Als u bent benoemd tot executeur-testamentair of bewindvoerder, moet u een aantal stappen ondernemen om de nalatenschap af te wikkelen. Wetten kunnen van staat tot staat enigszins verschillen, maar in het algemeen omvatten uw taken het volgende:

Probate

U moet een verzoekschrift indienen bij de rechtbank om het testament te valideren, de erfgenamen op te sommen en het proces van overdracht van de activa van de overledene aan de erfgenamen te starten. Indien de rechtbank dit vereist, moet u mogelijk een openbare kennisgeving publiceren die schuldeisers en andere belanghebbenden kunnen beoordelen.

Activa

Als executeur is het uw verantwoordelijkheid om de activa van de overledene te identificeren, te verzamelen en te waarderen. Er moet een boedelrekening worden geopend om uitgaven te betalen, inclusief successierechten en toeslagen. Andere activa zullen moeten worden verkocht of gesloten en overgedragen aan de nalatenschap, inclusief bankrekeningen, obligaties en beleggingsfondsen.

Beoordeling

Neem contact op met een taxateur om de waarde van onroerend goed, zoals een primaire woning en/of vakantiewoning, te beoordelen.

Materieel eigendom

Stel een taxatie op voor tastbare persoonlijke eigendommen en beveilig deze totdat deze items worden verkocht of gedistribueerd. Beveilig alle eigendommen; verkrijg de benodigde verzekeringsdekking.

Verzekeringen en rente

Verwerk alle levensverzekeringsclaims. Verzamel rente die is opgebouwd in individuele pensioenrekeningen en/of pensioenfondsen.

Distributie

Betaal alle schulden af ​​die verband houden met begrafeniskosten, boedelkosten en andere kosten. erfbelasting betalen; legaten vervullen; en de uiteindelijke verdeling van activa aan de begunstigden. Dien definitieve staats- en federale belastingaangiften in.