Als u op zoek bent naar aantrekkelijke investeringsmogelijkheden, overweeg dan een deel van de markt dat vaak over het hoofd wordt gezien:industriële aandelen.
Industrials hebben vaak de krantenkoppen gehaald omdat de componenten ervan onder druk stonden door tariefsalvo's tussen de VS en China. Maar desondanks is de industriële sector van de Standard &Poor's 500-aandelenindex, met een rendement van 12,6%, de op twee na best presterende sector van de markt achter technologie en onroerend goed. En door winstgroei zouden industriële aandelen het beter kunnen blijven doen dan de bredere markt.
"We leven in een wereld waar de groei afneemt", vertelde John Davi, chief investment officer bij Astoria Portfolio Advisors, in maart aan CNBC. "De winsten van de S&P 500 nemen af, dus als je aandelen kunt krijgen met een bovengemiddelde groei naar de S&P, dan is dat echt aantrekkelijk." En hoewel de consensusschattingen sindsdien zijn teruggeschroefd, laat FactSet's Earnings Insight nog steeds zien dat industrie en dienstverlening dit kalenderjaar naar verwachting een winst van 5,2% zullen laten groeien - beter dan de 3,2% die voor de S&P 500 werd verwacht.
De sector loopt nog steeds het grootste risico, dus u wilt alleen het beste van het beste kopen. Om daarbij te helpen, hebben we 10 van de best beoordeelde industriële sectoren van de straat geïdentificeerd door TipRanks' Stock Screener te gebruiken om alleen te scannen op bedrijven in de industriële sector met een analistenconsensus "Strong Buy". Het resultaat:deze groep van 10 industriële aandelen om te kopen.
RBC Capital-analist Deane Dray herhaalde zijn 'Outperform'-rating (equivalent van 'Buy') op HON-aandelen na het bijwonen van de analistenbijeenkomst van het bedrijf in 2019. Dray schrijft dat het evenement "het idee onderstreepte dat de transformatie van Honeywell naar een 'software-industrieel' grotendeels organisch zou kunnen plaatsvinden, in plaats van via een epische acquisitie."
"We waren bijzonder onder de indruk van al het commentaar en de exposities van de verbonden onderneming en alle digitale dingen", schreef Dray aan investeerders. “We blijven de sterke balans van het bedrijf en de risicovrije pensioenregeling op dit punt in de cyclus waarderen. We houden ook van de vooruitzichten voor een eventuele verdere positieve herwaardering.”
Credit Suisse-analist John Walsh verhoogde vorige maand zijn koersdoel voor het aandeel van $ 170 per aandeel naar $ 185, daarbij verwijzend naar een "sterke" organische omzetgroei van 8% en een brede sterkte in verschillende bedrijfssegmenten. Bekijk wat andere topanalisten te zeggen hebben over HON op TipRanks.
In de VS gevestigd wereldwijd lucht- en ruimtevaart- en defensiebedrijf Lockheed Martin (LMT, $ 344,56) geniet momenteel aanzienlijke steun van Wall Street. Vijf van de zes analisten die de afgelopen maand een beroep op LMT hebben gedaan, zijn uitgekomen op de 'Koop'-kant.
In een recent rapport kiest Cowen &Co.-analist Cai Rumohr - die vijf sterren van TipRanks ontvangt vanwege zijn nauwkeurigheid - Lockheed uit voor lof en schrijft dat "LMT onze topverdedigingsbig-capkeuze blijft."
De aanleiding voor deze bullish analyse waren de financiële resultaten van het bedrijf over het eerste kwartaal. Lockheed rapporteerde een viervoudige slag:omzet, operationele marge, cashflow en boekhouding kwamen allemaal boven de schattingen uit. De winst van $ 5,99 per aandeel overtrof gemakkelijk de verwachtingen van Wall Street voor $ 4,32.
Vooruitkijkend, schrijft Rumohr:“De verhoogde gids voor 2019 lijkt nog steeds een voordeel te hebben; en we zien verdere winst in 2020-21.” De bestellingen die voor het tweede kwartaal zijn ontvangen, bedragen inderdaad al $ 15,4 miljard - 7% meer dan de verwachte omzet. “Bovendien heeft Lockheed verschillende nieuwe buitenlandse potenties (Marokko F-16, India Blackhawk) die in H2 kunnen worden geboekt; en het concurreert met Raytheon voor LTAMDS. Dit is de opvolger van de Patriot-radar en in oktober wordt een beslissing verwacht over het potentieel miljardencontract."
