In dit artikel gaan we dieper in op de top 10 aandelen die miljardair Daniel Loeb net heeft gekocht. Als je ongeduldig bent om het hoogtepunt van de lijst te zien, kun je doorgaan naar de Top 5 aandelenmiljardair die Daniel Loeb net heeft gekocht .
Daniel Loebs Derde Punt is een van de meest gerespecteerde en succesvolle activistische hedgefondsen ter wereld. Loeb, de CEO en CIO van het fonds, heeft volgens Forbes een nettowaarde van $ 2,9 miljard opgebouwd door zijn inzicht in investeringen, waarmee hij tot de 750 rijkste mensen ter wereld behoort. Zijn beleggingsfilosofie is gebaseerd op het blootleggen van aandelen met dreigende katalysatoren die verborgen waarde zullen ontsluiten, evenals het beleggen in noodlijdende schulden en aandelen in speciale situaties.
Sinds de oprichting in 1996 heeft het vlaggenschip Offshore Fund van Third Point tot en met 30 september een jaarlijks rendement van 14,2% behaald, waarmee het totale rendement op jaarbasis van 8,5% van de S&P 500 werd ondermijnd. tijdens de ineenstorting van de markt in het eerste kwartaal herstelde het Offshore Fund zich met winsten van 10,8% in het tweede kwartaal en 11,7% in het derde kwartaal, waardoor het year-to-date rendement op 3,6% kwam. Third Point beheerde in juni 2020 $ 21 miljard aan beheerd vermogen.
In Daniel Loeb's brief aan investeerders over het derde kwartaal, waarvan een exemplaar hier te vinden is, beschrijft hij zijn aanpak voor het selecteren van aandelen gedurende het kwartaal, daarbij verwijzend naar een focus op "kwaliteitsbedrijven met robuuste eindmarkten, duurzame groei, technologische voorsprong, ondoordringbare marktposities, sterke culturen en mogelijkheden om kapitaal te herinvesteren tegen een hoog rendement.”
Third Point ging in het derde kwartaal op koopjacht, opende posities in 21 aandelen en verkocht van tien eerdere posities. De waarde van de 13F-portefeuilleposities groeide in het proces van $ 7,30 miljard eind juni tot $ 10 miljard. De blootstelling van de portefeuille aan gezondheidsaandelen bleef in het derde kwartaal afnemen, terwijl Loeb zijn beleggingen in nutsbedrijven en telecommunicatieaandelen aanzienlijk verhoogde.
De reputatie van hedgefondsen als gewiekste beleggers is de afgelopen tien jaar aangetast omdat hun afgedekte rendementen de niet-afgedekte rendementen van de marktindices niet konden bijhouden. Ons onderzoek was in staat om vooraf een selecte groep hedgefondsbeleggingen te identificeren die sinds maart 2017 meer dan 56 procentpunten beter presteerden dan de S&P 500 ETF's (zie de details hier). We waren ook in staat om vooraf een selecte groep hedgefondsposities te identificeren die aanzienlijk slechter presteerden dan de markt. We volgen en delen de lijst van deze aandelen sinds februari 2017 en ze verloren tot en met 17 augustus 34%. Daarom zijn we van mening dat het sentiment van hedgefondsen een uiterst nuttige indicator is waar beleggers op moeten letten. U kunt zich hieronder abonneren op onze gratis ennieuwsbrief om onze verhalen in uw inbox te ontvangen.
Laten we nu eens kijken naar de top 10 aandelen die miljardair Daniel Loeb net heeft gekocht, te beginnen met de enige IPO onder hen.
Goodrx Holdings Inc. (NASDAQ:GDRX), die zijn beursgang tegen het einde van het derde kwartaal lanceerde, begint onze lijst, aangezien Third Point tijdens de aanbieding 500.000 aandelen binnenhaalde. Het app-bedrijf voor medicijnprijzen, dat een bovengrens van $ 28 verwachtte bij zijn eerste aanbod van aandelen, verkocht uiteindelijk bijna 34,6 miljoen aandelen voor $ 33. De aandelen stegen snel met nog eens 50% op de open markt, maar zijn in de weken daarna met 5% teruggevallen.
Het gezondheidszorgplatform van Goodrx stelt klanten in staat kortingen te vinden op medicijnen en medische behandelingen, en biedt het bedrijf meerdere mogelijkheden om geld te verdienen aan deze consumenten, waarvan er 15 miljoen maandelijks de website/app gebruiken . Goodrx verdubbelde de winst per aandeel in het derde kwartaal meer dan en leverde $ 0,21 per aandeel op. Het bedrijf verwacht dat de inkomsten voor het fiscale jaar 2020 $ 545 miljoen zullen bereiken, wat een stijging van 40% op jaarbasis zou betekenen.
