home
Lijst met slechtste aandelenfondsen (jan. 2013 tot maart 2021)

Dit is een lijst van de slechtst presterende aandelenfondsen voor elke mogelijke periode van vijf, vier, drie en twee jaar tussen 1 januari 2013 (introductiedatum van directe plannen) tot 8 maart 2021.

Enkele kanttekeningen voordat we beginnen:(1) De definitie van een 'slechtste beleggingsfonds' is net zo willekeurig als de definitie van een 'beste beleggingsfonds'. We hopen dat het een redelijke definitie is, gezien de hoge vergoedingen die door de MF-industrie worden geëist. Dit is een van de hoogste ter wereld, blijkt uit een onderzoek van Morningstar. (2) We kiezen een representatieve categoriebenchmark en vergelijken het rendement van het fonds met de benchmark over de bovengenoemde perioden. Ook de keuze van de benchmark is arbitrair maar redelijk representatief. (3) De regels voor de indeling van SEBI-fondsen voor onderlinge fondsen waren in mei-juni 2018 volledig van kracht. Sommige fondsen (met name die van kleinere AMC's) zijn daarna mogelijk aanzienlijk van stijl veranderd. Sommige fondsen die we ons uit het hoofd konden herinneren, zijn verwijderd. Een uitputtende filtratie valt buiten de mogelijkheden van deze studie.

(4) Een fonds dat als "slechtst" wordt bestempeld, betekent dat een zorgvuldig en diepgaander onderzoek van de prestaties uit het verleden noodzakelijk is, vooral als u erin belegt of toekomstige investeringen overweegt. (5) Sectorale fondsen/thematische fondsen worden vergeleken met Nifty 100 TRI. Als data-analist is deze keuze onjuist. Als belegger is het echter logisch, en dat is belangrijker! We proberen hier geen proefschrift in te dienen; we proberen wat geld te verdienen! Als een thematisch fonds faalt ten opzichte van een large-capindex, is het voor de meeste beleggers een vermijdbaar fonds.

Hoe een slechtst beleggingsfonds wordt gedefinieerd

Stel dat er 800 terugkeerperiodes van vijf jaar mogelijk zijn; 1025 terugkeerperiodes van vier jaar; 1300 terugkeerperiodes van drie jaar; 1500 retourperiodes van twee jaar. We definiëren een fonds als 'slechtst' als het de benchmark voor minder dan 50% van de 5Y en heeft verslagen. 4Y en 3J en Retourperiodes van 2 jaar.

Laten we bijvoorbeeld het Principal Focused Multicap Fund-Direct Plan nemen. We vergelijken het met Nifty Largemidcap 250 TRI.

  • Aantal rollende retourinvoer (2 jaar) 1519
  • Geen enkele keer heeft het fonds beter gepresteerd dan de index (2 jaar) 474
  • rolling return outperformance Consistentiescore (2 jaar) 31% (474/1519)
  • Aantal rollende retourinvoer (3 jaar) 1272
  • Geen keer heeft het fonds beter gepresteerd dan de index (3 jaar) 352
  • rolling return outperformance Consistentiescore (3 jaar) 28%
  • Aantal rollende retourinvoer (4 jaar) 1025
  • Geen enkele keer heeft het fonds beter gepresteerd dan de index (4 jaar) 303
  • rolling return outperformance Consistentiescore (4 jaar) 30%
  • Aantal rollende retourinvoer (5 jaar) 780
  • Geen enkele keer heeft het fonds beter gepresteerd dan de index (5 jaar) 199
  • rolling return outperformance Consistentiescore (5 jaar) 26%

Met behulp van de Equity Mutual Fund Screener van maart 2021 filteren we alle fondsen met een consistente consistentie van de doorlopende outperformance van het rendement van minder dan 50% over vijf jaar en vier jaar en drie jaar en twee jaar. Dit zal onze definitie van een "slechtste fonds" zijn. We maken geen aanspraak op superioriteit over deze definitie. We vinden dit gewoon redelijk.

Het filtratieproces

In totaal zijn 368 aandelenfondsen uit deze categorieën en tegen deze benchmarks onderzocht.

