Elke investering die het waard is om te bezitten, is het waard om te leren meten. Hoewel makelaars verplicht zijn u maandelijks een overzicht te sturen met uw huidige portefeuillewaarde, is het belangrijk om dit aantal te kunnen verifiëren met uw eigen berekeningen. U kunt één methode gebruiken die wordt aanbevolen door de IRS. Het wordt mark-to-market genoemd en houdt in dat de huidige aandelenkoers van het aandeel wordt vermenigvuldigd met het aantal aandelen dat in bezit is en dat deze waarden worden opgeteld voor een totale portefeuillewaarde.

Stap 1

Bepaal de huidige waarde van elk aandeel in uw portefeuille. Stel dat u een portefeuille bezit met twee aandelen:Aandeel A kost $ 10 per aandeel, Aandeel B kost $ 12 per aandeel.

Stap 2

Bepaal het aantal aandelen van elk aandeel dat u bezit. Stel dat u 1.000 aandelen van Voorraad A en 100 aandelen van Voorraad B bezit.

Stap 3

Vermenigvuldig de huidige prijs met het aantal aandelen dat u bezit om de huidige marktwaarde van elk aandeel in uw portefeuille te vinden. Voorraad A heeft een marktwaarde van $ 10.000 (1.000 * $ 10) en Voorraad B heeft een marktwaarde van $ 1.200 ($ 12 * 100).

Stap 4

Tel beide bedragen op voor de totale marktwaarde. Het bedrag is $ 10.000 + $ 1.200 =$ 11.200. Dit is de totale waarde van uw portefeuille.