2021 blijft een fantastisch jaar voor Amerikaanse aandelen, terwijl hetzelfde niet gezegd kan worden voor China.
S&P 500 is sinds begin 2021 tot het moment van schrijven met 19% gestegen.
De markttrend was geweldig voor momentumhandel.
Voor degenen die niet bekend zijn met momentumhandel, je kunt het zien als het tegenovergestelde van waardebeleggen. Bij waardebeleggen koop je laag en verkoop je hoog, terwijl je bij momentumhandel in gedachten houdt dat laag lager kan gaan. Momentum houdt in dat je handelt in de richting van de trend, en dat betekent hoog kopen en hoger verkopen.
Beide soorten handel werken, maar in verschillende tijdsbestekken. Bij waardebeleggen kan het even duren voordat de prijs weer opveert, vaak duurt het jaren, maar de beloningen zijn enorm. Aan de andere kant heeft momentumhandel meestal een kortere tijd nodig om te herstellen, maar de trend zou waarschijnlijk na een paar maanden verdwijnen. Vandaar dat waarde en momentum elkaar niet tegenspreken omdat hun tijdschema's verschillend zijn.
Om u een beter idee te geven, zal ik vijf S&P 500-aandelen delen die momenteel het hoogste momentum hebben.
Dit bedrijf behoeft geen introductie, aangezien sommigen van u misschien een Moderna-vaccin hebben genomen om Covid-19 te bestrijden (of het is voor u gedenkwaardig omdat onze minister het in het parlement verkeerd uitsprak als "banaan").
Ze beschouwen hun bedrijf als een 'op informatiegeneeskunde gebaseerd platform'. mRNA is een reeks instructies voor onze menselijke cellen om eiwitten te maken, vandaar dat het informatiegeneeskunde is. Het is een platform omdat de ontdekkingen modulair zijn en kunnen worden toegepast op andere therapeutische gebieden, zoals oncologie en auto-immuunziekten.
Kortom, het is een nieuw medicijn gebaseerd op biotechnologie.
Ik was als student slecht in biologie, dus ik ben niet de beste persoon om uit te leggen hoe dit allemaal werkt.
Maar bij momentumhandel hoef ik het bedrijf niet diepgaand te kennen om te kunnen handelen.
Ik hoef alleen maar de hele S&P 500-componentaandelen te rangschikken op hun momentumwaarden, en toen ik dat deed, kwam Moderna als beste uit de bus met een exponentiële regressiescore van 2.515.
De eerste inzending was op 30 juni 2021 en het was 92% gestegen op 13 september 2021. Momenteel stijgt de momentumwaarde nog steeds.
Monolithic Power Systems komt op de tweede plaats, met een exponentiële regressiescore van 320.
Het bedrijf richt zich op het maken van kleine elektronica voor het aandrijven van een groot aantal apparaten en machines die worden gebruikt in auto's, servers, consumentenproducten en meer. Hun toekomst ziet er rooskleurig uit met de opkomst van het Internet of Things (IoT). Hieronder staan enkele voorbeelden van de onderdelen die ze leveren.
De omzetgroei van MPWR is de afgelopen 20 jaar consistent en stabiel geweest - u kunt de exponentiële stijging zien in de onderstaande grafiek!
Het koopsignaal vond onlangs plaats op 30 aug. 2021. Je kunt zien dat de koers van het aandeel al flink omhoog is gegaan voordat het koopsignaal binnenkwam. Momentumhandel werkt zo dat je niet op de bodem koopt of tegen de top, u neemt de winst in het midden.
De koers van het aandeel is nu 3% lager dan het eerste koopsignaal.
Dexcom heeft een eenvoudig te begrijpen bedrijf:het levert een glucosemonitoringsysteem voor mensen met diabetes.
Diabetes is een chronische ziekte, waardoor Dexcom een terugkerend bedrijf is voor bestaande klanten. De kernmarkten zijn in Noord-Amerika, West-Europa, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea en Japan. Naast de huidige klanten zijn er volgens Dexcom nog 10 miljoen mensen die hun monitoringsysteem nodig hebben.
Dexcom staat op de derde plaats qua momentum, met een exponentiële regressiewaarde van 317.
Het koopsignaal begon op 27 augustus 2021 en is na slechts 10 handelsdagen met 3,5% gestegen.
Fortinet is een gerenommeerd cyberbeveiligingsbedrijf en heeft de op één na grootste omzet in de branche, na Palo Alto Networks.
