Volatiele markten zoals die van vandaag zijn een goed moment om langetermijnbeleggers te herinneren aan de voordelen van grote, stabiele dividendaandelen zoals die in de Dow Jones Industrial Average.
Het is moeilijk om blue-chip dividendaandelen te verslaan als het gaat om prestaties op lange termijn. Wees getuige van de best renderende Dow-dividendaandelen. Hoewel niet elke naam per se een koopje is op het huidige niveau, heeft elke naam zich in de afgelopen decennia onderscheiden.
Merk op dat veel van de best renderende Dow-dividendbetalers tot de beste aandelenbeleggingen aller tijden behoren. In verschillende gevallen blijven deze aandelen vandaag de dag de beste keuze onder analisten van Wall Street, beheerders van beleggingsfondsen en beheerders van hedgefondsen.
Grote, gezonde balansen en betrouwbare en stijgende dividenden maken de dividendaandelen met het hoogste rendement in de Dow Jones ook minder volatiel dan de bredere markt. Dat kan inkomensbeleggers helpen om 's nachts beter te slapen.
Dit zijn de meest renderende Dow-dividendaandelen, met rendementen variërend van iets meer dan 3% tot meer dan 5%.
Aandelen in Pfizer (PFE, $ 44,11) hebben een fenomenaal jaar op prijsbasis, maar de farmaceutische gigant schittert echt als een langetermijnholding, mede dankzij de gezondheidsdividendstroom. Pfizer heeft sinds 1980 ononderbroken dividenden uitgekeerd en heeft de uitbetaling sinds 2010 elk jaar verhoogd.
Het aandeel van Pfizer steeg met 21% voor het jaar tot nu toe eindigend op 12 november. Ter vergelijking:de Standard &Poor's 500-aandelenindex was in dezelfde periode vrijwel vlak. Hit-medicijnen zoals Ibrance, om borstkanker te behandelen, en bloedverdunner Eliquis - evenals een veelbelovende reeks therapieën in ontwikkeling - zorgen ervoor dat analisten optimistisch zijn over het aandeel.
Pfizer is ook een favoriete aandelenkeuze van actieve beheerders van beleggingsfondsen, en het behoort tot de 50 beste aandelen aller tijden.
Er zijn maar weinig bedrijven die het record van Coke kunnen evenaren als het gaat om het stillen van de honger van beleggers naar inkomen. Het bedrijf keert sinds 1920 driemaandelijks dividend uit en dat dividend is de afgelopen 55 jaar jaarlijks gestegen.
Analisten zijn verdeeld over de vraag of Coca-Cola op kortere termijn beter zal presteren dan de bredere markt, maar het lijdt geen twijfel dat het een uitstekende positie is geweest voor langetermijnbeleggers. Vraag het maar aan Warren Buffett, voorzitter en CEO van Berkshire Hathaway (BRK.B), die in 1988 voor het eerst KO-aandelen kocht. Tegenwoordig is Berkshire Hathaway de grootste aandeelhouder van Coca-Cola, met een belang van 9,4% in het bedrijf.
Ondertussen heeft KO bewezen een van de grootste aandelen aller tijden te zijn.
Als het gaat om dividendgroei, Procter &Gamble (PG, $ 92,70) is zo betrouwbaar als ze komen. De gigant van consumentenproducten heeft sinds 1891 ononderbroken dividend uitgekeerd en heeft zijn uitbetaling 62 jaar op rij verhoogd.
De gestage inkomstenstroom hielp P&G van 1929 tot 2016 $ 355 miljard aan rijkdom te creëren, waardoor het een van de beste aandelen aller tijden is.
Analisten zijn verdeeld over de vraag of PG-aandelen een goede koop zijn op het huidige niveau, met een gemiddelde aanbeveling die in de richting van 'Houden' neigt. Bij Wells Fargo Securities merken analisten op dat de concurrentie "even hevig als altijd" blijft, waardoor omzetgroei en marktaandeelwinst een uitdaging vormen. Wells Fargo beoordeelt PG-aandelen op "Market Perform" (vasthouden).
Analisten van Credit Suisse hebben begin november hun rating op CVX opgewaardeerd naar "Outperform" (kopen) van "Neutraal" (hold), onder meer door de "superieure groeivooruitzichten" en "concurrerende dividendgroei" van het bedrijf aan te halen.
De pro's van Wall Street verwachten dat het bedrijf de komende vijf jaar een gemiddelde jaarlijkse winstgroei van 58% zal realiseren, volgens gegevens van Thomson Reuters.
Aandelen in Exxon Mobil (XOM, $ 79,83) daalde 6% voor de year-to-date eindigend op 12 november, waardoor het rendement op het dividend tot boven de 4% steeg. Hoewel dat een verleidelijk rendement kan zijn voor langetermijndividendbeleggers, moet u er rekening mee houden dat analisten de komende jaren niet zo optimistisch zijn over XOM als over concurrent Chevron. Van de analisten die door Zacks Investment Research zijn ondervraagd, beoordelen slechts drie XOM op "Koop" of beter. Chevron heeft intussen in totaal 11 'Strong Buy'- en 'Buy'-aanbevelingen.
Credit Suisse, dat aandelen in Exxon beoordeelt op 'neutraal', merkt op dat het grootste energiebedrijf van het land zich in de beginfase bevindt van een meerjarige ommekeer.
Hoe het ook zij, Exxon is al generaties lang een uitstekende langetermijnbelegging. Het staat zelfs op nummer 1 in termen van het creëren van levenslange rijkdom, met een jaarlijks rendement van 11,9% van 1926 tot 2016.
De aandelen in Verizon stegen tot en met 12 november met 9,7% voor het jaar tot nu toe, geholpen door een markt die steeds meer draait naar meer defensieve namen. Analisten bij Credit Suisse, die het aandeel beoordelen op 'Outperform', denken dat Verizon zijn marktconforme werkwijze kan handhaven, dankzij gestage verbeteringen in de kernactiviteiten van het bedrijf op het gebied van draadloze services, die een virtueel duopolie hebben met rivaal AT&T (T).
Analisten verwachten dat het communicatiebedrijf de komende vijf jaar een gemiddelde winstgroei van 5,9% per jaar zal realiseren.
IBM was tot en met 12 november bijna 22% gedaald voor het jaar tot nu toe. (Het rendement op een dividendaandeel stijgt naarmate de prijs daalt.) Het bedrijf hoopt dat de overname van softwareleverancier Red Hat ter waarde van $ 34 miljard, aan het einde aangekondigd van oktober zal zijn fortuin veranderen in cloud computing, waar het achter rivalen als Amazon.com (AMZN) en Microsoft (MSFT) is geraakt.
Voorlopig nemen beleggers een afwachtende houding aan. Het is de verdienste van IBM dat het een leeuw is geweest op de lange termijn, met een jaarlijks rendement op jaarbasis van 13,8%.
20 dividendaandelen om 20 jaar pensioen te financieren
Europese dividendaristocraten:39 internationale topdividendaandelen
11 dividendgroeiaandelen die dubbelcijferige stijgingen opleveren
7 Dow-aandelen tegen een redelijke prijs
The Dogs of the Dow 2019:10 dividendaandelen om in de gaten te houden
De 5 best beoordeelde Dow Jones-aandelen
13 hoogrentende dividendaandelen om in de gaten te houden