Dividend Kings zijn een unieke aandelenklasse die beleggers een fenomenaal trackrecord van jaarlijkse dividendverhogingen biedt.
Deze eliteleden van de Dividend Aristocrats, bedrijven in de Standard &Poor's 500-aandelenindex die gedurende 25 jaar op rij eenmaal per jaar de uitbetalingen hebben verhoogd, hebben een veel uitgebreidere staat van dienst. In het bijzonder moeten Dividend Kings minimaal 50 opeenvolgende jaren aan ononderbroken jaarlijkse dividendverhogingen hebben.
De aantrekkingskracht van Dividend Kings zou duidelijk moeten zijn in de nasleep van de uitbraak van COVID-19 in 2020. Veel dividendaandelen hebben hun uitbetalingen verlaagd of zelfs opgeschort vanwege onzekerheid en verstoringen, waaronder megabank Wells Fargo (WFC) en autofabrikanten Ford (F) en General Motors (GM), onder anderen. Inkomensbeleggers die hadden gehoopt dat deze bedrijven een lager risico liepen, simpelweg omdat ze dividenden uitkeerden, werden ruw wakker geschud, aangezien de verlagingen in de uitbetalingen vaak gepaard gingen met diepe koersdalingen.
Met een halve eeuw van toenemende distributies hebben Dividend Kings echter een geweldige staat van dienst die een extra laag van stabiliteit toevoegt in een verder onzekere marktomgeving. Niets is ooit zeker op Wall Street, maar deze 15 aandelen hebben een trackrecord waardoor ze in 2021 misschien wat betrouwbaarder zijn dan uw typische inkomstenbelegging.
Illinois Tool Works (ITW, $ 202,18), een industrieel bedrijf dat meer dan 100 jaar geleden werd opgericht, heeft misschien niet de naamsbekendheid van snelgroeiende technologieaandelen of zelfs van sommige populaire consumentenmerken elders op deze lijst.
Zelfs als u bekend bent met een deel van wat ITW doet, kent u misschien niet de volledige breedte van haar activiteiten die de auto-industrie, bouwtoepassingen, foodservice en nog veel meer omspannen.
De belangrijkste conclusie is echter dat deze industriële krachtpatser van $ 63 miljard de inkomstenstromen heeft gediversifieerd over veel gespecialiseerde bedrijven waar maar weinig andere bedrijven kunnen concurreren met zijn schaal. Dat maakt Illinois Tool Works tot een zeer betrouwbare langetermijninvestering.
Op basis van het totaalrendement (prijs plus dividenden) heeft het aandeel de afgelopen vijf jaar 24 procentpunten beter gepresteerd dan de S&P 500, naast een gestage stroom dividenden aan aandeelhouders.
Sysco (SYY, $ 79,63) is een bekend foodservicebedrijf dat instellingen zoals scholen en ziekenhuizen bedient, evenals restaurants. Onnodig te zeggen dat de pandemie van het coronavirus niet prettig was voor SYY, hoewel de aandelen vorig jaar ruwweg hun dieptepunten hebben verdubbeld en weer terug zijn op het punt van vóór de pandemie.
Meld u aan voor Kiplinger's GRATIS Beleggen Wekelijkse e-letter voor aanbevelingen voor aandelen, ETF's en beleggingsfondsen, en ander beleggingsadvies.
Inderdaad, de meeste, zo niet alle negativiteit is ingeprijsd. De aandelen zijn met ongeveer 9% gestegen sinds begin februari, toen het bedrijf een duizelingwekkende daling van de winst van 82% op jaarbasis rapporteerde voor het tweede fiscale kwartaal.
Een reeks overnames in de afgelopen jaren in combinatie met een toch al enorme schaal zorgt ervoor dat wanneer openbare diners weer normaal worden, SYY weer dominant wordt.
Maar een belangrijke rode vlag op het dividendfront:Sysco heeft zijn driemaandelijkse dividend niet verhoogd sinds november 2019, toen het een verhoging van 15,4% in zijn uitbetaling aankondigde, tot 45 cent per aandeel. Als Sysco zijn uitbetaling ergens in 2021 niet verhoogt, wordt het opgestart vanaf de Dividend Aristocrats, en dus de Dividend Kings.