Categorie Benchmark Aggressive Hybrid FundCRISIL 65:35 Aggressive Hybrid IndexContra FundNifty 100 TRIDividend Yield FundNifty 100 TRILarge Cap FundNifty 100 TRIELSSNifty 100 TRIFocussed FundNifty Largemidcap 250 TRILarge &Mid Cap FundNifty Largemidcap 250 TRISMulti-Cap FundNifty Largemidcap 250TRISematrix Cap FundNiftyMidcap150TRI

We hebben nog 95 fondsen over na het toepassen van het bovenstaande filter.

Agressieve hybride fondsen

  1. BARODA HYBRID EQUITY FUND – Plan B (Direct) – Groeioptie
  2. JM Equity Hybrid Fund (Direct) – Groeioptie
  3. Kotak Equity Hybrid – Groei – Direct
  4. LIC MF Equity Hybrid Fund-Direct Plan-Groei
  5. Shriram Hybrid Equity Fund - Directe groei

Contrafonds

  1. SBI CONTRA FUND – DIRECT PLAN – GROEI

Dividendrendementfondsen

  1. Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund – Groei – Direct Plan
  2. ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Directe plangroeioptie
  3. UTI-Dividend Yield Fund.-Growth-Direct

ELSS Fondsen

  1. Baroda ELSS 96 Plan B (Direct) -Groeioptie
  2. Essel Long Term Advantage Fund- Directe Plan-Groeioptie
  3. HDFC TaxSaver -Directe plangroeioptie
  4. Belangrijkste Persoonlijk Belastingsbesparingsfonds – Direct Plan
  5. Nippon India Tax Saver Fund – Direct Plan-Groeiplan – Groeioptie
  6. SBI MAGNUM TAX WAIN REGELING 1993 - DIRECT PLAN -GROEI
  7. Union Tax Saver Scheme – Directe plangroeioptie

Gerichte fondsen

  1. Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund – Groei – Direct Plan
  2. HDFC Focused 30 Fund - Directe plangroeioptie
  3. ICICI Prudential Focused Equity Fund – Directe plangroei
  4. IDFC Focused Equity Fund-Direct Plan-Growth
  5. Principal Focused Multicap Fund- Directe Plan-Groeioptie
  6. Sundaram Select Focus – Optie voor directe plangroei

Groot- en midcapfondsen

  1. BOI AXA Large &Mid Cap Equity Fund Directe plangroei
  2. Essel Large &Midcap Fund- Directe Plan-Groeioptie
  3. Franklin India Equity Advantage Fund – Directe groei
  4. HDFC Growth Opportunities Fund – Direct-groeiplan
  5. ICICI Prudential Large &Mid Cap Fund – Directe plangroei
  6. IDFC Core Equity Fund-Directe plangroei
  7. L&T Large en Midcap Fund-Direct Plan-Growth
  8. Nippon India Vision Fund – Direct Plan-Groeiplan – Groeioptie
  9. UTI – Core Equity Fund – Optie voor directe plangroei

Largecap-fondsen

  1. Baroda Large cap Fund – Plan B (Direct) – Groeioptie
  2. DSP Top 100 Equity Fund – Directe plangroei
  3. Franklin India Bluechip Fund- Directe groei
  4. IDFC Large Cap Fund-Direct Plan-Groei
  5. JM Large Cap Fund (Direct) – Groeioptie
  6. L&T India Large Cap Fund – Directe plangroei
  7. Tata Large Cap Fund -Directe plangroei
  8. Taurus Largecap Equity Fund-Direct Plan-Groeioptie

Midcap-fondsen

  1. Aditya Birla Sun Life Midcap Fund – Groei – Direct Plan
  2. Baroda Mid-cap Fund- Plan B (Direct) – Groeioptie
  3. DHFL Pramerica Midcap Opportunities Fund – Directe plangroeioptie
  4. Motilal Oswal Midcap 30 Fund (MOF30)-Directe Plan-Groeioptie
  5. Nippon India Growth Fund – Direct Plan-Groeiplan – Groeioptie
  6. SBI Magnum MIDCAP FONDS – DIRECT PLAN – GROEI
  7. Sundaram Mid Cap Fund- Directe Plan-Groeioptie
  8. UTI Mid Cap Fondsgroei-optie - Direct