Als gevolg hiervan denkt Rumohr dat het mogelijk is dat de achterstand, die volgens LMT lager zou kunnen zijn dan in 2018, voor het jaar hoger uit zal komen. Wat zeggen andere financiële experts over deze grote lucht- en ruimtevaart- en defensievoorraad? Ontdek het op TipRanks.
AME-aandelen hebben een opmars gemaakt, een stijging van 21% sinds het begin van het jaar. En het is momenteel een van de best beoordeelde industriële aandelen op Wall Street, met acht opeenvolgende 'Koop'-beoordelingen in de afgelopen drie maanden.
Ametek's M&A inzicht en managementreputatie helpen het een van de beste industriële bedrijven in de sector te maken, schrijft Dray van RBC Capital. "(Ametek) behoort tot de hoogste kwaliteit Multi-Industry Primes in onze Framework-analyse van driejarige en 10-jarige operationele trackrecords ... Wij geloven dat AME een premium waardering zou behalen, zelfs als er geen waardecreërende deals zijn."
Christopher Glynn van Oppenheimer levert een soortgelijke boodschap. Glynn merkt op dat Kevin Coleman, VP Investor Relations, "het record van consistente aandeelhoudersrendementen van AME benadrukte via zijn zeer succesvolle groeimodel, met voortdurende focus op leiderschap in nichemarkten."
"We verwachten een positief beleggerssentiment voor Ametek", schrijft Glynn, daarbij verwijzend naar een sterke vrije kasstroompositie, evenals "sterke achterstand om de vooruitzichten te onderschrijven, met aandacht voor solide ordertrends." Ontdek waarom andere topanalisten ook optimistisch zijn over Ametek.
“Nu de Amerikaanse economie in het negende jaar van expansie zit en de Fed aan haar verkrappingscyclus begint, verwachten we dat industriële investeerders de kwaliteitscurve zullen opschuiven naar meer defensieve namen met een 'veilige haven'-aantrekkingskracht en duurzame megatrendkatalysatoren voor de lange termijn. Deane Dray van RBC Capital schrijft over de vooruitzichten voor industriële aandelen.
Dat is goed nieuws voorXylem (XYL, $ 75,67), dat actief is in meer dan 150 landen en het grootste pure spel is op het gebied van watertechnologie. Het bedrijf streeft ernaar slimme technologische oplossingen te creëren om "te voldoen aan de water-, afvalwater- en energiebehoeften van de wereld", waardoor het in de ogen van veel Wall Street-professionals een uitstekende veilige haven is.
Het bedrijf stuitte wel op een struikelblok in zijn meest recente winstrapport. De winst in het eerste kwartaal bleef achter bij de verwachtingen en Xylem verlaagde zelfs zijn verwachtingen voor 2019. Dray gaf de schuld aan ongebruikelijke fouten voor de "zeldzame uitvoeringsfout", waaronder vertragingen in een groot analyseproject. Het management zegt echter dat deze problemen zijn opgelost en Dray zegt dat het weer op volle kracht vooruit is.
"Onze mening is dat geen van deze twee teleurstellingen de bull-case op de lange termijn doet ontsporen", schreef hij vorige maand, waarbij hij XYL herhaalde op "Outperform" met een koersdoel van $ 84. De meeste van zijn cohorten zijn het daarmee eens, met zeven van de acht analisten die het aandeel de afgelopen drie maanden een koopadvies gaven. Bekijk de analistenpagina op TipRanks voor meer inzicht in Xylem-aandelen.
Industriële aandelen ITT Inc. (ITT, $ 58,04) ervaart momenteel een algemeen operationeel momentum. Met 10.000 medewerkers wereldwijd produceert het bedrijf speciale componenten voor de lucht- en ruimtevaart, transport, energie en industriële markten. De aandelen zijn year-to-date met ongeveer 20% gestegen, deels dankzij het meest recente kwartaalresultatenrapport van het bedrijf, dat het zevende opeenvolgende kwartaal van "solide jaar-op-jaar-segment (bedrijfsresultaat) marge-uitbreiding" omvatte.
Bryan Blair van Oppenheimer ontving onlangs CFO Tom Scalera op de industriële groeiconferentie van het bedrijf. De discussie versterkte zijn vertrouwen in "onze aandeelwinst + uitvoeringsthesis en de duurzaamheid van ITT's (dubbelcijferige) WPA-groei op de middellange termijn."
Na de conferentie herhaalde Blair zijn 'Outperform'-rating met een koersdoel van $ 70. Hij citeert "positieve groei ... een oorlogskas met zelfhulpmogelijkheden op verschillende platforms en aanzienlijk droog poeder (voor verdere acquisities)." Ontdek hier hoe de 'Strong Buy'-consensus van het aandeel op TipRanks uiteenvalt.
