Sociale media zijn er om te blijven - vraag het maar aan de miljarden gebruikers wereldwijd op een aantal platforms. Of je het nu leuk vindt of niet, het is onmogelijk om te negeren. Naarmate meer mensen met elkaar in contact komen via gemeenschappen en virtuele netwerken, betekent dit ook dat sociale-mediasites meer macht hebben dan ooit tevoren, maar het betekent ook dat sociale-media-aandelen veel kritisch worden bekeken.
Bedenk dat Facebook (FB), Twitter (TWTR) en andere platforms de afgelopen jaren van beide kanten van het politieke gangpad hebben beweerd dat ze de ene politieke ideologie verkiezen boven de andere en de ideeën van laatstgenoemde onderdrukken. Dit is niet exclusief voor de VS. Overheden over de hele wereld hebben deze en andere platforms steeds kritischer bekeken op de handhaving van inhoudsmoderatie, gebruikersprivacy en ander beleid.
Dat is nog een extra joker in een toch al moeilijke omgeving om te proberen de voordelen van sociale media-aandelen te meten.
Om enkele van de grootste namen in de sociale wereld te begrijpen, hebben we besloten om gebruik te maken van de TipRanks-aandelenvergelijkingstool, die beleggers helpt aandelen te vergelijken op basis van verschillende parameters, waaronder belangrijke technische indicatoren, dividendinformatie, consensusprijsdoel en consensus van analisten met betrekking tot.
Hier kijken we naar vier populaire sociale media-aandelen, en de waargenomen vooruitzichten en voordelen voor elk.
Het is geen Facebook meer ... het is Meta (FB, $316,92).
Het bedrijf, voorheen bekend als Facebook, kondigde op 28 oktober aan dat het zijn naam zou veranderen in "Meta Platforms, Inc." of kortweg "Meta", om het groeiende belang van de zogenaamde metaverse voor zijn bedrijf te weerspiegelen. (Het aandeel van de sociale media zal ook van ticker veranderen naar MVRS, maar het eigenlijke sociale platform behoudt de naam "Facebook".)
Je kunt hier meer over lezen, maar voor nu zullen we meer directe zaken onderzoeken.
Facebook is de laatste tijd om de verkeerde redenen in het nieuws geweest. Onlangs klaagde klokkenluider Frances Haugen bij de Securities and Exchange Commission (SEC) over het beleid van Facebook. De interne documenten die zijn gelekt door Haugen en zijn geraadpleegd door de Wall Street Journal gedetailleerde wanorde over hoe om te gaan met informatie over vaccins, een intern "integriteits"-team dat meerdere keren werd overruled door CEO Mark Zuckerberg, en problemen met verkeerde informatie op 6 januari, onder andere.
Haugen getuigde ook dat Facebook zich ervan bewust was dat zijn Instagram-platform giftig was voor tienermeisjes, maar het bedrijf bagatelliseerde het effect ervan op jonge meisjes.
Ook Facebook heeft te maken met gemengde Q3-resultaten. Hoewel de Website Traffic-tool van TipRanks dat tot nu toe laat zien, is het totale aantal unieke bezoekers op alle apparaten van de familie van domeinen met 14,7% op jaarbasis gestegen tot 2,9 miljard. Toch had FB het in het derde kwartaal moeilijk met beter dan verwachte inkomsten maar tegenvallende inkomsten.
Onder de tegenwind waren Apple's (AAPL) iOS 14-wijzigingen, voornamelijk het onvermogen van app-ontwikkelaars om de Apple's Identifier For Advertisers (IDFA) van een gebruiker te volgen als een gebruiker zich afmeldt voor het delen van privacygegevens tijdens het downloaden van een app uit de app store van AAPL.
Hoe dan ook, Wall Street-analisten blijven optimistisch op Facebook en hebben het als een sterke koop beoordeeld, met een consensus gemiddeld koersdoel van $ 409,39 voor het aandeel. In feite is FB momenteel het hoogst gewaardeerd onder de belangrijkste sociale media-aandelen.
Bank of America-analist Justin Post erkende bijvoorbeeld de tegenwind van IDFA, maar zei ook dat deze in het derde kwartaal een hoogtepunt had kunnen bereiken. "FB leidt tot een beter dan gevreesde groei in het vierde kwartaal [kwartaal-op-kwartaal], en ondanks grote investeringen kan de winst per aandeel in de kernactiviteiten in 2022 hoger zijn dan verwacht, waardoor FRL-investeringen worden teruggedraaid", zegt hij.
