De markt voor cloudcomputing groeit in een enorm tempo - met de aanhoudende pandemie die de vraag naar cloudoplossingen en -diensten alleen maar stimuleert. Dit zorgt er op zijn beurt voor dat beleggers zich tot cloudaandelen wenden als een potentiële bron voor winst.
Cloudcomputing als branche bestaat pas 15 jaar en is terug te voeren tot de tijd dat Eric Schmidt, de toenmalige CEO van Google, de term introduceerde op een brancheconferentie.
Er is natuurlijk veel veranderd sinds 2006.
Tegenwoordig is cloud computing een bedrijfstak van $ 445,3 miljard, volgens marktgegevensbureau ReportLinker. En naar verwachting zal het tegen 2026 groeien tot $ 947,3 miljard. Dat komt neer op een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 16,3%. En als het gaat om een sector van die omvang, is het geen verrassing dat veel beleggers er via cloudaandelen blootstelling aan willen krijgen.
Bovendien zijn veel van deze cloudcomputingbedrijven aan het innoveren – volgens The Wall Street Journal omzeilen ze een wereldwijd tekort aan halfgeleiders door hun eigen chips te maken. . Dit betekent natuurlijk dat cloudaandelen in de loop van de jaren misschien nog meer te bieden hebben aan beleggers.
Met genoeg om naar uit te kijken in deze snelgroeiende industrie, zijn hier zeven van de beste cloudaandelen om te kopen voor 2022. Op deze lijst staan enkele van de grootste gebruikers en aanbieders van clouddiensten, evenals enkele relatieve nieuwkomers. En alle namen die hier worden genoemd, zijn geliefd bij de analistengemeenschap.
Gegevens zijn van 17 december. Gemiddelde koersdoelen en analistenbeoordelingen geleverd door marktgegevenstool Koyfin.
Arista Networks (ANET, $ 135,03) werd opgericht in 2004. Het bedrijf is gespecialiseerd in meerlaagse netwerkswitches, die nodig zijn voor softwaregedefinieerde netwerken - een belangrijk onderdeel van cloud computing. De klantenlijst van ANET bevat een lijst van internetbedrijven, serviceproviders, financiële dienstverleners, overheidsinstanties, entertainmentbedrijven en meer.
Met een achterblijvend rendement op één jaar van 87,7%, ging het aandeel Arista Networks dit jaar onderuit. In feite steeg het aandeel alleen al met 20% de dag na het winstrapport van het bedrijf op 1 november. Sindsdien is de aandelenkoers van ANET echter relatief vlak gebleven en schommelt hij rond een recordhoogte van medio december rond de $ 139. Er zit nog veel meer brandstof in de tank om van dit een van de beste cloudaandelen voor beleggers in 2022 te maken.
Om te beginnen gaat het bedrijf met vaart naar 2022. Naast het behalen van recordinkomsten van $ 748,7 miljoen voor het derde kwartaal, met een gecorrigeerde recordwinst per aandeel van $ 2,96, ervaart ANET "een sterke vraag naar onze baanbrekende client-to-cloud-netwerkportfolio in al onze klantsectoren", aldus CEO Jayshree Ullal.
Bovendien beoordelen volgens de enquêtes van Koyfin vier analisten dit aandeel momenteel als Strong Buy, zeven als Buy, 11 Hold en slechts één als Strong Sell. Dat is genoeg voor Koyfin om dit aandeel als een algehele koop te beschouwen.
Jason Ader van William Blair heeft een Outperform-rating voor het aandeel, wat overeenkomt met een koop. ANET heeft nog steeds "best-in-class technologie, een toonaangevend bedrijfsmodel en een benijdenswaardige groei", schreef hij in een recente notitie.
In 2015 heeft Hewlett-Packard zijn bedrijfsgerichte server-, opslag- en netwerkactiviteiten omgezet in Hewlett Packard Enterprise (HPE, $ 15,08).
Nu vloog HPE niet de poort uit. In feite daalde de aandelenkoers van het bedrijf met ongeveer 20% in de eerste drie maanden als een op zichzelf staand bedrijf, tot een dieptepunt van bijna $ 7 op 20 januari 2016. Zes jaar later, met een achterblijvend eenjarig rendement van 24,4%, zijn er echter goede redenen voor beleggers om HPE op hun lijst van de beste cloudaandelen voor 2022 en daarna te zetten.
