Aangezien experts de beste aandelen voor 2022 beschouwen om te kopen, zijn ze zich er altijd van bewust dat 'zwarte zwanen' per definitie onmogelijk te voorspellen zijn. Onvoorziene gebeurtenissen maken routinematig een aanfluiting van de weloverwogen prognoses van strategen. COVID in 2020 en chaos in de toeleveringsketen in 2021 zijn slechts twee van de meest recente herinneringen aan dat feit van het investeren in het leven.
Enerzijds is de consensus dat het wereldwijde economische herstel tot 2022 zal versnellen. Dat is natuurlijk voor veel strategen aanleiding om hun beste aandelenselectie te halen uit cyclische sectoren en herstelgevoelige sectoren.
Aan de andere kant moeten de pro's onthouden dat de consensus geen evangelie is. Wat als het herstel niet zo krachtig of wijdverbreid is als in 2021? Zelfs kleine veranderingen in marktverwachtingen kunnen grote schommelingen in de activaprijzen veroorzaken.
En dus als het gaat om het kiezen van de beste aandelen om te kopen voor 2022, zijn de experts optimistisch ... maar ook realistisch. Aandelen - zelfs de beste - gaan immers nooit in een rechte lijn omhoog.
"Hoewel de wereld zich blijft concentreren op de strijd tegen COVID-19, zijn er de komende maanden redenen voor optimisme", zegt State Street Global Advisors in hun vooruitzichten voor 2022. "Wij zijn van mening dat het huidige economische herstel zal blijven zorgen voor meer dan potentiële wereldwijde groei; markten 'zetten de klim voort'. Maar naarmate we voorbij het piekmomentum en de piekaanpassing komen, zal het herstel dat volgt waarschijnlijk ongelijkmatig en gelaagd zijn."
Niets heeft het potentieel voor een "ongelijkmatig en meerlagig" herstel meer onderstreept dan de opkomst van de COVID-omicronvariant. De markt huiverde bij de gedachte aan hoe fragiel onze huidige staat van vooruitgang zou kunnen zijn. Als gevolg hiervan bevatten de beste aandelen van sommige experts voor 2022 meer defensieve en duurzamere namen, voor het geval omicron of een andere variant de comeback vertraagt.
Aangezien de afgelopen twee jaar hebben aangetoond dat alles kan gebeuren, zijn wij bij Kiplinger van mening dat de meest voorzichtige benadering is om te plannen voor een reeks resultaten.
Hier zijn dan de 22 beste aandelen om te kopen voor 2022. Verscheidene van deze topaandelen zullen naar verwachting beter presteren bij een aanhoudend of versnellend economisch herstel in binnen- en buitenland. Anderen zijn meer defensief gepositioneerd - gebouwd om te groeien als we in 2022 van soepeler water genieten, maar ook in staat zijn om aanvullende COVID-gerelateerde verstoringen te weerstaan. Andere keuzes zijn tegendraadse spelen; dat wil zeggen, namen die in 2021 werden afgeranseld, maar in het nieuwe jaar een grote terugkeer naar de gunst zouden kunnen zien.
De gegevens zijn van 8 december. Aandelen staan in omgekeerde volgorde van opbrengst vermeld. Dividendrendementen worden berekend door de meest recente uitbetaling op jaarbasis te berekenen en te delen door de aandelenkoers.
Als er ooit een bedrijf zou zijn dat heeft bewezen dat het zich snel kan aanpassen, dan zou het Walt Disney zijn. (DIS, $ 153,34). De pandemie had gemakkelijk Disney's ondergang kunnen zijn. De themaparken waren gesloten of hadden maandenlang een beperkte capaciteit. De filmbusiness was dood bij aankomst. En zelfs de ESPN-sportprogrammering werd maandenlang op zijn kop gezet door de annulering of inperking van de meeste professionele sporten.
