SWOT-analyse voor aandelen is een van de meest gebruikte tools voor het uitvoeren van de 'kwalitatieve' studie van het bedrijf. Het helpt om de marktpositie en concurrentievoordelen van het bedrijf te begrijpen.

In dit bericht gaan we bespreken wat SWOT-analyse is en hoe deze tool te gebruiken voor kwalitatieve analyse van een aandeel.

Wat is SWOT-analyse?

SWOT-analyse richt zich op vier belangrijke factoren bij het evalueren van de kwaliteit van een bedrijf. Dit is waar de SWOT-analyse voor aandelen naar kijkt:

• S -> Kracht
• W -> Zwakte
• O -> Kans
• T -> Bedreiging

Van de vier factoren van SWOT-analyse zijn 'sterkte' en 'zwakte' de interne factoren van een bedrijf en zijn dus controleerbaar.

Aan de andere kant zijn 'kansen' en 'bedreigingen' externe factoren en het is een beetje moeilijk voor een bedrijf om deze factoren te beheersen. Met behulp van de SWOT-analyse van aandelen kan het management echter de bedreiging en kansen identificeren en zo binnen de tijd de juiste acties ondernemen.

Zo werd Bharat Stage (BS)-IV-brandstof in april 2017 in India gelanceerd. Dit betekent het verbod op de verkoop van alle BS-III-conforme voertuigen in het hele land na de lanceringsdatum.

De autobedrijven die deze grote kans al hebben gerealiseerd, zijn mogelijk maanden voor de verwachte lanceringsdatum begonnen met het werken aan de BS-IV-voertuigen. Aan de andere kant zouden bedrijven die de analyse van kansen/bedreigingen niet goed hebben uitgevoerd, met veel problemen te maken hebben gehad. Ze kunnen de oude voertuigen van het BS-III-model niet verkopen. Vandaar een groot verlies van de afgewerkte producten en de voorraden.

Waarom SWOT-analyse gebruiken voor aandelen?

Hier zijn een paar redenen waarom SWOT-analyse voor aandelen gunstig is:

• SWOT-analyse is een van de eenvoudigste maar effectieve benaderingen voor de kwalitatieve studie van een aandeel.
• Het helpt bij het identificeren van zwakke punten van een bedrijf die in de toekomst een probleem kunnen worden.
• Het helpt bij het vinden van het duurzame concurrentievoordeel, d.w.z. een slotgracht, dat zal helpen om uw investering in de toekomst te beschermen.

Onderdelen van SWOT-analyse voor aandelen

1. Kracht

De kracht van een bedrijf verschilt van bedrijfstak tot bedrijfstak. Een laag non-performing asset (NPA) kan bijvoorbeeld de kracht zijn van een bedrijf in de banksector. Aan de andere kant kunnen goedkope leveranciers of kostenvoordelen een grote kracht zijn voor een autobedrijf.

Hier zijn een paar andere sterke punten van een bedrijf waarmee u rekening moet houden bij het uitvoeren van een SWOT-analyse van aandelen:

• Sterke financiële cijfers
• Efficiënt beheer (mensen, medewerkers enz.)
• Grote merkherkenning
• Geschoold personeel
• Herhaalde klanten
• Kostenvoordelen
• Schaalbaar bedrijfsmodel
• Klantloyaliteit

2. Zwakte

Het ‘omgekeerde’ van alles wat in de ‘Krachten’ wordt besproken, kan de zwakte van een bedrijf zijn. Bijvoorbeeld:zwakke financiële gegevens, inefficiënt management, slechte naamsbekendheid, ongeschoold personeel, niet-repetitieve klanten, niet-schaalbare zaken en ontrouwe klanten.

Daarnaast zijn er een paar andere zwakke punten die het bedrijf kunnen beïnvloeden:

• Verouderde technologie.
• Gebrek aan kapitaal
• Hoge schuld

Veel bedrijven in de telecommunicatie-industrie gingen bijvoorbeeld failliet omdat ze verouderde 2G/3G-technologie gebruikten. Evenzo is in de energiesector duurzame energieopwekking de technologie van de toekomst en bedrijven die niet aan de nieuwe technologie werken, kunnen binnenkort verouderd raken. Kortom, verouderde technologie heeft een negatieve invloed op het grootste deel van de industrie.

3. Kans

Een bedrijf met veel kansen heeft veel mogelijkheden om in de toekomst te slagen en winst te maken. Hier zijn een paar punten waarmee u rekening moet houden bij het evalueren van kansen voor een bedrijf:

• Interne groeikans- (Nieuw product, nieuwe markt, enz.)
• Externe groeimogelijkheid (fusies en overnames)
• Uitbreiding (verticaal of horizontaal)
• Versoepelende overheidsvoorschriften
• Nieuwe technologie (onderzoek en ontwikkeling)

4. Bedreigingen

Om te overleven (en bovendien winstgevend te blijven) is het voor een bedrijf erg belangrijk om zijn dreigingen te analyseren. Hier zijn enkele van de grootste bedreigingen voor een bedrijf:

• Concurrentie
• Consumentenvoorkeuren/nieuwe trends veranderen
• Ongunstige overheidsvoorschriften

De veranderende voorkeuren van de consument zijn een van de herhaalde bedreigingen waarmee veel industrieën worden geconfronteerd. Als hier geen goede actie wordt ondernomen om de klant te behouden, kan dit een ongunstige invloed hebben op de winstgevendheid van het bedrijf.

Bijvoorbeeld:de nieuwe trend van 'gezondheidsbewustzijn onder de mensen' kan leiden tot een daling van de verkoop van dranken/frisdrankbedrijven. (Deze bedrijven bestrijden deze dreiging door 'DIET-COKE' te introduceren).

Evenzo heeft een voorkeur voor ayurvedische producten in India de verkoop van niet-ayurvedische FMCG-bedrijven al verminderd (en een stijging van PATANJALI).

LEES OOK

Hoe SWOT-ANALYSE van aandelen gebruiken om bedrijven te bestuderen?

SWOT-analyse van aandelen is best handig bij het uitvoeren van de vergelijkende studie van bedrijven. Met behulp van deze analyses kunt u de vergelijkende sterke en zwakke punten van verschillende bedrijven bestuderen.

Laten we zeggen dat er twee bedrijven zijn:bedrijf A en bedrijf B.

'Kracht' van BEDRIJF A kan de 'Zwakte' van BEDRIJF B zijn. Evenzo kan 'Kans' voor BEDRIJF A een 'Bedreiging' zijn voor BEDRIJF 'B'. Bijvoorbeeld-

1. De loyale klanten kunnen de 'sterkte' van bedrijf A zijn. Terwijl ontrouwe klanten een 'zwakte' kunnen zijn voor bedrijf B.
2. Een nieuwe Fusie &Overname (M&A) is een kans voor bedrijf A. Het is echter een bedreiging voor bedrijf B.

CONCLUSIE

SWOT-analyse van aandelen is een handig hulpmiddel om aandelen te analyseren op basis van hun sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen. Indien correct uitgevoerd vóór de investering, kan SWOT-analyse een investeerder helpen de concurrentievoordelen/nadelen te begrijpen om een ​​weloverwogen beslissing te nemen.