Om te beginnen heeft het bedrijf momenteel een algemene koopbeoordeling van Koyfin's onderzoek onder 24 analisten. Dat omvat vijf Strong Buy-ratings, acht Buy-ratings, negen Hold-beoordelingen, één Sell- en één Strong Sell.
Koyfin's enquêtes onthullen ook een rendementspotentieel van 16,1% over 12 maanden voor HPE, op basis van het gemiddelde prijsdoel van analisten van $ 17,50. Bovendien keert het bedrijf momenteel 3,2% dividend uit, meer dan het dubbele van het rendement van de S&P 500.
Wat cloud computing betreft, biedt HPE natuurlijk GreenLake Cloud Services. Deze bieden HPE-klanten een on-demand IT-infrastructuur die kan worden gebruikt voor machine learning (ML), big data, private cloud, gegevensbescherming en meer.
In het fiscale vierde kwartaal van het bedrijf stegen de GreenLake-orders van HPE met 46% op jaarbasis (YoY) en de as-a-service op jaarbasis berekende opbrengstrun-rate (ARR) steeg met 36% ten opzichte van het jaar ervoor. Dit laatste is bijzonder "opvallend", zei president en CEO Antonio Neri in de winstoproep van HPE, omdat het een terugkerende inkomstenstroom is die "van hoge kwaliteit en hoge marge" is. Hewlett Packard mikt op een CAGR van 35% tot 45% voor zijn ARR tot en met fiscaal 2024.
Bovendien heeft het bedrijf in het fiscale jaar 2021 meer dan 300 GreenLake-klanten toegevoegd, waardoor het totale aantal klanten op 1.250 komt. En de contractwaarde voor GreenLake groeide vorig jaar met meer dan $ 1,5 miljard, met een totaal van meer dan $ 5,7 miljard.
"Ons momentum is sterk nu we het fiscale jaar 2022 ingaan met een strategie die relevanter is voor klanten dan ooit tevoren en een scherpe focus op uitvoering", voegt Neri toe.
Alles bij elkaar genomen, is het geen verrassing dat Stifel-analist Matthew Sheerin (Buy) zegt dat HPE's "huidige waardering het bedrijf weinig waardering geeft voor het werk dat is gedaan sinds het wegvallen van HP Inc."
NetApp ., opgericht in 1992, (NTAP, $ 88,06) biedt onder meer cloudopslagservices, cloudbeheeroplossingen en cloudoptimalisatie-oplossingen. NTAP staat sinds 2012 in de Fortune 500. En als een bedrijf negen jaar op rij op de lijst staat, is dat het vermelden waard.
Het bedrijf rapporteerde zojuist sterke kwartaalresultaten, met een jaarlijkse omzetstijging van de Public Cloud met 80% op jaarbasis in het fiscale tweede kwartaal en een totale omzetstijging van 11% ten opzichte van het jaar ervoor.
Simon Leopold (Outperform) van Raymond James zegt dat hoewel de concurrentie op het gebied van cloudcomputing toeneemt, NTAP zich moet kunnen aanpassen "aan een multi-cloudomgeving die zijn Public Cloud Services omvat als aanvulling op zijn on-premises kernactiviteiten."
Met dat in gedachten stelt Leopold ook dat "NetApp marktaandeel lijkt te winnen in core storage." Hij wijst erop dat "NetApp's All-Flash-Arrays (AFA) met 22% op jaarbasis [in Q3] groeiden en 30% van de basis vertegenwoordigen. Het management verwacht dat AFA's binnen een paar jaar 70% van de markt zullen bereiken. "
Leopold staat niet alleen in zijn optimistische kijk. Koyfin's onderzoek onder 23 analisten beoordeelt NTAP als een algehele koop. Vier analisten beoordelen het als een sterke koop, negen zeggen dat het een koop is, acht analisten beoordelen het als een aanhouding en slechts twee hebben het als een sterke verkoop.
Om nog maar te zwijgen over het gemiddelde koersdoel van Koyfin voor analisten is $ 98,19. Dat is een verwachte stijging van 11,5% in de komende 12 maanden.
Meer dan 1,7 miljoen bedrijven in ongeveer 175 landen gebruiken Shopify (SHOP, $ 1.323,40) om voorraad te beheren, betalingen te verwerken, bestellingen uit te voeren, toegang te krijgen tot financiering en meer. En als een van 's werelds grootste e-commerceplatforms is Shopify een grote gebruiker van het Google Cloud-platform van Alphabet (GOOGL).