En toch, "kan het oude gezegde dat 'geluk de bereiden begunstigt' worden toegepast op Disney's lancering in november 2019 van de Disney+ videoservice", zegt Argus Research-analist Joseph Bonner, die DIS-aandelen beoordeelt bij Buy. Plots hadden tientallen miljoenen verveelde, aan huis gebonden mensen de jeuk (en de tijd) om uren aan Disney-, Marvel- en Star Wars-content te streamen.
Disney+ was meteen een hit en verpletterde absoluut de verwachtingen, waardoor de aandelen van Disney in 2020 fors hoger werden. De DIS-aandelen kwamen echter in 2021 weer op aarde en zijn ongeveer 25% gedaald ten opzichte van hun 52-weekse hoogtepunten.
Maar hier is het ding:er is niets veranderd. Disney+ is nog steeds in opkomst als de sterkste concurrent van Netflix (NFLX) en kan bogen op een werkelijk ongeëvenaarde catalogus met inhoud die het in de afgelopen decennia heeft verzameld. Disney's filmbusiness is terug, zoals blijkt uit de vlaag van geplande Marvel-superheldenfilms. En de themaparken … dacht je echt dat ze lang zouden blijven?
"We verwachten dat de winst per aandeel in FY22 zal verdubbelen naarmate het bedrijf herstelt van de pandemie, met een normalere maar nog steeds sterke groei van 17% in FY23", zegt Bonner.
Tegen de huidige prijzen handelt Disney op ongeveer hetzelfde niveau als vlak voordat de pandemie toesloeg. Maar het imperium van Disney is sindsdien alleen maar gegroeid. Dat, en een daling van het aandeel eind 2021, heeft ervoor gezorgd dat DIS een van de beste aandelen wordt om te kopen voor 2022.
DeUber-technologieën (UBER, $ 38,81) platform voor het delen van ritten is actief in 63 landen en 750 markten en verbindt rijders met chauffeurs. Uber Eats trianguleert klanten, restaurants en chauffeurs. Het bedrijf heeft ook een opkomend vrachtbedrijf.
Meld je aan voor Kiplinger's GRATIS Closing Bell e-letter:onze dagelijkse blik op de belangrijkste krantenkoppen op de aandelenmarkt en welke stappen beleggers moeten zetten.
Uber bereikte in het derde kwartaal van 2021 een belangrijke mijlpaal en maakte voor het eerst winst (vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatiekosten).
Het bedrijf dat pionierde met "mobility as a service" is een topkeuze voor internetaandelen bij BofA Global Research, vooral nu stedelijke centra na de pandemie weer opengaan.
Hoewel de winst per aandeel in 2022 waarschijnlijk negatief zal zijn, denken BofA-analisten, die de verbeterde financiële positie van het bedrijf, een toenemend aanbod van drivers en marktaandeelwinsten noemen, dat het aandeel de komende 12 maanden op $ 64 kan worden verhandeld - een winst van 65% van huidige prijzen. Dat zou zeer waarschijnlijk genoeg zijn om het tot de beste aandelen van 2022 te plaatsen.
Een paar maanden geleden, Kiplinger's Personal Finance columnist James A. Glassman raadde AB Small Cap Growth (QUASX) aan:een fonds dat de afgelopen vijf jaar een sensationeel jaarlijks rendement van 29,8% heeft behaald.
Nu tikt hij op QUASX voor een van zijn beste aandelen om te kopen voor 2022.
AB Small Cap Growth heeft de belangen van de in Louisiana gevestigde LHC Group toegevoegd (LHCG, $ 131,72), een aanbieder van post-acute zorg, waaronder thuiszorg en hospicediensten, op meer dan 700 locaties.
Door de vergrijzing van de bevolking is de gezondheidszorg een groeisector. En het aandeel lijkt goed geprijsd na tegenslagen door orkanen en omdat gezondheidswerkers in quarantaine moesten vanwege COVID-19.