Federal Realty Investment Trust (FRT, $ 101,17) is een speciale klasse van beursgenoteerde aandelen die bekend staat als een vastgoedbeleggingstrust (REIT). Deze aanduiding wordt gebruikt om bepaalde voordelen te bieden aan kapitaalintensieve bedrijven die onroerend goed kopen.
In ruil daarvoor moeten deze bedrijven 90% van het belastbare inkomen afdragen aan aandeelhouders. Dat is een mandaat voor grote dividenden, en als gevolg daarvan zijn de meeste inkomensgerichte beleggers grote fans van REIT's.
Maar hoewel u in deze ruimte misschien aandelen aantreft die hogere dividenden bieden of grotere marktkapitalisaties hebben, zult u geen beter voorbeeld van consistentie in de sector vinden dan deze commerciële vastgoedspeler.
Er is hier een risico, aangezien FRT sites voor gemengd gebruik en winkels exploiteert die tijdens de pandemie zijn getroffen door minder persoonlijk winkelen. Maar de langlopende huurcontracten die hem stabiele inkomsten opleveren, hebben ook gezorgd voor een sterke basis van contanten waarop deze Dividend King kan vertrouwen, zelfs als sommige van zijn huurders weliswaar betere dagen hebben gekend.
Een mashup van enkele van de grootste fabrikanten van elektrisch gereedschap ter wereld, Stanley Black &Decker (SWK, $ 174.84) verkoopt niet alleen artikelen onder het gelijknamige merk, maar ook DeWalt, Craftsman, Mac en andere merken die je misschien herkent van de ijzerhandel.
biedt ook een groot aantal tools en producten voor professionele toepassingen. Volgens bedrijfsliteratuur wordt in feite 90% van de nieuwe auto's en lichte vrachtwagens in Noord-Amerika en Europa gemaakt met door SWK ontworpen bevestigingsmiddelen.
Dat maakt Stanley een ongelooflijk betrouwbare inkomensinvestering voor mensen, aangezien veel bedrijven zonder deze producten en tools gewoon niet zouden kunnen werken.
Hoewel fusies en overnames zorgen voor een interessante geschiedenis, waarbij het bedrijf teruggaat naar zijn wortels als Stanley's Bolt Manufactory, krijgt u een diepgaande staat van dienst van dividenden die blijk geven van toewijding aan aandeelhouders. Namelijk, 144 jaar ononderbroken dividenden en 53 opeenvolgende jaren van verhoogde betaaldag maken het een van de meest legendarische Dividend Kings.
Verpakte voedselgigant Hormel (HRL, $ 46,37) is een populair consumentenmerk dat alles biedt, van merkchili en pepperoni tot Dinty Moore-stoofschotels, House of Tsang-sauzen, Skippy-pindakaas en vele andere producten die u waarschijnlijk in uw voorraadkast heeft. Volgens bedrijfsliteratuur zijn meer dan 40 van de merken van het moederbedrijf zelfs nummer 1 of nummer 2 in hun productcategorieën.
Deze betrouwbaarheid in de verkoop vertaalt zich in grote betrouwbaarheid in dividenden, zoals blijkt uit de dividendverhoging van 5% van de Dividend King die in november werd aangekondigd - het 55e opeenvolgende jaar van dividendverhogingen. Hormel heeft bijna een eeuw lang dividend uitgekeerd in een of andere vorm, die teruggaat tot het begin als een beursgenoteerd aandeel in 1928.
En met de recente acquisitie van de notengigant Planters ter waarde van 3,4 miljard dollar, kun je er zeker van zijn dat Hormel nog vele jaren een vaste waarde in de Amerikaanse kasten en dividendportefeuilles zal blijven.
Colgate-Palmolive (CL, $ 75,20), een van de meest populaire consumentengoederenaandelen die er zijn, is al lang een standaard voor portefeuilles met een laag risico dankzij de stabiele operaties. Mensen zullen immers tandpasta en schoonmaakproducten kopen, of de economie nu goed of slecht is, en of ze nu thuis zitten vanwege quarantaine of niet.
En net als veel andere Dividend Kings is Colgate een dominant wereldwijd merk. Bedenk dat het bedrijf zegt dat het vanaf het begin van dit jaar een wereldwijd marktaandeel van 31% voor handtandenborstels en een wereldwijd marktaandeel voor tandpasta van ongeveer 40% heeft.
