Als u met een schoon geweten wilt beleggen, hoeft u niet verder te zoeken. RBC Capital heeft zojuist een rapport uitgebracht waarin haar favoriete aandelen voor duurzaam beleggen worden onthuld. Dit zijn aandelen die volgens de traditionele financiële analyse van het bedrijf beter presteren (het equivalent van kopen) en die hoog scoren op de belangrijkste factoren op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG).
ESG omvat een breed scala aan factoren, van ecologisch duurzaam zijn en consumenten beschermen tot het opscheppen van genderdiversiteit in de bestuurskamer en het garanderen van gelijke beloning voor werknemers, en nog veel meer.
"Er wordt gedacht dat ESG-factoren sterke signalen kunnen zijn voor toekomstige kansen en potentiële risico's, waaronder volatiliteit van aandelenkoersen, winststabiliteit en issuemanagement", schrijven RBC Capital-analisten, en voegen daaraan toe, "door milieu-, sociale en governancefactoren op te nemen naast traditionele financiële analyse. kan additief zijn als indicatoren voor bedrijfsprestaties.”
Uit een Morningstar-studie van haar ESG-indexen die eerder dit jaar werd gepubliceerd, bleek inderdaad dat duurzaam beleggen loont. "We ontdekten dat 41 van de 56 ESG-indexen van Morningstar beter presteerden dan hun niet-ESG-equivalenten (73%) sinds de oprichting", staat er. "... Morningstar ESG-indexen hebben de neiging om bedrijven te selecteren die minder volatiel zijn en sterkere concurrentievoordelen en gezondere balansen hebben dan hun niet-ESG-equivalenten."
Hier zijn vijf van de beste ESG-aandelen op de 'Global ESG Best Ideas List' van RBC Capital. Elk van de aandelen krijgt niet alleen het keurmerk van RBC, maar heeft ook een gemiddelde koop- of sterke koop-consensusbeoordeling van analisten die worden gevolgd door TipRanks.
Volgens RBC Capital neemt Salesforce duurzaamheid op in zijn toeleveringsketen door samen te werken met leveranciers om emissiereductiedoelstellingen vast te stellen en door samen te werken met kleine bedrijven en diverse leveranciers.
Salesforce is ook geen flauwekul. CRM is de afgelopen vijf jaar 168% gestegen, meer dan een verdrievoudiging van het rendement van 48% van Standard &Poor's 500-aandelenindex. En Wall Street denkt dat er meer op komst is. In de afgelopen drie maanden hebben 23 van de 24 analisten die door TipRanks worden gevolgd, bullish calls op het aandeel gepubliceerd. Hun koersdoel suggereert dat aandelen de komende 12 maanden met 27% kunnen stijgen.
"We denken dat Salesforce het aantal facturen met>20% blijft laten groeien en dat er veel mogelijkheden zijn om groei te ondersteunen, waaronder service en marketing, het platform en internationale en toekomstige initiatieven", schrijft Matthew Hedberg van RBC Capital.
De vijfsterrenanalist noemt vertraging "onvermijdelijk", maar denkt nog steeds dat CRM "premiumgroei kan blijven stimuleren" dankzij het sterke prijszettingsvermogen en het populaire nieuwe AI-platform, Einstein. Wat zeggen andere financiële experts over de vooruitzichten van dit ESG-aandeel? Ontdek het nu op TipRanks.
Grafische chipmaker Nvidia (NVDA, $ 159,56) is een ander aandeel dat door RBC Capital wordt uitgekozen vanwege zijn eersteklas praktijken. De analisten van RBC merken op dat Nvidia hard werkt om zowel binnen de organisatie als daarbuiten verantwoordelijkheid te nemen. Bijvoorbeeld:"Beleid inzake sociale normen voor leveranciers is afgestemd op ... de Responsible Business Alliance, en due diligence voor de identificatie van conflictmineralen maakt gebruik van externe audits van derden van de Conflict-Free Sourcing-initiatieven."