IAC/InterActiveCorp's (IAC, $ 133,58) bedrijf neemt andere bedrijven over, verbetert hun online activiteiten en zet ze vervolgens af. Datingwebsite Match.com en het videoplatform Vimeo zijn twee recente afkickprojecten. De strategie genereert met tussenpozen enorme hoeveelheden contant geld, die het bedrijf in nieuwe ondernemingen stopt, maar de inkomsten kunnen fors zijn.
De recente overeenkomst van IAC om Meredith, de uitgeverij, te kopen, kan al in 2022 voor stabielere terugkerende inkomsten zorgen. "Dat is een melkkoe", zegt David Marcus van Evermore Global Advisors.
De aandelen van InterActiveCorp zijn de afgelopen 12 maanden met meer dan 40% gestegen - dus overweeg om te wachten met kopen op de dips - maar Marcus ziet nog steeds waarde omdat hij zegt dat de som van de delen meer waard is dan de huidige prijs van IAC-aandelen.
Dan Abramowitz, van Hillson Financial Management in Rockville, Maryland, is Glassman's go-to-expert in kleinere bedrijven.
Meld u aan voor Kiplinger's GRATIS Beleggen Wekelijkse e-letter voor aanbevelingen voor aandelen, ETF's en beleggingsfondsen, en ander beleggingsadvies.
Zijn keuze voor 2021 was IEC Electronics, dat in oktober door Creation Technologies werd gekocht voor 53% meer dan de prijs van het aandeel toen Glassman het op de lijst plaatste en opmerkte:"IEC is ook een potentieel overnamedoelwit."
Voor de beste aandelen om te kopen voor 2022, raadt Dan DXC Technology aan (DXC, $ 31,30):een middelgroot informatietechnologiebedrijf gevestigd in de buitenwijken van Washington, D.C.
Het is in het midden van een ommekeer, schrijft Dan, "maar we zijn hier nog in de vroege innings." De winsten verbeteren, maar het aandeel "wordt gewaardeerd op minder dan 10 keer de winst van het huidige fiscale jaar."
Een Chinees hardhandig optreden tegen grote technologiebedrijven heeft gewogen op de aandelen van deze e-commercegigant. China heeft een recordboete van $ 2,75 miljard opgelegd aan Alibaba Group (BABA, $ 125,08) na een anti-monopolieonderzoek afgelopen voorjaar. Alles bij elkaar verloren aandelen meer dan 60% tussen de piek van oktober 2020 en eind 2021.
Sommige analisten, zelfs optimistische, hebben de verkoop- en winstverwachtingen bijgesteld, gezien de trage economische en e-commerce-omstandigheden in China.
Dat gezegd hebbende, kocht Larry Pitkowsky, portefeuillemanager van GoodHaven Capital Management, die van een koopje houdt met goede groeivooruitzichten, aandelen in 2021 met de verwachting dat BABA voor 2022 tot de beste aandelen zou kunnen behoren om te kopen.
Alibaba is het toonaangevende e-commercebedrijf in China. De toekomstige groei is misschien minder robuust, maar aandelen zijn goedkoop en worden verhandeld tegen 19 keer de winstverwachtingen voor 2022 - een korting van bijna 50% op de langetermijngemiddelde koers-winstverhouding van 37.
Hoe meer technologie ons leven doordringt, hoe meer Littelfuse (LFUS, $ 309.90) staat te winnen. Het bedrijf ontwerpt en maakt zekeringen en circuits - kleine maar noodzakelijke componenten - voor consumentenelektronica, auto's en industriële apparatuur.
Auto's worden tegenwoordig geleverd met verwarmde stoelen, stuurbekrachtiging, hulp bij het wisselen van rijstrook en een verwarmd stuur, naast een steeds groter wordende lijst met andere dingen. Elke functie vereist zijn eigen zekering en circuit. Bovendien domineert Littelfuse zowel de elektronica- als de automarkt.
