Er zijn meerdere manieren om gewichten in een portfolio te berekenen; de meest gebruikelijke en algemeen aanvaarde methode is echter gebaseerd op de totale waarde van de portefeuille. De andere populaire methode is het gebruik van het aantal aangehouden eenheden in vergelijking met het totale aantal aangehouden eenheden. Het gewicht van een actief in een portefeuille is doorgaans geen laatste stap in een portefeuilleanalyse, maar wordt gebruikt als een bouwsteen om andere methoden voor portefeuilleanalyse te voltooien.
Tel de waarde van elke belegging in uw portefeuille op om de totale waarde van de portefeuille te berekenen. U vindt deze informatie op uw makelaarsverklaring. U bezit bijvoorbeeld aandelen in bedrijf A, bedrijf B en bedrijf C. U bezit respectievelijk $ 700, $ 200 en $ 800 in de aandelen. De totale waarde van uw portefeuille is dan $ 700 plus $ 200 plus $ 800, wat gelijk is aan $ 1.700.
Zoek de waarde van het activum waarvan u het gewicht wilt bepalen. Als u in ons voorbeeld het gewicht van uw bedrijf C-aandelen in uw portefeuille wilt berekenen, is de waarde $ 800.
Deel de waarde van het actief door de waarde van de portefeuille om het gewicht op basis van waarde te bepalen. In ons voorbeeld is $ 800 gedeeld door $ 1.700 gelijk aan een gewicht van de aandelen van Bedrijf C van 0,47 of 47 procent.
Bepaal het totale aantal activa in uw portefeuille. Voor dit voorbeeld bezit u aandelen in Bedrijf E, Bedrijf F en Bedrijf G. U bezit respectievelijk 20 aandelen, 40 aandelen en 50 aandelen. Het totale aantal activa-eenheden is 20 plus 40 plus 50, wat gelijk is aan 110 aandelen.
Bepaal het totale aantal eenheden waarvan u het gewicht wilt weten. Als u in ons voorbeeld het gewicht per eenheid van de aandelen van Bedrijf G wilt vinden, bezit u 50 eenheden.
Deel het aantal eenheden van het activum door het totale aantal eenheden. In ons voorbeeld is 50 gedeeld door 110 gelijk aan een gewicht van bedrijf G-aandelen op 0,455 of 45,5 procent in de portefeuille van de belegger.