Nvidia heeft geen statistisch significante verschillen in beloning voor mannen en vrouwen, volgens een extern bedrijf dat zijn beloningspraktijken analyseert. NVDA behoort ook tot de brancheleiders op het gebied van de ontwikkeling van menselijk kapitaal en biedt aandelenopties en cursussen voor loopbaanontwikkeling om werknemers te helpen opleiden en behouden.
Maar uiteindelijk zijn beleggers op zoek naar rendement. Wall Street denkt dat de chipmaker daar ook zal leveren.
Mitch Steves van RBC Capital herhaalde onlangs zijn Outperform-rating op Nvidia met een koersdoel van $ 190 (20% opwaarts potentieel). Deze best beoordeelde analist ziet groei komen van gaming, datacenters en steeds ingewikkelder autotechnologie. Steves zegt bijvoorbeeld dat hij denkt dat de datacenteractiviteiten op korte termijn ongeveer kunnen verdubbelen en op lange termijn met hoge dubbele cijfers kunnen blijven groeien.
Wat betreft gaming, het grootste segment van Nvidia, zegt de analist tegen investeerders:“We zijn optimistisch op de lange termijn gezien meerdere tegenwind, waaronder 1) de complexiteit van videogames; 2) virtuele realiteit; en 3) het potentieel voor meer klanten om over te stappen op Nvidia-producten versus AMD GPU's-gamingproducten", verwijzend naar rivaliserende Advanced Micro Devices (AMD). Ontdek meer NVDA-inzichten van de straat bij TipRanks.
De cijfers spreken voor zich. "NextEra heeft de uitstoot van kooldioxide sinds 2001 met 52 procent verminderd en streeft naar een reductie van meer dan 65 procent tegen 2021, vergeleken met een basislijn van 2001", schrijft RBC Capital. Het investeert ook maar liefst $ 40 miljard in de VS om projecten te ontwikkelen die banen zullen genereren en tegelijkertijd zijn strategie voor schone energie bevorderen. NEE is "toegewijd aan innovatie en maakt gebruik van technologie, kunstmatige intelligentie en big data om wind- en zonne-energie op een efficiëntere, betrouwbaardere en kosteneffectievere manier te ontwikkelen", schrijven de analisten van RBC.
NextEra is ook een sterke investering in de ogen van RBC Capital. Analist Shelby Tucker beschrijft het bedrijf als "een kernpositie, niet alleen binnen een nutsfonds, maar ook binnen een bredere portefeuille." Hij is van mening dat het aandeel een premium multiple verdient "gezien het sterke managementteam, de blootstelling aan de snelgroeiende duurzame ontwikkelingsruimte en de bovengemiddelde winst- en dividendgroei." In het bijzonder verwacht Tucker een jaarlijkse groei van de WPA van 8% tot 10% tot ten minste 2021, met een jaarlijkse dividendgroei van minimaal 12% gedurende die periode.
"We zien potentieel opwaarts potentieel in de vorm van een nieuwe grote, gereguleerde overname of in de vorm van meer dan verwachte synergieën van de overname van Gulf Power", voegt Tucker toe. Je kunt de huidige professionele meningen over NEE bekijken op TipRanks.
's Werelds grootste bedrijf, Microsoft (MSFT, $ 136,13), is ook een belangrijke duurzame investeringsholding. En het zou niet als een verrassing moeten komen. Mede-oprichter Bill Gates is een van 's werelds beroemdste filantropen. Gates, die nog steeds in het bestuur van het bedrijf zit, en zijn vrouw Melinda Gates, hebben tot nu toe via hun liefdadigheidsinstelling een verbluffende 45,5 miljard dollar gedoneerd.
Microsoft heeft zich er met name toe verbonden om ten minste 1% van de winst te investeren in projecten voor gemeenschapsontwikkeling. Het is sinds 2012 ook 100% CO2-neutraal dankzij een zelfopgelegde CO2-heffing. Bovendien zet het bedrijf zich in voor het verbeteren van kansen op het gebied van schone technologie door te investeren in energie-efficiënte IT-infrastructuur en -services.