Het aandeel is sinds november 2020 met 56% gestegen, maar Robert W. Baird Equity Research-analist Luke Junk ziet nog steeds een stijging voor aandelen, vooral wanneer de autoproductie weer normaal wordt en de knelpunten in de toeleveringsketen duidelijk worden.
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund (FAGAX) is gloeiend heet en behoort tot de top 3% van de fondsen in zijn categorie voor rendementen over vijf jaar. Het probleem is dat het maar liefst 1,82% kostenratio heeft en meestal via adviseurs wordt verkocht.
Toch kunt u zijn portfolio scannen op ideeën.
De meeste posities van het fonds zijn technologieaandelen, maar de enige nieuwe aankoop voor 2021 in de top 25 van posities was Freeport-McMoRan (FCX, $ 38,72), de mineralen (koper, goud, zilver) en olie- en gasproducent.
In 2021 klom het aandeel tot laat in het jaar met ongeveer 50%. Maar de K/W-ratio, gebaseerd op de consensusprognoses van analisten voor 2022, blijft een magere 11. Dat, in combinatie met een instroom van Washington-uitgaven via de $ 1,2 biljoen Infrastructure Investment and Jobs Act, zou FCX tot de beste aandelen voor 2022 kunnen maken.
Er is weinig in financiële dienstverlening dat Charles Schwab (SCHW, $ 81,20) niet. Het is een beursvennootschap, een geldmanager, een beheerder van een bedrijfspensioenplan en een bank. En het heeft activa onder beheer (AUM) opgeslokt met nieuwe accounts en acquisities. De overname van TD Ameritrade bracht de totale AUM op $ 7,4 biljoen.
Stijgende rentetarieven zullen de kers op de taart zijn in 2022. Elke verbetering van 0,25 procentpunt betekent nog eens $ 750 miljoen tot $ 950 miljoen aan winst, of ongeveer 30 tot 38 cent per aandeel, zegt portefeuillemanager Andy Adams van Mairs &Power Growth Fonds (MPGFX).
Wall Street-analisten voorspellen dat de jaarlijkse winst in het nieuwe jaar met 12% zal stijgen, en zelfs meer in 2023. Houd er rekening mee dat Schwab, in tegenstelling tot sommige van de andere topaandelenselecties in 2022, niet bepaald goedkoop is. Voor $ 81 handelt SCHW tegen 22 keer de jaarwinst.
Er zijn oneindig veel dingen die we nog niet weten over 2022. Dat is een deel van de aantrekkingskracht van een nieuw jaar:die schone lei en de spanning van het onbekende.
Maar we weten dit wel:onze regering heeft zojuist een van de grootste infrastructuurwetten van de afgelopen decennia aangenomen. Dus wat er ook gebeurt in 2022, we kunnen verwachten dat er veel geld zal vloeien in infrastructuurgerelateerde uitgaven.
Dit zou een zegen moeten zijn voor Oshkosh (OSK, $ 112,99). Oshkosh bouwt speciale vrachtwagens zoals cementmixers, autolaadkranen, "cherry pickers" en andere hydraulische hefsystemen. Elke grote uitbreiding van de uitgaven voor infrastructuur zal leiden tot vraag naar de producten van Oshkosh.
Maar afgezien van de onmiddellijke uitgaven voor infrastructuur, is Oshkosh om een andere belangrijke reden interessant. Het is een leider in heavy-duty elektrische voertuigen.
President Biden zag zich genoodzaakt enkele van zijn groene ambities terug te schroeven in de infrastructuurwet en de bijbehorende rekening voor sociale uitgaven. Maar hernieuwbare energie is nog steeds een belangrijke beleidsprioriteit, en de regering van Biden heeft Oshkosh een contract gegund om de vloot van postvrachtwagens gedeeltelijk te moderniseren met elektrische vrachtwagens.
