De afgelopen maand was een moeilijke periode voor de bredere markt. Maar de recente volatiliteit heeft een aantal aantrekkelijke kansen gecreëerd voor beleggers die op zoek zijn naar aandelen om op de dip te kopen.
September staat bekend als een historisch moeilijke maand voor aandelen. Deze keer is het niet anders geweest. Bezorgdheid over een mogelijke schuldencrisis in China als gevolg van de worstelende Evergrande (EGRNY), de op een na grootste projectontwikkelaar van het land, heeft de aanhoudende bezorgdheid over het effect van de Delta-variant op de wereldeconomie alleen maar verergerd.
Beleggers zijn ook opgeschrikt door de onzekerheid over het Amerikaanse schuldenplafond, dat, als het Congres er niet in slaagt om het plafond te verhogen, zou kunnen leiden tot "een mogelijke sluiting tegen het einde van de maand en een wanbetaling in oktober", zegt Kevin Simpson, oprichter en portefeuillemanager van Capital Wealth Planning, een geregistreerde beleggingsadviseur.
Maar hoewel deze problemen hebben geleid tot een misselijkmakende volatiliteit voor beleggers, heeft het hen ook verschillende aandelen van hogere kwaliteit aangeboden om tegen aantrekkelijkere niveaus te kopen.
Pas op:beleggers moeten nog steeds goed weten welke aandelen ze moeten kopen en welke ze moeten vermijden. Om solide bedrijven te vinden om op de dip te kopen, hebben we ons tot het POWR Ratings-systeem van Stock News gewend om te zoeken naar aandelen met een koop- en sterke koopwaarde die onlangs onder hun voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen kwamen, wat suggereert dat de verkoop overdreven is geworden.
Op basis van die criteria zijn hier de vijf beste aandelen om op dit moment in de dip te kopen.
Deere &Co. (DE, $349,25) is 's werelds grootste fabrikant van landbouwmachines en produceert enkele van de meest herkenbare producten in de zware machine-industrie. De apparatuur is verkrijgbaar via een robuust dealernetwerk, waaronder meer dan 1.900 dealerlocaties in Noord-Amerika en ongeveer 3.700 locaties wereldwijd. Het biedt ook retailfinanciering aan zijn klanten, evenals groothandelsfinanciering voor dealers.
Het aandeel is met 11,1% gedaald sinds het hoogtepunt van begin september. Het handelt ook onder het voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen. Maar de vooruitzichten van het bedrijf zouden een hogere aandelenkoers moeten weerspiegelen. Na bijvoorbeeld de winst in het derde kwartaal van augustus te verslaan, verhoogde Deere zijn prognose voor het fiscale jaar 2021. Het management verwacht nu dat de nettowinst voor het jaar tussen de $ 5,7 miljard en $ 5,9 miljard zal zijn, een stijging van de eerdere schatting van $ 5,3 miljard tot $ 5,7 miljard.
Dit komt door de verbeterende omstandigheden in de landbouw- en bouwsector. DE profiteert ook van de stijging van de grondstoffenprijzen. Dit moet blijven leiden tot vraag naar landbouwmachines. Bovendien stimuleert de vraag als gevolg van de noodzaak om oude apparatuur te vervangen de inkomsten van het bedrijf.
Deere merkte in zijn winstoproep voor het derde kwartaal ook op dat het "positieve indicatoren" ziet in niet-residentiële investeringen, evenals sterke orderactiviteit van onafhankelijke verhuurbedrijven.
Het POWR Ratings-systeem geeft DE een B-score, wat zich vertaalt in een Buy. De analistenmenigte ziet dit als een aantrekkelijke keuze tussen aandelen om te kopen. Deere heeft een sentimentsgraad van A, waarbij 15 van de 24 Wall Street-professionals DE volgen die het een koop of een sterke koop noemen.
Bovendien, op basis van de koersdoelen van analisten, denkt men dat het aandeel in de komende 12 maanden tot $ 480 zou kunnen stijgen, wat neerkomt op een verwacht stijgingspercentage van 34,7%. Het gemiddelde koersdoel van analisten komt uit op $ 411,48. Bekijk hier de volledige POWR-classificaties voor Deere (DE).
UBS-groep (UBS, $ 15,87) is 's werelds grootste vermogensbeheerder, met $ 2,6 biljoen aan beheerd vermogen. Het exploiteert ook een universele bank in Zwitserland, evenals een wereldwijde investeringsbank. Het Global Wealth Management-segment biedt financiële diensten aan vermogende particuliere klanten en de divisie Investment Bank biedt diensten op het gebied van investeringsbankieren en kapitaalmarkten.
