Wat is de Kerstman Rally? Het gebeurt maar één keer per jaar, wanneer de sneeuw valt en er magie in de lucht hangt. We wachten het hele jaar op december. Als het eindelijk zover is, is er geen andere tijd zoals deze. Als u een belegger bent, weet u natuurlijk dat we het hebben over de geliefde Santa Claus-rally. Het gebeurt elk jaar van rond Kerstmis tot de eerste paar dagen van het nieuwe jaar. Terwijl het kerstdecor bekend staat als rood en groen, gaat deze week alleen over het groen. Zoals bij stijgende aandelen.
Er is geen enkele reden die analisten kunnen lokaliseren. Er zijn echter verschillende prominente theorieën die een verklaring kunnen hebben waarom dit fenomeen optreedt.
Een theorie is dat de introductie van eindejaarsbonussen voor werknemers heeft geleid tot een injectie van geld in de markten die de prestaties vóór januari verbetert.
Veel beleggers gebruiken hun bonussen om te beleggen in pensioenfondsen of pensioenaandelenportefeuilles. Wat niet alleen bijdraagt aan hun investeringen, maar over het algemeen ook fiscale gevolgen heeft aan het einde van het jaar.
Een andere theorie is dat mensen gewoon in een betere stemming zijn. Ze zijn positiever rond Kerstmis, dus ze hebben de neiging om meer te kopen en minder te verkopen. Is dit legitiem? Waarschijnlijk niet.
De algemene stemming van beleggers is niet echt een meetbare maatstaf. Daarom is het wat overdreven om te zeggen dat feestelijk zijn een directe impact heeft op de aandelenmarkt. Toch verloopt de rally bijna elk jaar als een uurwerk. Er moet dus iets zijn dat beleggers enthousiast maakt!
Tot slot, zou het kunnen dat een groot percentage institutionele beleggers en hedgefondsmanagers in deze tijd van het jaar op vakantie is. Dat laat de detailhandelaren over om te blijven kopen; die in een razernij verandert?
Het is zeker mogelijk, maar nogmaals, niet echt een meetbare factor. Tenzij we kunnen bewijzen dat dit het geval is. Het zou echt een combinatie van al deze dingen kunnen zijn. Maar een van de meer consistente redenen die wordt ondersteund door feitelijke gegevens, is wat bekend staat als het januari-effect.
Het januari-effect is een fenomeen dat de S&P 500 sinds 1928 in meer dan 60% van de maanden van januari heeft zien stijgen. Velen geloven dat dit deels te maken heeft met de fiscale gevolgen die beleggers aan het einde van het kalenderjaar troffen.
Zoveel mensen verkopen uiteindelijk aandelen in december om hun meerwaarden te verminderen. Koop ze dan in januari weer opnieuw. Een snelle transactie die de hoofdpijn van het betalen van hoge meerwaarden die zich gedurende het jaar hebben verzameld, bespaart.
Met de toename van fiscaal beschermde beleggingsopties, is het januari-effect de afgelopen jaren verminderd en zal het in de toekomst misschien niet zo prominent meer zijn.
Momentumhandel kan ook nuttig zijn voor de Santa Claus-rally.
Groei- en waardeaandelen zijn de grote winnaars tijdens de Santa Claus Rally. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom dit meestal het geval is.
Over het algemeen zien gevestigde bedrijven met hoge marktkapitalisaties geen grote schommelingen in de prijs van hun aandelen; op een of andere manier. U zult geen snelle winsten voor beleggers zien als ze aandelen kopen van bedrijven als Microsoft (NASDAQ:MSFT) of Apple (NASDAQ:AAPL).
Maar kleinere aandelen met meer volatiliteit zijn waar de winst kan worden gemaakt. Als beleggers wat extra geld over hebben van een kerstbonus of een herverdeling van de portefeuille, dan zullen ze vaker wel dan niet een kans wagen op een aantal snelgroeiende bedrijven.
Fondsbeheerders houden er ook van om hun fondsen opnieuw in evenwicht te brengen en meer toe te wijzen aan groeiaandelen om het januari-effect te timen. Ze vinden het ook leuk om iets te doen dat doorgaans window dressing wordt genoemd.
Dat plaatst goed presterende aandelen in hun fondsen, zodat het voor beleggers aantrekkelijker lijkt om in te kopen. Herkenbare namen zijn geweldig voor het uiterlijk.
Zoals eerder vermeld, kunnen deze grotere bedrijven, hoewel ze geen onmiddellijke winst opleveren, de markten ondersteunen. Wat aanzet tot meer kopen.
Tot slot zijn deze bedrijven tijdens de vakantie in de gedachten van beleggers. Bedrijven houden van retailmerken. Of bedrijven met potentieel veelbelovende inspanningen die het nieuwe jaar ingaan.
