Welkom bij Axos Adviseur!
In dit how-to-artikel laten we zien hoe u nieuwe accounts voor uw klanten kunt instellen. Bij Axos Bank zijn we trots op onze hoogrentende betaal- en spaarrekeningen, die onze klanten helpen hun financiële doelen sneller te bereiken.
U kunt op twee manieren een nieuw Axos-account aanmaken:
- Stel het account in via uw persoonlijke Adviseursdashboard, of
- Stel het account in via de Vind uw adviseur opzoeken. Met deze methode kunnen uw klanten ook zelf nieuwe accounts opzetten.
Welke methode u ook kiest, zorg ervoor dat u zich aanmeldt voor Informatie delen functie wanneer daarom wordt gevraagd. Met het delen van informatie kunt u de accountactiviteit van klanten zien in uw Advisor Dashboard. Dit geeft u op zijn beurt een duidelijker beeld van hun financiële positie terwijl u advies geeft over vermogensbeheer.
Nu is het tijd om te beginnen. Als u tijdens dit proces vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons Axos Advisor-team op 1-866-833-0529 of e-mail [email protected].
Optie 1:Adviseur Dashboard
- Ga naar www.AxosAdvisor.com en klik op Access Dashboard knop in het bovenste beschrijvingsvak.
- Voer uw inloggegevens in; selecteer vervolgens de Aanmelden knop.
- Zodra u uw Advisor-dashboard bereikt, scrolt u omlaag totdat u de Beschikbare documenten bereikt sectie. Selecteer vervolgens de link "RateSheet.trdx" onder de Bestandsnaam kolom. Met deze link downloadt u uw Tarievenblad-pdf.
- Open de gedownloade pdf en scrol omlaag totdat je de Klik hier om een account te openen . ziet knop. Klik vervolgens op de knop om door te gaan naar uw Advisor Product Selector pagina.
- Nadat u bent aangekomen bij uw Advisor Product Selector pagina, blader door de pagina om een product te kiezen. Selecteer vervolgens de juiste Meer informatie knop om door te gaan. (Uw gewenste product heeft mogelijk een Open een account alleen knop. Selecteer dit in plaats daarvan en ga verder met stap 6.)
- Selecteer vervolgens de optie Een account openen knop. (Als er geen knop Een account openen is, gaat u verder met stap 7.)
- Beslis of je een extra account wilt toevoegen. Selecteer vervolgens de juiste knop om door te gaan.
- Selecteer vervolgens de Nieuwe klant knop.
- Voer de gegevens van uw klant in de daarvoor bestemde velden in. Als u de accountgegevens van uw klanten in uw dashboard wilt zien, moet u de schakelaar Ja selecteren wanneer u wordt gevraagd naar het delen van informatie.
- Nadat u de gegevens van uw klant heeft ingevoerd, selecteert u Applicatie starten knop om de aanvraag in te vullen.
Optie 2:Adviseur opzoeken
- Ga naar www.AxosAdvisor.com en klik op Vind uw adviseur knop in het bovenste beschrijvingsvak.
- Typ uw naam, adviseur-ID-nummer of bedrijf in de zoekbalk. Selecteer vervolgens de Vind uw adviseur-knop .
- Selecteer naast je naam de optie Nu solliciteren naar uw Advisor Product Selector pagina.
- Nadat u bent aangekomen bij uw Advisor Product Selector pagina, blader door de pagina om een product te kiezen. Selecteer vervolgens de juiste Meer informatie knop om door te gaan. (Uw gewenste product heeft mogelijk een Open een account alleen knop. Selecteer dit in plaats daarvan en ga verder met stap 6.)
- Klik vervolgens op Een account openen knop. (Als er geen Open een account is knop, ga verder met stap 6.)
- Beslis of je een extra account wilt toevoegen. Selecteer vervolgens de juiste knop om door te gaan.
- Klik vervolgens op de Nieuwe klant knop.
- Voer de gegevens van uw klant in de daarvoor bestemde velden in. Als u de accountgegevens van uw klanten in uw dashboard wilt zien, moet u de schakelaar Ja selecteren wanneer u wordt gevraagd naar het delen van informatie.
- Nadat u de gegevens van uw klant heeft ingevoerd, selecteert u de Toepassing starten knop om de aanvraag in te vullen.
Ons team is er om te helpen
We hopen dat dit artikel met instructies nuttig voor u was terwijl u zich voorbereidt op het opzetten van nieuwe Axos-accounts voor uw klanten. Als u vragen heeft, staat ons team klaar om u te helpen slagen. U kunt ons bellen op 1-866-833-0529 of een e-mail sturen naar [email protected].
Hoe u de Axos-accounts van uw klanten instelt