UBS-aandelen daalden met bijna 11% vanaf het hoogtepunt van half augustus. Het heeft dit verlies sindsdien teruggebracht tot 7,7%, maar handelt nog steeds onder het voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen. Het bedrijf heeft echter solide vooruitzichten. Het blijft herstructureringsinitiatieven uitvoeren om middelen vrij te maken om te investeren in winstgevende gebieden en om zijn klanten beter van dienst te zijn. Het wil ook zijn activiteiten uitbreiden door middel van partnerschappen.
Zo sloot UBS in september 2020 een joint venture-overeenkomst voor investeringsbankieren met Banco do Brasil (BDORY). Zijn inspanningen leidden tot een solide tweede kwartaal voor UBS, met een stijging van 18% jaar-op-jaar met zijn schuldkapitaalactiviteiten. Bovendien was de bedrijfswinst in het Global Wealth Management 47% hoger dan het jaar ervoor als gevolg van hogere op transacties gebaseerde en terugkerende nettoprovisie-inkomsten.
UBS zag ook de bedrijfswinst in het Asset Management-segment stijgen met 62% op jaarbasis in het tweede kwartaal, dankzij hogere nettobeheervergoedingen en een winst van $ 37 miljoen uit de verkoop van zijn minderheidsbelang in Clearstream Fund Centre. Bovendien stegen de belegde activa achtereenvolgens met 5% tot $ 1,2 biljoen.
UBS Group is een van de vele aandelen met een B-rating die kan worden gekocht in het POWR Ratings-systeem. De waarde van de B-waarde wordt geholpen door een achterblijvende koers-winstverhouding van 8. De toekomstige P/E-ratio van 8,9 is ook erg laag.
Het financiële aandeel heeft ook een stabiliteitsgraad van B, aangezien het de afgelopen drie jaar een sterke en consistente winstgroei heeft laten zien, met een gemiddelde van 82% per jaar. Lees hier meer over de volledige POWR Ratings voor UBS (UBS).
Vertex Pharmaceuticals (VRTX, $ 183,61) is een wereldwijd biotechnologiebedrijf dat medicijnen met kleine moleculen ontdekt en ontwikkelt voor de behandeling van ernstige ziekten. De belangrijkste geneesmiddelen zijn Kalydeco, Orkambi, Symdeko en Trikafta voor cystische fibrose, waar Vertex-therapieën wereldwijd de standaardbehandeling blijven.
Naast de focus op cystische fibrose, omvat de pijplijn van het bedrijf gene-editing-behandelingen en medicijnen met kleine moleculen. VRTX breidt ook zijn onderzoekspijplijn uit om zich te concentreren op ontstekingsziekten, niet-opioïde behandelingen voor pijn en genetische en celtherapieën.
Sinds eind augustus zijn de aandelen 8,4% gedaald en worden ze ook ver beneden hun voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen verhandeld, waardoor dit weer een geweldig 'buy-the-dip'-aandeel is.
De verkoop van de franchise voor cystic fibrosis van Vertex blijft groeien. Dit is te danken aan consistente goedkeuringen van regelgevende instanties die hebben geleid tot een toename van de patiëntenpopulatie die in aanmerking komt voor de goedgekeurde geneesmiddelen van het bedrijf. De markt voor cystische fibrose heeft een enorm commercieel potentieel en VRTX heeft een sterke positie. Het was het eerste bedrijf dat met succes een medicijn ontwikkelde, Kalydeco, dat de onderliggende oorzaak van cystische fibrose behandelt.
Het breidt ook zijn portfolio in een vroeg stadium uit naar andere ziekten, waaronder sikkelcelanemie, bèta-thalassemie, alfa-1-antitrypsinedeficiëntie (AATD) en diabetes.
De algemene B (Koop)-score van VRTX van het POWR Ratings-systeem omvat een Value Grade van B, wat niet verrassend is met een voorwaartse P/E van 13,9. De prijs-tot-tastbare boekwaarde van 6,1 ligt ook ruim onder het sectorgemiddelde van 42,8.
De zorgvoorraad heeft een kwaliteitsklasse B vanwege een solide balans. De $ 6,7 miljard in contanten aan het einde van het meest recente kwartaal steekt gunstig af bij geen kortetermijnschuld. Het heeft ook een lage schuld / eigen vermogen-ratio van 0,1. U kunt de volledige POWR Ratings-analyse voor Vertex (VRTX) hier vinden.
Visa (V, $ 231,59) is een van de grootste betalingsverwerkers ter wereld. Het biedt transactieverwerkingsdiensten aan financiële instellingen en zakelijke klanten via het wereldwijde verwerkingsplatform VisaNet. De systemen kunnen meer dan 65.000 transacties per seconde verwerken. V biedt ook een breed scala aan betaalproducten van het Visa-merk, waaronder programma's voor krediet, debet, prepaid en contant geld.
