De Dividend Aristocrats zijn een elitegroep van 53 aandelen die ten minste één ding gemeen hebben:ze hebben hun jaarlijkse uitbetaling in ten minste elk van de afgelopen 25 jaar verhoogd, zo niet langer.
Maar het feit dat een bedrijf zijn dividend consequent verhoogt, maakt het nog niet noodzakelijk een aantrekkelijk investeringsvoorstel.
Marktexperts adviseren een extra onderzoekslaag voordat ze in deze "elite" dividendaandelen duiken. U moet altijd controleren of het bedrijf de controle doorstaat - dit betekent een bemoedigende zakelijke vooruitzichten en sterke fundamenten. Op die manier ben je twee keer 'gedekt':je hebt een aantrekkelijk inkomensvoorstel dat in de loop van de tijd alleen maar beter zou moeten worden, en de kans is groot dat als je ooit wilt verkopen, je dit met winst kunt doen.
We hebben de marktgegevens van TipRanks gebruikt om de best beoordeelde dividendaristocraten op dit moment te bepalen. TipRanks scant de laatste aandelenratings van meer dan 4.800 Wall Street-analisten om een lijst met aandelen samen te stellen met de meeste Street-ondersteuning van analisten en topanalisten.
De volgende zijn zeven van de beste dividendgroeiaandelen die momenteel op de markt zijn, in de ogen van de 'pro's'. Dit omvat het gemiddelde koersdoel van analisten, om u een idee te geven van hoeveel opwaarts potentieel Wall Street in deze bedrijven ziet.
Energiereus Chevron (CVX, $ 124,73) is een van de beste dividendaristocraten uit het olieveld. Zelfs in het licht van de volatiele olie- en aardgasprijzen, heeft Chevron de dividenden gedurende 31 jaar consequent opgevoerd, inclusief een verhoging van ongeveer 4% van de in januari aangekondigde uitbetaling. Sterker nog, CVX levert een royale 3,6% op, wat er veel beter uitziet dan de jaarlijkse uitkering van 2,2% van de gemiddelde materiaalvoorraad.
Chevron heeft momenteel een consensus "Strong Buy"-ranglijst van de straat. Als we alleen naar analisten met de hoogste rangorde kijken, is het beeld zelfs nog positiever:CVX kreeg vijf koopbeoordelingen met een gemiddeld koersdoel van $ 146 (17% opwaarts potentieel).
Meest recent heeft Raymond James-analist Pavel Molchanov (bekijk Molchanov's TipRanks-profiel) CVX geüpgraded naar "Outperform" (equivalent van kopen). Zijn zet kwam met een koersdoel van $ 140 (12% opwaarts potentieel). Hij is van mening dat Chevron de beste blootstelling heeft aan hogere olieprijzen van zijn concurrenten - en Molchanov voorspelt dat de olieprijzen in de komende zes tot twaalf maanden cyclische hoogtepunten zullen bereiken. Inderdaad, ruwe Brent-olie bereikte onlangs een hoogtepunt van bijna $ 75, zelfs nu OPEC-bedrijven stappen ondernemen om de olievoorziening te stabiliseren.
Molchanov voegt eraan toe dat de lage blootstelling van Chevron aan West Texas Intermediate-olie de winst en de cashflow zou moeten stimuleren.
Winkelketen voor woningverbetering Lowe's (LAAG, $ 95,06) vinkt de meeste vakjes aan. Deze 'Strong Buy'-dividendaristocraat heeft de afgelopen drie maanden 11 koopbeoordelingen gekregen, vergeleken met slechts twee vastgehouden bedragen. En wat het dividend betreft, hebben beleggers 55 opeenvolgende jaren van uitbetalingsgroei ontvangen.
"We raden LOW aan als een topkeuze ... gezien de nog steeds zeer gezonde achtergrond binnen de woningverbeteringssector, er nu positieve verandering gaande is bij het bedrijf", juichte de vijfsterrenanalist Brian Nagel van Oppenheimer (bekijk het TipRanks-profiel van Nagel) op 4 juni.
Lange tijd bleven de operationele marges bij LOW achter bij die van rivaliserende Home Depot (HD). Er is nu echter verandering gaande en een grote activistische investeerder heeft de raad van bestuur opgeschud. Lowe's noemde Home Depot-veteraan Marvin Ellison als CEO in mei - hij nam de rol op 2 juli - en CFO Marshall Croom kondigde zijn pensionering aan in juni.
