De val van de aandelenmarkt tegen het einde van 2018 heeft de aandacht van beleggers verlegd naar de meer defensieve marktsectoren. Als u denkt aan aandelen van consumentengoederen, dan zouden ze dat moeten doen. Beleggers hebben de neiging om zich in dit soort bedrijven te storten - die onmisbare artikelen zoals conserven, tandpasta en toiletpapier verkopen - vanwege hun relatieve veiligheid bij economische vertragingen (en vaak dividenden).
Maar je moet selectief zijn, zelfs in deze zogenaamd veilige aandelen. De pro's van Wall Street kijken eigenlijk neer op een paar pijlers van consumentengoederen. TipRanks laat bijvoorbeeld zien dat een van de meest populaire consumentengoederenaandelen, Colgate-Palmolive (CL), momenteel een 'Hold'-rating heeft van topanalisten - een gemeenschap die doorgaans naar de koopkant neigt. Geen wonder dus dat Kiplinger het opsomt als een van de vijf aandelen om te verkopen voor 2019.
Hier zijn vijf van de beste consumentengoederenvoorraden om je op dit moment in te verstoppen. Met behulp van de aandelenscreener van TipRanks hebben we aandelen gelokaliseerd met een analistenconsensus "Strong Buy". Dit is gebaseerd op alle beoordelingen van de afgelopen drie maanden. Cruciaal is natuurlijk dat alle volgende aandelen ook een sterk opwaarts potentieel hebben. Laten we eens kijken.
Cosmetica-spil Estee Lauder (EL, $ 124,91) - die merken bezit, waaronder de naamgenoot Estee Lauder, evenals Clinique, MAC en Bobbi Brown - is misschien niet de meest voor de hand liggende voorraad consumentengoederen om te kopen. Topanalisten zijn echter optimistisch over de vooruitzichten van het aandeel en voorspellen een aanzienlijk opwaarts potentieel. Dat komt omdat als iemand eenmaal een cosmeticaproduct vindt dat hij leuk vindt, hij er jarenlang aan vasthoudt - in goede en slechte tijden.
Rupesh Parikh van Oppenheimer volgt momenteel een indrukwekkend slagingspercentage van 62% en een gemiddeld rendement van 25% per elk van zijn EL-beoordelingen. "We blijven zeer positief kijken naar de vooruitzichten van EL op langere termijn", schrijft Parikh, die eraan toevoegt dat beleggers moeten profiteren van eventuele zwakte van de volatiliteit op korte termijn.
Zijn "Koop"-rating wordt geleverd met een koersdoel van $ 148 (18% opwaarts potentieel). Parikh deed de oproep na geweldige resultaten eind oktober. De aangepaste winst van $1,41 per aandeel overtrof de Wall Street-consensusverwachting van $1,22. De omzetgroei steeg met een robuuste 11%, aangedreven door Azië-Pacific en Travel Retail. Het management verhoogde ook de begeleiding, terwijl het nog steeds rekening hield met mogelijke matiging in China, tariefeffecten en sluitingen van warenhuizen. Parikh is van mening dat dit het vertrouwen in EL-aandelen moet vergroten.
Hij concludeert:"We geloven dat de positionering van het bedrijf in de wereldwijde prestigieuze schoonheidscategorie, een sterk managementteam onder leiding van CEO Fabrizio Freda en een consistent trackrecord op het gebied van fusies en overnames het bedrijf positioneert om marktaandeel te blijven winnen." Lees meer over de mening van Parikh en andere analisten over dit aandeel via het EL Research Report van TipRanks.
Snackgigant Mondelez International (MDLZ, $ 41,16) is de boosdoener achter veel van de lekkerste lekkernijen in de schappen van supermarkten, hier en over de hele wereld. Namen als Oreo, Cadbury, Philadelphia en Toblerone vallen allemaal onder de paraplu van Mondelez.
David Palmer van RBC Capital is een van de best beoordeelde consumentengoederenanalisten ter wereld. En hij gokt op MDLZ met een koersdoel van $ 52 – 26% opwaarts – wat een dollar beter is dan zijn vorige koersdoel.
Verandering was de norm voor Mondelez, zegt Palmer, en dat geldt ook voor outperformance.
"We zijn van mening dat Mondelez mogelijk een hoger prijszettingsvermogen realiseert vanwege de mix van categorieën en retailklanten", schrijft hij. "Bovendien voorspellen we een langzame toename van de omzetgroei als gevolg van herinvestering in groei, lokalisatie van besluitvorming en algehele focus op de omzet."
Als hij verder kijkt, gelooft Palmer dat Mondelez misschien wel de beste kans heeft onder grote voedingsbedrijven om solide langetermijnomzet- en winstgroei te realiseren zonder fusies en overnames. Dat is te danken aan de dubbele krachten van intern gedreven kostenreductie en omzetgroei. U kunt meer analyses krijgen in het MDLZ-onderzoeksrapport van TipRanks.
Marlboro-maker Philip Morris International (PM, $ 69,08) staat bekend om het bieden van internationale exposure en genereuze dividenden - het levert momenteel ruim boven de 6% op. Maar PM heeft ook enkele groeifactoren in zijn voordeel.
