Indexfondsen (fondsen die populaire beursindexen zoals de S&P 500 nabootsen) hebben nu meer activa onder beheer dan actieve fondsen die proberen 'de markt te verslaan'. Volgens de WSJ:

Fondsen die brede Amerikaanse aandelenindexen volgen, bereikten op 31 augustus $ 4,27 biljoen aan activa, volgens onderzoeksbureau Morningstar Inc. allereerste maandelijkse rapportageperiode. Fondsen die de markt proberen te verslaan, hadden op die datum $ 4,25 biljoen.

Het passeren van de activakroon is het laatste hoofdstuk in een van de meest dramatische transformaties in de geschiedenis van de financiële markten. In het afgelopen decennium werd bijna $ 1,36 biljoen aan nettostromen toegevoegd aan Amerikaanse aandelenfondsen en op de beurs verhandelde fondsen die marktindexen nabootsen, terwijl ongeveer $ 1,32 biljoen vluchtte naar duurdere actief beheerde tegenhangers.

Hier is de grafiek met de geldstromen van de afgelopen tien jaar:

Indexfondsen kunnen echter een moeilijk concept zijn om les te geven in klaslokalen op de middelbare school. Daarom hebben we meerdere boeiende manieren ontwikkeld om het begrip van studenten te vergroten.

Hier zijn vijf activiteiten om het concept van indexfondsen tot leven te brengen voor uw leerlingen:

• STAX is een investeringsspel waarin studenten 20 jaar investeringsbeslissingen nemen in 20 minuten. Ze nemen elke dertig seconden beslissingen tussen 7 verschillende investeringen, nemen het op tegen andere studenten terwijl de computer op de achtergrond hun eigen strategie uitvoert. Welke strategie zou dat zijn? Je moet STAX spelen om erachter te komen.
• Wat is de S&P 500? Interactive maakt gebruik van een geweldige tool van de website, finviz.com, zodat studenten alle componenten van een populaire beursindex kunnen visualiseren terwijl ze het grotere geheel van onze economie begrijpen.
• Twee MOVE-activiteiten, Let's Make A Mutual Fund en Organiseer een Stock Market Index, zorgen ervoor dat studenten uit hun stoel komen om een ​​rol te spelen bij het opbouwen van een aandelenmarktindex.
• Twee favoriete video's met uitleg over indexfondsen zijn afkomstig van Two Cents. Wat is in vredesnaam een ​​indexfonds? en een gesprek tussen LeBron James en Warren Buffett.

----------------

Wilt u uw eigen inzicht in indexfondsen vergroten? Deze podcasts helpen:

• Jim Rowley van Vanguard bespreekt beleggen in indexfondsen
• Charlie Ellis, een investeringslegende
• Beleggingspanel met Jonathan Clements en Bill Bernstein
• Zoek vrijdag naar nieuwe podcast van visionair Index Fund...Professor Burton Malkiel