Het heeft ook een relatief sterke staat van dienst op het meer controversiële onderwerp van gebruikersgegevens. “Gerangschikt onder brancheleiders op het gebied van transparantie met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens van gebruikers; Microsoft maakt procedures bekend voor het afhandelen van verzoeken om gegevens van de overheid, inclusief nationale veiligheidsbevelen”, schrijven analisten van RBC Capital.
Aandeelhouders klagen ook niet. Year-to-date hebben MSFT-aandelen een winst van 34% geboekt, waardoor het driejaarlijkse rendement is gestegen tot 139%. Dat doorkruist de bredere indexen.
"Meerjarige groeimotoren van Office 365 en Azure blijven fundamentele kracht tonen, en de marge-uitbreiding in Commercial Cloud gaat door met schaal en uitvoering", schrijft vijfsterrenanalist Matthew Hedberg, die zijn prijsdoel voor Microsoft-aandelen verhoogde van $ 136 naar $ 153 (12% potentieel opwaarts potentieel) na het uitstekende kwartaalverslag van het bedrijf.
"We denken dat Azure kan schalen naar veelvouden van zijn huidige omvang naarmate de workloads groeien op hyperscale cloudplatforms en MSFT een sterke tweede positie behoudt na leider (Amazon Web Services) in westerse economieën", schrijft Hedberg aan investeerders. Ontdek waarom andere topanalisten optimistisch zijn over Microsoft.
Last but not least hebben we biofarmaceutische gigant Gilead Sciences (GILD, $63,14). Volgens RBC Capital behoort Gilead tot de marktleiders op het gebied van het wereldwijd vergroten van de toegang tot gezondheidszorg. Zoals het bedrijf schrijft:"Gilead is uitgebreid naar opkomende markten en gebruikt gedifferentieerde prijsmodellen op basis van betaalbaarheid."
Gilead heeft ook indrukwekkende statistieken over genderdiversiteit. Momenteel is 40% van het senior managementteam en 30% van de bestuursleden vrouw, merkt RBC Capital op. Gilead maakt ook furore op het gebied van verantwoordelijkheid voor het milieu en stelt zich ten doel om bepaalde uitstoot van broeikasgassen tegen 2025 met een kwart te verminderen (ten opzichte van het niveau van 2016) door middel van technologieën voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.
Volgens de best beoordeelde analist Brian Abrahams is GILD ook klaar voor outperformance. "We verwachten een verbeterend sentiment, aanhoudend sterke commerciële uitvoering en succesvolle diversificatie van de pijplijn naar cellulaire therapie en ontstekingen om de waardering van het aandeel te stimuleren", schrijft hij. In het bijzonder noemt de analist filgotinib, voor de behandeling van reumatoïde artritis en de ziekte van Crohn, "een potentiële kaskraker in de pijplijn".
Abrahams stelt investeerders gerust dat Gileads hiv-franchise de komende jaren kan blijven bloeien. “Wij zijn van mening dat het sterke profiel en de robuuste lancering van Biktarvy, samen met een gunstige demografische en prijsdynamiek, de goede duurzaamheid van de hiv-franchise tot 2025 zullen ondersteunen, waarbij de concurrentiedreigingen op de kortere termijn overdreven zijn; we verwachten dat dit een sterke basis vormt voor de waardering van GILD”, zegt hij.
Abrahams herhaalde eerder deze maand zijn koopadvies en kende een koersdoel van $91 toe, wat een stijging van 44% betekent ten opzichte van de huidige niveaus. Krijg de volledige primeur over de analistenconsensus van Gilead bij TipRanks.
Harriet Lefton is hoofd content bij TipRanks, een uitgebreide investeringstool die meer dan 5.000 Wall Street-analisten, hedgefondsen en insiders volgt. Je kunt . vinden meer van hun voorraadinzichten hier.
8 geweldige dividendaandelen die 8% of meer opleveren
13 hoogrentende dividendaandelen om in de gaten te houden
19 topaandelen voor een zwakke Amerikaanse dollar
9 topaandelen voor sportweddenschappen om op in te zetten
De beste ESG-aandelen in de Dow
Top 6 horecaaandelen om op te letten!
Topaandelen in de Nifty SmallCap 50 Index – Volledige lijst