Het biedt zowel hardwareproducten (30% van de omzet) als softwarediensten (70% van de omzet). Om bij de tijd te blijven, heeft Fortinet zijn diensten naar de cloud verplaatst en biedt het een holistische reeks cyberbeveiligingsoplossingen.
Fortinet staat op de 4e plaats qua momentum, met een exponentiële regressie van 299.
Het koopsignaal begon op 25 februari 2021 en de aandelenkoers is sindsdien met 77% gestegen, wat beter is dan de S&P 500. Hoe lang zal het blijven groeien? Zolang de trend omhoog blijft gaan en er geen verkoopsignaal is, blijf vasthouden!
Paycom is een leverancier van HR-software die onlangs een hoge vlucht nam, omdat het volgen van extern personeel nu een noodzaak is voor bedrijven en essentieel zal blijven na Covid.
Hieronder vindt u een overzicht van de HR-softwareoplossing:
Als het op fundamentals aankomt, denk ik niet dat PAYC een sterke en brede gracht heeft, omdat HR slechts een van de vele componenten van een bedrijf is. Het aanbieden van Enterprise Resource Planning (ERP)-software zou holistischer en geïntegreerder zijn geweest. Tenzij Paycom een aantal geweldige functies heeft die zijn gebruikers tevreden zullen houden, denk ik niet dat zijn bedrijf een goede langetermijninvestering is.
Maar momentumhandel met Paycom is nog steeds een goede strategie.
Het koopsignaal verscheen voor het eerst op 2 sep 2021 en nu is de prijs 7% lager. Je vraagt je misschien af waarom je binnenkomt op het hoogste punt van een jaar in plaats van te wachten op een prijsdaling? Nou, je weet nooit of het zal dalen of niet, en soms kan de prijs gewoon terugveren zonder jou.
Ik weet dat het contra-intuïtief kan zijn om te kopen op basis van momentum; het heeft echter een geschiedenis van sterke rendementen, zelfs als dit betekent dat je op highs moet kopen. Als u slechts een kleine steekproef van deze top vijf aandelen probeert, zijn de winsten van MRNA (+92%) en FTNT (+77%) meer dan genoeg om kleine verliezen te dekken. U kunt niet altijd gelijk hebben, maar u kunt ervoor zorgen dat uw winst veel groter is.
Het is belangrijk op te merken dat momentumhandel voldoende diversificatie vereist, omdat u niet weet welk momentum van aandelen langer zal duren dan de rest. U wilt niet één of twee aandelen kopen, alleen om te zien hoe hun momentum instort.
Toen ik net begon, deed ik aan momentumhandel, maar vond het vervelend omdat ik naar afzonderlijke grafieken moest kijken en vervolgens trends visueel moest identificeren. Nu kan ik de trend kwantificeren en gemakkelijk ranglijsten maken. Ik hoef niet naar de grafieken te kijken om te handelen. Maar ik heb ze in dit artikel opgenomen, zodat het visueel gemakkelijk voor u te zien is. Het bespaart veel tijd!
Hoewel ik heb laten zien dat je momentum kunt toepassen op indexcomponenten, is het de beste manier om momentumhandel te combineren met andere fundamentele factoren, zoals waarde of kwaliteit, om het rendement te verbeteren.
Het is het beste om momentum aan de lange kant toe te passen en de korte kant te vermijden. Er is een fenomeen dat bekend staat als 'momentumcrash', waarbij u short gaat op aandelen en ze sterk terugveren na een marktcrash - dit kan uw hele account wegvagen.
Desalniettemin is momentumhandel een van de langste en meest populaire strategieën die door professionele handelaren wordt gebruikt de afgelopen 70 jaar.
Kom voor mijn gratis webinar en ik zal meer vertellen over momentumhandel en hoe u een kwaliteitsfactor kunt toevoegen, zodat u zowel fundamentele als technische aspecten in uw aanpak kunt combineren.
Disclaimer en openbaarmaking:ik ben geen financieel adviseur en ik ben verbonden aan Fortinet.
De Amerikaanse steden met de hoogste geldautomaatkosten
8 biotech-aandelen met grote katalysatoren aan de horizon
De beste en slechtste S&P 500-aandelen vanaf 2020
10 staten met de hoogste omzetbelasting
Momentum-handelsstrategieën
2 groeiaandelen onder de radar met een opwindend momentum
10 SaaS-aandelen met het hoogste momentum