Post heeft het over de augmented- en virtual reality-gerichte "Facebook Reality Labs", die een van de twee nieuwe rapportagesegmenten zal zijn onder de nieuwe meta-structuur - "Family of Apps", waaronder Facebook, Instagram, WhatsApp en andere diensten , is de andere.
Hij waarschuwde wel dat, "gezien enorme investeringen die in totaal meer dan $ 50 miljard kunnen bedragen voordat ze break-even worden, we denken dat langetermijnhouders een sterk geloof moeten hebben in de visie van Facebook voor het metaverse bedrijfsmodel om de aandelen te willen houden."
Desalniettemin herhaalde Post zijn koopadvies en verhoogde hij zijn koersdoel van $ 400 per aandeel tot $ 385 per aandeel. Bekijk de aandelenprognose van FB op TipRanks om te zien wat andere analisten denken.
Snap (SNAP, $ 54,39) noemt zichzelf een 'camerabedrijf'. Het vlaggenschipproduct is Snapchat, een camera-app waarmee gebruikers visueel met familie en vrienden kunnen communiceren via afbeeldingen en korte video's.
Het bedrijf veroorzaakte een rimpeling in de sociale-mediasector met zijn recente winstrapport, dat extreem negatief werd beïnvloed door de iOS 14-wijzigingen van Apple. Dit wakkerde de bezorgdheid van beleggers aan dat andere sociale-mediabedrijven ook door deze veranderingen in het derde kwartaal zouden kunnen worden beïnvloed - wat ze waren, maar in verschillende (en meestal mindere) mate.
SNAP-aandelen gingen in volledige correctie (een daling van 20% of meer) na de release. De aangepaste winst van 17 cent per aandeel verdubbelde ruimschoots de verwachtingen van 8 cent per aandeel, maar de omzet in het derde kwartaal steeg met 57% op jaarbasis tot $ 1,07 miljard, maar bleef achter bij de consensusraming van $ 1,1 miljard.
Met behulp van de Website Traffic-tool van TipRanks en het analyseren van de gegevens van SEMrush (SEMR), is het duidelijk dat SNAP nog steeds groeit, zij het langzaam. Het aantal unieke bezoekers van de site groeide met ongeveer 2,8% tot 163,7 miljoen gebruikers, tegenover 159,2 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.
Wat beleggers echter echt irriteerde, was de waarschuwing van het management tijdens de winstoproep voor het derde kwartaal dat de werkomgeving in het vierde kwartaal uitdagend blijft vanwege "iOS-platformveranderingen, evenals macro-onzekerheid als gevolg van verstoring van de toeleveringsketen en tekorten aan arbeidskrachten."
Needham-analist Laura Martin bleef buitenspel staan, met een Hold-advies op het aandeel. De analist was van mening dat er een mogelijkheid is dat SNAP "al volledig doorgedrongen is tot zijn totale superfangebruikersbasis, wat suggereert dat toekomstige rev-groei voornamelijk moet komen van hogere inkomsten / gebruikers, wat risico's toevoegt aan groeiprognoses."
De rest van de straat is echter optimistisch, zij het voorzichtig, met een gemiddelde koopadvies en een gemiddeld koersdoel van $ 76,48 (38,1% opwaarts) op de sociale media-aandelen. Je kunt meer te weten komen over de mening van de analistengemeenschap over Snap-aandelen via de consensusverdeling van TipRanks.
Pinterest (PINS, $45,61) is de laatste tijd ook in het nieuws – niet over privacy of datagebruik, maar over een mogelijke overname. Een paar dagen nadat er geruchten waren ontstaan dat PayPal Holdings (PYPL) van plan was om het sociale netwerk te kopen, verklaarde het bedrijf dat het "op dit moment geen overname van Pinterest nastreefde".
Die geruchten schoten de sociale media-aandelen van de lage $ 50 naar bijna $ 63 per aandeel, maar het heeft sindsdien dat en nog veel meer verloren, meer dan een kwart van zijn waarde verloren sinds PayPal bezwaar maakte.
Pinterest zal naar verwachting zijn Q3-resultaten op 4 november aankondigen. Het bedrijf is zeker aan de beterende hand; De inkomsten in het tweede kwartaal stegen met 125% op jaarbasis tot $ 613 miljoen, en een aangepaste winst van 25 cent per aandeel was veel welkomer dan het verlies van 7 cent dat het vorig jaar geleden leed.
In het derde kwartaal verwacht Pinterest echter dat de inkomsten jaar op jaar zullen stijgen in het bereik van "lage-40%".