Sinds eind juli is het V-aandeel meer dan 8% gedaald en handelt het momenteel onder het voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen, waardoor het een geweldige aanvulling is op deze lijst van aandelen die tijdens de dip kunnen worden gekocht.
Afgezien van vorig jaar heeft het bedrijf de omzet constant laten groeien, met een gemiddelde jaarlijkse groei van 9,5% over vijf jaar. In de eerste negen maanden van het jaar groeide de omzet met 4,8% op jaarbasis dankzij een groter betalingsvolume. Dit is Visa's belangrijkste drijfveer voor service-inkomsten.
Het bedrijf zag ook een hoger aantal verwerkte transacties als gevolg van verbeterde bedrijfsomstandigheden. Deze groei zal naar verwachting aanhouden dankzij de sterke marktpositie van V en een verschuiving naar digitale betalingen, naast een uitbreiding van het dienstenaanbod. Bovendien blijft Visa investeren in technologie om haar positie op de betalingsmarkt te vergroten en de impact van fraude te minimaliseren om consumenten- en handelsinformatie te beschermen.
Het POWR Ratings-systeem koppelt V-aandelen als een B-rated Buy. Het bedrijf heeft een stabiliteitsgraad van B, wat aangeeft dat de groeimaatregelen en prijs-prestatieverhouding stabiel zijn geweest.
V heeft ook een kwaliteitsklasse B vanwege solide fundamenten. Het bedrijf heeft een huidige ratio van 2,0, wat aangeeft dat het meer dan voldoende liquiditeit heeft om kortlopende schulden aan te kunnen. Het heeft ook een lage schuld / eigen vermogen-ratio van 0,6. Bekijk hier de volledige POWR Ratings-analyse van Visa (V).
Dow (DOW, $ 56,81) is een gediversifieerd chemisch productiebedrijf. Het werd gevormd als resultaat van de fusie van Dow en DuPont (DD) in 2017 en de daaropvolgende spin-off in 2019. Het biedt een wereldberoemde portfolio van geavanceerde, duurzame en toonaangevende producten en oplossingen in snelgroeiende marktsegmenten zoals verpakkingen , infrastructuur en consumentenzorg.
DOW is een ander goed bedrijf waarvan de aandelen recentelijk zijn gedaald. De aandelen zijn sinds eind augustus met 13,7% gedaald en handelen ver onder hun voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen.
Buiten de hitlijsten is Dow goed gepositioneerd om dit jaar te profiteren van cruciale markttrends, waaronder consumentenverpakkingen en het herstel van duurzame goederen. Het bedrijf had een robuust tweede kwartaal, waarin het een omzet van 13,9 miljard dollar genereerde, een stijging van 66% op jaarbasis.
De omzet steeg dankzij hogere lokale prijzen in alle operationele segmenten, activiteiten en regio's. Dit werd gedreven door krappe fundamentele vraag en aanbod. DOW zou nog meer groei moeten zien, aangezien krappe aanbodvoorwaarden de recente prijsstijgingen ondersteunen.
Bovendien zouden lage voorraden en een sterke vraag naar consumentenverpakkingen en de bouwmarkten de prijzen voor polyethyleen en polyurethaan hoog moeten houden. De vraag naar duurzame goederen zou zich ook moeten blijven herstellen als gevolg van gunstige macro-economische trends.
DOW is de enige naam op deze lijst van aandelen die op de dip wordt gekocht met een algemeen cijfer van A (Strong Buy) in het POWR Ratings-systeem. Hierin is een groeicijfer B opgenomen, aangezien de EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) het afgelopen jaar met 324,7% is gestegen. Bovendien voorspellen analisten dat de inkomsten en winst per aandeel van Dow in het huidige kwartaal gemiddeld met respectievelijk 50,1% en 410% zullen stijgen op jaarbasis.
DOW heeft ook een Value Grade van A met een achterblijvende P/E-ratio van 11,0 en een forward P/E van 9,7. De prijs/vrije kasstroomverhouding van 12,3 ligt ook onder het sectorgemiddelde van 27,0. Bekijk hier Dow's (DOW) volledige POWR Ratings-analyse.
De 22 beste aandelen om te kopen voor 2022
De 22 beste aandelen om te kopen voor 2022
7 Latijns-Amerikaanse aandelen om voor de lange termijn te kopen
7 goedkope aandelen om te kopen op de dip
De 12 beste zorgaandelen om te kopen voor 2022
14 hoogrentende dividendaandelen om te kopen tegen de 4%-regel
De 15 beste recessiebestendige aandelen om te kopen