De Dow Jones Industrial Average maakt een opmerkelijke rally door. In 2019 zijn de Dow-aandelen – een groep van 30 Amerikaanse blue-chipbedrijven – als groep met 13,9% gestegen. We bevinden ons nu op opvallende afstand van het hoogste punt ooit in de index, en als de winst de lat voor lage verwachtingen kan wegwerken, kan er nog meer winst worden geboekt.
Maar niet alle Dow Jones-aandelen zijn gelijk gemaakt. Dus welke moet je nu in de gaten houden?
We hebben de nieuwe aandelenvergelijkingstool van TipRanks gebruikt om de vijf Dow-componenten te lokaliseren met de hoogste beoordelingen van Wall Street-analisten op dit moment. Alle vijf de aandelen delen een 'Strong Buy' Wall Street-consensus op basis van de ratings die de afgelopen drie maanden zijn uitgedeeld.
Dit zijn de vijf Dow Jones-aandelen met de hoogste rating op dit moment. Laten we eens kijken waarom analisten zo optimistisch zijn.
Keith Weiss van Morgan Stanley kiest Microsoft uit als "het meest seculier gepositioneerde bedrijf in Tech" dankzij zijn gedifferentieerde public cloud-aanbod en -oplossingenportfolio. Software is de snelst groeiende IT-sector, en de software-uitgaven zullen dit jaar naar verwachting met 5% groeien, schrijft hij.
"Met softwaregerichte thema's (cloudcomputing, digitale transformatie, kunstmatige intelligentie [en] machine learning, business intelligence en analyse en beveiligingssoftware) die allemaal bovenaan de prioriteitenlijst van CIO's staan, is het geen verrassing dat software steeds meer marktaandeel wint. het IT-budget”, schrijft Weiss. "We denken dat Microsoft goed gepositioneerd is om te profiteren van deze belangrijke seculiere thema's."
Microsoft maakt de inkomsten voor zijn Azure-cloudcomputingservice niet bekend, maar Weiss schat dat het in het vierde kwartaal meer dan $ 3 miljard aan inkomsten heeft opgeleverd. Wat we wel zeker weten, is dat de verkoop van Azure in het meest recente kwartaal met 76% op jaarbasis is gestegen.
JPMorgan-analist Mark Murphy zegt dat dat cijfer lijkt te stijgen. "Controles wijzen op een consistente en gezonde MSFT-vraagomgeving zonder verslechtering, vooral voor Azure, aangezien we meer langetermijn Azure-contracten en over het algemeen extreem consistente commerciële vraag en uitvoering detecteren", schreef hij op 28 maart. U kunt meer analyses bekijken van Microsoft in het MSFT-onderzoeksrapport van TipRanks.
Olie- en gasreus Chevron (CVX, $ 119,86) behoorde de laatste tijd tot de meest luidruchtige Dow Jones-aandelen nadat het aankondigde dat het exploratie- en productiebedrijf Anadarko Petroleum (APC) zal kopen voor maar liefst $ 33 miljard, wat de positie van Chevron in zowel schalie als natuurlijke gas. Eind 2018 had Anadarko 1,47 miljard vaten aan bewezen reserves, waarmee het een van 's werelds grootste onafhankelijke E&P-bedrijven is.
"Deze transactie bouwt kracht op kracht voor Chevron", zei CEO Michael Wirth op 12 april. "Deze transactie zal aanzienlijke waarde voor aandeelhouders ontsluiten, verwachte jaarlijkse run-rate synergieën van ongeveer $ 2 miljard genereren en zal bijdragen aan de vrije kasstroom en winst een jaar na sluiting.” Naar aanleiding van het nieuws stemden analisten in met goedkeuring. Bijvoorbeeld:
Bekijk wat de rest van Wall Street over Chevron te zeggen heeft in het CVX-onderzoeksrapport van TipRanks.
Aandelen in Walt Disney (DIS, $ 132,45) explodeerde met 13% en analisten haastten zich om hun steun te herhalen na de beleggersdag van het bedrijf op 11 april.
Disney heeft details aangekondigd voor zijn langverwachte direct-to-consumer (DTC) streamingdienst, Disney+, die op 12 november in de VS zou moeten lanceren. Het bedrijf verraste investeerders met een goedkoper dan verwachte prijs van slechts $ 6,99 per maand. Dat steekt zeer gunstig af bij het "Standaard" -abonnement van $ 12,99 per maand van Netflix. Disney onderscheidt zich van rivalen door zich te concentreren op kindvriendelijke inhoud, waaronder zijn eigen geanimeerde klassiekers, de hele Pixar-bibliotheek, bijna de hele Star Wars-bibliotheek, verschillende Marvel-films, 250 uur aan National Geographic-inhoud en de hele Simpsons streaming-catalogus.
Analisten van BMO Capital en Cowen &Co. hebben DIS na het evenement geüpgraded van 'Hold' naar 'Buy'. Andere pro's wogen ook mee met positief commentaar.
"We zien de hoogwaardige IP van het bedrijf, de uitgebreide originele content-line-up, de boeiende gebruikersinterface, de concurrerende prijsstelling ... en de go-to-market-strategie (waarbij alle DIS-middelen wereldwijd worden benut) allemaal zeer gunstig, waardoor onze overtuiging in incrementeel waardecreatiepotentieel via DTC wordt versterkt," Jessica Cohen van Merrill Lynch schreef na het evenement. Ze herhaalde haar 'Koop'-beoordeling met een koersdoel van $ 144.