PINS wordt geconfronteerd met onzekerheid als het gaat om het voorspellen van de maandelijkse actieve gebruikers (MAU's), omdat, zoals het management heeft uitgelegd, de "evolutie van de COVID-19-pandemie en gerelateerde beperkingen onbekend blijven, en we geen advies geven over MAU's voor het derde kwartaal van 2021 gezien ons gebrek van inzicht in bepaalde belangrijke drijfveren voor betrokkenheid.”
Op 27 juli waren de MAU's van het bedrijf in de VS met 7% gedaald, terwijl de wereldwijde MAU's jaar-op-jaar met 5% waren gestegen.
Deze trend wordt ondersteund door een analyse van de gegevens over het websiteverkeer voor Pinterest, die wordt geleverd door SEMrush en gedemonstreerd door de Website Traffic-tool van TipRanks. Deze gegevens geven aan dat in het derde kwartaal het totale aantal unieke bezoekers van de site op alle apparaten met ongeveer 4% is gedaald op jaarbasis, wat neerkomt op een daling van ongeveer 10% op kwartaalbasis tot 894,2 miljoen.
Zelfs RBC Capital-analist Brad Erickson (Hold, koersdoel van $ 58) is van mening dat het sociale-mediabedrijf geen gebruikersgroei heeft en is van mening dat het "productgestuurde manieren nodig heeft om nieuwe gebruikers aan te trekken, gevolgd door het genereren van inkomsten, terwijl het werkt met een structureel gegevensnadeel ten opzichte van de mega -caps [zoals Amazon en Facebook].”
Onder 17 analisten noemen Erickson en nog eens 10 professionals het aandeel een Hold. De overige zes zijn echter bullish met een koopadvies op aandelen. Klik op de link TipRanks Analysts voor meer informatie over de prognoses van PINS-analisten.
Twitter (TWTR, $ 54,29) had goed nieuws toen het zijn resultaten over het derde kwartaal aankondigde. Het effect van Apple's iOS-veranderingen op de sociale-mediagigant was namelijk "lager dan verwacht", aldus het Twitter-management. Bovendien stegen de inkomsten in het derde kwartaal met 37% op jaarbasis tot $ 1,3 miljard. De advertentie-inkomsten, die ongeveer 89% van de totale inkomsten van Twitter uitmaakten, stegen met 41% op jaarbasis.
Maar de zaken waren niet allemaal rooskleurig.
Het bedrijf rapporteerde een kwartaalverlies van 54 cent per aandeel, grotendeels als gevolg van eenmalige kosten voor de schikking van geschillen van $ 810 miljoen. Twitter zei ook dat monetarische dagelijkse gebruikers (mDAU's) met 13% verbeterden tot 211 miljoen, wat onder de schattingen was van ongeveer 900.000 gebruikers. Dat is ondanks bemoedigende verkeerstrends van de Website Traffic-tool van TipRanks, waaruit blijkt dat in het derde kwartaal het totale aantal unieke bezoekers op alle apparaten jaar-op-jaar met 7,1% is gestegen (en met 3,9% in 2021).
Analisten zijn grotendeels gemengd op de sociale media-aandelen, met een consensus Hold-visie gevoed door 14 Holds, vier Buys en drie Sells.
Rosenblatt Securities-analist Mark Zgutowicz (vasthouden, koersdoel van $ 65) is van mening dat de veranderingen in iOS 14 het speelveld voor Twitter gelijk zullen maken in vergelijking met zijn concurrenten zoals Facebook en Snap. Dat komt omdat die bedrijven "van oudsher veel sterkere first-party datasignalen [als het gaat om direct response (DR)-advertenties] en vervolgens één-op-één gerichte retouren vergeleken met Twitter."
Maar dit lichtpuntje wordt op korte termijn gedimd, zegt Zgutowicz, omdat de DR-collega's van het bedrijf aanzienlijk investeren in nieuwe modellen voor advertentietargeting die de veranderingen in iOS 14 kunnen aanpakken of omzeilen. Kijk wat andere analisten zeggen op TipRanks.
10 analisten van smallcap-groeiaandelen zijn dol op
10 analisten van smallcapwaarde-aandelen zijn dol op
De profs zeggen nee:7 large-capaandelen om te verkopen of te vermijden
Voordelen:de 13 beste dividendaandelen voor 2020
Alle 30 Dow Jones-aandelen gerangschikt:de pro's wegen mee
25 dividendaandelen waar analisten het meest van houden
11 analisten van small-capaandelen zijn dol op