Het bedrijf verwacht nog steeds dat de pandemie kleine verstoringen zal veroorzaken, met inbegrip van tegenwind in vreemde valuta en moeilijkere vergelijkingen op jaarbasis wanneer het wordt afgezet tegen de "pantry loading"-trends van 2020. Maar beleggers mogen toch een bescheiden groei verwachten.
En vlak na de overname van het Europese huidverzorgingsbedrijf Filorga van $ 1,7 miljard in 2019 en de overname in 2020 van het snelgroeiende mondverzorgingsmerk Hello, is er ook een goede kans op blijvend succes op de lange termijn voor CL.
Detailhandelaar in woningverbetering Lowe's (LAAG, $ 159,75) kan worden gezien als een minder alternatief voor rivaliserende Home Depot (HD). Dit laatste bedrijf is immers meer dan twee keer de marktwaarde en biedt momenteel een hoger dividendrendement.
Maar in de afgelopen 12 maanden hebben de aandelen van Lowe de prestaties van zijn rivaal meer dan verdubbeld, met een totaalrendement van 52% ten opzichte van de 21% van Home Depot.
Lowe's heeft ook een veel diepere toewijding aan dividendgroei op lange termijn, met bijna zes opeenvolgende decennia van uitbetalingsverhogingen. De laatste was een stijging van 9%, van 55 cent per kwartaal naar 60 cent, met ingang van de distributie in oktober. Dat komt na een genereuze stijging van 15% het voorgaande jaar.
Hoewel veel beleggers gecharmeerd zijn van zijn grotere rivaal, maakt Lowe's overtuigend waarom het nu deel zou moeten uitmaken van een inkomensgerichte portefeuille. En aangezien de boom in het verbouwen van woningen die in 2020 begon, naar verwachting zal voortduren tot ten minste de eerste helft van 2021, blijft het nu een goed moment om deze Dividend King eens te bekijken.
De grootvader van inkomensaandelen met een laag risico, Johnson &Johnson (JNJ, $ 158,46) controleert alle vakjes voor veel dividendportefeuilles.
J&J is enorm, met een marktkapitalisatie van meer dan $ 400 miljard, waarmee het in de top 20 van Amerikaanse aandelen staat volgens die maatstaf, en het levert meer dan $ 90 miljard aan jaarlijkse inkomsten op. Het behoort ook tot de top van de lijst bij dividendbetalers, met een rendement van 2,6% aanzienlijk beter dan het gemiddelde van ongeveer 1,6% voor de typische S&P 500-aandelen op dit moment.
En natuurlijk kan het ook bogen op bijna 60 jaar opeenvolgende dividendverhogingen, waardoor het gemakkelijk in aanmerking komt voor lidmaatschap van de Dividend Kings.
Voeg een extra laag aantrekkelijkheid toe aan dit aandeel – het COVID-19-vaccin werd in de schijnwerpers gezet te midden van de verwachtingen voor de FDA-goedkeuring voor noodgebruik, die het zojuist heeft ontvangen – en het is geen wonder dat JNJ-aandelen onlangs nieuwe recordhoogten hebben bereikt.
Investeringsicoon Warren Buffett begon zijn belang in Coca-Cola op te bouwen (KO, $ 48,99) in 1988, net na de crash van "Black Monday". Nu bezit Berkshire Hathaway (BRK.B) maar liefst 22 miljard dollar van het bedrijf - en een deel van de reden waarom het dat belang heeft opgebouwd, is omdat Buffett &Co. gek zijn op dividenden, en slechts weinigen leveren beter dan cola.
Coca-Cola keert al meer dan een eeuw dividend uit aan zijn aandeelhouders. En de afgelopen 59 jaar heeft het bedrijf zijn uitbetaling minstens één keer per jaar verhoogd. De meest recente stijging, een bescheiden stijging van 2,4% tot 41 cent per aandeel, werd in februari aangekondigd.
Met krachtige drankmerken, waaronder de gelijknamige frisdrank, Minute Maid-sappen en Powerade-sportdranken, is het gemakkelijk te zien hoe Coca-Cola consistente verkopen genereert. Maar het bedrijf evolueert ook om zich aan te passen aan de veranderende smaak van de consument, waaronder de overname in 2019 van het populaire merk Costa Coffee, de lancering in 2020 van energiedrankjes van het cola-merk en recente aankondigingen dat de Amerikaanse bottelarij 100% gerecyclede materialen zal gebruiken om aantrekkelijk te zijn voor milieubewuste shoppers.