Gediversifieerd productiebedrijf Ingersroll-Rand (IR, $ 120,76) produceert alles, van luchtmotoren tot hefmachines in zijn 51 fabrieken wereldwijd. En Wall Street is ervan overtuigd dat de industriële aandelen kunnen verbeteren ten opzichte van zijn 32% year-to-date winst.
Meest recent herhaalde de vijfsterrenanalist Gautam Khanna van Cowen &Co. zijn "Outperform"-rating voor het aandeel met een koersdoel van $ 131. De analist liep weg van een recente ontmoeting met het management, dat een optimistisch beeld gaf van de vraagomgeving en de positionering van Ingersoll - en zijn optimistische stelling werd opnieuw bevestigd.
IR fuseert zijn industriële activiteiten met Gardner Denver en splitst deze $ 15 miljard gefuseerde onderneming van zijn klimaatactiviteiten. "We blijven de voorkeur geven aan IR gezien de (som van de delen) voordelen, en het was duidelijk dat het management goed op weg is om de dissynergieën die het gevolg zijn van de industriële scheiding te beperken", schrijft Khanna in een reactie.
BMO Capital-analist Joel Tiss, die IR ook beoordeelt als "Outperform", verhoogde zijn koersdoel in mei van $ 112 naar $ 140. Hij schrijft:"Ingersoll Rand-aandelen blijven het beter doen dan de meeste andere industriële bedrijven, aangezien beleggers duidelijk de waardetoevoegende strategieën zien die het management al enige tijd implementeert en enthousiast zijn over de aangekondigde transactie van Ingersoll om haar klimaatgerelateerde activiteiten te scheiden." Bekijk wat andere topanalisten te zeggen hebben over IR op TipRanks.
Wall Street beschouwt ROP als best-in-class onder vergelijkbare industriële aandelen, en tot dusver in 2019 heeft het zijn reputatie verdiend. Het bedrijf boekte een winst van hoge kwaliteit in het eerste kwartaal en de aandelen stegen met 30%.
"De gebruikelijke feel-goods van solide organische groei, hoge incrementele bedragen en gezonde FCF-conversie werden allemaal getoond", schreef Dray van RBC Capital in mei na het winstrapport van april van het bedrijf. Hij noemde de recente overname van het softwarebedrijf Foundry voor visuele effecten met bijzondere lof en schreef:"De recente Foundry-deal - de eerste van de nieuwe CEO aan het roer - ziet er Academy Award-waardig uit."
De balans is ook al opnieuw geladen voor meer fusies en overnames. Roper gaf aan dat het onmiddellijk meer dan $ 1,5 miljard kan uitgeven als de juiste kans zich voordoet. "Wij zijn van mening dat de markt gevuld is met potentiële software en netwerkgebaseerde doelen, en het management zal gedisciplineerd blijven in het zoeken naar ondergewaardeerde niche-edelstenen om aandeelhoudersrendementen te leveren", schrijft Dray.
Het Street-high koersdoel van $ 377 van de analist plaatst Roper op een premie van 35% ten opzichte van zijn concurrenten op basis van schattingen voor 2020. Wat zeggen andere financiële experts over deze in Florida gevestigde industriële reus? Ontdek het op TipRanks.
Small-cap Kornit Digital (KRNT, $ 26,31) maakt naam voor zichzelf met het produceren van high-speed printers en gepigmenteerde inkt voor textiel zoals kleding, gordijnen en dekbedden. Dit 'Strong Buy'-aandeel heeft een explosieve rally van dit jaar van 41% gekend, waarmee een driejarige rally van 167% werd verlengd.
Wat zit er achter het succes? De inkomsten van Kornit schoten tussen 2015 en 2018 met 65% omhoog, en het bleef groeien met 22,6% jaar-op-jaar omzetgroei in het meest recente kwartaal, dankzij de sterkste kwartaalinkomsten ooit uit systeemverkoop. Het bedrijf blijft op schema om zijn doel van een run rate van $ 500 miljoen (run rate is de jaarlijkse berekening van een kortere periode, laten we zeggen driemaandelijks of maandelijks) tegen 2023 te bereiken.
Kornit's kwam in 2016 in de schijnwerpers toen het begon met de verkoop van Avalanche 1000-printers aan Amazon, en die buzz groeide toen Amazon in 2017 een optie kreeg om in het bedrijf te investeren. De optie voor vijf jaar heeft een potentiële waarde van $ 38 miljoen. Kornit heeft onlangs ook ambitieuze plannen onthuld om $ 17,4 miljoen te besteden aan een nieuwe fabriek voor 2020.