Na de overstap voorspelt Nagel – die een “Koop”-rating heeft op Lowe's, zonder koersdoel – een mooie toekomst:“We zijn optimistisch dat LOW onder leiding van nieuw senior leiderschap de operationele disciplines zal versterken en de verkoop en winstgevendheid zal verbeteren aan de ketting.”
'S Werelds grootste en meest herkenbare voedselketen is ook een premium dividendaandeel. McDonald's (MCD, $ 156,48) kan bogen op een behoorlijk rendement van 2,6%, maar belangrijker nog, 41 jaar opeenvolgende jaarlijkse stijgingen. De laatste was een verbetering van 7% in september 2017.
Afgezien van de dividenden, is dit een bedrijf met zeer optimistische Street-vooruitzichten. "Na de over het algemeen bemoedigende of beter dan verwachte resultaten in 2017, die een relatief gezonde stijging van de wereldwijde vergelijkbare omzet weerspiegelden, zien we een aanhoudend momentum in 2018", schrijft Tuna Amobi van CFRA (bekijk Amobi's TipRanks-profiel). Hij heeft zojuist zijn 'Koop'-advies herhaald met een koersdoel van $ 195 (25% opwaarts potentieel).
Amobi zegt dat investeerders de internationale expansie van McDonald's in de gaten moeten houden. Hij voorspelt een "potentieel aanzienlijk voordeel in China en andere opkomende markten". Deze landen hebben niet alleen minder restaurants per hoofd van de bevolking, ze bieden ook een groeiende middenklasse met een besteedbaar inkomen en een voorliefde voor hamburgers en milkshakes.
Amobi verwacht dat de winst van McDonald's in 2018 $ 7,16 per aandeel zal bereiken, tegen $ 6,37 vorig jaar. Als we snel vooruitspoelen naar 2019, ziet hij dat MCD $ 7,61 aan inkomsten binnenhaalt.
Fabrikant van medische hulpmiddelen Medtronic (MDT, $ 85,48) heeft onlangs een dividendverhoging van 9% aangekondigd - het 41e opeenvolgende jaar van uitbetalingsverhogingen.
Medtronic hield onlangs een analistendag waar het leiderschap benadrukte dat uitvoering de hoogste prioriteit heeft - een vage term, maar meer specifiek zegt het bedrijf dat dit betekent dat de operationele marges en de vrije kasstroom moeten worden verbeterd. Het bedrijf gaf van daaruit duidelijke richtlijnen en solide pijplijndetails.
Voor Bob Hopkins van Bank of America (bekijk het TipRanks-profiel van Hopkins):"Het detail dat MDT in zijn pijplijn heeft verstrekt, heeft ons vertrouwen in omzetgroei zeker vergroot." Hij noemde de analistendag een 'solide stap voorwaarts', maar alleen de tijd zal leren of Medtronic zijn doelen echt kan bereiken. Desalniettemin blijft Hopkins optimistisch, met het argument dat "de omzetgroei van MDT, de nieuwe herstructurering van MDT en de koerswijziging van de dollar in het afgelopen jaar ons vertrouwen geeft."
Medtronic heeft een voorzichtig optimistische "Gematigde koop"-beoordeling van de straat - in de afgelopen drie maanden hebben zes analisten koopbeoordelingen op MDT gepubliceerd, terwijl drie tegenstand hebben aangekondigd.
Stanley Black &Decker ., met een halve eeuw aan dividendgroei in het achterhoofd, (SWK, $ 131,84) vertegenwoordigt een van de meest gevestigde dividendaristocraten.
Dit Fortune 500-bedrijf, een fabrikant van industriële gereedschappen en huishoudelijke hardware, heeft een ontwrichtende groeimogelijkheid in opkomende markten. Deze markten vertegenwoordigen slechts 15% van de totale omzet, maar ze bieden een omzetgroeipotentieel met dubbele cijfers - zegt top B. Riley FBR-analist Liam Burke (bekijk Burke's TipRanks-profiel). Hij ziet het e-commerceplatform als een versnellende groei in landen als China, waar distributiekanalen 'verouderd' blijven.
