Beleggen vereist een min of meer eenvoudige strategie om grote rendementen te behalen. Vind het volgende grote ding en zorg ervoor dat het bedrijf financieel gezond is. Deze zoektocht heeft ertoe geleid dat veel investeerders in hernieuwbare energie zijn gesprongen, een concept dat al sinds onze kindertijd in ons hoofd is geboord, als de toekomst zodra fossiele brandstoffen zijn uitgeput. Dit heeft ertoe geleid dat meerdere aandelen in de sector van hernieuwbare energie dit jaar multi-baggers zijn geworden.

In dit artikel gaan we dieper in op de topaandelen voor groene energie in India. Blijf lezen om erachter te komen!

Inhoudsopgave

Overzicht groene energie-industrie

Volgens British Business Energy staat India vanaf 2020 op de derde plaats wat betreft investeringen en plannen voor hernieuwbare energie. Sinds 2014 heeft de sector meer dan $ 42 miljard aan investeringen ontvangen. Als de industrie wereldwijd zo'n brede belangstelling heeft gekregen, is het zeker de moeite waard om dit te onderzoeken.

Dit buitenlandse belang is niet ongegrond. De sector behoort ook tot de wereldtop. Vanaf 2020 staat India op de 4e plaats in windenergie, 5e in zonne-energie en 4e in geïnstalleerde capaciteit van hernieuwbare energie.

Vandaag heeft het land 101,53 GW aan capaciteit voor hernieuwbare energie. Dit is 38% van het totale geïnstalleerde vermogen. De geïnstalleerde stroomopwekkingscapaciteit is gegroeid met een CAGR van 17,33% ten opzichte van FY16-20.

Een van de grootste redenen voor deze groei is het duwtje in de rug en de brede steun van de overheid. De regering streeft ernaar om volgend jaar 227 GW aan hernieuwbare energiecapaciteit te realiseren om de doelstellingen te halen die zijn vastgelegd in het Akkoord van Parijs van 175 GW. Van deze 114 GW zal zonne-energie zijn en 67 GW is windenergie.

Het kabinet streeft ernaar om in 2030 een hernieuwbare energiecapaciteit van 523 GW te realiseren. Hiervan wordt 60% geleverd door zonne-energie en 14% door Hydro.

Topaandelen groene energie in India

Nu we de goede vooruitzichten van de sector hebben doorgenomen, laten we eens kijken naar de topaandelen voor groene energie in India.

1. Tata Power

Tata Power is zonder twijfel de leidende speler in de sector van hernieuwbare energie met een hernieuwbare energiecapaciteit van 2,6 gigawatt (GW) in 11 staten. Het bedrijf heeft ook verschillende subsidies zoals Tata Power Renewable Energy, Tata Power Solar Systems (TPSSL) en Walwhan Renewable Energy (WREL), waarvan de belangrijkste focus op de sector ligt.

Tata Power heeft zich doelen gesteld om zijn productiecapaciteit voor hernieuwbare energie tegen 2025 te verhogen tot 15 GW. Schone energie maakt momenteel 32% uit van de portefeuille van Tata Power en het bedrijf is van plan dit te verhogen tot 40% tegen 2025 en 80% tegen 2030. doen, is het bedrijf al gestopt met het bouwen van op kolen gebaseerde capaciteit.

Behalve alleen het produceren van hernieuwbare energie, richten ze zich ook op enkele van de kernproblemen waarmee de industrie te kampen heeft. De belangrijkste is het opzetten van laadstations.

Als we naar de financiële gegevens kijken, heeft het bedrijf zijn inkomsten verhoogd met Rs. 27127 cr in 2018 tot Rs. 32661cr in 2021. De nettowinst is echter zorgwekkend, aangezien deze is gedaald van Rs. 2408 cr naar Rs. 1127 cr voor dezelfde periode.

Het bedrijf heeft ook een hoge schuldenlast, met een schuld-eigen vermogenratio van 2,08. Aan de andere kant hebben de promotors een belang van 46,86% in het bedrijf, waarvan 2,59% is toegezegd. Het aandeel heeft een van zijn beste jaren gehad in het recente verleden, aangezien het wordt verhandeld tegen een PE van 45,96.

Dit werd echter gevoed door de bestellingen die het gedurende het jaar 2021 ontving.

2. JSW Energie

JSW Energy is een van de grootste energieproducerende bedrijven in het land. Het bedrijf heeft een gecombineerd vermogen van 4543 MW voor de productie van thermische, hydel- en zonne-energie. Het bedrijf is momenteel bezig met de bouw van 2.458 megawatt (MW) aan duurzame projecten. Van deze 2218 zijn wind- en zonne-projecten.

Deze zullen naar verwachting in de komende 18-24 maanden in gebruik worden genomen. Dit zal ertoe leiden dat het bedrijf zijn aandeel in hernieuwbare energie verhoogt van 30% naar 55%.

Het bedrijf is ook bezig met de herstructurering van zijn activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie. Dit zal worden gedaan door de strategische verkoop van activa in zijn groene energiebedrijf via miljardair-industrieel Sajjan Jindal.

