Aandelen op de Indiase markt zijn onderverdeeld in drie categorieën:small, mid en large-cap. Bedrijven met een marktkapitalisatie van ₹ 5.000 crores of minder staan bekend als small-capbedrijven.
Er zijn beleggingsfondsen die in deze small-capbedrijven beleggen. Deze beleggingsfondsen worden small-capfondsen genoemd. Na een korte opfrissing onthullen we de beste smallcapfondsen in India voor 2022.
Een small-cap beleggingsfonds is een type aandelenfonds dat voornamelijk belegt in small-capaandelen zoals Brigade Enterprises, Coforge, Galaxy Surfactants, enz. Die gerangschikt zijn op 251 of hoger op basis van marktkapitalisatie.
De meeste van deze bedrijven zijn vrij onbekend bij het grote publiek omdat ze nog in een vroeg stadium zijn. Maar deel uitmaken van de kleinste beursgenoteerde bedrijven in India is niet per se een slechte zaak.
Small-capbedrijven hebben een hoog groeipotentieel omdat ze in de toekomst in de mid-cap- en large-capcategorieën kunnen springen. Dit is precies waar small-cap beleggingsfondsen van willen profiteren.
Hoewel deze groei niet gegarandeerd is en ook niet van de ene op de andere dag gebeurt, is het bekend dat beleggers met een hoge risicobereidheid small-capfondsen aan hun langetermijnportefeuilles toevoegen.
Wanneer u een lijst met small-cap beleggingsfondsen in India opent, zult u merken dat er te veel opties zijn. Dit kan zelfs voor de meest ervaren beleggers verwarrend en ontmoedigend zijn.
Daarom werken we samen met experts die hun 20+ jaar ervaring gebruiken om de beste small-cap beleggingsfondsen samen te stellen om in te beleggen voor 2022. Hier is een voorproefje van die lijst.
Axis Small Cap Fund bestaat al sinds 2013. Het heeft 63 aandelen in zijn portefeuille, waaronder Galaxy Surfactants, Narayana Hrudayalaya, Brigade Enterprises en anderen.
Wat het rendement betreft, heeft het Axis Small Cap Fund de afgelopen 7 jaar consequent beter gepresteerd dan de referentie-index, met een rendement van 18,69% versus 11,65% van de BSE 250 SmallCap TRI in dezelfde periode.
ICICI Prudential Smallcap Fund is al 15 jaar op de markt. Het heeft 52 aandelen in portefeuille, waaronder Mahindra Lifespace Developers, INOX Leisure, Cyient en anderen.
Het small-capfonds presteerde al 10 jaar beter dan de benchmark S&P BSE 250 SmallCap TRI-index, met een rendement van 16,52% tegenover 12,87% over die periode.
Kotak Small Cap Fund is het oudste beleggingsfonds op de lijst. Het werd meer dan 17 jaar geleden gelanceerd in 2005. Er zijn 71 aandelen in de portefeuille van dit topfonds voor small-caps, waaronder Blue Star, Cyient en meer.
Net als andere small-cap fondsen op deze lijst, heeft Kotak Small Cap Fund beter gepresteerd dan de referentie-index S&P BSE 250 SmallCap TRI, en genereerde 20,43% versus 12,87% over een periode van tien jaar.
De aandelen waarin een small-capfonds belegt, kunnen in de loop van de tijd exponentieel groeien. Elk aandeel is dat van een bedrijf dat zich ontwikkelt en wedijvert om een midcap- en largecapbedrijf te worden.
Deze ruimte voor groei is ongeëvenaard en is mogelijk niet te vinden in aandelen uit de midcap- en largecapcategorieën. Daarom kunnen small-capfondsen over een lange periode potentieel hoge rendementen genereren.
Bekijk de rendementen die worden gegenereerd door de beste small-capfondsen op Cube.
| Small-Cap Fondsnaam | Retourneren van 3 jaar | 5 jaar retour |
| Axis Small Cap Fund | 28,08 % | 20,32% |
| ICICI Prudential Smallcap Fund | 25,87 % | 15,25% |
| Kotak Small Cap Fonds | 30,08 % | 18,52% |
Van nature is bekend dat small-capfondsen op korte termijn volatiel zijn vanwege het soort aandelen waarin ze beleggen. Small-capaandelen hebben behoorlijk wat tijd nodig om tot hun volledige potentieel te groeien, omdat
Merk je op hoe de tijd zich vaak herhaalt in het geval van small-caps? Daarom worden ze over het algemeen aanbevolen voor de lange termijn, namelijk 5 jaar of langer.
