De aandelen schieten weer op alle cilinders en hebben de meeste van hun bearmarktverliezen goedgemaakt. Maar beleggers die vrezen dat alle hoge opwaartse kansen aan hen voorbij zijn gegaan, kunnen rustig ademhalen. Er zijn nog tal van groeiaandelen te koop als u weet waar u moet zoeken.
Het is een vreemde omgeving voor groei-investeerders. Aan de ene kant daalde het Amerikaanse bbp in het eerste kwartaal van 2020 met 5%, en ook voor het tweede kwartaal worden algemeen economische dalingen verwacht. De werkloosheid kaatste in mei terug naar "slechts" 13,3%, en hoewel COVID-19 uit de schijnwerpers is geduwd, is dat gevaar niet zomaar verdwenen.
Aan de andere kant hebben de aandelen zich krachtig hersteld van de dieptepunten van maart. De Nasdaq Composite is in feite positief year-to-date, en zowel de S&P 500 als de Dow Jones Industrial Average zijn hersteld tot enkelcijferige verliezen.
Ondanks dit verwarrende economische klimaat zijn er volgens Wall Street-analisten nog steeds tal van overtuigende groeiaandelen in het bestuur. We hebben onlangs de database van TipRanks gebruikt om zeven van dergelijke keuzes te identificeren - van gevestigde mega-caps tot risicovolle, high-reward small-caps - die geliefd zijn bij de meerderheid van de professionals die deze aandelen dag in dag uit dekken.
Het resultaat? Zeven groeiaandelen om te kopen waarvan de analisten algemeen geloven dat ze de komende 12 maanden een rendement van tussen de 17% en 63% zullen opleveren.
Toegepaste materialen (AMAT, $ 58,13) biedt zijn klanten in de sectoren halfgeleiders, platte beeldschermen en fotovoltaïsche zonne-energie (PV) geavanceerde oplossingen. Het bedrijf heeft tijdens de neergang ongeveer in lijn met de bredere markt gepresteerd, maar Wall Street beschouwt AMAT als een van de vele groeiaandelen om te kopen voor outperformance in de toekomst.
"AMAT bood enkele bemoedigende vooruitzichten per segment en onderscheidde zich van de meeste van zijn collega's", schreef Mehdi Hosseini (Buy) van Susquehanna nadat het bedrijf resultaten had verstrekt voor het kwartaal van april, waaronder beter dan verwachte resultaten van de Applied Global Services en Display segmenten.
Hosseini schrijft dat "AMAT een omzetgroei met dubbele cijfers in 2020 voorziet", terwijl hij opmerkt dat de Silicon Systems Group van het bedrijf dit jaar naar verwachting een groei met dubbele cijfers zal realiseren. Hij schrijft ook dat Chinese Wafer Fab Equipment een "sterk jaar" zal hebben van ongeveer $ 9,5 miljard.
Ondertussen herhaalde KeyBanc-analist Weston Twigg onlangs een Overweight-rating, waarbij hij zei dat Applied Materials over het hoofd werd gezien. "We beschouwen de groep halfgeleiderapparatuur als relatief aantrekkelijk tijdens de pandemie... We verwachten dat AMAT marktaandeel zal blijven winnen en zijn (bruikbare adresseerbare markt) zal blijven uitbreiden, terwijl het een overtuigend winsthefboomeffect laat zien."
De algemene analistenconsensus, verdeeld over 14 aankopen en vijf vasthouden, is voor de komende 12 maanden ongeveer 17% opwaarts. De koersdoelen van Hosseini en Twigg zijn echter optimistischer, wat wijst op een potentieel voor 27% tot 30% winst ten opzichte van de huidige prijzen. U kunt meer te weten komen over de mening van de analistengemeenschap over AMAT via de consensusverdeling van TipRanks.
Tech-gigant Alibaba (BABA, $ 218.04) verraste de straat met zijn laatste kwartaalrapport.
Dit Chinese topaandeel verhoogde zijn omzet in het maart-kwartaal met 22,3% op jaarbasis tot $ 16,1 miljard, waarmee hij de verwachtingen van $ 15,2 miljard overtrof. De aangepaste winst per aandeel van $ 1,30 per aandeel was bijna 50% beter dan de consensusschatting.