Nadat de herstructurering heeft plaatsgevonden, zullen alle toekomstige activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie plaatsvinden onder een dochteronderneming JSW Energy Neo. Dit zal het bedrijf helpen om zijn concurrenten zoals Tata Power en Adani Power in te halen.

Als we de financiële gegevens van het bedrijf nader bekijken, kunnen we verschillende rode vlaggen onderscheiden. De inkomsten van het bedrijf zijn gedaald van Rs. 8263 in 2017 tot Rs. 6922 in 2021. De inkomsten hebben echter enkele positieve punten laten zien door te stijgen van Rs. 629 crore in 2017 tot Rs. 795 cr in 2021 maar behoudt nog steeds geen toenemende consistentie.

Het bedrijf heeft echter een lage schuld met een eigen vermogen van 0,58. Het bedrijf heeft net als zijn concurrent een hoge PE-ratio van 62,40. De promotors behouden een gezond eigendom met een belang van 74,87%, maar een ander punt van zorg blijft dat 51,14% van dit aandeel is toegezegd.

3. Sterling en Wilson

Sterling en Wilson behoren tot de top 5 EPC-fabrikanten van het land. Wat dit bedrijf onderscheidt in deze sector, is dat het een end-to-end leverancier van oplossingen voor zonne-energie, inkoop en constructie (EPC) is. Het bedrijf maakt deel uit van de Shapoorji Pallonji Group.

Haar EPC-portfolio omvat 252 projecten met een productiecapaciteit van 10,6 GW. Dit omvat zowel nationale als internationale projecten. Dit omvat 202 geïnstalleerde projecten met een totaal vermogen van 6.661 MW, terwijl de andere projecten in aanbouw zijn. Deze zullen opnieuw een capaciteit van 3.919 MW toevoegen.

Het bedrijf haalde onlangs de krantenkoppen als een volledige dochteronderneming van Reliance Industries, d.w.z. Reliance New Energy Solar verwierf een belang van 40% in Sterling &Wilson voor ₹ 2.850 crores.

Laten we nu de financiële gegevens van het bedrijf eens nader bekijken. De inkomsten zijn gedaald van Rs. 8240 cr in 2019 tot Rs. 5080 cr in 2021. Ook de winst is gedaald van Rs. 638 crores tot een verlies van 290 crores voor dezelfde periode.

Dit is echter te wijten aan de uitdagende omgeving waar de hele waardeketen van de zonne-energiesector momenteel onder lijdt. Het bedrijf heeft een vreemd vermogen van 0,72. De promotors hebben een belang van 69,36% in het bedrijf, dat het afgelopen jaar is gedaald van 77,22% tot 69,36% met een hoge belofte van 60,89%.

LEES OOK

4. INOX Wind

Inox Wind is een van de volledig geïntegreerde leveranciers van windenergieoplossingen en een van de grootste fabrikanten van windturbinegeneratoren in India. Het bedrijf handelt in onafhankelijke onderdelen zoals bladen, buisvormige torens, gondels, enz.

Het bedrijf opereert via zijn 3 ultramoderne fabrieken in Gujarat, Himachal Pradesh en Madhya Pradesh. Inox Wind heeft onlangs een van de grootste opdrachten gekregen van een PSU. Dit project is een windenergieproject van 150 MW van NTPC Renewable Energy en zal naar verwachting in 2032 bijna 50% van de totale capaciteit van het bedrijf voor energieopwekking uitmaken.

Als we de financiële gegevens nader bekijken, zien we dat de inkomsten van het bedrijf sinds 2017 te lijden hebben gehad van het verdienen van Rs. 3415 in dat jaar tot Rs. 710 cr in 2021. Dit komt ook tot uiting in de winst die is gedaald van Rs. 303 cr in 2017 om elk jaar daarna verlies te maken.

De promotors hebben een belang van 66,82% in het bedrijf, dat vorig jaar is gedaald van 75%. Het bedrijf heeft een gematigde schuld van 1,09.

5. Adani Green Energy Limited

Miljardair en oprichter van Adani Group hebben duidelijk gemaakt dat de groep enorme plannen heeft op het gebied van hernieuwbare energie. Adani Power heeft een thermische centrale met een capaciteit van 12.450 MW. Daarnaast beschikt het bedrijf over een zonnecentrale van 40MW.

Adani Solar heeft een productiecapaciteit van 3,5 GW, terwijl Adani Green Energy naar verwachting een capaciteit van 25 GW zal hebben van projecten in opdracht en in aanbouw. Eerder verzekerde de groep ook de grootste hernieuwbare energiesector van India met de overname van SB Energy voor 3,5 miljard dollar.

Als we de financiële gegevens van Adani Green nader bekijken, zijn de inkomsten sinds 2017 blijven stijgen van Rs. 501 cr naar Rs. 3124 cr in 2021. De winstgevendheid daarentegen was teleurstellend aangezien het bedrijf verlies maakte van 2017-2020.

Vorig jaar maakte het bedrijf echter een winst van Rs. 176 kr. Een grote rode vlag is dat het bedrijf een hoog eigen vermogen heeft van 27,22. Het aandeel wordt verhandeld tegen een PE van 463,90, de hoogste van zijn soortgenoten.

Lijst van alle aandelen in de sector energieopwekking