Multicap-fondsen

  1. BARODA MULTI CAP FUND – Plan B (Direct) – Groeioptie
  2. Canara Robeco Equity Diversified Fund-Direct Plan - Groeioptie
  3. Franklin India Equity Fund – Directe groei
  4. HDFC Equity Fund - Directe plangroeioptie
  5. HSBC Multi-Cap Equity Fund – Growth Direct
  6. IDBI DIVERSIFIED EQUITY FUND Growth Direct
  7. IDFC Multi Cap Fund-Direct Plan-Groei
  8. L&T Equity Fund-Direct Plan-Groei
  9. LIC MF Multicap Fund-Direct Plan-Groei
  10. Nippon India Multi Cap Fund – Direct Plan-Groeiplan – Groeioptie
  11. SBI Magnum Multicap Fund – DIRECT PLAN – Groeioptie
  12. Sundaram Multi-Asset Fund directe groei
  13. Taurus Star-aandeel (Multi Cap) Fund -Directe plangroeioptie
  14. Union Multi-Cap Fund – Optie voor directe plangroei
  15. UTI – Aandelenfonds-groeioptie – Direct

Sectorale of thematische fondsen

  1. Aditya Birla Sun Life Commodity Equities Fund – Global Agri Plan-Growth – Direct Plan
  2. Aditya Birla Sun Life International Equity Fund – Plan A – Groei – Direct Plan
  3. Aditya Birla Sun Life International Equity Fund – Plan B – Groei – Direct Plan
  4. Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund – Directe plangroei
  5. Franklin Asian Equity Fund – Directe groei
  6. HDFC Infrastructure Fund - Directe plangroeioptie
  7. HSBC Infrastructure Equity Fund – Growth Direct
  8. ICICI Prudential Infrastructure Fund – Directe plangroei
  9. Kotak Infrastructure &Economic Reform Fund- Directe Plan-Groeioptie
  10. L&T Business Cycles Fund – Directe plangroei
  11. LIC MF Banking and Financial Services Fund-Direct Plan-Growth
  12. LIC MF Infrastructure Fund-Direct Plan-Groei
  13. Nippon India Consumptiefonds – Direct Plan-Groeiplan – Groeioptie
  14. Nippon India Japan Equity Fund- Direct Plan-Groeiplan- Groeioptie
  15. Nippon India Power &Infra Fund – Direct Plan-Groeiplan – Groeioptie
  16. Nippon India Quant Fund – Direct Plan-Groeiplan – Groeioptie
  17. FONDS SBI CONSUMPTIEKANSEN - DIRECT PLAN - GROEI
  18. Sundaram Infrastructure Advantage Fund (voorheen Sundaram Capex-kansen) Directe plangroei
  19. UTI Healthcare Fund – Optie voor directe plangroei
  20. UTI India Consumer Fund – Optie voor directe plangroei
  21. UTI Infrastructure Fund-Growth Option- Direct

Small-cap fondsen

  1. HSBC Small Cap Equity Fund – Growth Direct
  2. ICICI Prudential Smallcap Fund – Directe plangroei
  3. Sundaram Small Cap Fund – Optie voor directe plangroei
  4. Union Small Cap Fund – Optie voor directe plangroei

Waardefondsen

  1. Indiabulls Value Discovery Fund – optie voor directe plangroei
  2. UTI Value Opportunities Fund- Directe Plan-Groeioptie

Beleggers die deze fondsen aanhouden, hoeven ze niet snel te verlaten. Gebruik dit als een teken om dieper te graven en deze fondsen opnieuw te evalueren. Een fonds dat niet in deze lijst voorkomt, betekent niet dat het een 'goed fonds' of een outperformer is!

Bekijk onze nieuwe screener voor beleggingsfondsen voor selectie, volgen en leren (maart 2021)


Openbaar investeringsfonds
  1. Fonds informatie
  2. Openbaar investeringsfonds
  3. Particuliere investeringsfondsen
  4. Hedgefonds
  5. Investeringsfonds
  6. Indexfonds