Als je in een groenere toekomst gelooft, is Oshkosh een goede manier om het indirect op lange termijn te spelen. En dankzij wat schuim dat in de tweede helft van 2021 vrijkomt, zou OSK een van de beste aandelen kunnen zijn om te kopen voor 2022.
American Water Works, opgericht in 1886, (AWK, $ 176,76) is een waterbedrijf dat water- en afvalwaterdiensten verkoopt aan residentiële, commerciële, industriële en gemeentelijke klanten.
Argus Research-analist John Staszak zegt dat hij verwacht dat de resultaten zullen profiteren van tariefverhogingen en van inspanningen om de bedrijfs- en onderhoudskosten als percentage van de omzet te verlagen. Bovendien heeft het bedrijf aanzienlijke kansen om kleinere, minder efficiënte nutsbedrijven over te nemen.
Het aandeel is niet goedkoop en verkoopt tegen 37 keer de schatting van Argus van $ 4,80 per aandeel in de winst voor 2022. "We denken echter dat een hoger multiple gerechtvaardigd is gezien de bekwaamheid van het bedrijf als overnemende partij, sterk gereguleerde bedrijven en de geschiedenis van dividendverhogingen, " zegt Staszak.
Dit is een veel defensievere keuze dan veel van de andere topaandelen voor 2022. Het koersdoel van Argus van $ 205, gecombineerd met het dividend, impliceert echter een potentieel 12-maands totaalrendement van 18%. Dat zou een solide jaar zijn voor de meeste nutsspelen.
AmerisourceBergen (ABC, $ 120,85) distribueert farmaceutische producten in de VS en internationaal. Klanten zijn onder meer retail- en postorderapotheken, ziekenhuisnetwerken, poliklinieken, instellingen voor langdurige zorg en dierenartspraktijken.
Negen van de 15 bedrijven die de aandelen dekken, bevelen het aan, met bijzonder bullish CFRA, om de aandelen te beoordelen als een sterke koop. Analist Garrett Nelson zegt dat ouder wordende babyboomers, snelle ontwikkeling van biologische geneesmiddelen en sterke trends in het bezit van huisdieren de vraag naar de medicijnen van het bedrijf stimuleren. Hij denkt dat het aandeel de komende 12 maanden voor $ 140 kan worden verhandeld - een doelstelling die uitgaat van een conservatieve koers-winstverhouding (P/E) van iets meer dan 12, wat een forse korting is op de 10-jarige gemiddelde P/E van het aandeel. E van 15.
Mogelijke risico's zijn onder meer regulering van de prijs van geneesmiddelen en opioïdengeschillen.
Er zijn bepaalde trends die al aanwezig waren lang voordat iemand ooit van COVID-19 had gehoord en die zullen blijven bestaan lang nadat de huidige omicron-variant een verre herinnering is. De opkomst van e-commerce is er één van. Amazon.com (AMZN) en zijn broeders nemen de wereld over.
Maar dit wetende, waarom zouden we er als verhuurder van Amazon niet van profiteren?
Gelukkig voor ons kunnen we dat. Prologen (PLD, $ 159,44), een REIT, is de marktleider in logistiek vastgoed. Het is ook een grote verhuurder van Amazon en andere e-tailers.
Internetwinkelen is gestroomlijnd. Het voelt schoon en modern aan. Maar geen van die muisklikken stelt iets voor zonder de onderliggende infrastructuur om de bestellingen daadwerkelijk uit te voeren. Dat is waar Prologis tussenkomt.
Om er een paar echte cijfers aan te geven, een schokkende 2,5% van het BBP van de wereld - of meer dan $ 2,2 biljoen – stroomt al door Prologis-eigendommen. En aangezien e-commerce als percentage van het totaal blijft groeien, is het een goede gok dat Prologis meegroeit. Het bedrijf bezit al bijna een miljard vierkante meter aan ruimte in eigendommen verspreid over 19 landen met een bezettingsgraad van 96,6%.