Daniel Loeb verwacht betere dagen voor Planet Fitness Inc (NYSE:PLNT), helderder en ongetwijfeld gevaccineerd, aangezien Third Point in het derde kwartaal PLNT-aandelen bezat en er 772.200 van kocht . Planet Fitness is de afgelopen 4½ jaar gestaag populairder geworden onder de selecte groep hedgefondsen die door Insider Monkey worden gevolgd, waarbij het eigendom van de aandelen in die tijd met 440% toenam. De pandemie heeft hedgefondsen ook niet afgeschrikt, aangezien het eigendom in het eerste kwartaal met 29% is gestegen en in het tweede kwartaal stabiel is gebleven.
Planet Fitness heeft het zwaar te verduren gehad tijdens de pandemie, waarbij veel van zijn locaties maandenlang gesloten bleven en de omzet per aandeel daalde met 41,78%. Het had echter slechter kunnen aflopen, aangezien het lidmaatschapsniveau slechts met iets meer dan 7% is gedaald, mede dankzij sterke digitale marketinginitiatieven. Er is ook ander potentieel goed nieuws voor Planet Fitness:hoewel het franchisemodel het bedrijf in staat zal stellen de pandemie te doorstaan, zullen andere kleinere sportscholen minder geluk hebben, waardoor het bedrijf de kans krijgt om uit te breiden en marktaandeel op te slokken na een de komst van het vaccin.
Caesars Entertainment, Inc. (NASDAQ:CZR) ziet eruit als een nieuwe aandelenselectie van Daniel Loeb's die mogelijk zijn gekocht met een potentieel vaccin op korte termijn in gedachten. Third Point verwierf zelfs 1 miljoen CZR-aandelen tijdens het derde kwartaal, waarmee een positie werd opgebouwd ter waarde van $ 56,06 miljoen op 30 september. Hedgefondsbezit van Caesar's verdubbelde in het vierde kwartaal van 2017 onder de fondsen die werden gevolgd door Insider Monkey, maar is sindsdien met 29% gedaald.
Caesar's heeft op één na alle fysieke locaties heropend en het verkeer is geleidelijk aan verbeterd. Er is ongetwijfeld een vaccin nodig voor een volledige heropleving naar het niveau van vóór de pandemie, met name op bestemmingslocaties, die dit jaar meer moeite hebben gehad dan regionale locaties.
Caesar's CEO Anthony Rodio, die door de activistische investeerder Carl Icahn voor de rol werd gepusht, zei tijdens Caesar's Q3-conferentiegesprek dat hij verwacht dat er eens per jaar een enorme vraag naar gokken en entertainment zal ontstaan. vaccin beschikbaar is. Interessant is dat Icahn tijdens het derde kwartaal van Caesar's uitverkocht was, waarmee hij zijn volledige positie van 114 miljoen aandelen verloor.
Avantor, Inc. (NYSE:AVTR), dat in het tweede kwartaal van 2019 naar de beurs ging, werd in het derde kwartaal toegevoegd aan de 13F-portefeuille van Third Point met een waarde van 5 miljoen aandelen op 30 september meer dan $ 112 miljoen. De producent van chemicaliën en laboratoriumproducten heeft sinds zijn beursgang een aantal opmerkelijke hedgefondsen die toegewijde aandeelhouders zijn geworden, waaronder Viking Global van Andreas Halvorsen en Citadel Investment van Ken Griffin.
Avantor komt uit een solide Q3 waarin het $ 1,61 miljard aan inkomsten en een aangepaste winst per aandeel van $ 0,24 binnenhaalde, beide cijfers boven de schattingen. Intrigerender misschien voor Third Point is het potentieel van het bedrijf op het gebied van Covid-vaccins, aangezien Avantor is opgenomen in meer dan 200 vaccinproeven, wat de output van zijn bioprocessing-eenheid met hoge marges aanzienlijk zou kunnen verhogen.
De eerste helft van onze lijst van de top 10 aandelen gekocht door miljardair Daniel Loeb tijdens het derde kwartaal, wordt afgesloten met Pinterest, Inc. (NYSE:PINS), een van de best presterende aandelen van 2020. Third Point kocht 3,58 miljoen aandelen van het socialemediaplatform tijdens het derde kwartaal, met een waarde van bijna $ 149 miljoen aan het einde van het kwartaal.
PINS-aandelen zijn dit jaar met een opmerkelijke 231% gestegen, waarvan het grootste deel in de afgelopen drie-en-een-halve maand is behaald. Pinterest was een van de grote winnaars van de lockdown, met een groei van het aantal maandelijks actieve gebruikers met 37% in het derde kwartaal en een omzet van 58% op jaarbasis. Pinterest verwacht een nog betere weergave in het vierde kwartaal en voorspelt een omzetstijging van 60% op jaarbasis.
Klik om het aftellen te voltooien en de . te zien Top 5 aandelenmiljardair die Daniel Loeb net heeft gekocht . Openbaarmaking:geen. Top 10 aandelenmiljardair Daniel Loeb Just Bought is oorspronkelijk gepubliceerd op Insider Monkey.
