Het openen van een IRA-account kan voor sommige beleggers een verwarrend en onbekend proces zijn, en het is gemakkelijk om relatief eenvoudige dingen over het hoofd te zien die belangrijk zijn voor de toekomst. Een van de meest essentiële items bij het openen van een nieuwe rekening is het verkrijgen van het rekeningnummer. Als u uw IRA-accountnummer bent vergeten, of er nooit van op de hoogte bent gesteld toen u uw account opende, volgen hier enkele eenvoudige stappen om die essentiële informatie te verkrijgen.
Onderzoek het papierwerk bij het openen van uw rekening. Uw rekeningnummer moet absoluut op deze documenten voorkomen, aangezien dit de officiële documenten zijn die het bestaan van uw rekening bevestigen.
Bekijk uw maandelijkse makelaarsoverzicht. Over het algemeen wordt uw accountnummer prominent weergegeven op de eerste pagina, hoewel soms een deel van het nummer wordt weggeschreven omwille van privacy en accountbeveiliging.
Bel uw beleggingsadviseur of het gratis nummer van uw online brokerage. Bedrijven zijn wettelijk verplicht rekeningnummers bij te houden en u hebt het recht om uw rekeningnummer van hen te verkrijgen zodra u bevestigt dat u de rechtmatige rekeninghouder bent.
Of u nu met een full-service makelaar werkt of ervoor kiest om dingen zelf te doen, het is belangrijk om uw eigen grondige administratie bij te houden van alle rekeningen en investeringsacties.
Papierwerk bij het openen van een rekening
Makelaardijverklaring
Telefoonnummer makelaar