Als zodanig neemt Shopify een belangrijke plaats in op deze lijst van de beste cloudaandelen voor 2022. "Shopify is goed gepositioneerd als het toonaangevende cloudgebaseerde handelsplatform", zegt Baird-analist Colin Sebastian (Outperform). SHOP "blijft in de vroege stadia van een grote marktopportuniteit en wordt gebruikt voor extreem aantrekkelijke groeisectoren (e-commerce en cloud)", voegt hij eraan toe.
De cumulatieve bruto handelswaarde van Shopify verdubbelde zelfs, van 200 miljard dollar in juni 2020 tot meer dan 400 miljard dollar begin oktober, zei president Harley Finkelstein eind oktober tijdens de winstoproep voor het derde kwartaal van het bedrijf.
En met duizenden meer handelaren die zijn geïntegreerd in de Facebook-, Instagram- en Google-kanalen van Shopify, zag het bedrijf in de eerste negen maanden van 2021 een totale omzetgroei van 65,6% op jaarbasis.
Sebastian is niet de enige die vrolijk is op SHOP. Van de 44 analisten die door Koyfin werden ondervraagd, beoordelen vijf het aandeel als Strong Buy en twintig als Buy. Zeventien analisten noemen Shopify een wachtstand, terwijl slechts twee het een sterke verkoop beoordelen. Over het algemeen beschouwt Koyfin SHOP als een koop.
Niet alleen dat, maar analisten ondervraagd door Koyfin hebben een gemiddeld koersdoel van $ 1.698,19. Dat is een potentieel rendement van 28,3% in de komende 12 maanden.
Het was een ruw einde van 2021 voor Creative Cloud-ouder Adobe (ADBE, $ 556,64), die meer dan 10% daalde na het fiscale rapport van 15 december over het vierde kwartaal. Toch zal het aandeel voor het kalenderjaar in het groen eindigen - en deze recente terugval heeft de mogelijkheid gecreëerd om een van de beste cloudaandelen voor 2022 met korting op te halen.
De reactie op het inkomstenrapport van Adobe was het gevolg van de zwakker dan verwachte omzetprognose voor het lopende kwartaal en het volledige jaar. Er waren echter genoeg positieve punten te vinden.
Om te beginnen zag ADBE in het vierde fiscale kwartaal een omzetgroei met dubbele cijfers op jaarbasis in al zijn segmenten, inclusief een stijging van 29% in de Document cloud-divisie. En met een kwartaalomzet van $ 4,1 miljard – een stijging van 21% ten opzichte van het jaar ervoor – en $ 15,8 miljard aan jaaromzet (+23% op jaarbasis), slaagde het bedrijf erin een recordomzet in het vierde kwartaal en het fiscale jaar 2021 te behalen.
Bovendien zegt CEO Shantanu Narayen in de winstoproep van het bedrijf dat hij gelooft dat Adobe een "immense marktkans" heeft. En de doelstellingen van 2022 "demonstreren de kracht van de onderliggende business."
Wat die begeleiding betreft, verwacht Adobe in het eerste kwartaal een omzet van ongeveer $ 4,2 miljard en een omzet in 2022 van ongeveer $ 17,9 miljard - beide hoger op jaarbasis. Bovendien zei CFRA Research-analist John Freeman, die een sterke koop op het aandeel handhaafde na winst, dat "het management de neiging heeft bijzonder conservatief te zijn bij het geven van initiële prognoses voor het komende jaar."
Van de 31 analisten die door Koyfin zijn ondervraagd, beoordelen zeven het aandeel nog steeds als een sterke koop, 18 noemen het een koop en slechts zes zeggen dat het een houdgreep is. Dat is goed genoeg voor een algehele Strong Buy-beoordeling op ADBE van Koyfin.
Alfabet (GOOGL, $ 2.834,50), met zijn Google Cloud-services die al $ 13 miljard aan jaarlijkse inkomsten behalen, is het op twee na grootste cloudcomputingbedrijf ter wereld.
In feite valt het precies achter Amazon.com's (AMZN) Amazon Web Services en Microsoft's (MSFT) Azure. Echter, Alphabet is de enige van de "Grote Drie" die deze lijst van beste cloudaandelen heeft gehaald vanwege solide financiële gegevens die wijzen op een rooskleurige toekomst.