Hij concludeert:"Met een steeds betere wereldwijde marktpositie in de sector van speciaal gereedschap, zien we een sterker algemeen bedrijf dat in staat is om na 2018 uit te groeien tot zijn meerdere."
Goed nieuws voor beleggers:zijn koersdoel van $ 195 suggereert een robuust opwaarts potentieel van 48%.
Korting winkelketen Doel (TGT, $ 76,63) is een van de meer genereuze winkels als het gaat om dividenden. Het bedrijf betaalt een rendement van 3,4% tegen de huidige prijzen en heeft momenteel een reeks van 47 opeenvolgende uitbetalingsverhogingen.
Deze dividendgroei zou in de toekomst moeten doorgaan als de schattingen van $ 7 miljard aan cashflow voor 2019 uitkomen.
"De aanzienlijke economische operationele cashflow van TGT zal haar strategische initiatieven blijven financieren en het aandeelhoudersrendement verbeteren door middel van voortdurende dividendverhogingen en terugkoop van eigen aandelen", schrijft Ivan Feinseth, topanalist van Tigress Financial (bekijk Feinseth's TipRanks-profiel).
Feinseth houdt ervan hoe Target zich onderscheidt van andere retailers, of het nu gaat om levering op dezelfde dag, winkelupgrades, exclusieve aanbiedingen of slimme digitale initiatieven. Met DriveUp kunnen klanten bijvoorbeeld hun boodschappen vooraf bestellen om af te halen, terwijl de kortingsapp Target Cartwheel directe besparingen biedt.
"De sterke merkwaarde en strategische initiatieven van Target zullen blijven zorgen voor een hogere omzetgroei, een hoger rendement op kapitaal, een grotere groei van de economische winst en een grotere waardecreatie voor de aandeelhouders", schrijft Feinseth.
Van de ene winkelvoorraad naar de andere, VF Corporation (VFC, $ 81,49) beschrijft zichzelf als een wereldwijde merkleider. Hoewel je misschien nog nooit van VFC hebt gehoord, ken je vrijwel zeker de merken:het bedrijf bezit alles van Lee en Wrangler tot The North Face en Kipling. En hoewel het geen aantrekkelijk huidig rendement biedt, met slechts 2,3%, heeft het zijn uitbetaling gedurende 45 opeenvolgende jaren verhoogd, wat betekent dat beleggers genieten van steeds hogere opbrengsten op hun oorspronkelijke beleggingen.
De vijfsterren-analist Sam Poser van Susquehanna (bekijk het TipRanks-profiel van Poser) heeft zojuist het VFC-management ontmoet. "Het was ons duidelijk dat de zelfverzekerde toon van het team over de sterke punten en kansen die voor ons liggen, past bij een bedrijf dat de belangrijkste elementen van zijn groeimotoren ziet versnellen", schreef hij."
Poser somt drie belangrijke merken op om goed in de gaten te houden. Het meest opvallende is dat Vans een "uitzonderlijke" groei blijft zien. De verkoop van North Face lijkt ook veelbelovend; na de afgelopen jaren goederen met hoge kortingen te hebben verkocht, is Poser opgelucht om te zien dat North Face terugkeert naar door innovatie geleide goederen met de volledige prijs. Ondertussen is het werkkledingmerk Williamson-Dickie "op weg om snel het volgende merk van $ 1 miljard van VFC te worden", zegt Poser. VFC kocht W-D in 2017 voor $ 820 miljoen.
*Hoewel dit aandeel een analistenconsensusbeoordeling 'Gemiddelde koop' heeft, wordt de consensusbeoordeling een meer bullish 'sterke koop' als we overschakelen naar alleen topanalisten.
Harriet Lefton is hoofd content bij TipRanks, een uitgebreide investeringstool die meer dan 4.700 Wall Street-analisten, hedgefondsen en insiders volgt. U vindt meer aandeleninzichten van TipRanks hier .
Kan het dividendrendement negatief zijn?
Europese dividendaristocraten:39 internationale topdividendaandelen
11 dividendaandelen die onder de radar vliegen (voorlopig)
Het Kiplinger-dividend 15 is op rolletjes
De 5 best beoordeelde Dow Jones-aandelen
De vooruitzichten voor dividenden
91 topdividendaandelen van over de hele wereld