Prologis is niet alleen een van de beste aandelen om te kopen voor 2022. Het is ook een van de beste aandelen om te kopen en aan te houden voor de komende 20 jaar. Aandelen leveren 1,6% op, wat slechts iets beter is dan de markt. Maar PLD heeft zijn uitbetaling sinds 2013 meer dan verdubbeld.
Glassman's tegendraadse vooroordeel wierp zijn vruchten af in 2021 toen hij zijn rampzalige 2019-keuze voor Diamond Offshore Drilling van zich afschudde (het ging failliet) en een dubbel scoorde met Oneok (OKE).
Opnieuw op zoek naar waarde, is hij aangekomen bij Starbucks (SBUX, $ 116,25), die in de zomer een grote (en naar zijn mening ongerechtvaardigde) klap kreeg toen het bedrijf waarschuwde voor een langzamer herstel in China.
Glassman "profiteert van schichtige investeerders" en beveelt Starbucks aan, een van 's werelds best geleide bedrijven, die gestaag groeit met 33.000 verkooppunten wereldwijd.
De activa van Berkshire Hathaway (BRK.B), de houdstermaatschappij van Warren Buffett, zijn in de loop der jaren steeds meer gediversifieerd. Volgens het laatste rapport bezat het bedrijf 40 beursgenoteerde aandelen.
Veruit de grootste participatie van Berkshire Hathaway is Apple (AAPL), met ongeveer 43% van de aandelenportefeuille. Raad eens wat het tweede is? Bank of America (BAC, $44,16), bijna 15%.
Glassman zegt ook al heel lang fan en aandeelhouder van BofA te zijn. Financiële waarden in het algemeen zouden voor 2022 een van de beste aandelen kunnen zijn om te kopen, gezien het potentieel voor rentestijgingen. BAC, dat minder dan 14 keer de winstverwachtingen voor volgend jaar noteert, ondanks een rally van 46% in 2021, ziet er bijzonder goed uit.
De Value Line Investment Survey is een bron van beknopt onderzoek dat ook een sterke prognose heeft. Een van Glassman's strategieën is om te kiezen uit aandelen die door Value Line als top ("1") worden beoordeeld voor zowel tijdigheid als veiligheid. Die lijst is momenteel kort:negen bedrijven, waaronder voor de hand liggende zoals Apple (AAPL) en Visa (V).
De uitbijter is T. Rowe-prijs (TROW, $ 203,67), de in Baltimore gevestigde vermogensbeheerder, wiens inkomsten sinds 2009 elk jaar zijn gestegen ondanks de groeiende populariteit van goedkope indexfondsen.
Value Line merkt op dat "aandelen het afgelopen jaar een enorme opmars hebben gemaakt. Onze prognoses suggereren echter... een waardevol waarderingspotentieel voor de komende drie tot vijf jaar."
De meeste Amerikanen wonen binnen drie mijl van een CVS-apotheek. Maar CVS Gezondheid (CVS, $ 93,10) is meer dan een drogisterij; het is een integrale speler in elke schakel van de hele gezondheidsketen.
"Je krijgt je prik bij de apotheek en terwijl je daar bent, kun je voor een kleine kwaal even langsgaan in de Minute Clinic en Tootsie Rolls kopen als je weggaat", zegt John Buckingham, redacteur van The Prudent Speculator em> .
De Caremark-divisie is een grote distributeur van geneesmiddelen en haar dochteronderneming Aetna bedient 39 miljoen mensen. Bovendien wordt dit topaandeel voor 2022 verhandeld tegen 11 keer de verwachte winst voor het komende jaar - een korting op zijn 10-jarige gemiddelde toekomstige K/W van 14.