Jezelf beperken tot een enkele small-capaandeel kan riskant zijn. Maar als u in een small-capfonds belegt, krijgt u toegang tot een mand met small-capaandelen. Hier zijn de top 5 posities van de beste small-cap beleggingsfondsen.
| Axis Small Cap Fund | ICICI Prudential Smallcap Fund | Kotak Small Cap Fund |
| Galaxy Surfactants | Mahindra Levensruimte | Century Plyboards (India) |
| Narayana Hrudayalaya | INOX Vrije tijd | Sheela-schuim |
| Brigade Ondernemingen | Kei Industries | Carborundum Universeel |
| Fijne organische industrieën | Cyient | Amber Enterprises |
| Birlasoft | Jamna Auto Industries | Galaxy Surfactants |
Deze diversificatie kan uw kansen op het genereren van solide rendementen vergroten. Tegelijkertijd hoeft u zich geen zorgen te maken over het bijhouden van meerdere volatiele small-capaandelen. Een fondsbeheerder doet dat voor u.
De aandelen waarin small-capfondsen beleggen, zijn gevoeliger voor hogere volatiliteit dan mid-caps of large-caps. Dit komt deels doordat small-capbedrijven in de kinderschoenen staan en aan het uitzoeken zijn hoe ze succesvol kunnen worden.
Het andere aspect is dat van de markten. Aandelen zijn gekoppeld aan de markten die bewegen op basis van nieuws, trends en meer. Sommige worden meer dan andere beïnvloed door deze factoren, waaronder small-caps.
Het risico om kapitaal te verliezen is vrij reëel als het gaat om investeringen waarvan bekend is dat ze zeer riskant zijn. Dit is niet anders voor small-capfondsen, aangezien hun ontluikende karakter hen ertoe brengt grotere risico's te nemen.
Daarom kunnen beleggers profiteren van een service die small-capfondsen beheert op basis van meerdere factoren en die tegelijkertijd een succesvolle staat van dienst heeft in het leveren van het beste. Klik hier voor meer informatie.
Laten we eerlijk zijn - er zijn te veel small-capfondsen op de markt. De meeste bevatten min of meer dezelfde aandelen, wat betekent dat beleggers tegen twee problemen aan kunnen lopen:
Als u teruggaat naar Cube's lijst van beste small-cap beleggingsfondsen, zult u zien dat de topposities van de fondsen elkaar niet overlappen. U kunt dus het beste vertrouwen op een adviseur die small-capfondsen voor u kan uitkiezen.
Small-capfondsen zijn aandelenfondsen en worden als zodanig behandeld voor belastingheffing. Dit betekent dat als u minder dan een jaar een small-capfonds aanhoudt, u belasting moet betalen over Short Term Capital Gains (STCG). STCG wordt belast tegen 15%.
Als u het small-capfonds langer dan een jaar aanhoudt, moet u belasting betalen over Long Term Capital Gains (LTCG). LTCG tot 1 lakh is belastingvrij. Bovendien wordt het belast tegen 10%.
Small-cap fondsen hebben een bovengemiddeld risico. Daarom zullen factoren zoals uw leeftijd, inkomen en meer bepalen of u in een small-capfonds kunt beleggen. De risicobereidheid verandert echter naarmate andere factoren veranderen.
Als u aan het einde van uw carrière zit of met pensioen bent, is beleggen in small-capfondsen misschien niet ideaal. Aan de andere kant kan een jonge belegger die risico's kan nemen, in small-capfondsen beleggen.
Beleggen heeft alles te maken met het behalen van doelen die ofwel louter cijfers zijn, ofwel een huis kopen, met pensioen gaan, enz. U moet evalueren waar small-capfondsen passen in uw financiële doelen, aangezien het activa op lange termijn zijn.
Nadat u uw risicobereidheid en financiële doelen hebt geëvalueerd, is het tijd om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het small-cap beleggingsfonds, het team erachter en het AMC dat het aanbiedt.
De beleggingsadviseur van Cube gebruikt meerdere factoren om de kwaliteit van small-capfondsen te bepalen. Bekijk deze video om meer te weten.
Small-capfondsen hebben het potentieel om lucratieve rendementen op lange termijn te genereren en geven u toegang tot een mand van diverse small-capaandelen. Maar deze factoren zijn niet voldoende om erin te investeren.
Uw levensfase, risicoprofiel, inkomen en verschillende andere factoren spelen een rol bij het bepalen of small-capfondsen geschikt voor u zijn. We hebben dit proces vereenvoudigd met onze Perfect Portfolio Builder.
Let op:Feiten &cijfers zijn waar per 13-05-2022. Geen van de hier gedeelde informatie mag worden opgevat als beleggingsadvies. Wees voorzichtig bij het beleggen in activa zoals aandelen, beleggingsfondsen, alternatieve beleggingen en andere.
De 5 beste Vanguard-fondsen voor gepensioneerden
De 7 beste obligatiefondsen voor pensioenspaarders in 2022
Beleggingsfondsen voor senioren
De beste beleggingsfondsen
Beste ELSS beleggingsfondsen:ELSS beleggingsfondsen voor 2022
Beste large-cap beleggingsfondsen:large-cap beleggingsfondsen voor 2022
Beste mid-cap beleggingsfondsen:mid-cap beleggingsfondsen voor 2022