Mark Zgutowicz van Rosenblatt Securities gaf een even optimistische analyse van de vooruitzichten van de streamingdienst:"We sluiten de beleggersdag optimistischer af op Disney+ en geloven nog steeds dat de aandelen weinig krediet weerspiegelen voor DTC-vooruitzichten, zowel op korte als op lange termijn", schreef hij. "Gedetailleerde Disney+ richtlijnen bieden een belangrijke, en wij geloven, conservatieve basis voor de komende jaren van consistente rendementen."
Zgutowicz heeft een koersdoel van $ 150 voor dit Dow-aandeel, wat suggereert dat hij nog een opwaarts potentieel van 13% in het verschiet ziet. Ontdek wat andere analisten van Disney vinden in het DIS Research Report van TipRanks.
Gezondheidszorggigant UnitedHealth Group (UNH, $ 221.75) was tot voor kort een van de twee Dow Jones-aandelen met alle 'Koop'-ratings van de afgelopen drie maanden. Hoewel het bedrijf onlangs een soepele Q1-beat rapporteerde en de prognose voor het huidige kwartaal verhoogde, herhaalde een analist zijn oproep om te wachten. Het goede nieuws? De andere 10 recente telefoontjes waren allemaal 'Koopt' en het bedrijf heeft geen 'Holds' of 'Sells' onder de best beoordeelde analisten van TipRanks.
UNH is inderdaad een van de best uitgeruste aandelen om het toezicht van de overheid op de medicijnprijzen te doorstaan. Het bedrijf leunt zwaar op technologie en plukt nu de vruchten van investeringen in gegevens en analyses om het aanbod van gezondheidsplannen te verbeteren.
"Binnen onze managed care-dekking heeft UNH de lat voor anderen effectief bepaald met betrekking tot hoe het kapitaal heeft ingezet om de prestaties van het gezondheidsplan te verbeteren", schrijft Steven Halper van Cantor Fitzgerald. “We verwachten dat de sterke prestatie in de loop van de tijd zal aanhouden. We herhalen onze mening dat UNH een kernbelang moet zijn in alle largecap-groeiportefeuilles.” Deze vijfsterrenanalist ziet de prijzen met 40% stijgen tot $ 310.
Wat UNH onderscheidt, is het zeer succesvolle IT-servicebedrijf voor de gezondheidszorg, Optum. Deze snelgroeiende eenheid behaalde in het meest recente kwartaal een omzet van $ 26,4 miljard, een stijging van bijna 12% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het segment "goed voor 47% van de geconsolideerde bedrijfswinst in 2018", schrijft Halper.
Halper heeft een sterk trackrecord op het gebied van aandelenselectie. Specifiek op UNH levert hij een slagingspercentage van 72% en een gemiddeld rendement van 20% per aanbeveling. Voor meer informatie over UnitedHealth kunt u een gratis UNH-onderzoeksrapport ontvangen van TipRanks.
Van alle 30 Dow-aandelen, Visa (V, $ 160,16) is de best beoordeelde blue chip met 16 opeenvolgende koopbeoordelingen in de afgelopen drie maanden.
De lovende recensies bevatten een herhaalde 'Koop'-beoordeling van de vijfsterren-analist Bill Carcache van Nomura, die V-aandelen zijn beste keuze op het gebied van betalingen noemt.
Hoewel de vertragende groei van de e-commerce en de vertragende grensoverschrijdende volumes tegenwind zijn, gelooft Carcache dat betalingsaandelen relatief aantrekkelijk blijven in een tijd waarin macrocijfers een neerwaartse verrassing blijven opleveren.
"Het veilige karakter van V, MasterCard en PYPL - die een potentiële jaarlijkse groei van ongeveer 15-20% door de cyclus heen bieden - wordt bewezen door het feit dat ze ondanks de vrees voor vertraging blijven handelen tegen historische premiewaarderingen," analist schreef op 11 april.
Van deze aandelen gelooft Carcache dat Visa de meeste alfa zal leveren tijdens de Q1-winst, en schrijft:"Het is een understatement om te zeggen dat V de verwachtingen van beleggers temperde tijdens zijn laatste winstoproep. We zijn zeker optimistisch over MA, maar we geloven niet dat V het verdient om te handelen met een korting van 2,5 beurten wanneer het een omzetgroei genereert die op hetzelfde niveau ligt.”
De best beoordeelde Wells Fargo-analist Donald Fandetti heeft zojuist zijn koersdoel aanzienlijk verhoogd van $ 161 naar $ 181 (13% geïmpliceerd opwaarts potentieel). Net als Carcache is hij optimistisch over Visa op weg naar inkomsten, daarbij verwijzend naar de verbeterende consumententrends voor kaartbedrijven. Ontdek meer van TipRanks in het V-onderzoeksrapport.
Harriet Lefton is hoofd content bij TipRanks, een uitgebreide investeringstool die meer dan 5.000 Wall Street-analisten, hedgefondsen en insiders volgt. Je kunt hier meer van hun voorraadinzichten vinden.
The Dogs of the Dow 2019:10 dividendaandelen om in de gaten te houden
7 goedkope aandelen om te kopen op de dip
De 10 goedkoopste Warren Buffett-aandelen
Dogs of the Dow 2020:10 dividendaandelen om in de gaten te houden
Alle 30 Dow Jones-aandelen gerangschikt:de pro's wegen mee
Aandelenmarkt vandaag:Momentum slingert de Dow's Way
De beste en slechtste Dow-aandelen vanaf 2020