SunTrust Robinson-analist Youssef Squali zei dat de resultaten "het begin van een opleving in maart en een materiële verbetering van de consumentenvraag in China QTD" aantoonden.
Alibaba gaf aan dat de inkomsten van het huidige fiscale jaar met 27,5% op jaarbasis zullen groeien. "Hoewel het management geen expliciete richtlijnen heeft gegeven voor de winstgevendheid, denken we dat de commentaren erop wijzen dat het bedrijf agressief zal blijven investeren in langetermijninitiatieven en dat de winstgroei waarschijnlijk achterblijft bij de omzetgroei in FY21", schrijft Squali.
"Hoewel er op korte termijn onzekerheid blijft bestaan over de aanhoudende impact van COVID in/buiten China, zijn we van mening dat deze crisis grote structurele veranderingen veroorzaakt en de verschuiving in online consumptiegewoonten versnelt, vooral in lagere steden en segmenten met een lagere online penetratie zoals voedsel/boodschappen", vervolgt Squali, die een koopadvies en een koersdoel van $ 240 op BABA-aandelen heeft. "Dit zou BABA als het dominante platform meer financiële voordelen moeten opleveren."
Mark Mahaney van RBC Capital (Outperform, $ 235 PT) is een beetje eenvoudiger en noemt Alibaba "misschien wel het beste spel op de groei van internet in China."
Aantekeningen van analisten van de afgelopen drie maanden impliceren een stijging van 17%, wat bijna onderaan deze zeven groeiaandelen staat om te kopen. Maar dat is een enorm potentieel voor een megacap van $ 585 miljard. Ondertussen is de positiviteit van Wall Street bijna unaniem, op 16 Buys versus slechts één Hold in het afgelopen kwartaal. Bekijk de koersdoelen van andere analisten voor BABA op TipRanks.
Stekker (PLUG, $ 5,00) is een spel met alternatieve energie dat waterstof-brandstofcelsystemen produceert die zijn ontworpen om loodzuurbatterijen te vervangen in elektrische voertuigen voor materiaalbehandeling en industriële vrachtwagens. Terwijl PLUG-aandelen historisch gezien een achtbaan van een toneelstuk waren, denkt Wall Street dat het aandeel voorlopig de heuvel zal blijven beklimmen.
Naast de meest recente publicatie van de inkomsten, maakte PLUG bekend dat het van plan was om United Hydrogen Group over te nemen, samen met een bedrijf op het gebied van elektrolysetechnologie. Oppenheimer-analist Colin Rusch woog mee en schreef dat "de overnames de capaciteit van PLUG op het gebied van waterstofopwekking en -distributie versterken, terwijl ze een routekaart bieden voor het verlagen van de waterstofkosten en het uitbreiden van de (totaal adresseerbare markt)."
"Wij geloven dat PLUG met klanten blijft samenwerken om het beperkte kassaldo te verminderen gezien veerkrachtige operaties en verbeterde liquiditeitspositie", voegt Rusch toe, die een Outperform-rating en een koersdoel van $ 6 voor PLUG-aandelen heeft. "We denken dat het bedrijf dat geld kan vrijmaken of het beperkte geld kan gebruiken om versnelde groei mogelijk te maken."
De basiszaak? "Naar onze mening is PLUG een van de marktleiders in het ontwerp en de implementatie van brandstofcelsystemen voor de aandrijfmarkt. We zien vorkheftrucks als een meerjarige groeikans die de waardering ondersteunt en geloven dat PLUG kan uitbreiden naar over-the-road voertuigen gezien zijn leiderschap in brandstofcelintegratie voor motieftoepassingen."
Hij is niet de enige in zijn bullishness. In het afgelopen kwartaal hebben zes analisten buy-notes geschreven, tegenover slechts één Hold - goed voor een sterke koop-consensus over dit groeiaandeel. Het consensusprijsdoel is ook hoger dan dat van Rusch, namelijk $ 6,26 per aandeel. Beleggers die meer willen weten, kunnen de PLUG-analyse op TipRanks bekijken.
HC Robert Burns van Wainwright zegt Revolution Medicines (RVMD, $ 33,03) is "op het snijvlak van precisiegeneeskunde in de oncologie."