Daar zijn elk jaar mooie voorbeelden van. Maar de unieke omstandigheden van 2020 doen denken aan enkele voor de hand liggende sectoren. Laten we eens kijken naar enkele aandelen die het dit jaar goed zouden kunnen doen.
Elektrische voertuigen zijn dit jaar al naar de maan gegaan, omdat de pandemie de focus echt heeft verlegd van fossiele brandstoffen naar alternatieve vormen van energie. Met industrieleider Tesla (NASDAQ:TSLA) als een van de meest besproken aandelen van het jaar.
Ze ontvingen onlangs hun grootste analistenupgrade en prijsdoel tot nu toe. EV-aandelen zouden in de gedachten van beleggers moeten blijven; en in de voorhoede van de detailhandel.
De aanstaande opname in de S&P 500 voor Tesla betekent dat binnenkort bijna elk beleggingsfonds en indexfonds een deel van de elektrische auto-industrie in zijn bezit zal hebben.
We hebben de komende IPO's besproken in een recent artikel. Maar vanwege de toestroom van bedrijven die eind 2020 debuteren op de openbare markten, moet u ook in 2021 op zoek gaan naar het momentum.
Beleggers houden van beursintroducties. En met bedrijven als AirBNB en Instacart aan dek om ergens in de nabije toekomst te debuteren, zouden beleggers zich in deze nieuwe aandelen moeten opstapelen terwijl we de kalender overdragen aan het nieuwe jaar.
Wat doen wij graag tijdens de vakantie? Winkel! Hoe meer tijd we doorbrengen in winkels zoals Costco (NASDAQ:COST) of Home Depot (NYSE:HD), hoe meer beleggers dit als ijzersterke bedrijven beschouwen als we de aandelenmarkt bekijken.
De inkomsten voor winkels als deze zijn altijd sterk tijdens de feestdagen. En aangezien het erop lijkt dat COVID-19 zal doorgaan in 2021, zullen veel van deze aangewezen essentiële retailers open blijven, zelfs tijdens quarantaine of lockdown.
Costco heeft dit jaar al meerdere speciale dividenden aan investeerders uitgedeeld. Waaronder een afgelopen week voor $ 10 per aandeel bovenop het driemaandelijkse dividend dat het al uitkeert.
Nog een speling op de COVID-19-pandemie, naarmate meer van ons binnen blijven, blijven de producten en diensten die we thuis gebruiken het goed doen op de aandelenmarkt.
Bedrijven zoals Zoom (NASDAQ:ZM), Netflix (NASDAQ:NFLX), Docusign (NASDAQ:DOCU) en Teladoc Health (NYSE:TDOC) zouden het goed moeten blijven doen en uitstekende inkomsten rapporteren naarmate hun diensten meer onderdeel worden van onze dagelijkse leeft.
Wat zou schadelijk zijn voor thuisblijvers? De introductie van een vaccin. Waar we dichterbij lijken te komen nu bedrijven als Pfizer (NYSE:PFE), Moderna (NASDAQ:MRNA) en AstraZeneca (NASDAQ:AZN) steeds dichter bij de ontwikkeling van een werkend vaccin komen.
Deze aandelen zullen populair blijven terwijl we 2021 ingaan. En beleggers die optimistisch zijn voor de toekomst willen misschien aan het eind van het jaar beginnen met hun posities in deze aandelen.
Dit is een vraag die veel analisten hebben gesteld. Zeker na de aanloop die de markten dit jaar al hebben gehad. De S&P 500, de Dow Jones en de NASDAQ staan op alle of bijna all-time highs. Een daarvan is zeker, het is waarschijnlijk niet het beste moment om een call op deze aandelen te verkopen.
Het roept dus de vraag op of we dit jaar een grote pop zullen zien tijdens de Santa Claus Rally. Er is enig optimisme onder investeerders, aangezien het gepraat over een COVID-19-vaccin zeker de geesten van mensen heeft opgewekt. Samen met de hoop op een nieuw stimuleringspakket. Na het jaar dat we allemaal hebben gehad, wees niet verbaasd als we zien dat de markten een mooie run maken om het jaar positief af te sluiten.
De grote financiële verhalen van 2021 en wat te verwachten in 2022
Belastingwijzigingen en belangrijkste bedragen voor het belastingjaar 2021
Wat is de aandelennaam voor SC Johnson?
Wat is contingent charge en wat betekent het verbod voor mij?
Wat is de FAFSA-deadline voor het schooljaar 2021-2022?
Wat zijn de 401(k)-bijdragelimieten voor 2021 en 2022?
Wat zijn de voor- en nadelen van verhuur voor eigen gebruik?