Gezien het nogal ongelukkige feit dat Amerikaanse financiële aandelen de afgelopen decennia veel ups en downs hebben gekend, is het geen sinecure dat Cincinnati Financia l (CINF, $ 97,87) is erin geslaagd om niet alleen te voorkomen dat de dividenden in de afgelopen zes decennia worden verlaagd, maar heeft ook een manier gevonden om ze hoger te houden.
Natuurlijk, Cincinnati Financial is voornamelijk een verzekeringsmaatschappij die zich richt op persoonlijke levensverzekeringen en lijfrentes. Maar als je bedenkt dat megaverzekeraar Allstate (ALL) zijn uitbetalingen heeft gehalveerd in de nasleep van de financiële crisis van 2008, is het niet eerlijk om te zeggen dat CINF gewoon geluk heeft gehad door niet betrokken te zijn bij hypotheken.
De waarheid is dat hoewel verzekeringen inderdaad een over het algemeen betrouwbaar bedrijf zijn dankzij regelmatige premiebetalingen van klanten, CINF een bijzonder goed gerund bedrijf is.
De aandelen zijn nog steeds ongeveer 10% verwijderd van hun highs begin 2020, van voordat de pandemiegerelateerde volatiliteit Wall Street trof. Maar het aandeel is in 2021 met dubbele cijfers gestegen, deels aangewakkerd door de in januari gerapporteerde kwartaalwinsten en -inkomsten die de straat overtreffen.
Naast deze resultaten kondigde CINF ook een dividendverhoging van 5% aan, tot 63 cent per aandeel, met ingang van de betaling in maart. Dat zet zijn lidmaatschap van de Dividend Kings voort met een 61e opeenvolgende jaar van stijgende uitbetalingen.
Chemische gigant 3M (MMM, $ 175,06) is het brein achter een groot aantal producten, waaronder lijmen, vellen, filters en laboratoriumbenodigdheden, om maar een paar van de vele producten te noemen.
Hoewel de merk N95-maskers veel aandacht kregen tijdens de begindagen van de pandemie, is het belangrijk voor inkomensinvesteerders om zich in plaats daarvan te concentreren op de breedte van hun bedrijf in plaats van op één spraakmakend product - of het nu die N95's zijn, de Post-It-notities , zijn Scotch-Brite-sponzen of zijn Command-lijmen en bevestigingsmiddelen.
De realiteit is dat het geheel veel meer is dan de som van deze delen, dankzij de omvang van $ 100 miljard van 3M en de diepe relaties met tal van industrieën. Die gediversifieerde inkomstenstroom helpt bij het ondersteunen van duurzame en groeiende dividenden.
Dividend Kings zijn echter niet kogelvrij en MMM is daarop geen uitzondering. Het aandeel leed in 2018 een koersdaling van ongeveer 20% dankzij winstproblemen. En de dividendgroei is vertraagd tot een straaltje - de stijging voor de kwartaaluitbetalingen in 2021 was een stijging van minder dan 1% tot $ 1,48 per aandeel.
Maar op de lange termijn heeft 3M bewezen een betrouwbare bron van dividenden en een stabiel industrieel aandeel te zijn dat gemakkelijk in de meeste inkomstenportefeuilles past.
Net als een groot aantal aandelen op deze lijst, Emerson Electric (EMR, $ 85,90) is gedeeltelijk aantrekkelijk omdat het een bedrijf is dat zijn vingers in veel taarten heeft.
Het bedrijf ontwerpt technologische en technische producten voor een breed scala aan toepassingen, waaronder instrumenten voor olie- en gasbedrijven, programmeerbare thermostaten, ontstekingssystemen voor ovens, kleppen en sensoren voor gebruik in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en nog veel meer.
Van bijzonder belang is het life sciences-segment, dat de laatste tijd veel aandacht heeft gekregen omdat EMR deel uitmaakt van de "farmaceutische koudeketen" die helpt gevoelige medicijnen zoals het COVID-19-vaccin op de juiste temperatuur te houden, zodat ze effectief blijven.
