Update - dit bericht is geschreven vóór de lancering van CME's nieuwste product - de Micro E-Mini. Hier is een link naar een Micro E-mini-bronnenpagina.

Financiële hefboomwerking is het gebruik van schulden om extra activa veilig te stellen. Zowel bedrijven als particulieren implementeren hefboomwerking. Als u bijvoorbeeld een autolening of een hypotheek heeft, gebruikt u al een hefboomwerking.

In veel opzichten vormt hefboomwerking de ruggengraat van de wereldwijde derivatenmarkten. Marktdeelnemers zijn afhankelijk van de kredietverlening om financiële instrumenten te kopen en verkopen via het mechanisme van margehandel. Hoewel er zeker zeer reële gevaren kleven aan het gebruik van hefboomwerking, weegt het potentiële voordeel vaak zwaarder dan het veronderstelde risico.

Voordelen van hefboomwerking in futures

Als het gaat om actieve handel, is hefboomwerking de mate waarin u uw kapitaalbronnen gebruikt om financiële instrumenten met marge te kopen en verkopen. De beschikbaarheid van marge is een belangrijk element van handelshefboomwerking, en de mate en toepassing variëren van markt tot markt, makelaar tot makelaar.

In de praktijk is uw vermogen om kapitaal aan te trekken in traditionele aandelenproducten veel minder dan in futures. De vereisten van de Securities and Exchange Commission (SEC) definiëren marge als minimaal 50% van de totale positiewaarde. Omgekeerd zijn de marges op futures enorm verlaagd van 3% tot 12%. Dit significante verschil maakt actieve toekomstige handelaren vrij om posities in te nemen in meerdere markten die veel groter zijn dan hun beschikbare kapitaalbronnen.

De uitgebreide hefboomwerking van local to futures-producten biedt actieve handelaren verschillende voordelen:

• Vergroot de koopkracht:kapitaal met minimaal risico kan worden gebruikt om veel grotere posities op de open markt te beheren.
• Maakt diversificatie mogelijk:alle belangrijke activaklassen zijn inbegrepen, van aandelen tot vee.
• Verbetert het rendement:hoe groter de veronderstelde hefboomwerking, hoe groter het potentiële rendement.

Leverage is het ultieme tweesnijdend zwaard. Zonder zijn aanwezigheid in de derivatenhandel zouden hoge toetredingsdrempels de deelname echter beperken tot alleen degenen met een extreem groot vermogen.

3 Voordelen van het verhandelen van de E-mini's

Als u gaat deelnemen aan de termijnmarkten, handelt u met hefboomwerking. Ongeacht het product - E-mini's of anderszins - kredietverlening door een makelaar vergemakkelijkt de handel. In ruil daarvoor fungeert een vooraf ingestelde vergoeding en commissiestructuur als compensatie voor de diensten van de makelaar. Deze relatie tussen cliënt en makelaar zorgt ervoor dat handelsactiviteiten onbezwaard kunnen verlopen en dat de nodige middelen voor margehandel beschikbaar zijn.

In vergelijking met full-size futures-contracten bieden de E-mini's drie essentiële voordelen voor partijen die geïnteresseerd zijn in hefboomwerking:

• Verlaagde marges: E-miniproducten bieden handelaren lagere daghandel- en onderhoudsmarges in vergelijking met full-sized futures. Aandelenindexproducten, zoals de E-mini S&P 500, E-mini DOW en E-mini NASDAQ, bieden bijvoorbeeld daghandelmarges voor slechts $ 500 per contract.
• Diversificatie-opties: E-mini's zijn er in vele vormen en vertegenwoordigen een breed scala aan activaklassen. Valuta's, aandelen en grondstoffen kunnen in elk handelsplan worden opgenomen. Als gevolg hiervan is het mogelijk om risico's af te dekken, speculatieve kansen na te streven of beide te doen.
• Kapitaaltoewijzingen: In veel gevallen vereisen E-mini-futures een veel kleinere financiële verplichting dan hun activaklasse of volledige tegenhanger. E-mini DOW-futures bieden handelaren bijvoorbeeld een manier om de DJIA te betrekken zonder aandelen van alle 30 aangesloten bedrijven te kopen. Met een minimale tick-waarde van $5,00 laat de E-mini DOW handelaren ook deelnemen aan de markt zonder enorme hoeveelheden risicokapitaal vast te leggen.

Schulden en kredieten hebben vaak een negatieve connotatie. Als het echter om futures gaat, is handelshefboomwerking een essentieel onderdeel van de branche. Hoewel het gebruik van hefboomwerking gevaarlijk kan zijn voor uw financiële welzijn, maakt het ook handel in futures mogelijk en bevordert het efficiënte markten.

Aan de slag met de E-mini's

De E-mini-reeks van futures-producten is een geweldige manier om te profiteren van de voordelen van handelshefboomwerking zonder een groot deel van uw risicokapitaal vast te leggen. Voor meer informatie over de E-mini's, bekijk de online educatieve suite die beschikbaar is bij Daniels Trading. Met deskundige marktanalyses, webinars en handleidingen biedt het waardevolle bronnen voor aspirant- en actieve e-minitraders.