Burns schrijft dat het bedrijf zich richt op "grensdoelen - belangrijke signaaltransductie-eiwitten waarvoor er ofwel:(1) geen beschikbare directe remmers zijn; of (2) de enige middelen die deze doelen direct remmen, werken door een werkingsmechanisme dat de het volledige scala aan manieren waarop stroomafwaartse signalering kanker kan veroorzaken."
Het meest geavanceerde product van het bedrijf - RMC-4630, dat het ontwikkelt in samenwerking met het Franse farmaceutische bedrijf Sanofi (SNY) - wordt momenteel geëvalueerd in een vroeg stadium, zowel op zichzelf als in combinatie met MEK-remmer Cotellic (cobimetinib).
Burns, die een koopadvies en een koersdoel van $ 55 heeft (67% upside) is optimistisch gezien de "belangrijke validerende samenwerking met een groot farmaceutisch bedrijf (Sanofi)". Die deal omvat een vooruitbetaling van $ 50 miljoen in juni 2018, tot $ 520 miljoen aan totale toekomstige mijlpaalbetalingen, een gelijkmatige winstverdeling en 80% dekking van R&D-kosten.
Hij wijst er ook op dat RMC-4630 "tot dusver bemoedigende werkzaamheidsgegevens heeft opgeleverd" en wijst erop dat aanvullende gegevens van de Fase 1-monotherapiestudie en de Fase 1/2-combinatiestudie later dit jaar worden vrijgegeven.
Revolution Medicines is een kleiner bedrijf dat geen solide analistenaanhang heeft. Maar van de vijf pro's die de afgelopen drie maanden hebben geklonken, zeggen vier dat Buy en de enige andersdenkende een milde Hold is. Profiteer van TipRanks voor nog meer inzicht in RVMD en andere biotechaandelen.
Bewaker Gezondheid (GH, $ 82,67) is gespecialiseerd in het ontwerpen van bloedtesten voor vroege detectie bij populaties met een hoog risico en het monitoren van herhalingen bij overlevenden van kanker. En de indrukwekkende resultaten over het eerste kwartaal laten zien waarom GH-aandelen op dit moment tot de meest geliefde groeiaandelen van Wall Street behoren.
Canaccord Genuity-analist Max Masucci schrijft dat "(Guardant Health) de belichaming is van precisiegeneeskunde en ondanks COVID-19 een belangrijke verschuiving blijft stimuleren van een 'one-size-fits-all'-benadering naar een gepersonaliseerde benadering van kankerzorg. "
Guardant trok, net als veel andere bedrijven, de omzetverwachting voor het volledige jaar 2020 in, die betrekking had op een omzet van $ 275 miljoen tot $ 285 miljoen, wat neerkomt op een groei van 28% tot 33% op jaarbasis. Masucci schrijft echter:"we blijven de handleiding als haalbaar beschouwen vanwege "de veerkracht van de G360-volumes en de aard van de eindgebruiker van Guardant".
"Ondanks de verstoring van COVID-19 kan de kankerzorg maar zo lang worden uitgesteld, en de gepersonaliseerde benadering van patiëntenbeheer mogelijk gemaakt door G360 is op dit moment bijna onmiskenbaar."
Masucci, die een koopadvies en een koersdoel van $ 125 op GH-aandelen heeft, verwacht ook dat Guardant binnenkort een op NGS gebaseerde (next-generation sequencing) COVID-19-screeningtest zal lanceren. Hij zegt dat het management een doel nastreeft van minimaal 10.000 tests per dag met een doorlooptijd van 24 tot 36 uur.
GH heeft een kleine aanhang van analisten, maar de drie pro's die zich de afgelopen drie maanden hebben aangemeld, hebben allemaal koop-equivalent-beoordelingen afgegeven. Krijg de volledige analistenconsensus en prijsdoelverdeling voor GH op TipRanks.
Limelight-netwerken (LLNW, $ 4,69) opereert als een content delivery network (CDN)-serviceprovider en biedt oplossingen die organisaties helpen digitale activa te leveren die snel, betrouwbaar en veilig zijn. Dit small-capaandeel heeft tot nu toe een schokkerige winst van 15% geboekt in 2020, maar verschillende analisten zijn van mening dat er ondanks de zwakte van de laatste tijd genoeg brandstof over is in dit groeiaandeel.