Vorig jaar wendde Glassman zich voor het eerst tot Schwab Global Real Estate Fund (SWASX) en was blij met het rendement van 21% van zijn keuze, de in Singapore gevestigde UOL Group (UOLGY), met een kantoren-, woning- en hotelportefeuille.
De op twee na grootste participatie van het fonds is Public Storage (PSA, $343,41), eigenaar van 2500 faciliteiten in 38 staten, en Glassman ziet het als een van zijn beste aandelen om in 2022 te kopen.
“Is er een betere zaak? Elk jaar krijg ik een e-mail met de mededeling dat de huur van mijn opslagruimte is gestegen, en wat ga ik eraan doen? Mijn spullen verhuizen is een gruwelijke gedachte', zegt Glassman. “Ik heb dit aandeel altijd al willen bezitten. Het is duur, maar wachten kan het nog duurder maken.”
Laten we hier een retorische vraag stellen:zie je jezelf de komende jaren meer of minder mobiele data gebruiken?
Daar hoef je echt geen antwoord op te geven. We weten allemaal het antwoord. Tenzij je besluit offline te gaan, ga je meer data gebruiken.
Dat brengt ons bij Crown Castle International (CCI, $ 191,55), een vastgoedbeleggingstrust (REIT) gespecialiseerd in zendmasten. De REIT bezit een netwerk van meer dan 40.000 zendmasten, meer dan 80.000 kleine cellen (zoals die worden gebruikt voor 5G) en ongeveer 80.000 routemijlen glasvezelkabel. Crown Castle is aanwezig op elke grote Amerikaanse markt en is al meer dan 25 jaar actief in dit basisvak.
2022 zal de aanhoudende groei zien in "smart everything":het slimme huis, het internet der dingen, autonoom rijden en zelfs de slimme stad. Dit alles vereist data en de communicatie-infrastructuur om deze te verzamelen en te verwerken. En Crown Castle zal midden in deze trend staan.
Tegen de huidige prijzen levert CCI iets meer dan 3% op. En belangrijker nog, de REIT is een periodieke dividendverhoging, die zijn uitbetaling heeft verhoogd met een samengesteld jaarlijks percentage van 9% sinds de oprichting in 2014.
CCI zou een van de beste aandelen kunnen zijn voor 2022 ... en nog veel verder op de weg. Afgezien van de introductie van een nieuwe revolutionaire technologie die torens plotseling overbodig maakt, is het moeilijk om een scenario voor te stellen waarin Crown Castle geen solide decennium voor de boeg heeft.
Na de halsbrekende op technologie en groei gerichte bullmarkt van de afgelopen jaren, kijken we in 2022 misschien naar een ander soort markt.
Vermoeid de volatiliteit, kunnen beleggers de schildpad verkiezen boven de haas.
En dat is waar triple-net retail REIT Realty Income (O, $ 68,85) staat echt te schitteren. Realty Income is een verhuurder die gespecialiseerd is in drukbezochte winkelpanden die over het algemeen immuun zijn voor concurrentie van e-commerce. De grootste huurders zijn buurtwinkels, apotheken en dollarwinkels, maar het heeft ook een gezonde allocatie naar restaurants (ongeveer 8% van de portefeuille), bioscopen (ongeveer 5%) en naar gezondheids- en fitnesspanden, waaronder sportscholen (ongeveer 6%).
De aandelenkoers van Realty Income is tijdens de pandemie in elkaar geslagen en de aandelen moeten zich nog volledig herstellen. Maar het is belangrijk om erop te wijzen dat de diversificatie en het conservatieve bedrijfsmodel van de REIT het mogelijk maakten om de pandemie door te komen zonder enig reëel risico voor zijn bedrijf. Realty Income heeft tot nu toe elk kwartaal van 2020 en 2021 het dividend weten te verhogen.
Het is moeilijk om iets anders te zien dan een worstcasescenario waarbij ommicron of een andere COVID-variant hier een grote impact heeft.