In het derde kwartaal van GOOGL zei het bedrijf zelfs dat de omzet in zijn Google Cloud-divisie met 45% op jaarbasis steeg tot $ 5,0 miljard. In de winstoproep van het bedrijf benadrukte CEO Sundar Pichai drie redenen waarom dit momentum waarschijnlijk zal aanhouden in 2022 en daarna. Deze omvatten het leiderschap van het bedrijf op het gebied van realtime gegevens, analyses en kunstmatige intelligentie (AI); een open, schaalbare infrastructuur; en het vermogen van Google om gegevens te beschermen tegen de toename van cyberbeveiligingsbedreigingen.
Niet alleen dat, maar wat de duurzaamheid van Google Cloud betreft, herinnerde Pichai investeerders aan de winstoproep dat zijn klanten profiteren van "de schoonste cloud ter wereld", met "twee derde van de elektriciteit die in 2020 door Google-datacenters wordt verbruikt. .. gekoppeld aan lokale koolstofvrije bronnen op uurbasis." Het bedrijf is van plan om zijn datacenters en campussen tegen 2030 met koolstofvrije energie te laten werken.
Analisten zijn zeker all-in op GOOGL. Het aandeel wordt beoordeeld als een algehele Strong Buy door Koyfin's onderzoek onder 48 analisten. Vijftien van hen beoordelen aandelen als een sterke koop, 32 beoordelen GOOGL als een koop en één waardeert het als een wachtstand. Niemand zegt dat het een verkoop of een sterke verkoop is. Bovendien verwachten de ondervraagde analisten van Koyfin, zelfs met het forse prijskaartje van het bedrijf, nog steeds dat de aandelenkoers in de loop van de komende 12 maanden met 18,6% zal stijgen, op basis van hun gemiddelde koersdoel van $ 3.363,06.
Als je het allemaal bij elkaar optelt, is het geen verrassing dat Wedbush-analisten Ygal Arounian en Chad Larkin (Outperform) zeggen dat "Google Cloud zich in een zeer vroeg stadium bevindt met een lange startbaan. We zien een positief effect op de omzetramingen en nog meer op de marges in 2022-2023 ."
Met de kleinste marktwaarde van alle cloudaandelen die hier worden behandeld, DigitalOcean Holdings (DOCN, $ 73,74) is misschien ook het meest opwindend. Het onderzoek van Koyfin levert een gemiddeld prijsdoel van $ 116,44 op voor 12 maanden, wat betekent dat analisten in 2022 een potentieel rendement van 57,9% van DOCN verwachten.
Plus, van de 10 analisten die door Koyfin werden ondervraagd, beschouwen drie het aandeel als een sterke koop, vijf noemen het een koop en slechts twee beschouwen het als een wachtstand. Geen van de ondervraagde analisten beschouwt het aandeel als een verkoop of een sterke verkoop. Dat komt allemaal neer op een algehele sterke koop van Koyfin.
DOCN is opgericht in 2012 en is een nieuwkomer op het gebied van cloud computing. Om specifieker te zijn, DigitalOcean biedt een cloud computing-platform voor ontwikkelaars, start-ups en kleine tot middelgrote bedrijven. De klanten gebruiken het platform voor alles, van web- en mobiele applicaties tot websitehosting, e-commerce, media en gaming, persoonlijke webprojecten, beheerde services en meer.
"De jaarlijkse run-rate-inkomsten zijn in 2021 sterk gestegen en de omzetgroei van het bedrijf is het hele jaar door versneld", zeggen William Blair-analisten Jim Breen en Erik Rayner (Outperform). "We verwachten dat het bedrijf in 2022 een groeipercentage van meer dan 30% zal behouden met meerdere hefbomen om de groei in de toekomst te stimuleren."
Bovendien, na ontmoetingen met DigitalOcean CEO Yancey Spruill, Chief Financial Officer Bill Sorenson en Vice President Investor Relations Rob Bradley, kwamen de twee "in toenemende mate positief over de langetermijnkansen die het bedrijf heeft." Niet alleen dat, ze zijn van mening dat de "aandelen van het bedrijf ondergewaardeerd zijn gezien de groeimogelijkheden."
Met andere woorden, DOCN is een van de beste cloudaandelen voor beleggers om in de gaten te houden als we 2022 ingaan.
De 22 beste aandelen om te kopen voor 2022
De 12 beste REIT's om te kopen voor 2022
De 12 beste zorgaandelen om te kopen voor 2022
De 22 beste aandelen om te kopen voor 2022
De 12 beste technologieaandelen om te kopen voor 2022
De 12 beste zorgaandelen om te kopen voor 2022
De 19 beste aandelen om te kopen voor de rest van 2019