om een ​​positief rendement te behalen 
• Minder impact mogelijk maken door marktvolatiliteit 
• Korte termijn voor een beter rendement 
• Dynamisch risicobeheer 
• Eenvoudig te berekenen 

Analyse van absoluut rendement – ​​wanneer te gebruiken?

Voor beleggers die bereid zijn risico te nemen voor zowel korte- als langetermijnwinsten, kan absolute rendementsanalyse worden gebruikt.

1. Sr nr. 1-5 beleggingsfondsen en het genoemde rendementspercentage zijn in feite de absolute rendementen van de beleggingsfondsen (jaarlijks rendement %) over de genoemde periode – 3 maanden, 1 jaar, 3 jaar en 5 jaar.

2.Relatief rendement:het relatieve rendement van de onderlinge fondsen wordt als volgt berekend: 

Relatief rendement voor Axis langetermijnaandelenfonds en Nifty-index 

Relatief rendement 3 maanden:(0,5%-0,4%) =0,1% 

1 jaar:(21,6%-16,3%) =5,3% 

3 jaar:(9,1%-5,8%) =3,3% 

5 jaar:(22,8%-12,2%) =10,6% 

Hier zien we dat de Axis-aandelen op lange termijn gedurende de hele periode beter hebben gepresteerd dan de Nifty en daarom als een goed beleggingsfonds kunnen worden beschouwd.

Evenzo kan voor SBI magnum Belastingwinstregeling die 3 maanden ondermaats presteerde en gelijk was aan het rendement van 1 jaar % worden beschouwd als een langetermijnweddenschap met 5,2% (17,1%-12,2%) relatief rendement over 5 jaar op Nifty en 4,3% (17,11-12,8%) op de BSE 100-index.

Bron:cleartax

Op zoek naar beleggen? Ga naar gulaq.com en begin met beleggen in directe beleggingsfondsen. Verder kunt u ook contact opnemen met:[email protected]