Realty Income heeft op het moment van schrijven 616 opeenvolgende maandelijkse dividenden uitgekeerd en de uitbetaling voor 96 opeenvolgende kwartalen verhoogd, en die cijfers lijken de komende maanden waarschijnlijk alleen maar te groeien. Bovendien levert Realty Income meer dan 4% op tegen de huidige prijzen.
Wat er ook gebeurt in 2022, Realty Income lijkt een solide gok.
We hopen misschien op een groenere toekomst. Maar goede ouderwetse olie en gas is nog steeds wat de wereldeconomie in beweging houdt.
Veel van de groei- en technologienamen die de afgelopen tien jaar de bullmarkt hebben geleid, zien er uitgerekt uit. Beleggers die op zoek zijn naar de beste aandelen om te kopen voor 2022, zouden dus kunnen kijken naar meer traditionele waardespelen in 2022.
Energie supermajor Chevron (CVX, $ 118,45) past bij de rekening.
CVX handelt voor 12 keer de verwachte winst voor 2022 en heeft een dividendrendement van ruim 4%. That's remarkably cheap in a market that, by several measures, is the most expensive it has been since the bubble years of the late 1990s.
Energy stocks are unloved and under-owned. As recently as 10 years ago, the energy sector made up 13% of the S&P 500. Today, they make up about 2%. Some of this is due to green mandates to diversify away from oil and gas, though most is simply due to the fact that energy stocks have endured a truly miserable oversupplied market since late 2014.
But here's the thing:No market stays oversupplied forever. And the brutal environment of the past several years forced many marginal operators out of business and many marginal projects offline. And as a result, today we have a healthier market. Supply and demand are in balance, and energy prices have enjoyed a nice bounce in 2021.
Time will tell whether this trend continues in 2022. Additional COVID variants could pop up and dampen demand for oil. But several analysts outfits see higher oil prices in the new year, including the Wells Fargo Investment Institute, who sees a 17% to 31% rise to between $85 and $95 per barrel.
And who wouldn't want to own a shares of a true survivor trading at a major discount to an otherwise expensive market?
The last of our 22 best stocks to buy for 2022 is the one with the highest dividend yield:EPR Properties (EPR, $48.11).
News of the omicron variant really spooked the market following Thanksgiving weekend 2021. After months of painstaking efforts to reopen the world following the COVID pandemic, here was the possibility that it might all go into reverse.
While there is still a lot we don't know about omicron, early indications are that it's not any more deadly than previous strains. And there is little political appetite at the moment for large-scale lockdowns. So, barring a major turn for the worse, the reopening trade would seem to be alive and well.
That's great news for EPR – a REIT that owns a diverse portfolio of properties centered around entertainment and experiences. Theme parks. Ski resorts. Even Topgolf driving ranges. And all of these businesses were booming before the pandemic knocked them of course.
But perhaps none of EPR's holdings took more abuse than its movie theaters, which currently make up about 44% of revenues. Theaters were closed for much of the pandemic, and to the extent they were open, there was nothing to watch. We only started seeing major releases in theaters again in recent months. And in fact, EPR has plans to reduce its exposure to this business in the years ahead.
In 2021, Americans relished doing all of the things they couldn't do in 2020. We're going to see a continuation of that theme in 2022, and EPR is very well placed to benefit. The shares still trade well before their pre-COVID levels and yield a fat 6%-plus.
If you see life getting increasingly back to normal in 2022, it makes sense to own EPR.
Charles Sizemore was long CCI, O and PLD as of this writing.
De 22 beste aandelen om te kopen voor 2022
De 12 beste REIT's om te kopen voor 2022
De 12 beste zorgaandelen om te kopen voor 2022
De 12 beste technologieaandelen om te kopen voor 2022
De 12 beste zorgaandelen om te kopen voor 2022
De 19 beste aandelen om te kopen voor de rest van 2019
De 12 beste industriële aandelen om te kopen voor 2022