Dit bedrijf heeft diepe wortels, die teruggaan tot 1890, als fabrikant van enkele van de eerste elektromotoren. Het heeft sinds 1947 dividend uitgekeerd en dankzij een stijging van een halve cent aan het einde van 2020, rijdt het nu 64 opeenvolgende jaarlijkse verhogingen van die uitbetalingen.
Reus voor persoonlijke verzorging Procter &Gamble (PG, $ 123,53) is een krachtpatser van $ 300 miljard die lang werd beschouwd als een "weduwen en wezen" -aandeel - dat wil zeggen, het soort investering dat u voor altijd houdt omdat u verwacht dat het in de buurt zal zijn en voor uw gezin zal zorgen, zelfs als er iets is jou overkomt.
Hoewel het grotendeels recessiebestendig is met krachtige merken zoals Gillett-scheerapparaten, Pampers-luiers, Charmin-toiletpapier en Tide-wasmiddelen, is het vermeldenswaard dat P&G niet zonder enige tegenwind op korte termijn is geweest. De pandemie heeft ertoe geleid dat sommige mensen bezuinigen op verzorgingsproducten terwijl ze in joggingbroek door het huis luieren.
Dit is echter nauwelijks een reden om weg te lopen van deze beproefde Dividend King die 130 opeenvolgende jaren een contante uitkering heeft betaald en zijn uitbetaling in elk van de afgelopen 64 jaar heeft verhoogd. Vooral nu de vaccinaties snel beginnen te lopen en de wereld langzaamaan een beetje normaler begint te worden.
Originele onderdelen (GPC, $ 105.35) is de leverancier van auto-onderdelen die misschien het best bekend staat om zijn NAPA-merk in de VS. Het biedt echter vervangende onderdelen over de hele wereld, in markten zoals Canada, Europa en Australië.
Het doet ook veel meer dan alleen auto-onderdelen, het biedt componenten voor bussen, motorfietsen, landbouwmachines, boten en zelfs industriële machines voor gebruik in bosbouw, mijnbouw en andere toepassingen.
GPC werd in 1928 opgericht met de aankoop van een bescheiden winkel voor motoronderdelen in Atlanta en is sindsdien uitgegroeid tot 3.600 locaties in 14 landen.
Naast haar rijke geschiedenis als bedrijf, heeft Genuine Parts ook diepe wortels als dividendbetaler. Het heeft zijn aandeelhouders elk jaar een regelmatige cheque aangeboden sinds de beursgang in 1948, en heeft zijn uitbetalingen in totaal 65 opeenvolgende jaren verhoogd, waarmee het de langste reeks onder de Dividend Kings heeft behaald.
De meest recente verbetering van GPC was een aangekondigde upgrade van 3,2% voor de dividenduitkering in april.
Zonder belediging voor Dover (DOV, $ 123,26), is dit dividendaandeel precies het soort saai industrieel bedrijf dat veel beleggers over het hoofd zien. En dat is jammer, aangezien het aandeel de afgelopen vijf jaar met een paar procentpunten beter heeft gepresteerd dan de bredere S&P 500.
Het industriële conglomeraat, opgericht in 1955, maakt alles van hydraulische pompen tot koelapparatuur tot producten voor olie- en benzinegerelateerde bedrijven. De winst- en omzetgroei is niet enorm in deze segmenten, maar het bedrijf is inderdaad betrouwbaar en heeft 65 opeenvolgende jaren van hogere uitbetalingen door deze Dividend King geholpen.
De jaarlijkse stijging vorig jaar was slechts een halve cent, of ongeveer 1%, deels dankzij de verstoringen van het coronavirus die het bedrijf troffen. De aandelen overtroffen echter onlangs hun hoogtepunten van begin 2020, wat erop wijst dat het bedrijf zich stabiliseert - en misschien klaar is voor een grotere stijging in 2021.
11 dividendgroeiaandelen die dubbelcijferige stijgingen opleveren
De 5 beste dividendgroeiaandelen voor de rest van 2018
11 dividendaandelen die onder de radar vliegen (voorlopig)
9 geweldige dividendgroeiaandelen om te kopen
De vooruitzichten voor dividenden
7 laagvolatiele dividendaandelen voor gemoedsrust
7 REIT's om nu te kopen voor dividendgroei