Christopher Growe van Stifel Nicolaus heeft onlangs zijn 'Buy'-advies voor het aandeel opnieuw bevestigd. Dat is met een prijsdoel van $ 97, wat een stijging van ongeveer 40% betekent. Stellaire verdienresultaten leidden tot de volgende analyse:
“Dit kwartaal kenmerkte zich door sterke prestaties voor verhitte tabak, algehele volumeprestaties en prijsrealisatie, die allemaal samen de hoogste winst/EPS-groei ondersteunden. ... Nu de aandelen onder hun concurrenten in de consumentengoederenmarkt worden verhandeld, hoewel boven hun concurrenten in de tabaksindustrie, denken we dat het opwaartse potentieel sterk blijft.”
Bonnie Herzog van Wells Fargo is ook onder de indruk van de operationele prestaties van het bedrijf. Dat geldt vooral in het licht van uitdagende tijden voor de tabaksindustrie en de lancering van nieuwe rookvrije producten.
Ze schreef de outperformance van het bedrijf toe aan 'gewoon pure uitvoering'. Met een sterke opzet in 2019 stelt Herzog dat het management "stevig aan het roer van zijn schip staat met meerdere hefbomen om aanhoudende groei te stimuleren." Bekijk voor meer inzichten het PM Research Report van TipRanks.
Minder bekendPrimo Water (PRMW, $ 14,23) vertegenwoordigt een overtuigend investeringsidee, zeggen de experts. Het bedrijf is een leverancier van multi-gallon gezuiverd flessenwater, zelfbedieningsnavulwater en waterdispensers die in de VS en Canada worden verkocht.
"Algemene marktzwakte biedt investeerders uitstekende kansen in Primo Water", schrijft Michael Petusky van Barrington Research. Deze best beoordeelde analist heeft een koersdoel van $ 20 voor het aandeel, wat aangeeft dat aandelen meer dan 41% kunnen stijgen ten opzichte van het huidige niveau. De analist noemt Primo zelfs 'waarschijnlijk ons beste idee tegen de huidige waardering'.
De komende drie tot vijf jaar zijn potentieel een periode van materiële outperformance voor PRMW-aandelen, zegt hij, met aandelen die in waarde kunnen verdubbelen tot verdrievoudigen. “Hoewel het bedrijf heeft geleid tot een langetermijngroei van 5-8%, denken we dat Primo zou kunnen verrassen en dichter bij de bovenkant van zijn assortiment zou kunnen eindigen, vooral gezien enkele van zijn nieuwe marketinginitiatieven die gericht zijn op de eindgebruiker. klant." Als gevolg hiervan zouden de EBITDA-marges op lange termijn van Primo gemakkelijk de beoogde 20% tot 22% kunnen overschrijden.
Petusky heeft zojuist met het management van Primo gereisd en concludeert dat dit het moment is om in te kopen. "We beschouwen de huidige zwakte in PRMW-aandelen als een historische koopkans - echt waar", schrijft hij. "We dringen er bij beleggers op aan deze kans niet te missen."
Merk op dat alle vier analisten die het aandeel dekken, bullish zijn. Bekijk wat andere experts zeggen met het PRMW-onderzoeksrapport van TipRanks.
Label-, lijm- en RFID-maker Avery Dennison (AVY, $ 86,69) maakt labels voor alles, van schoonheidsproducten en wijnflessen tot farmaceutische goederen zoals tabletten en spuiten. Afhankelijk van de screening vindt u deze voorraad mogelijk onder 'industriële goederen', 'consumptiegoederen' of 'nietjes voor consumptiegoederen'.
Hoe je het ook classificeert, de analistengemeenschap van Wall Street heeft een 'Strong Buy'-consensus en een opwaarts potentieel van meer dan 30%. De opvallende beoordeling is een upgrade van de belangrijkste KeyBanc-analist Adam Josephson.
Josephson schrijft:"We upgraden de aandelen van Avery Dennison ... (vanwege) onze overtuiging dat bedrijven met gezonde eindmarkten en goede balansen beter gepositioneerd zullen zijn om elke neergang te weerstaan."
Hij noemt de bezorgdheid over de blootstelling van AVY aan tegenwind van deviezen en sommige cyclische eindmarkten als begrijpelijk, maar uiteindelijk "overdreven". AVY heeft bijvoorbeeld Chinese exposure (~10% van de omzet), maar het is niet overdreven veeleisend in het grote geheel van dingen. In plaats daarvan adviseert de analist beleggers om in gedachten te houden dat "de drukgevoelige labelmarkt in wezen de snelst groeiende en gezondste is in ons dekkingsuniversum."
De lage hefboomwerking van AVY geeft het flexibiliteit in het geval de wereldeconomie verzwakt en de activaprijzen dalen. "Het rendement op activa van het bedrijf is het hoogste in ons verpakkingsuniversum, een indicatie van de kwaliteit van de activiteiten van AVY", schrijft Josephson. Download hier het AVY-onderzoeksrapport van TipRanks.
Harriet Lefton is hoofd content bij TipRanks, een uitgebreide investeringstool die meer dan 5.000 Wall Street-analisten, hedgefondsen en insiders volgt. Je kunt hier meer van hun voorraadinzichten vinden.
5 voordelige dividendaandelen om nu te kopen
7 perfecte 10 aandelen om nu te kopen
5 aandelen om nu te kopen
6 small-cap dividendaandelen om nu te kopen
De vooruitzichten voor dividendaandelen op dit moment
Aandelenmarkt vandaag:de enige duidelijke winnaar op dit moment? Aandelen.
11 geweldige GARP-aandelen om nu te kopen