PENSIOENPLANNING is het proces van het bepalen van doelen voor het pensioeninkomen en het bepalen van de noodzakelijke middelen om de doelen en doelen te bereiken. Ook is pensioenplanning op lange termijn goed met beleggingsfondsen in uw kat. Tactische spellen zoals thematische of sectorfondsen zijn echter niet goed om te doen vanwege het hoge volatiliteitsrisico. Evenzo geldt het voor nauw gedefinieerde fondsen zoals large-caps. Hieronder vindt u de top 5 beleggingsfondsen voor pensioenplanning. Hier: 

Mirae  Opkomende activa  Bluechip  Fonds : Het is een aandelenfonds dat is gelanceerd door Mirae Asset Mutual Fund. Later werd het op 1 januari 2013 geïntroduceerd bij zijn investeerders. Momenteel wordt het fonds beheerd door Neelesh Surana. Over AUM gesproken, het is INR 9516 Cr en de nieuwste NAV is INR 62,55 (gedateerd op 10 februari 2020). De groei van het fonds heeft een matig hoog risico. De minimale SIP-investering is INR 1000; Uitstapbelasting van 1% alleen bij aflossing binnen een jaar.

RETOUREN

1 jaar 3 jaar s * 5 jaar s * Sinds de oprichting* Mirae  Opkomende activa  Bluechip  Fonds 19,9% 14,5% 16,5% 23,3% Categoriegemiddelde 13,6% 10,2% 8,0% – Rangschikking binnen categorie 5 1 1 –

*Rendementen zijn op jaarbasis  

Kotak-standaard  Multicap  Fonds : Het is een beleggingsfonds voor aandelen dat is gelanceerd door het beleggingsfonds Kotak Mahindra. Later werd het op 1 januari 2013 geïntroduceerd bij zijn investeerders. Momenteel wordt het fonds beheerd door Harsha Upadhyaya. Over AUM gesproken, het is INR 29.598 Cr, en de nieuwste NAV is INR 26,07 (gedateerd op 10 februari 2020). De groei van het fonds heeft een matig hoog risico. De minimale SIP is INR 500 en de forfaitaire investering is INR 5000. Uitstapbelasting van 1% alleen als deze binnen een jaar wordt ingewisseld.

RETOUREN

1 jaar 3 jaar s * 5 jaar s * Sinds de oprichting* Kotak   Standaard  Multicap  Fonds 16,9% 12,7% 12,0% 16,9% Categoriegemiddelde 12% 8,7% 7,3% – Rangschikking binnen categorie 17 11 8 -

*Rendementen zijn op jaarbasis  

Axis Long Term Equity Fund : Het is een beleggingsfonds voor aandelen dat is gelanceerd door het beleggingsfonds van Axis. Later werd het op 1 januari 2013 geïntroduceerd bij zijn investeerders. Momenteel wordt het fonds beheerd door Jinesh Gopani. Over AUM gesproken, het is INR 21.997 Cr, en de nieuwste NAV is INR 56,09 (datum vanaf 10 februari 2020). De groei van het fonds heeft een matig hoog risico.

RETOUREN

1 jaar 3 jaar s * 5 jaar s * Sinds de oprichting* Axis langetermijnaandelen 24,8% 17,9% 13,1% 20,4% Categoriegemiddelde 11,8% 8,4% 11,1% – Rangschikking binnen categorie 2 1 2 –

*Rendementen zijn op jaarbasis  

ICICI Prudential Balanced Advantage Fund : Het is een hybride beleggingsfonds dat is gelanceerd door ICICI Prudential beleggingsfonds. Later werd het op 30 december 2006 geïntroduceerd bij zijn investeerders. Momenteel wordt het fonds beheerd door Manish Banthia, Ihab Dalwal, S Naren en Rajat Chandak. Over AUM gesproken, het is INR 28,853 Cr, en de nieuwste NAV is INR 38,38 (gedateerd op 10 februari 2020). De groei van het fonds heeft een matig hoog risico.

RETOUREN

1 jaar 3 jaar s * 5 jaar s * Sinds de oprichting* ICICI Prudential Balanced Advantage Growth 24,6% 9,2% 8,9% 10,8% Categoriegemiddelde 8,0% 7,5% 6,4% – Rangschikking binnen categorie 3 2 1 –

*Rendementen zijn op jaarbasis 

SBI Small Cap Fund : Het is een beleggingsfonds voor aandelen dat is gelanceerd door het beleggingsfonds SBI. Later werd het op 2 januari 2013 geïntroduceerd bij zijn investeerders. Momenteel wordt het fonds beheerd door Rama Iyer Srinivasan. Over AUM gesproken, het is INR 3156 Cr, en de nieuwste NAV is INR 61,91 (datum vanaf 10 februari 2020). De groei van het fonds heeft een matig hoog risico. De minimale SIP-investering is INR 500. Uitstapbelasting van 1% alleen als deze binnen een jaar wordt ingewisseld.

RETOUREN

1 jaar 3 jaar s * 5 jaar s * Sinds de oprichting* SBI Small Cap Fund 22,3% 14,4% 15,9% 24,7% Categoriegemiddelde 7,0% 1,8% NA – Rangschikking binnen categorie 5 2 1 –

*Rendementen zijn op jaarbasis 

Bron:groww