Michael Latimore, analist van Northland Capital, vertelt klanten:"LLNW is een bedrijf met betere groeipercentages, groeiende marges en eersteklas klanten; en een beetje hulp via thuiswerk." Bovendien heeft "LLNW zijn platform voor (over-the-top) video geperfectioneerd en is in elk gesprek tussen nieuwe, zinvolle OTT-video- en live-evenementaanbieders."
Dat gezegd hebbende, hoeft Limelight niet per se de beste provider te zijn voor elk van zijn klanten. In plaats daarvan probeert het "een evenwicht te vinden om de EBITDA-marges en cashflow te maximaliseren. Soms zijn de marges op de nummer 1 plek bij een grote klant dun", schrijft Latimore.
De redenen voor optimisme zijn legio. LLNW ziet dagelijks meer verkeer dan ooit tevoren. Nieuwe sportcontent staat gepland voor de tweede helft van 2020. En terwijl andere bedrijven de richtlijnen intrekken, heeft Limelight zijn verwachtingen voor het hele jaar al twee keer verhoogd. Dat stelt Latimore gerust met een Outperform-oproep en een koersdoel van $ 8, wat volgend jaar rond deze tijd een verbetering van meer dan 70% zou betekenen.
De vier analisten voor LLNW die de afgelopen drie maanden hebben geklonken, waren het er allemaal over eens en beoordeelden het als een koop. Het potentiële opwaartse potentieel van 60%, geïmpliceerd door hun gemiddelde koersdoel, plaatst Limelight in de buurt van de tippy top van deze groeiaandelen om te kopen. Bekijk andere beoordelingen en doelen van analisten op TipRanks.
BridgeBio Pharma (BBIO, $ 27,77) ontwikkelt een breed scala aan klinische therapieën voor genetische ziekten. En het bedrijf heeft verschillende Buy-oproepen ontvangen na de meest recente driemaandelijkse update.
Mizuho Securities-analist Salim Syed (Koop, $ 51 PT), die aan investeerders uitlegt dat "financiën... hier niet belangrijk zijn; tijdlijnen en gegevens zijn de focus", wijst erop dat de belangrijkste update van de nota te maken had met de dochteronderneming van BBIO, en de Fase 1/2-studie ter evaluatie van BBP-589 bij recessieve dystrofische epidermolysis bullosa (RDEB). RDEB wordt veroorzaakt door een genetische mutatie, waarbij patiënten vaak last hebben van wijdverbreide blaarvorming en huiderosie.
BBP-589 wordt niet noodzakelijkerwijs beschouwd als een enorme inkomstenbron; Syed pleit voor een maximale omzet van $ 250 miljoen voor eindgebruikers. Maar het uitlezen van de gegevens was bemoedigend en zou de kans op succes kunnen vergroten.
Beleggers verwachtten oorspronkelijk dat er in 2020 meer gegevens zouden worden gepubliceerd, maar COVID-19 en de toevoeging van een vierde cohort hebben andere uitlezingen tot 2021 teruggedrongen. Hoewel we nog niets kwantitatief hebben, is de dosisafhankelijke toename van collageen 7-huidafzetting positief."
Piper Sandler-analist Tyler Van Buren (Overgewicht, geen PT) zei ook dat hij "aangemoedigd" was door gegevens van infigratinib van het gelieerde QED Therapeutics, dat wordt getest op zowel urotheelcarcinoom als cholangiocarcinoom.
Een bescheiden groep van zeven analisten heeft de afgelopen drie maanden over BBIO geschreven, maar elk heeft een Buy-equivalent rating afgegeven. Ondertussen houdt hun gemiddelde koersdoel van $ 45,33 in dat dit groeiaandeel vanaf hier nog eens 63% hoger kan worden. Ontdek wat de rest van de straat te zeggen heeft over BridgeBio.
Maya Sasson is een contentschrijver bij TipRanks, een uitgebreid investeringsplatform dat meer dan 5.000 Wall Street-analisten, hedgefondsen en insiders volgt. U kunt hier meer van hun voorraadinzichten vinden.
De 22 beste aandelen om te kopen voor 2022
5 aandelen om te kopen voor 2018
Aandelen voor kinderen kopen
6 aandelen om te kopen voor bescherming tegen handelsoorlog
10 S&P 500-aandelen om te kopen voor outperformance op lange termijn
10 groeiaandelen om te kopen met enorm potentieel
10 waardeaandelen om te kopen voor 2019 en daarna