Cristan Blackman's Empirical Capital Partners is een in Tennessee gevestigd hedgefonds dat in 2000 is opgericht en een klein aantal geconcentreerde posities inneemt in hoogwaardige bedrijven, waarbij het fonds het grootste deel van zijn vermogen belegt in die bedrijven die volgens hem het grootste potentieel hebben voor kortetermijnwinsten. Het fonds beheerde op 30 juni 2020 een 13F-portefeuille met $ 70,1 miljoen aan activa.
Empirical Capital Partners, L.P. heeft tot en met maart 2020 een samengesteld jaarlijks rendement van 8,21% behaald. 2019 was een ongelooflijk jaar voor het fonds, dat 51,19% opleverde. De rendementen van Empirical waren de afgelopen jaren echter enorm ongelijk, met verliezen met dubbele cijfers in zowel 2018 als 2015. Het fonds werd ook verwoest door de Covid-19-pandemie in het eerste kwartaal van 2020 en verloor 32,95%.
Laten we eens kijken naar de favoriete aandelen van Empirical Capital Partners, waarvan het gelooft dat ze een geweldige kans bieden om op korte termijn geweldige rendementen te behalen (twee daarvan hebben dat de afgelopen tijd zeker gedaan) maanden).
Jonathan Weiss/Shutterstock.com
Empirical Capital bezit 391.000 aandelen van Marten Transport, Ltd (NASDAQ:MRTN) per 30 juni 2020, een daling van 3% op kwartaalbasis. Met meer dan 14% van de 13F-portefeuillewaarde van het fonds toegewezen aan MRTN, is het verreweg het meest optimistische hedgefonds van het bedrijf in de selecte groep van tophedgefondsen die worden gevolgd door Insider Monkey, waarvan 2,3% aandeelhouders van Marten Transport. Stephens-analist Jack Atkins noemde Marten Transport eerder dit jaar zijn beste idee totdat het werd vervangen door FedEx Corporation (NYSE:FDX) ) in augustus.
Gerelateerd:Insider Monkey's onderzoeksdirecteur Inan Dogan voorspelt een overweldigende Trump-opschudding in november
Hedgefondsbelang in Pinterest, Inc. (NYSE:PINS) was enigszins gedempt bij de IPO van het sociale-mediaplatform, maar schoot in het tweede kwartaal met 39% omhoog bij de fondsen die werden gevolgd door Insider Monkey. Empirical Capital is een van zijn grootste supporters en wijst meer dan 13% van de waarde van zijn 13F-portefeuille toe aan het aandeel. Die positionering had Empirical een groot rendement opgeleverd, aangezien PINS in de tweede helft van 2020 meer dan 127% heeft gewonnen. De Q3-richtlijnen van het bedrijf kunnen uiteindelijk erg conservatief zijn vanwege een schijnbare heropleving van de advertentie-uitgaven, zoals blijkt uit Snap Inc. ( NYSE:SNAP)'s sterke kwartaalresultaten.
Empirisch heeft de omvang van zijn The Wendy's Company (NASDAQ:WEN) verlaagd met 6% in Q2, maar blijft zeer optimistisch over het bedrijf, dat eigendom is van 3,9% van de selecte groep hedgefondsen die wordt gevolgd door Insider Monkey. Wendy's werkt aan het uitbouwen van zijn ontbijtservice en digitale mogelijkheden, waaronder een nieuw beloningsprogramma dat in juli in de VS is gelanceerd. De verkoop van dezelfde winkel in het tweede kwartaal van de fastfoodketen daalde met 5,8% op kwartaalbasis, maar herstelde zich sterk in juli. Wendy's staat niet in onze lijst van de 10 snelst groeiende franchises in de VS
Empirical Capital heeft zijn Callaway Golf Company (NYSE:ELY) geschrapt positie met meer dan 50% dit jaar, terwijl JANA Partners, de grootste supporter van hedgefondsen van het bedrijf, Barry Rosenstein's JANA Partners, ook zijn ELY-positie in 2020 heeft afgebouwd. JANA Partners nam afgelopen juni een groot activistisch belang in de fabrikant van kleine golfclubs en werd beloond met grote rendementen gedurende de rest van 2019. De verkoop van Callaway daalde met meer dan 30% in het kwartaal van juni en een herstel naar de verkoop van vóór 2020 zal mogelijk pas in 2022 plaatsvinden, wat de hernieuwde voorzichtigheid van enkele van de grootste hedgefondsfinanciers van het bedrijf zou kunnen verklaren .
Empirical Capital is ook een fan van een ander sportbedrijf, Penn National Gaming, Inc (NASDAQ:PENN) , die meer dan 40 casino's en paardenrenbanen in Noord-Amerika exploiteert. Het eigendom van PENN onder de hedgefondsen die door Insider Monkey worden gevolgd, is in het tweede kwartaal met 89% gestegen, net voor een grote tweede helft van het jaar voor het aandeel, dat sinds 30 juni met meer dan 98% is gestegen. De lancering in september van Penn National's Barstool sports gok-app in Pennsylvania lijkt een succes te zijn, met een geschat marktaandeel van 16% volgens Rosenblatt-analist Bernie McTernan.
De top 10 van aandelen onder hedgefondsen leverde sinds eind 2014 185% op en presteerde meer dan 109 procentpunten beter dan de S&P 500 Index ETF's. We weten dat het ongelooflijk klinkt. U heeft onze artikelen over de beste hedgefondsaandelen afgewezen, voornamelijk omdat u door andere media bevooroordeeld werd geïnformeerd over de slechte prestaties van hedgefondsen. U had de omvang van uw nestei kunnen verdubbelen door te beleggen in de beste hedgefondsaandelen in plaats van domme S&P 500 ETF's. Hieronder kun je onze video bekijken over de top 5 hedgefondsaandelen van dit moment. Al deze aandelen hadden een positief rendement in 2020.
Video:Top 5 aandelen onder hedgefondsen
Bij Insider Monkey doorzoeken we meerdere bronnen om het volgende geweldige investeringsidee te ontdekken. Het sentiment van hedgefondsen ten aanzien van Tesla bereikte eind 2019 zijn hoogste punt ooit en het aandeel Tesla is dit jaar meer dan verviervoudigd. We proberen andere winnaars van de EV-revolutie te identificeren, dus we bekijken deze onder-de-radar lithiumvoorraad . We doorlopen lijsten zoals de 10 meest winstgevende bedrijven ter wereld om de beste large-capaandelen te kiezen om te kopen. Hoewel we posities aanbevelen in slechts een klein deel van de bedrijven die we analyseren, bekijken we zoveel mogelijk aandelen. We lezen brieven van hedgefondsbeleggers en luisteren naar aandelenkoersen op hedgefondsconferenties. U kunt zich abonneren op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief op onze website om fragmenten van deze brieven in uw inbox te ontvangen:
7 geweldige groei-ETF's om uw portefeuille op gang te krijgen
15 consumentenaandelen die zorgen voor dividendgroei als een uurwerk
10 groeiaandelen om te kopen met enorm potentieel
10 aandelen die kunnen feesten of vallen op de Chinese handel
9 geweldige dividendgroeiaandelen om te kopen
11 S&P 500-aandelen die in 2020 20% of meer kunnen stijgen
7 veilige dividendaandelen met groot dividendgroeipotentieel