Wall Street denkt dat er nog meer opwaarts potentieel is. James Ricchiuti van Needham herhaalde bijvoorbeeld zijn 'Koop'-rating terwijl hij zijn KRNT-prijsdoel verhoogde van $ 30 naar $ 32 na de resultaten van het eerste kwartaal. Hij verhoogde ook zijn schattingen voor de inkomsten in het tweede kwartaal van $ 46 miljoen tot $ 46,3 miljoen. Ontdek waarom andere topanalisten ook optimistisch zijn over Kornit.
Het bedrijf rapporteerde in mei teleurstellende voorlopige resultaten over het eerste kwartaal, inclusief een verlaging van de volledige begeleiding van het bedrijf. Hoewel TPIC in maart al voor mogelijke problemen waarschuwde, werden beleggers nog steeds overrompeld en stuurden aandelen op één dag 16% lager. Opvallend waren de stakingen in een nieuwe fabriek in Matamaros, Mexico, die resulteerden in een geschatte schade van $ 25 miljoen. Het bedrijf verwacht ook dat dit jaar slechts 60% van de messensets van Matamoros zal worden geleverd.
TPIC is echter nog steeds van plan om zijn langetermijndoelstellingen te halen, waarbij Matamoros naar verwachting volgend jaar weer op volle capaciteit zal draaien. Het bedrijf verwacht tegen 2021 de omzet te verdubbelen tot meer dan $ 2 miljard en 20% tot 25% van de wereldwijde windmarkt te veroveren.
Joseph Osha van JMP Securities heeft TPIC op 1 maart geüpgraded van "Market Perform" (equivalent van "Hold") naar "Outperform" Hij verlaagde zijn koersdoel van $ 41 naar $ 35 in mei, maar hij herhaalde zijn "Buy"-rating. "De concurrentiepositie en solide uitvoering van TPIC blijven onbetwist, maar we zijn van mening dat de risicoverwachtingen mogelijk een beetje moeten worden bijgesteld naarmate het bedrijf zijn arbeidsuitdagingen weet aan te pakken", legt de analist uit.
Bekijk hier de analistenpagina op TipRanks voor meer inzicht in TPIC-aandelen.
Last but not least is in Alabama gevestigde small-cap industriële aandelen Construction Partners (WEG, $ 13,19). Zoals de ticker suggereert, is ROAD gespecialiseerd in het aanleggen van wegen en het voorbereiden van locaties voor nieuwbouw. Gelukkig voor bouwpartners zorgen gunstige meewind in de sector, waaronder een verslechterende Amerikaanse transportinfrastructuur en hogere publieke en private uitgaven, voor sterke groeimogelijkheden.
Raymond James-analist Joshua Wilson noemde ROAD eind maart als zijn favoriete voorraad in bouwmaterialen. De analist verhoogde zijn koersdoel marginaal van $ 14 naar $ 15 (14% opwaarts potentieel) en verhoogde de operationele schattingen. Hij noemde twee overnames:een terminal voor vloeibaar asfalt en een asfaltproductie- en bestratingsbedrijf, beide in Florida, voor $ 19 miljoen.
Mogelijkheden voor fusies en overnames blijven een bron van mogelijk opwaarts potentieel, schrijft Wilson. En een nieuwe gasbelasting in Alabama "zal naar verwachting ongeveer $ 320 miljoen aan extra jaarlijkse financiering genereren voor investeringen in de wegen en bruggen van Alabama wanneer deze volledig is geïmplementeerd", zei Construction Partners in een release in maart. Dat zou kunnen resulteren in extra kansen voor het bedrijf.
De aandelen zijn year-to-date al met 50% gestegen, deels dankzij de meest recente winst die een omzetstijging van 38,3% op jaarbasis omvatte, tot $ 164,3 miljoen. Twee andere analisten hebben hun koersdoelen op ROAD verhoogd na de aankondiging. Ontdek hier hoe dit prijsdoel op TipRanks uiteenvalt.
Harriet Lefton is hoofd content bij TipRanks, een uitgebreide investeringstool die meer dan 5.000 Wall Street-analisten, hedgefondsen en insiders volgt. Je kunt hier meer van hun voorraadinzichten vinden.
5 consumentengoederenaandelen om nu te verstoppen
5 voordelige dividendaandelen om nu te kopen
7 perfecte 10 aandelen om nu te kopen
5 best-of-breed goudaandelen om nu te kopen
10 best beoordeelde mid-cap aandelen om nu te kopen
5 aandelen om nu te kopen
10 best beoordeelde mega-capaandelen om nu te kopen